2021年6月8日,来自上海的掌门教育的实质控股控股公司Zhangmen Education Inc.(以下简称“掌门教育”),成功在美国纽交所IPO上市,股票代码为“ ZME”。
掌门教育招股书链接:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1838937/000119312521182906/d145427df1a.htm
掌门教育,此次全球发行 362.3万份ADS美国存托凭证 (每份ADS代表其9股普通股),每份ADS的发行价为11.50美元,募资4166.45万美元。同时还授权承销商可额外购买54.345万股(超额配售)。
掌门教育,作为一家中国领先的在线教育公司,主要致力于为K-12学生提供个性化的在线课程,公司的核心课程包括一对一和小班课后辅导服务,涵盖所有K-12核心学科。根据弗若斯特沙利文报告,自2017年以来,掌门教育一直是中国最大的在线K-12一对一课后辅导服务提供商,按2020年的总账单计算,其市场份额为31.9%。
截至首日收市时间,掌门教育收报 16.99 美元,较发行价涨47.74%,目前其总市值大概26.79亿美元。
掌门教育是次IPO的的中介团队主要有:摩根士丹利、瑞信、花旗、中金公司、麦格理、富途证券、老虎证券、雪盈证券 为其联合承销商;德勤 为其审计师;天元、世达 分别为其公司中国律师、公司美国律师;汉坤、达维 分别为其承销商中国律师、承销商美国律师。
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