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美国西部掀起淘金热时，最赚钱的是卖牛仔裤的。对于国内电商SaaS领域的龙头有赞来说，同样也是如此。
诞生之日起相信没有几个人能够想到有赞这么一家专门做私域流量的软件开发商，会成为商家私域流量中的最大赢家，并一跃成为国内电商SaaS板块的“绝对龙头”。
作为电商SaaS平台提供商，有赞在国内互联网巨头战争愈演愈烈的大环境之下，业绩曾迎来直线上升。
显然，在私域流量这个金矿旁边卖牛仔裤旱涝保收，但如果金矿热度开始下降，那牛仔裤再好显然也很难卖出去，这对于提供第三方电商SaaS服务的有赞来说可谓感同身受。
最近有赞先是因筹备半年的私有化告吹，接着又出现了剧烈的人事动荡，甚至一度被CEO白鸦高度赞赏的副总裁陈锦晖也在去年10月份离职。
不仅如此，就在最近有赞还被曝出将会裁员1500人，这一数字超过了公司总人数的1/3。不同于很多“暗箱操作”的裁员，有赞的这次裁员甚至被写进了公司的2022年OKR里。
消息被爆出之后，有赞官方宣布是进行事业部化调整，将前台业务进行拆分，以适应当下新的市场变化。
作为中国电商SaaS领域的龙头之一，有赞在疫情期间因电商行业的爆发市值一度疯涨。然而到如今从高点一路下跌，最大跌幅已经超过90%。
似乎这位曾经的行业龙头，已经进入了黄昏期。
在夹缝中求生
以往在传统的电商模式当中，商家主要通过自建商城、入驻第三方平台或购买电商SaaS服务来解决线上开店的问题，而其中拥有海量用户的第三方电商平台，一度成为众多商家投入最多的渠道。
随着流量红利的逐渐衰退，电商平台对于新流量的获取已经变得越来越困难。有数据显示，京东和阿里的获客成本分别达到了300和400元之多，而且呈现出逐年上涨的趋势。
在这种趋势之下，电商平台只能通过提高商家的抽成比例来覆盖获客成本压力，但长此以往商家必定苦不堪言。
对商家来说自建商城投入过大，而且需要担心诸多问题，再加上众多社交和内容平台电商化趋势越来越明显，对商家来说多渠道布局，获取更多流量的同时最终把消费者留下来至关重要。
正因如此，以有赞为代表的电商SaaS服务被推到大众面前，他们不仅可以帮助商家解决各种问题，同时还能够对接多个电商及社交平台，在很大程度上实现了数据互通。
然而一个关键问题在于，国内的电商大环境并没有为SaaS电商服务营造多好的成长氛围。
我们很难想象京东会和淘宝合作，支付宝和微信也都是长期互相排斥，国内互联网巨头“自建藩篱”的举动早已经成为常态。
对比大洋彼岸的Shopify，一方面可以让商家店铺内的交易数据直达后台，便于统计分析，另一方面也可以从中搭建并提供相应的增值服务。
然而国内的支付、物流等格局早已确定，有赞几乎没有一丝机会能够在这些领域有所成就。在这种大背景之下，对有赞来说只是在巨头的夹缝当中求生存罢了。
增长遇瓶颈，
有赞难解渠道困境
曾经在行业巨头的助力之下，有赞也开启过一波扩张之路。2019年开始，有赞的员工数量从2900人大幅度增长到2021年的4300多人。
然而团队扩张并没有带来营收增长，也没有能够改善多年的亏损。根据2021年三季报数据，有赞营收同比下降10%，净亏损额却增加了100%，同期营销费用也创造了新高。
和很多SaaS软件不同，在商家解决方案面前有赞更偏重于通过引流来为商家带来销售收入，从而获取分成。
2018年有赞和快手达成合作，推出“短视频电商导购”解决方案；2019年快手为有赞贡献的GMV占据了总额近4成，可以说快手为有赞提供了最强劲的增长动力。
然而，大力推动的合作及销售策略进一步拉高了获客成本，但付费商家的数量却没有获得相应回报。
2020年有赞付费商家数量曾达到过9.72万，但到了2021年就下滑到9.03万。对于一个高速增长的业内龙头，交出这样的答卷显然无法让人满意。
更大的问题在于，对于有赞这种第三方商家SaaS服务来说，大概率会和电商平台自建的SaaS发生利益冲突。而电商平台为了能够扶持自己的业务，对有赞发展的支持显然会进一步淡化。
就在去年年初，快手宣布自建电商业务，这直接导致有赞曾经来自快手40%占比的GMV直线下滑。截止到去年上半年，来自快手的GMV占比已经降低到了不足20%。
对有赞来说自身只是一个技术平台，并没有真正帮客户实现销售的流量。即便是短期内获得流量，但对电商平台来说，只要能够把流量做大就会选择自己开店，通过绕过有赞来更直接的接触企业。
而这也已经成为有赞诞生以来，所遇到的最大困境。
前路何方？
理性来看，在数字经济的大背景之下，电商化依然是不可逆的趋势。尽管如今各大互联网巨头“分庭抗礼”，但终究还是会在平稳当中持续发展并逐渐形成人们日常生活当中的基础设施。
但在这些平台巨头与消费者之间的“夹缝”中所生存的中间商来说，未来的发展空间可能会不断缩小。
通过对有赞的发展历程进行分析就可以看出，有赞的商业模式有一些难以避免的弊端，其最大的问题就在于流量群体并没有把握在自己手中，始终是一个在淘金浪潮中卖牛仔裤的“配角”。
本次有赞通过大幅裁员来削减成本，并将业务拆分成社交电商、新零售等五大事业部算是一个良好的开端，但真正想要做出亮眼的成绩依然有不小的难度。
毕竟对于有赞来说，大部分业务方向所指向的目标流量都在别人手中掌控。
例如社交电商领域，有赞除了要尽力留住快手和微信两大平台之外，还要接入小红书、斗鱼、陌陌等平台，并在此过程中尝试搭建自己的电商体系甚至是直播电商。
就在2020年的内部会议上，有赞CEO白鸦还以收购电商购物平台“爱逛”来举例，并宣称有赞已经变成了一家直播电商带货平台。
在业务蒸蒸日上时，CEO白鸦对有赞的未来自信满满，并且也非常期待它能够成为中国的Shopify。然而Shopify在欧美蒸蒸日上，市值早已突破千亿美元，但如今有赞的市值已经跌到不足对方1%，不禁让人唏嘘。
显然，对于如今的有赞来说，如何走出一条更加符合国内大环境的SaaS创新之路是摆在面前的重要课题，这也是未来能够对标Shopify的前提。
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