每日优鲜,在美国递交招股书,拟纳斯达克IPO上市



2021年6月8日,来自北京的每日优鲜的实质控股控股公司Missfresh Limited(以下简称“每日优鲜”)向美国证监会(SEC)提交更新后的招股书,拟在美国纳斯达克上市,股票代码为“MF”。 
每日优鲜招股书链接:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1851682/000119312521185472/d123092df1.htm#toc


主要业务
每日优鲜,成立于2014年,为一家技术驱动的创新型即时社区零售企业,公司的愿景为"成为中国最大的社区零售数字化平台"。
每日优鲜发明了DMW(前置仓,即分布式微仓)模式,在DMW零售行业处于领先地位。公司经营线上线下一体化的按需零售业务,提供新鲜农产品和快消品。截至2021年3月31日,每日优鲜在中国16个城市运营631个DMW组成的网络。通过公司的“Missfresh”APP和小程序,用户可以订购超过 4,300 个 SKU 的优质杂货产品,由公司的 DMW 交付。公司的 DMW 战略性地位于本地社区,承担冷链仓储和最后一公里物流的功能,DMW 的便利位置结合公司DMW 管理技术,使公司能够在平均 39 分钟内向消费者交付订单。
根据艾瑞咨询,于2020年,
按GMV(商品交易总额)计,每日优鲜在中国按需DMW零售行业排名第二(2018年、2019年排名第一);
DMW零售平均单价94.6元,在DMW行业参与者中最高;
在中国按需DMW零售行业的市场份额为28%,在华北地区排名第一。
股东架构
招股书显示,每日优鲜采用不同投票权架构,A类股每股可投20票,B类股每股可投1票,A类股股东包括徐正 Zheng xu、曾斌 Bin Zeng,其他股东仅持有B类股。每日优鲜其在上市前的股东架构中,主要股东包括:
徐正 Zheng Xu,持有15.3%的股份,同时代表Tigerteeth Entity所持A类股的投票权,合计拥有74.1%的投票权;
王珺 Jun Wang持有2.2%的股份,拥有0.7%的投票权;
孙原 Yuan Sun持有1.3%的股份,拥有0.4%的投票权;
李漾 Yang Li持有1.4%的股份,拥有0.4%的投票权。
上述董事合计持有20.2%的股份,拥有75.6%的投票权。
老虎环球基金透过Internet Fund IV Pte. Ltd. 持有12.4%的股份,拥有3.8%的投票权;
青岛国资委旗下国信创新透过厦门每日优鲜股权投资合伙企业持有8.7%的股份,拥有2.7%的投票权;
腾讯透过Image Frame Investment (HK) Limited持有8.1%的股份,拥有2.5%的投票权;
元生资本 Genesis Entities持有7.2%的股份,拥有2.2%的投票权;
曾斌 Bin Zeng透过Tigerteeth Entity Limited 持有5.5%的股份,拥有0.3%的投票权,其所持的A类股投票权通过协议委托于徐正 Zheng xu。


公司业绩
招股书显示,在过去的2018年、2019年、2020年和2021年第一季度,每日优鲜的收入分别为35.47亿、60.01亿、61.30亿和15.30亿元人民币,相应的净亏损分别为22.32亿、29.09亿、16.49亿和6.10亿元人民币。

中介机构
每日优鲜是次IPO的的中介团队主要有:摩根大通、花旗、中金公司、华兴证券、招银国际、工银国际、Needham & Company, LLC、富途证券、老虎证券 为其联合承销商;普华永道 为其审计师;汉坤、世达 分别为其公司中国律师、公司美国律师;竞天公诚、达维 分别为其承销商中国律师、承销商美国律师。
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