最近，外媒又开始炒作起佩洛西计划窜访对岸的事情。
对此，我们外交部也在昨天做出了回应，要求美方不得安排。
关于这件事情，也引起人们广泛关注。
主要是因为，早在今年4月份，也一度有外媒爆料称，佩洛西计划窜访对岸。
不过当时在佩洛西即将公布窜访行程当天，好巧不巧，佩洛西新冠阳性了，于是自然而然的，佩洛西的窜访对岸行程因此取消了。
这让当时我们和美国有可能因此爆发的一场危机，短暂消弭。
不过我当时也跟大家分析过，佩洛西凑巧感染新冠，可能只是“战术推迟”，而不是“战略取消”。
这个意思是，美国方面让佩洛西在4月份取消了窜访对岸的行程，并不影响美国一些战略方向，而只是美国一些战术层面的权宜之计。
美国很善于搞的舆论战套路，就是在事情发生之前，美国方面先故意泄露一些消息给那些专门报道“小道消息”的媒体，来大肆炒作舆论，试探各方反应，然后再从各方反应去决定官方是“证实”这些传闻，还是进行“辟谣”。
所以，我们经常可以看到外媒报道，很多都是引用“消息人士”“知情人士”。
反正在官方出来证实或者辟谣之前，美国舆论想怎么炒作都可以。
当时佩洛西是打算4月7日公布窜访对岸的行程，但就在前一天，关于佩洛西要窜访对岸的事情，就已经是满世界舆论到处炒作。
而当时我们也是反应比较激烈。
所以，最终佩洛西以感染新冠为由，进行了“战术推迟”那次的窜访之行。
反正佩洛西当时也还没有正式公开窜访行程，所以进行这样的“战术推迟”，美国的面子还能挂得住，至少他们自己不觉得丢人。
能让佩洛西4月进行这样的战术推迟，我认为跟我们当时反应比较激烈有关，美国方面可能认为在当时那个时间节点，因为这件事情跟我们起一些摩擦，甚至可能因此引发冲突和危机，还比较危险，所以才进行了“战术推迟”。
而之所以不是“战略取消”，说明美国并没有放弃在我们这边拱火的这种企图。
美国把拱火作为一种战略手段，仍然没有太大改变，而只是美国觉得4月份的时机不太好，而这次突然又传出佩洛西8月份要窜访对岸，是否意味着美国认为8月的拱火时机就会比较好呢？
我们首先要剖析美国的意图，这样才能知己知彼，搞清楚美国究竟想干什么。
（1）可能性
这次佩洛西8月窜访对岸的事情，目前还只是媒体炒作，美国官方还未证实，那么这次还会不会“战术确诊”。
我认为可能性相对低一些，毕竟之前4月份已经“战术确诊”过一次，这一次要是又这么凑巧感染了新冠，而“战术取消”了这次窜访，就未免太过于明显。
并且“战术确诊”一次还可以说是巧合，连续两次都这样，就太丢人了。
不过老实说，现在美国因为BA.5又开始一轮疫情，也并非完全不可能。
但至少从美国方面的想法看应该还是有动机推行佩洛西的8月窜访。
首先，佩洛西的窜访，这绝非只是佩洛西自己的一时脑热之举。
佩洛西作为美国众议院的议长，虽然并非美国政府的在职人员。
但美国三权分立，国会作为美国的权力中心之一，底下的议员还可以说只代表个人，但议长这个身份，已经可以代表国会，进而象征着美国的权力机构。
如果佩洛西只是做其他一些无关紧要的事情，倒也是有她的自由。
但问题，佩洛西如果去做窜访对岸这样异常敏感，并且涉及到中美关系的底线区域，这显然并不是佩洛西一时脑热就能决定做出的事情。
再加上佩洛西跟美国现任总统拜登，同属于民主党。
佩洛西的窜访行为，至少背后是代表美国相当大一部分派系和美国现政府的群体意志。
这首先是佩洛西窜访行为的性质，如果成形，那么将是十分恶劣的，是过去这20年来，美国方面所作出的最严重挑衅我们底线的行为，所以我们肯定不会等闲视之，会做出与之相对的激烈反应。我们已经明确说了“由此造成的一切后果，必须完全由美方负责。”
其次，佩洛西4月份战术取消后，这次又再次“炒冷饭”，这说明，美国决策层里有相当大的一部分人，认为8月份窜访对岸的时机，会比4月份要好。
那么让美国决策层做出这个判断的依据是什么？
这是我们需要思考的问题。
我这里说点我的个人看法。
（2）美国的企图
首先，8月份比4月份更临近美国的中期选举，所以，佩洛西8月窜访对岸，比较有利于民主党去展现一个所谓的对华强硬姿态，从而给已经在中期选举里岌岌可危的民主党捞捞分。
在美国当前通过操控舆论、煽动民意的情况下，对我们的敌视，已经成为了美国内部的一致风气。
以至于谁对华更强硬，谁就能获取更多选票，这种“攀比式”敌意，很容易形成巨大的裹挟，让美国的车轮往更危险的轨道上进发。
包括美国方面让佩洛西进行窜访，做出这样危险举动，就是在美国这种“攀比式”敌意中，所催生出来的危险结果。
这更大的危险在于，这种“攀比式”敌意很容易催生出其他更危险的结果，让美国陷入彻底的极端化。
其次，8月份这个时间点，也临近11月。
我们下半年毕竟也有我们自己重要的事情要做。
所以，美国方面可能会觉得下半年挑事，会比4月份挑事，更让我们没有精力去管。
或者说，美国就是想分散我们精力，趁机来搞乱我们。
从这个角度来说，8月份可能只是一个开始，未来3个月，随着时间推移，美国越发有可能极端搞事情。
我们需要注意的是，美国对我们出牌，并不是不是回合制，而是组合拳。
佩洛西在8月可能的窜访，只是美国其中一张牌，美国应该还有其他牌来配合。
虽然上半年我们遭受疫情冲击，经济一度面临较大压力。
但我们也总算全力稳住经济，外资也没有明显大规模出逃的现象。
过去两个月，我们汇率整体保持在6.8%以内。
这说明相当一部分外资，并没有响应美联储激进加息的发令枪，而是继续扎根在我们这里，没有回流美国。
这是美国不想看到的局面，所以美国为了打破我们这个稳定局面，就有可能采取拱火的方式，来试图把我们搞乱，从而把一些分流到我们这里的国际避险资金给驱赶出来。
这也可能是美国其中一个企图。
此外，8月这个时间点，还有个特殊之处，就是这个月是美联储加息的短暂空窗期。
美联储7月27日议息会议后，要一直到9月21日才下一次议息会议。
中间8月份美联储没有议息会议，这意味着美债市场在8月份也可以有一个喘息的机会，让美联储激进加息的达摩克里斯之剑稍微往后挪一挪。
而美国如果在8月拱火，也有点趁这个机会在美债市场托托盘的意思。
而且美国10年期国债收益率，在5月初突破3%收益率大关后，过去两个月一直围绕着3%收益率这个关键点位来回震荡。
这说明，过去两个月，美债市场还是有一批接盘资金进场，这可能让美国产生一种“我又行了”的错觉。
所以，美国可能会想着趁美联储8月加息空窗期，来一鼓作气给美债市场多驱赶一些避险资金进来托盘。
如果这是美国其中一个目的，那么我们与之应对的方法，就是继续抛售美债。
昨天文章也分析过，我们已经持续减持6个月的美债，我们持有美债规模也在12年来首次跌破万亿美元大关，为9808亿美元。
既然美国想救美债市场，那么我们自然要“攻敌所必救”。
如果8月佩洛西窜访对岸，我们其中一个应对方法，我认为会包括大幅抛售美债，这是“包括但不限于”。
我们到时候肯定还有其他应对方法，来形成组合拳，我这里主要从金融方面来分析。
（3）攻敌所必救
我个人建议，我们到时候如果抛售美债，可以先集中抛售短期债券，而不是抛售长期债券。
因为当前长端美债，基于市场避险效应，和市场对美国经济衰退的预期，会比短端美债更有支撑，这也使得当前美债收益率出现倒挂现象。
所以，当前美债市场，短期债券的崩盘压力更大。
我们先集中抛售短期债券，会更有四两拨千斤的效果，并且可以加剧美债倒挂幅度，增大美国金融市场的紊乱程度。
美国想靠拱火，来搞乱我们金融市场，把一些分流到我们这里的国际避险资金，驱赶出来回流美国。
那么我们最好的防守，仍然还是进攻，得“攻敌所必救”，而美债市场就是当前美国的软肋。
而且未来美元霸权是有可能崩塌，我们手里留那么多美元美债，也会成为我们一个受制约的点，我们长期去美元化也应该要开始了。
跟更多国家进行货币互换协议，更多提倡在双边贸易中进行本币结算，这样自然就不需要那么多的美元，这样还可以进一步优化我们外汇储备结构，进行多元化配置。
那么很多人可能会问，当前手里这么多的美元，要怎么办呢？
就是买。
当然，我也不是说一定得把手里的美元一口气花光，这里也是要有一个时间过程。
具体分析的话，我们6月末外汇储备是3.07万亿美元，3月末的时候全口径外债总额是2.7万亿美元。
我们外汇储备仍然高于全口径外债3700亿左右。
并且，从币种结构看，我们本币外债余额为76788亿元人民币（等值12096亿美元）。
外币外债余额为15006亿美元，其中美元债务占86%。
我们外债里有45%是本币外债，是可以用人民币去偿还的。
所以别看我们外债规模2.7万亿，看似跟3.07万亿美元的外汇储备，只有3700亿美元的差额。
但实际上，我们需要美元来支付的外债，其实也就1.29万亿美元。
所以，我们要把美元花出去，可以操作的空间其实还是比较大的。
至少，在一两年时间里，减持个5000亿美元美债，并且花出去买海外优质资产和资源，我认为对我们外汇储备压力并不大，只要确保汇率在可承受范围之内就行。
并且把一部分美元，趁其他货币汇率大幅贬值的时候，进行外汇储备多元化配置，也有利于我们未来跟其他主要经济体进行货币互换。
所以，并不要觉得，我们持有的美元，就一定得拿在手里，不能花出去。
此一时彼一时。
未来一两年里，我们要是看到外汇储备持续下降，不用奇怪，很有可能就是我们在把钱花出去而已。
在保证自身外汇储备足够覆盖外币外债规模的情况下，趁美元霸权还在，手里的美元能花多少算多少，正好在美联储激进加息周期，趁着美元强势，其他货币大幅贬值，大量抄底其他各国优质资产、资源。
这个时候抛售美债，既可以“攻敌所必救”，而且也能拿着美元去买点别的优质资产和资源。
美元此时不花，更待何时？
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