国共战争时期，共产党在国民党中安插了大量地下工作者，由此获得了许多重要情报，多次使革命队伍免受损失。同样的，国民党也派遣间谍渗透进共产党内部，其中一人更是一路潜伏至毛主席身边，差点就酿成大祸，此人便是沈之岳。
沈之岳1913生于浙江仙居，自小成绩优异，青年时曾进入南京中央军校学习，1933年考入上海复旦大学，期间受同学影响，对共产主义思想抱有好感，曾参加过罢工运动，后因思想激烈，被国民党特务逮捕。面对困境，沈之岳镇定异常，他诓骗狱警，声称自己是富家子弟，与多名国民党高官有交往。
狱警竟被唬住了，马上用好酒好菜招待沈之岳，但狱警也留了一个心眼，稍后专门去做了查证，结果发现沈之岳根本不是手眼通天的人物，只是一个穷小子。狱警气得火冒三丈，狠狠揍了沈之岳一顿。没过多久，特务开始提审沈之岳，沈之岳虽受尽酷刑，却咬紧牙关，一位同志都没出卖。
特务被激怒，打算将沈之岳杀害，却被戴下令笠刀下留人。因为他发现沈之岳天生冷静，处变不惊，意志又十分坚定，是个当特务的好料子，于是开始对沈之岳进行洗脑，灌输各种邪门歪理。沈之岳还只是一个学生，根本分不清是非，因此很快便被腐朽思想侵蚀，彻底沦落为一个反动势力的爪牙。
很快，沈之岳被吸纳进浙江警官学校学习，并加入国民党，毕业后，他开始带人大肆破坏共产党领导的各种左派团队，抓捕进步人士。全面抗战爆发后，他又受到指派，伺机潜入延安，刺探机密情报的同时，找机会刺杀我党高层。
1938年，沈之岳装作进步青年，赶赴延安学习，为了躲过政治审查，他提前阅读了几本马克思主义著作，会讲很多理论知识。因此骗取了很多干部的信任，顺利进入抗日军政大学就读。由于态度积极，平时表现良好，沈之岳多次受到嘉奖，不久后便加入共产党。
1939年，沈之岳顺利成为毛主席的秘书，他在“工作”的时候很积极，几乎是日夜不离地跟着毛主席。毛主席喜好抽烟，遇上烦心事，更是一根接着一根，烟盒子不一会儿便空空如也。这时，沈之岳便会殷勤地递上一支烟，并给自己也点上一支，学着毛主席的样子吞云吐雾。
毛主席觉得沈之岳似乎很关注自己，一举一动都在刻意迎合。恰巧此时共产党正在进行内部自查，清理潜伏的间谍和特务，毛主席便授意情报部门密切关注沈之岳。某天晚上，沈之岳在宿舍门前的树下发现了一个烟盒子，里面写着一串数字，这是沈之岳与戴笠约定的接头暗号。
但沈之岳比较警觉，没有轻举妄动，意外躲过了这次试探。共产党情报部门本着安全的原则，还是在经过毛主席批示后，将沈之岳调离延安，去浙江协助新四军工作。此后一段时间，沈之岳利用职务之便，将大量绝密军报传递给国民党。有同志察觉到了异常，曾对沈之岳有所怀疑，可沈之岳凭借极强的反侦察意识，多次躲过了审查。
1941年，蒋介石利用沈之岳提供的情报，一手策划了震惊全国的皖南事变，致使许多新四军战士横遭屠戮，国共关系骤然降至冰点。沈之岳随后在共产党更大范围的自查行动中暴露，情报部门正准备对其进行清算，他却先一步逃往重庆，在敌营中获得英雄般的待遇。
解放战争后期，沈之岳跟随蒋介石退避台湾，继续在情报部门任职，他曾派人秘密前往蒋介石的故乡，拍摄蒋氏宗祠、灵位、祖坟等，并整理成相册给蒋介石。蒋介石很高兴，当即任命他为政治部主任，并授命他与蒋经国合作，培养特务，为“反攻大陆”做准备。
1956年至1963年间，沈之岳辗转香港和澳门，进行破坏活动，曾策划过谋害刘少奇同志，结果被发觉，遭到驱逐。自此往后，沈之岳再也不敢踏足大陆一步。
沈之岳原本有机会加入我党，与人民站在一起，抗击日寇，打击国民党反动派，成为新中国的功臣。却因意志不坚定，受到腐化，走上了歧路。他的双手沾满了新四军和革命志士的血，堪称民族的罪人，若不是当年有美国的庇护，我们必定能踏上台湾岛，将他押进法院，进行正义的审判！
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