在动荡的市场行情中,Chase Coleman的老虎环球基金(Tiger Global Management)今年的亏损达到51.8%。根据媒体看到的一封致投资者信,老虎环球基金的主要对冲基金在5月份暴跌了14.2%。该公司发言人拒绝置评。
根据美国证券交易委员会(SEC)披露,截至2021年12月31日,老虎环球基金第四季度持仓总市值达459.38亿美元。该基金前10大持仓均为科技公司,占持仓总市值比例高达47.4%,涉及的行业包括互联网、软件、消费和金融科技行业等。该基金2021年四季度持仓报告显示,前五大重仓股中分别为京东(JD.US)、微软(MSFT.US)、Sea(SE.US)、Nu Holdings(NU.US以及Snowflake(SNOW.US)。
据知情人士透露,今年4月,老虎环球基金的对冲基金亏损15.2%,使其在2022年前4个月的亏损达到43.7%。今年以来的亏损加上2021年7%的回撤意味着,老虎环球基金在2020年获得的48%的收益已被完全抹去。
对此,老虎环球基金在一封投资者信中写道:“我们的公募基金2022年的开局非常令人失望,鉴于宏观经济情况,市场表现不佳,但我们不相信借口,所以也不会找任何借口。”“我们将继续按照第一季度的方式管理投资组合。我们对我们的团队和投资组合充满信心,我们会在漫长的旅程中回顾这一点,并在继续进行的过程改进中受益。”
事实上,不仅是老虎环球基金,其他科技基金受科技股集体杀跌影响,也经历了大额损失。如软银愿景基金。
5月12日,软银集团发布截至2021年的四季度报。报告显示,截至3月31日,软银集团愿景基金(Vision Fund)2021财年净亏损2.64万亿日元(约205亿美元)。
这是自2017年软银愿景基金推出以来的最大年度亏损。主要亏损原因为利率上升以及科技股遭受重创。
软银集团首席执行官孙正义在财报披露后表示,软银将采取保守策略,通过资产货币化增加现金持有,同时制定更加严格的投资要求。与去年相比,软银投资额将减半或四分之一。
有分析师指出,软银的整个投资结构都依赖于一个预期,即股价的不断上涨,“更准确地说,是那些具备成长预期的公司的股价,但当前正是这些个股在市场上遭到抛售。”
科技股杀跌带来巨额亏损
数据显示,软银愿景基金最大的亏损,来自于中国网约车平台滴滴出行以及韩国电商平台Coupang股价的下跌。前一季度,前者市值几乎腰斩,后者股价亦经历了40%的跌幅。
此外,软银愿景基金持仓的多只股票,都在前一季度表现欠佳。据研究机构统计,新加坡网约车平台Grab,美国外卖公司DoorDash,以及印度支付公司Paytm,前一季度累计亏损达到50亿美元。
因持有大量中国互联网公司股权,国内互联网公司近期受反垄断等政策的影响造成的股价震荡,也令软银遭受重创。公开资料显示,软银持有阿里巴巴25%的股权。阿里股价在3月中旬经历大跌后有所回调,但截至目前,阿里股价今年以来仍经历了30%的下跌。
受旗下基金巨亏影响,软银集团也出现了约132亿美元的净亏损,为历史以来录得的最大季度亏损额。亏损消息正式公布前,软银集团股价已先行下跌,最终今日收跌8%,股价跌至近两个月内的最低点。
“当前的投资环境仍充满挑战,通胀、地缘政治风险以及全球能源危机都在影响着市场,”软银方面还表示,其对人工智能领域的变革仍充满信心,前一季度在该领域做了43项投资。
公开数据显示,截至目前,软银投资的项目共有约为450个。据公开资料,软银投资的所有项目中,有20家公司,前一季度以更高的估值完成了融资,但同时软银亦对部分尚未上市的被投公司估值进行了调整,这也导致了亏损幅度的增大。这些估值下调的公司主要集中在消费、金融科技及交通运输行业。
在最新财报周四公布前,软银愿景基金迄今为止最大的投资亏损8251亿日元(约合89亿美元)出现在公司2021财年第二财季(即2021自然年第三季度),当时也值全球股市暴跌。不过该部门随后恢复盈利,在去年第四季度投资收益1090亿日元(约合8.5亿美元)。
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