一个20年股票职业投资者的自说自话。

　　@天蓝蓝的大绵羊 2022-06-23 16:15:07
　　楼主，谈谈这两天的歌尔股份大跌是什么情况？
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　　主要是META推迟AR/VR项目，短期算个利空，但VR这个市场未来还是个很不错的增量市场，不改中长期逻辑。

　　假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。

　　个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。

　　1、两个方向可以关注​。

　　大盘继续超预期逼空上行，赛道发力，没什么太多能说的，还是之前的观点，只要量能保持不萎缩，这个位置就难以深跌，但量能一旦跟不上，大盘就难以维持在高位，目前这个  位置追涨没有任何性价比可言。再次提醒一句，情绪越是高昂的时候越是要提高警惕，这个市场赚钱容易，但要带走却很难。而对于那些踏空的朋友而言也无需懊恼，踏空并不会让我们亏钱，但犯错却会。在这个市场中我们不追求妙手，但求多一些本手，少一些俗手即可。

　　昨日国内安防玻璃龙头金刚玻璃在苏州举行了光伏异质结技术交流会暨4.8GW高效异质结电池片与组件项目启动会，同时还与碧桂园服务签订了战略合作，准备发力分布式光伏及BIPV(光伏建筑一体化)领域。会议中传递出一个信息：随着硅片薄片化、银包铜浆料及单耗优化等技术推进，HJT异质结在度电成本上与PERC电池打平的时间点越来越近了。会议中公布的1.2GW异质结项目有如下亮点：1、全球最大量产规模，600MW/线，210大尺寸；2、提前全面切换到130μm（原计划2022三季度-四季度切换）；3、银包铜提前到2022年三季度导入（原计划2023年导入），无主栅；4、功率达到700W+；5、全球第一条微晶量产线。同时效率和良品率均有所提升，成本小幅下降。这里我们继续关注老朋友高测股份、TCL中环和迈为股份，不要追高，可以放入自选耐心跟踪。

　　还有一个方向，就是宁王的麒麟电池，这里也蕴藏着不少投资机会。今日在麒麟电池的加持下，宁王股价创出三个以来新高。随着该款电池的正式发布，很快就会进入量产，预计首款电池有望搭载在理想的纯电动车型上。麒麟电池与4680电池相比，体积利用效率提升到72%，比4680大圆柱电池高9%，同样的空间可增加13%电量；在短距离通勤中，可用中镍高电压替代高镍电池，从而降低成本。而水冷板集成使得散热面积大幅提升，安全性进一步增加；由于减少了部分组件，降低了部分电池硬件制造成本；而4C快充技术也将进一步得到应用。那么以下一些方向大家可以去深度挖掘一下中长期的投资价值：

　　1、液冷板及其材料：全新的液冷板从底部集成向竖立排列，预计单车价值量在原有基础上有望实现翻倍，同时铝热传输材料企业也有望受益。个人主要关注科创新源、飞荣达、银邦股份。2、电池托盘：随着托盘集成化程度的不断提高，单位价值量也将持续提升，单车价值量也有望过万。这个方向个人主要关注祥鑫科技、和胜股份。

　　大家周末愉快。

　　今天就先聊到这里。爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。喜欢的朋友请不吝右下角点赞或点在看，谢谢。

　　文章中所有的文字都是作者自己对股票市场的理解和感悟，不构成任何投资建议，据此买卖，盈亏自负。股市有风险，入市需谨慎。

　　@静待花飞舞 2022-06-26 22:24:35
　　不知怎么回事，现在登录好难啊
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　　就是，可能是天涯系统的问题。

　　@kikitsai 2022-06-27 09:04:32
　　关注学习，谢谢楼主分享
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　　握手，常来。

　　假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。

　　个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。

　　1、老韭菜们正在减仓。

　　大盘放量创出阶段新高，走势非常强悍，这样的逼空行情，估计已经让一些踏空的朋友非常不淡定了，但个人仍然要提醒一句，若不是自己交易系统内的买点，为了买票而追高是得不偿失的。2800点离现在的3400点也就两个月前的事情，而那些在2800点满眼风险割肉离场的人，今天却在3400点看到满眼的机会，这是非常危险的。从最新的私募数据来看，虽然大盘从4月底以来上涨了几百点，但很多私募的仓位并未增加。同时从这段时间的融资余额来看，不少散户都有减仓的动作，换句话说，现在很多老韭菜们不再是记吃不记打，这么多年已经被市场教育得非常成熟了，那么问题来了，没人接盘拉这么高怎么收场。而这次的反弹行情为什么会反复超预期，个人认为跟放水超预期有关，那么既然是放水行情，大家就一定要清醒的认识到很多股票的大幅上涨并不全是因为基本面的预期，而放水行情最大的特征之一就是来得快去得也快。暴跌时我更多跟大家分享的是机会，而暴涨时我更多是跟大家强调风险。其实并不是说A股就不能涨，不能冲4000点，不能超越6124点，但是上涨的过程需要是良性的健康的和可持续的，而不是这种急功近利、一波到顶的。2015年的创业板牛市之中很多人都赚了大钱，但最终大部分人却亏了本金，这些血淋淋的教训希望大家不要忘记，切勿因冲动而追高，该贪婪的时候贪婪，该恐惧的时候要恐惧。保持客观与冷静，按照自己的交易体系进行决策，不为市场的涨跌所左右，是一个成熟股民的自我修养。

　　在个人的投资体系中，虽然是采用极度分散的投资模型，但相对不同的个股在仓位配置上也会有所侧重，其中价值方向个人相对重配的就是免税龙头中国中免，而成长方向个人相对重配的就是大尺寸硅片龙头TCL中环（原中环股份，现已改名）。今日两只股票双双迎来利好，股价均大幅高开大涨，其中免税龙头已达到个人估算的第一目标位，同时也受到年线压制，今日也顺势做了左侧减仓。通过估值锚定，波段运作的方式，不断降低长线标的的持仓成本，也是个人多年的交易习惯。

　　TCL中环发布利好，上调硅片报价，作为硅片大尺寸、薄片化以及N型迭代方向的龙头一直是我们关注的重点标的。上调后210尺寸与182尺寸同瓦同价，210尺寸硅片持续供不应求，景气度居高不下。

　　中国中免这两年受疫情影响，业绩非常低迷，股价更是一蹶不振，但免税赛道个人仍长期看好。上周五晚，中国中免发布公告称，因疫情影响，公司下属子公司广州新免就经营权转让费等事宜，与广州白云机场达成一致并签署补充协议。有机构认为，与白云机场的经营转让费协议重新签订，初步估算有望带来6亿元左右的一次性业绩贡献，并会有助于降低公司未来几年的保底租金压力。同时由于二季度疫情反复及汇率贬值等原因，公司二季度经营主业预计仍然承压，但下半年海南复苏可期，且公司新海港新项目开业在即，有望对公司的业绩增长带来助益。目前来看，最悲观的时候已经过去，海南免税正处于逐步复苏之中。今年下半年和明年中期，公司海南新项目有望陆续开业，其海南免税卡位优势和竞争地位将进一步得到巩固。目前看中国中免仍然具有冲击全球免税第一龙头的实力，股价若能再度回调到合理价位，个人会考虑接回抛掉的筹码。

　　做投资除了需要具备一定的看透事物本质的能力，关键还要熬得住，因为一只股票只有在少部分时间才会上涨，价格很多时候是偏离价值的；而做投机，除了需要你对市场行情具有足够的敏感度，关键还要能做到杀伐果断，因为短线就是一把双刃剑，赚得快亏得也快。到底哪一种方式更适合自己，这是每一位进入股票市场的参与者必须面对的问题，但要做对这道选择题，需要你对自己有足够的认识，真正明白自己需要什么、擅长什么，往往这就需要很长的一段试错时间。当找到属于自己的方向后，才算迈出了通向稳定盈利的第一步，而很多人之所以多年下来一无所获，一个非常重要的原因就是从未真正找到属于自己的努力方向并知行合一，稀里糊涂的赚钱了慌张落袋有如投机，被套了自我安慰不肯认错自诩投资，最后搞得四不像，焉有不亏之理。

　　最后补充一句，后疫情时代，旅游和消费大家可以好好挖掘一下，低位的都有补涨机会，逢低上车仍具性价比，不会选股票的朋友主要关注细分龙头即可。

　　今天就先聊到这里。爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。喜欢的朋友请不吝右下角点赞或点在看，谢谢。

　　文章中所有的文字都是作者自己对股票市场的理解和感悟，不构成任何投资建议，据此买卖，盈亏自负。股市有风险，入市需谨慎。

　　@股票从头再来 2022-06-27 17:39:45
　　好久没来天涯了，好冷清
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　　天涯，海角。

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　　1、分享一家新关注的公司。

　　大盘继续高歌猛进，一举收复3400点关口，只要量能保持充足而不出现明显缩量，则就难以深跌，毕竟如果市场外有那么多水想要不计成本的流进来，筹码就会供小于求，反之则要高度警惕回踩风险。今天还有个消息，有家农商行被处罚，原因是个人贷款违规流入股市，突然想到一句诗春江水暖鸭先知。

　　这个位置指数若想再向上拓展空间，有一个比较稳健的剧本就是保持高位横盘整理等10日线靠拢后再向上。从近日暑假全国出行数据来看，增长还是比较明显的，盘面上旅游股和酒店股走势强劲也是对经济数据回暖的反应，但能否具有持续性还需要跟踪后续经济数据。做股票的难点就在于影响股价的变量无处不在，除了预判和及时跟踪以外，最关键的还是要有一套成熟的应对策略，只要做到看对了能赚钱，看错了不亏钱或少亏钱，长期下来就是盈利的。

　　聊一家公司--钧达股份。钧达股份过去是一家主营光伏电池片和汽车塑料内外饰件的研发、生产和销售的公司，目前公司原有的汽车业务已经完成剥离交割并收到4.5亿元现金，同时拟收购捷泰科技剩余49%的股权全面向光伏产业转型，预计并表时间在今年三季度。公司定向增发共融资28亿元，主要用于收购、扩产及补充流动性等公司发展的重要事项。 目前公司大尺寸PERC电池产能为8.5GW，光伏电池片业务已有十几年的研发和生产经验，且产能较新技术先进，非硅成本低于行业平均水平。公司去年单瓦盈利为4分钱，今年五月份单瓦盈利已提升至5分钱以上，预计还有继续提升的空间。预计一期8GW的TOPCon七月初投产，今年四季度将实现满产状态，预计全年出货2-3GW，下游客户需求意愿充足；二期8GW原计划明年初建设，年中实现满产。随着公司产能不断提升，不排除未来进一步向上下游延伸布局的可能，目前看电池环节技术壁垒偏高，向上下游延伸的竞争优势明显。公司基于技术优势做到PERC盈利行业领先，TOPCon投产节奏也处在行业前列，预计明年中合计产能有望达24.5GW，预计明年PERC和TOPCon电池分别出货为8.5GW、2.5GW，预计后年PERC和TOPCon电池分别出货8.5GW、12GW，全并表口径净利润预计达16亿元。对这家公司有兴趣的朋友可以加入自选跟踪研究。

　　光伏作为这几年乃至未来数年都大概率炙手可热的赛道，是赛道型投资者不容忽略的投资机会，但刚开始研究这个行业的朋友却又难以下手，像最近炒得沸沸扬扬的HJT电池，可能不了解的朋友更是一头雾水。今天简单跟踪普及这方面的知识，以便想要涉入这个投资方向的朋友多一些了解。光伏作为人类未来新型清洁能源的排头兵之一，担负着人类再一次能源革命的重要使命，而光伏产业发展和比拼的终极方向就是通过技术迭代从而降低发电成本并提升发电效率。就目前光伏电池片而言，其技术路线主要是采用P型电池，但P型向N型技术路线切换又是必由之路，这也必然将带动光伏电池上下游产业链的整体技术革新。N型技术路线中存在有TOPCon、HJT及XBC等多种选择，但这些不同技术的理论效率、降本空间其实并无太大差异，不同企业都会根据自己的技术储备、工艺成熟度及性价比来选择当下的扩产方向。机构判断未来几年大概率仍是多种路线并存的状态，目前TOPCon的产业化速度相对更快一些，而HJT和XBC也在高速发展之中，因此市场目前还不需必须选择一种最终技术路线的必要，多种技术路线并存发展仍是现阶段的主流共识。而对于需求端而言无论选择哪种技术产品也无外乎是一个基于自身客观条件和性价比的取舍问题。所以说一千道一万，光伏整个行业最终就是成本的竞争，这个成本是一个综合性的成本考量，而并非单单是某一技术路线成本高低的简单比较。

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　　1、逃顶早一点，抄底晚一点。

　　在这个市场上碰到行情好的时候赚点钱不难，但想要带走却很难，很多人最终都是纸上富贵，这就是一赚二平七亏的原因。老股民每天都如履薄冰，看到大盘暴涨心肝都在颤抖，而新股民越涨越兴奋、越兴奋越往里冲，最后就被晾在山顶上了。这波放量逼空的行情历史上都很少见，这种走势并不是健康的，但往往市场涨跌总会过头，归根到底还是人的情绪使然：恐惧和兴奋时都容易刹不住车。前天的文章中说老股民已经在减仓了，原因还是因为这个位置的性价比确实不高，很多资金没有买入意愿，更多是选择逐步落袋为安和观望为主。一旦买盘跟不上的时候，就容易出现调整，而高位的调整若不能及时修复就容易出现恐慌盘，那些在高位杀红眼追入的资金转瞬间就可能成为做空的主力，大家可以看看今天那些天地板的高位股，一个天地板加明日低开计提，至少-25个点就没了，一天跌的还不够一个月赚的，这些都是血淋淋的案例。

　　市场需要一个像样的调整，这对未来长期走强是有好处的，今天这种调整更多是前期获利盘砸盘所致，目前就是观察明日核心标的能否反包修复，否则可能就此展开较大级别的下跌。虽然大级别的调整什么时候会来没有人可以精确计算，但在大盘一路逼空的时候我们需要多一份谨慎，不要随意追涨，而在回调企稳之后，也要善于发掘好的上车机会，敢于出手。

　　最后跟大家分享一句老话：逃顶早一点，抄底晚一点。​

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　　1、有点衰竭修复的味道。

　　昨天说了需要观察今天核心票的修复力度，显然今天大盘修复力度很强，但是今天的成交量缩量非常多，大家也要注意在高位出现这种修复也有可能是衰竭型修复，什么意思呢，就是最后的疯狂，那么今天很多票不仅不是买点反而是卖点。所以尽管今天盘面很热烈，但也要管住手不能冲动追涨，若之后的走势一旦印证了是衰竭型修复，那么就很可能追在山顶上。今天的上涨消费出了不少力，这跟昨天出的利好刺激有关：第九版新冠肺炎防控方案规定，密接和入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”，特别是旅游和酒店，在“从即日起取消通信行程卡“星号标记的利好刺激下，更是领涨两市。经济持续复苏的预期越来越强烈。像个人持股的免税龙头今天也是放量暴涨，虽然大前天已经按照计划减仓了部分，但没有任何遗憾，做投资不仅要有自己的计划，更要严格按照计划执行，长期保持知行合一是最重要的。而无论是左侧建仓还是左侧离场都比右侧更加从容，股票投资本来就是越跌越买，越涨越卖，到了自己设定的目标价无条件减仓甚至清仓，没有丝毫需要犹豫的，之后的上涨已跟自己没有关系，只赚自己认知范围内的钱，这也是对账户最好的保护。

　　旅游这一块儿大家估值的时候不用去看市盈率，因为这几年很多公司都是连年亏损，市盈率已经无效，估值的时候可以多参考市净率。如果对个股研究有限的朋友，可以逢低关注旅游ETF（562510），今年旅游业大概率是一个复苏大年，具有很强的困境反转预期，可以密切关注。

　　光伏逆变器方向，过去我们主要关注的是阳光电源和锦浪科技，今年由于硅料价格一直居高不下，集中式光伏电站建设量有所减少，而分布式屋顶逆变器装机量有所提升。微型逆变器方向的禾迈股份中报业绩大概率会比较好，虽然现在股价已经有所拉升，但仍然是一个值得跟踪关注的方向。

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　　@静待花飞舞 2022-07-01 14:18:34
　　每天都来，但太难登录。期待楼主的圈子
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　　握手，若开圈子一定会通知大家。

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　　1、静观其变​。​

　　大盘今天继续缩量，且未再创出新高，那么昨天的上涨为衰竭型修复的概率就又增加了，所以这个位置仍然是风险大于机会，特别是最近情绪也处于退潮期，高标连板票不少都是天地板大面，前期总龙头也被摁在地板上，因此大家还是不要轻易开仓，先稳住观望几天再说。

　　最近可以逢低关注一下啤酒板块，每年进入夏季啤酒的需求量都会大增，而目前全国疫情防控也有逐步放松的迹象，消费有望走一波。啤酒的看点一是自身销量有所增长，高端化步伐加快，二是去年基数不高，今年有改善预期。这个方向个人长期关注的是青岛啤酒和重庆啤酒，老朋友们都不陌生。

　　这两天行情比较鸡肋，个人短线操作上也基本没怎么动，而中长线方向也对部分达到目标位的个股进行了波段减仓，等有好的回调机会再择机买回来。明天准备出门旅游一周，一会儿还要去做核酸检测，今天就说这么多吧。旅行期间不一定能及时更新，但凡条件允许还是会发文跟大家分享对市场的看法​。

　　​大家周末愉快。

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　　1、二师兄身价大涨。

　　今日大盘放量维持高位震荡，两市成交量继续保持万亿以上，只要成交量不明显减少，则大盘就难以深调。盘面上，医药这种之前没怎么涨的板块也开启了补涨行情，资金在板块内轮转，追涨容易吃套，低吸潜伏更为划算。而猪肉方向主要是受国家统计局发布的生猪（外三元）价格环比涨11.6%以及大型猪企周末被约谈的消息刺激，今日也成为资金攻击的主要方向，但若前期没有底仓的投资者追高开仓就会很被动，耐心等待低吸机会、中线波段运作更为稳健。这里插一句，既然底部的医药和猪肉已经开始动了，那么食品消费和军工之类的板块是不是也有资金会去搞一搞呢？

　　周末各大车企发布的新能源车销售数据都比较超预期，除了特斯拉（受疫情影响程度低于市场预期）和比亚迪外，其他新势力的销量也都不错，但今天像长安汽车、比亚迪的走势却比较萎靡，可见市场资金在汽车板块目前这个位置的做多意愿已明显减弱，虽是这轮行情的主线板块，但现阶段性价比已明显不如部分低位方向，因此建议还是更多挖掘低位的补涨机会更好。

　　周末有个消息，国航、东航、南航大手笔一口气采购了近300架法国空客A320NEO客机，这是否预示着随着疫情的逐渐缓和，旅游业的复苏已指日可待？同时逢低潜伏航空和机场个人认为今年还是大概率吃肉的。

　　最近中报披露已经陆续展开，大家除了要关注一下自己投资方向的中报情况外，对于某些虽然中报不错但股价已经大幅上涨的个股，要谨防中报发布时迎来阶段高点的可能，比如像汽车、上游锂矿之类的，提前减些仓位也是可以的。

　　旅途中，就说这么多吧，大家晚安。

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　　文章中所有的文字都是作者自己对股票市场的理解和感悟，不构成任何投资建议，据此买卖，盈亏自负。股市有风险，入市需谨慎。

　　@gmszyb 2022-07-04 20:03:11
　　等收评。
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　　这几天估计更文时很多朋友都睡了。

　　假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。

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　　1、水不能停。

　　今日大盘盘中出现明显回调，虽然收盘前跌幅被回收大部，但全天下跌家数远大于上涨家数，目前的位置市场资金分歧比较大，看多和看空的资金产生剧烈碰撞，看空方力量更强。

　　最近的市场看似热闹但赚钱效应并没有想象中那么好，多数方向都不具有太好的持续性，指数高位振幅不小，无论是持股的还是持币的都不轻松。行情超预期走到现在，大家都明白了这是一场“水牛”盛宴，既然如此，那么这水就不能停，接下来的社融数据就很关键了，向好则可能支撑大盘向上再下一城，若不及市场预期，就是树倒猢狲散，人造牛市下单纯的技术面分析容易失效，更多则是资金推动下的情绪演绎。再则，既然只是一场盛宴，那么天下就没有不散的筵席，终会有曲终人散的一天。所以无论市场如何演绎，大家一定要保持谨慎，一颗红心两手准备，切勿在宴会尾声别人都在擦嘴了，你却在指望还有硬菜。所以不仅要杜绝脑热追高，同时还要做好随时可能离场的准备。个人还是坚持认为，虽然长期看多A股，但毕竟一波到顶的行情不仅极为少见而且也不健康，因此要想未来行情能长期走强，还是回踩一脚更为稳健。那么这个时候手里的股票就需要区别对待了，对于那些基本面强劲、未来预期向好且估值并未高估的股票，是可以坚定持有的，但对于那些基本面乏善可陈，仅仅是靠资金和情绪推动跟着拉升了一波的股票，则该收手时当收手，不可恋战。

　　至于市场上时不时出现的各种利好利空，都可能短暂刺激某些板块和个股的涨跌，但个人认为这些短期的刺激更多是来自于情绪面的，对股价的影响更偏于短期，但从投资的角度而言，我们更关心的是中长期逻辑的持续演绎和兑现，所以对于短暂的杂音干扰也要懂得屏蔽和取舍，否则就极易变成追涨杀跌，正中了某些套利资金的下怀。好比大洋彼岸的中期选举将近，从目前的情形来看，拜登的支持率继续新低，而特朗普则有王者归来的迹象，倘若共和党再度当选，则可能对光伏为首的新能源出口带来影响，但无论中短期节奏如何演变，长期而言可再生能源是大势所趋，核心赛道中的核心公司的长期投资价值并不会就此减弱。

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　　个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。

　　1、要大跌了吗​？​

　　受到台风登陆影响，这两日都是间歇性中到大雨，外出受阻，正好在住处有更多的时间可以看看盘。大盘在高位震荡多日后终于选择了短期方向--向下破位箱体，盘面跌多涨少，赚钱效应差，不过由于两市成交量仍保持在万亿以上，因此这个位置大盘大概率难以深跌，维持宽幅震荡的概率大。今天中通出关，直接跌停伺候，这对整个市场的做多情绪会带来压制。市场现在最担心的还是央行收水，从这两天的公开数据看这个月初上面有回笼资金的苗头，这让市场对下半年的流动性预期产生了负反馈，昨天说了，大盘这个位置是上是下就看流动性能否继续充裕，虽然目前有收紧的苗头，但还不能就此定调，不过现阶段仍然保持谨慎是没有错的。今天地产出现明显调整，这也体现出市场对宏观流动性可能收紧的悲观预期，毕竟地产对资金的依赖度很高，像昨天地产产业链细分白马龙头的突然跌停，也是部分消息灵通的聪明资金所为。但个人认为，对于下半年流动性收紧的问题不必过于紧张，毕竟今年稳增长是重中之重，就算要退出也会有一个缓冲的过程，戛然而止式的转向对市场的冲击成本会比较大。当然，后续还是需要继续密切关注社融增速以及OMO能否回到前期水平。

　　昨晚中微公司发布半年报预告称预计上半年扣非净利增长超5倍，大幅超过市场预期，叠加美国方面又要对我国芯片半导体产业进行打压，今天半导体板块也应声大涨，这一块儿个人建议可以多关注一下汽车半导体方向。这段时间大部分股票都跟随大盘来了一波无差别上涨，但未来就不会这样鸡犬升天了，只有业绩和逻辑够硬的个股才有可能继续走强，这一点大家要​注意。

　　这两天疫情又有反复，这对可选消费、旅游、酒店等板块将会带来冲击，但长期来看这些板块仍然具有一定的修复动能以及成长空间，如果有比较好的回调机会，仍可以逢低上车。像白酒的龙头主要是茅台和五粮液，啤酒的龙头是青岛啤酒和重庆啤酒，酒店的龙头是锦江酒店，医疗服务的龙头是爱尔眼科和通策医疗，医美的龙头是爱美客和华熙生物。而对于大众消费方向，像涪陵榨菜，安琪酵母、洽洽食品和天味食品等等也可以逢低关注。

　　今天就先聊到这里。爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。喜欢的朋友请不吝右下角点赞或点在看，谢谢。

　　文章中所有的文字都是作者自己对股票市场的理解和感悟，不构成任何投资建议，据此买卖，盈亏自负。股市有风险，入市需谨慎。

　　假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。

　　个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。

　　1、缩量反抽。

　　今日大盘缩量反抽五日线，力度偏弱，如果明日不能放量向上，则大概率今天是下跌途中的缩量反抽，那么6月24日的缺口就是下一个目标位，但就算补了前期的两个缺口也并不代表就会立即调头向上，所以这里还是需要保持足够的谨慎，特别是成交量一旦持续低于万亿则可能调整的幅度会到60日线。

　　中通上演的地天板，这是资金打造的做多标杆，早盘撬板以后一度带领市场情绪迎来拐点。作为前期市场总龙头，其走势直接影响整个盘面的多空情绪，而资金全力打造总龙头的超预期走势，是一步四两拨千斤的妙棋，在中通跌停板被撬开后，总龙头与汽车板块（产业链）互为纲胆，另市场做多情绪得到激发。但汽车板块需要注意的是，中报披露时间将近，而不少整车制造公司的业绩都不会太好，所以个人认为汽车板块已到阶段高位，这个位置和时点大部分整车公司的投资价值已经乏善可陈。

　　最近全球大宗商品价格持续回落，对中游制造业形成利好。昨晚老朋友光伏设备龙头迈为股份发布半年报预告：上半年实现净利润3.3亿元至4.2亿元，增长幅度为30.92%至66.63%。迈为股份整体业绩符合预期。7月5日爱康科技公告控股子公司湖州爱康光电于近日与迈为股份签署《设备采购合同》，购买两条210半片HJT电池整线设备，每条产线产能均超600MW，主要产品为大尺寸半片异质结太阳能电池片。目前光伏行业的新进入者不少都在积极布局HJT生产线，迈为股份作为龙头公司受益明显。今年光伏板块也是个人反复分享过的兼具确定性与预期差的优质方向，前段时间也对其中的核心个股进行了再次研究梳理并分享了个人看好的最新光伏股票池，这段时间都还涨得不错。虽然这两个月光伏中的不少核心公司的反弹幅度都不低了，但结合未来的业绩来看其估值水平并不算高，所以就中长线投资而言仍可坚定持股。

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　　1、天平在向空方倾斜。

　　今日盘面上小盘股走势好于大盘权重，市场赚钱效应有所提升。昨天外围都涨得不错，但今天指数却高开后继续维持震荡走低格局，资金做多意愿不强，多空双方胶着，虽然尚未决出胜者，但主动权略向空方倾斜。盘中突发日本前首相遇刺的消息，导致日经指数大幅跳水，对于我们股票投资者而言，稳定的外部环境非常重要，市场最怕的就是不确定性。

　　昨日有消息称国内将会考虑提前下达明年的专项债额度，预计下半年开始启动，整体规模约为1.5万亿。每当经济发展受到挑战的时候，发力基建端都能收到不错的效果，今年基建板块整体业绩应该都有保证，可以逢低关注。像一些中字头的基建龙头，包括前两年我们跟踪关注过的挖掘机龙头三一重工、工程机械零部件龙头恒立液压等都可以逢低关注。

　　另外，大家在对某个行业产业链进行研究的时候，建议多从研究环节的竞争格局和产品优势（服务优势）入手，同时结合产业链的利润分配和传导节奏进行综合研判，这样更容易发现优秀的公司。

　　做股票是一个修心的过程，无论你是投资还是投机，只有当你最终明白了自己的能力范围，心无旁骛地耕耘好自己的一亩三分地，而不是去羡慕和攀比别人的收益时，你才可能在这个市场中站稳脚跟。只是这个过程有的人花的时间短一些，有的人花的时间长一些，但要想成功都逃不开这段经历。当然还有一个残酷的现实就是，更多的人兜兜转转很多年都始终无法安定下那颗浮躁的心，无法抓住事物的主要矛盾，一味向外求索的过程中却忘记了向内求。

　　大家周末愉快。

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　　1、不急，静待企稳。

　　在6月30日的收评文章中，个人认为当天的上涨属于衰竭性修复的概率大，之后大盘持续了6个交易日的高位宽幅震荡，7月7日的上涨个人认为大概率为缩量反抽，7月8日收盘文章中个人也认为天平继续向空方倾斜，今日大盘出现破位大跌，考验30日线支撑。如果仔细看成交量，从7月6日开始一直处于持续缩量的状态，之前也分享过一个观点，如果成交量不能维持高位则大盘就可能出现幅度较深的回踩，补缺后大概率继续冲击60日线。不过也无需过度恐慌，没有只涨不跌的市场，回踩是对这一波上涨后累积风险的良性释放，这对将来大盘继续向上是有益无害的。那么这个时候我们还需要做两件事：1、高位不可盲目开仓追涨，部分涨高且基本面已经兑现的个股可以波段离场；2、审视持仓个股的基本面以及估值情况，若具备基本面支撑且估值合理则仍可坚定持有。

　　之前分析，本轮上涨行情为一轮超预期的“水牛行情”，那么盛宴必然会有结束的那一天，而这个时点就是社融增速等宏观数据拐头之时，下午收盘后的社融数据，倒是可以看一看，这对明天的走势会有影响。不过市场常常会提前反应预期，所以这段时间货币政策出现的一些负面迹象，让部分获利丰厚的资金已经萌生退意。当这种做空的预期和行动在市场中成为主流后，则会裹挟更多的资金加入其中，从而助长做空动能，一轮较大幅度的回调就在所难免了。直到筹码再次得到较为充分的交换，且市场走势基本反应了利空因素后，又会有资金开始逐步入场，而场内该走的都走了，多方力量逐渐超越空方力量，赚钱效应开始显现和累积，新的一轮上涨周期又会来临。市场就是这样周而复始地演绎着人性与情绪的轮回。这是所有上涨和下跌的底层逻辑，是为道。

　　很多心仪的股票待这波调整到位后又将是不错的波段上车点，大家趁大盘调整期间正好可以多做功课，跌到位了要敢于买入，涨起来了要敢于卖出。但这两天不要忙着开仓，观察一下大盘30日线的支撑力度，如果这里多头不做防守，那下一个目标大概率就是60日线。至于周末各种花边新闻不少，大家看看即可，无论是大盘还是个股都有其内在涨跌机理，外因只能催化而不可能喧宾夺主，不用将太多精力放在这些地方。

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　　1、业绩超预期涨停。

　　昨天下午公布的社融数据是超预期的，然而部分地区零星出现的疫情新情况以及通胀数据的高企让市场开始担心下半年的货币政策会有变动，水牛水牛没有水哪有牛，今日开盘后市场仍然选择继续向下运行，30日线基本没有太大抵抗。但个人认为虽然有回调60日线的预期，但整个指数的回调过程走ABC的概率大，那么在这个位置很可能走弱反弹或者横盘两三天再调整的剧本。而这个阶段正好是大家立足中报开始再度甄选目标个股的好时机，并利用大盘的回调周期左侧择机上车。

　　军工这个板块很久没聊了，过去这个板块由于很多公司基本面信息不透明的原因，被很多人称为“渣男”，然而从去年开始，军工板块已经有告别渣男形象的迹象。特别是部分机构重仓的军工股，由于其基本面已经出现明显的变化，这段时间也出现了逆势上涨。比较早以前跟大家简要分享过军工产业链的上中下游以及个人关注的标的，对军工板块有兴趣的朋友可以看一下最近已经披露了中报预告的个股，以及结合中报预告后个股的走势来推断股价在三季度大概率的表现情况。而对于选股信心不足的朋友，可以关注军工ETF512660，逢低分批定投也比较简单，拉长时间来看也能获取板块的平均收益。

　　昨晚钧达股份发布2022年半年度业绩预告，公告显示公司上半年预计归母净利润2.5亿元至3亿元，实现大幅扭亏为盈，主要受益于光伏电池市场需求增长及新产能释放，公司转型光伏电池产业成效显著。这只股票是前段时间跟大家分享的新进标的，趁着最近这几天的回调机会，个人也将从免税上减出的仓位悉数全部换入了该股，今日受中报超预期刺激录得涨停，不知道有没有朋友低吸上车了。至于个人技术上波段低吸的买点长期跟帖的老朋友应该都不陌生，这也是曾经多次分享过的。虽然该股个人认为仍有不错的上行空间，但还是不要轻易追涨，同样看好该股但还没有上车的朋友，可以耐心等待下一次的低吸机会。

　　大盘调整周期，资金开始从高位向低位品种切换避险，喜欢做交易的朋友最近可以多关注低位股，就算不补涨也不至于回撤太大，更具性价比和赔率。

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　　1、这个方向重视起来。

　　大盘在连续几日下跌后，今日迎来缩量反弹，目前个人仍然认为走ABC三浪下跌的概率大，在B浪反弹后再回踩60日线。今日外资继续流出，盘面上风电、光伏掀涨停潮，大盘调整过程中资金更倾向于选择高景气成长板块进行抱团，毕竟无论是在消息面上还是在业绩上这些板块的确定性都更高。大盘要企稳除了成交量开始有效放大外，还得有能够具备持续性的主线板块站出来，所以现阶段还是多看少动、仔细研究下一个阶段的目标个股为主。

　　今天再聊一下风电。风电是我们一直长期关注的方向，其中不少个股都在自选股池里面，跟踪的时间也不短了。今年上半年一方面受全球疫情的扰动，同时上游大宗原材料价格高企，不少风电产业链公司都赚钱不易，不过以上负面因素有望在下半年得到缓解，风电行业的景气度有望回归，而不少公司这一波股价的大幅反弹也是正在反应的这一基本面变化预期。全年来看，二季度大概率将是不少风电产业链公司利润的洼地，而中报则是利空出尽是利好。比如这两天日月股份发布半年报预告，业绩下滑幅度高于市场之前预期，但股价不跌反涨，这也正好印证了靴子落地的逻辑。去年全国风机招标大约在54GW，而从招标到实际落地装机之间的时间间隔约为1年，快的也要半年以上。然而今年1-5月的风电装机才10GW出头，如果我们按照去年的装机总量54GW作为底线来推算，则今年6-12月还需要装机至少44GW，那么为完成以上目标在三季度和四季度风电大概率将迎来抢装潮。所以风电这个方向大家一定要重视起来。

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　　1、出来混，迟早要还的。

　　大盘早盘虽有反弹迹象，但力度仍然很弱，反而是创业板在赛道股的带动下走势很强。这个位置不宜贸然开仓，稳健的投资者还是继续耐心观望为宜。昨晚美国那边的CPI数据继续超市场预期，上个月CPI同比上升了9%，再次创出1981年以来的新高，而之前市场预期的是8.8%。生活成本和能源价格的飙升，让美国那边现在的通胀压力非常巨大，而造成这一切的始作俑者，都要归功于2020年初全球疫情爆发后大洋彼岸的疯狂印钞，货币发行量曲线从之前20年的45度角平稳增长，变成了近90度的陡然上升。如今大水漫灌之下的后遗症逐渐暴露出来，还是应了那句话：出来混，迟早要还的。而美联储面对高企的CPI能做的应对手段并不多，唯有在加息这条路上越走越远。然而加息虽然能促使货币向银行回流，但同时也会对资本市场造成釜底抽薪的效应，所以最近美股压力山大，同样这种负反馈多少也会传递到A股。

　　昨日坊间一份地产项目被强制停贷的名单传得沸沸扬扬，成为街头巷尾热议的焦点。从名单上所涉及的楼盘数量来看，比一周前确实又增加了不少，市场担心这会像多米诺骨牌一样出现连环加速爆破，因此这几天银行和地产产业链成为了重灾区。这件事本身不复杂：房子既然已经烂尾无法交付，那么购房者自然没有理由继续月供房贷，只是资本市场历来最不缺富有想象力的群体，虽然现在看总体断贷规模尚处于可控区间，但未来还有多少雷会爆出来，最终所涉及的体量到底有多大，这还真没人能立马说得清楚。面对这种不确定性，资金选择先行砸盘离场自然无可厚非。最近银行和地产产业链的股票大家先不着急出手，走一步看一步，待未来有了相对确定的结果后再说。不过这里也存在一定的机会，比如过去地产开发公司多如牛毛、良莠不齐，整个行业在度过黄金发展期后，市场份额向龙头公司集中是大势所趋，而在经历了这场风波后，未来购房者为降低购房风险，必然将更青睐于购买大开发商的项目，特别是那些具有国企央企背景的大开发商自然会更加吃香，你看今天信达地产和保利发展就走得很有韧性嘛。

　　现在回过头再来看这波发端于4月底的水牛行情，似乎很多问题都迎刃而解了。这么多年来有一个深切的感受，经济环境越是不好的时候，反倒A股越是生龙活虎，说一千道一万，股市也罢、房市也好，终究还是货币现象的缩影罢了。

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　　1、这个方向存在预期差。

　　比亚迪昨日业绩预告超市场预期，今天带领汽车板块强势反弹，成为了大盘早盘低开高走的中流砥柱，无奈之后出来的GDP数据让市场大跌眼镜，股指随即一路向南头也不回。叠加最近不及预期的半年报，有些个股已经跌出了股灾的感觉。所以之前跟大家一直在说逃顶要早一点，抄底要晚一点，保住到手的利润最关键，现在回头去看，大盘这波下跌已经快到60日线了。不过今天公布的消费类数据还不错，像一二线白酒和啤酒都有强于大势的表现，这些方向接下来可以重点留意。大盘跌到这个位置，离60日线已经是一步之遥，之前没有减仓的也没必要再杀跌了，但仍然要管住手，耐心等待大盘进一步企稳，开仓还需谨慎。个人预计60日线处多头会有一波像样的抵抗，到时候再观察大盘能否继续重拾升势。

　　在半年报预告的催化下，新能源高景气赛道像风光储中不少个股股价逆市迭创新高，持有这个方向个股的朋友只要估值没有高估仍可坚定持有，有一定交易能力的也可以高抛低吸波段操作，但底仓要留好，否则一旦卖飞就买不回来了。

　　这里再重点分享一下储能的逻辑。无论是光伏还是风电相较于过去的传统能源都有一个非常明显的短板，就是没有光的时候光伏无法发电，没有风的时候风电也无用武之地。为了解决这个问题，目前最有效的办法就是将光伏和风电在正常工作时发的电储存起来，从而在不能发电的时间段里就有电可用了，这也就是我们常说的储能。在之前的这波反弹中，储能的反弹力度总体是偏弱的，主要原因是国内上半年储能的装机量乏善可陈，只有​3GW。造成这一结果的原因虽然是多种的，但储能的装机量却是有硬性指标做考核的，所以有券商预测下半年为了完成考核目标，储能的装机量将大量释放，预计会是上半年的​三倍以上（这像不像之前分享风电装机的预期差）。所以对于储能的中长期逻辑大家也要重视起来，这个方向相信未来会诞生不少大牛股​。

　　大家周末愉快​。​

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　　1、这家公司存在预期差。​

　　大盘今日缩量反弹，在指数快要跌到60日线时，有资金提前进场抄底，多头在此处组织了一次比较强的进攻，但认为大盘就此企稳回升还为时尚早。上周五的盘面情绪迎来冰点，今日的反弹更多是短线资金进场搏情绪修复，而在赛道普遍调整的时候，资金就像跷跷板，涌入了前期的人气股。不难看出，现在的行情之下低吸潜伏的性价比明显比右侧追涨更好，盘面上昨天冰点之后今日直接小高潮，如果追高不仅当天没有利润可能第二天还会被套。大盘这个位置始终感觉还没跌透，假设从今天开始推演为B浪反弹，那么涨几天大概率还会再下。

　　上周持续发酵的是地产强制停贷的问题，盘面上银行、保险和整个地产产业链都受到不同程度的冲击，虽然周末高层表达了会积极解决房贷断供的问题，但尚未见到实质性的举措，所以今天银行、地产等板块的强势反弹个人认为属于情绪修复的概率大，暂未看出什么确定性的投资逻辑。

　　上个月新能车的销量突破了50万辆，渗透率已经超过25%，而且这个成绩还是在多种外部利空扰动下取得的，实在难能可贵。可见新能车就像光伏等清洁能源一样，发展趋势已不可改变。过去个人曾分享过一个观点：新能车不仅仅是能源形式的革命，更是智能座舱的革命。

　　立中集团是中国最大的中间合金生产企业之一，同时该股也正处于市场热门的一体化压铸赛道之中，且未来仍具看点。特斯拉是第一个采用一体化压铸的电车公司，而蔚来有望尾随其后，在其ET5上采用一体化压铸技术，预计交付时间在今年9月。一体化压铸技术对电车的轻量化有显著意义。之前市场一直认为立中集团是大宗有色材料厂商，因此给的估值偏低，然而其80%以上的利润来自于汽车方向，因此其按照汽车零部件逻辑进行估值更为合适，所以在这里存在一个预期差，叠加其一体化压铸免热材料项目的市场预期，公司未来的成长逻辑还是具有一定的确定性。对这家公司有兴趣的朋友可以跟踪研究，在认可其投资逻辑后可逢低参与。

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　　1、反弹力度较弱​。

　　今日大盘继昨日反弹后小幅震荡，但创业板指数跌幅较大，部分赛道股成分化和退潮走势，前期强于上证的创业板指数有补跌倾向。从上证指数今日的震荡走势来看，市场多空双方都未发力，而北向资金也在大幅流出，毕竟外围加息在即，单从盘面看，似乎也没什么资金去博弈明日国内降息的预期，所以盘面上还是多以轮动为主，这两日赛道修整之时就是人气妖股粉墨登场之日。至于指数个人认为目前还是在走ABC的概率大，但这个B浪目前走得很弱，那么未来大概率还有回踩，而且回踩的力度可能不会弱。

　　证监会批准开展中证1000股指期货和期权交易。上市中证1000股指期货和期权，是全面深化资本市场改革的一项重要举措，有助于进一步满足投资者避险需求，健全和完善股票市场稳定机制，助力资本市场平稳健康发展。中证1000成份股是选择中证800指数样本股之外规模偏小且流动性好的1000只股票组成，与沪深300和中证500等指数形成互补。个人今年也比较看好这个方向中的优质个股的投资机会。

　　前几天跟大家分享了储能，今天再来补充储能方向的一个新技术：空气压缩储能。所谓空气压缩储能，是指一种基于以燃气轮机作为基础的储能技术，以将空气压缩的方式来储存能量，由于其零排放、零污染以及能效高的特点，目前已被国家列为新型储能技术。随着空气储能技术的越发成熟，未来空间巨大。

　　在现有的技术条件下，百兆瓦级以上的系统设计效率能达到70%左右，年循环次数可超500尺，使用寿命为30年，而平均度电成本每千瓦时约为0.32元，与磷酸铁锂电池、钒电池、钠电池等相比，具有明显的成本优势。现阶段， 空气压缩储能已具备大规模商业化的条件。一般而言，全球空气压缩储能的选址主要集中在报废的盐穴、矿井或人造储气罐，而盐穴作为空气储能的载体，更为经济环保。从机构端的数据来看，我国拥有盐穴超4000个，而现在已经开发利用的才10个出头，未来可开发空间不小。对这个方向有兴趣的朋友可以研究挖掘一下相关标的，个人比较看好这个方向的投资机会。

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　　1、继续B浪反弹。

　　之前说指数在这里大概率走ABC，目前正处于B浪反弹过程中，昨天看这波的反弹力度偏弱，不过今天略有转强，但成交量继续萎缩，那么接下来就是重点观察后续几天B浪反弹的力度强弱，这将决定之后的C浪回踩的空间和时间。今日盘面上军工异军突起，主要是受到消息刺激，但这种机会更适合潜伏资金，右侧追涨性价比不高。大消费方向今天也不错，像医美、医疗服务、景点旅游等等都有所表现，另外像过去我们一直关注的人造钻石这个方向最近也是频繁异动，值得持续关注。之前的数据显示消费方向恢复得还不错，前段时间也做过梳理和分享，个人认为下半年消费的机会是客观存在的。

　　这两天风电叶片和碳纤维方向非常强势，主要是昨日全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁专利保护期正式到期，这意味着其他风电叶片制造商将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品，适应目前风电发展大功率化的趋势，碳梁的风电叶片景气度有望加速。有电新团队研究认为：风电叶片已成为当前整个风电产业链的最短板，其逻辑依据如下：​风电叶片采用模具化生产，因而产能限制明显，同时风机自21年起进入快速升级通道，从2-3MW升级至4-6MW，叶片长度也从60-70米升级到80-100米，从而导致21年前的模具基本淘汰，因此行业产能需要全面重置，风电叶片自然成为整个风机产业链上产能最为紧缺的环节。而从一些调研报告不难看出，当前叶片环节也已触达产能天花板。上个月叶片龙头产量环比增长超一倍，已达产能利用率上限，后续可能还会持续紧张。同时，随着风机功率的不断提升，未来风机叶轮的直径也有大型化的要求，那么叶片的重量将会是绕不开的一环，而碳纤维材料将是叶片减重的核心变量，所以碳纤维方向也是值得持续跟踪的投资环节。

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　　文章中所有的文字都是作者自己对股票市场的理解和感悟，不构成任何投资建议，据此买卖，盈亏自负。股市有风险，入市需谨慎。

　　假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。

　　个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。

　　1、风险大于机会。

　　昨天刚表扬大盘反弹力度有所加强，今天就又有转弱迹象，两点半后出现了恐慌跳水，昨天的跳空缺口也补掉了，目前总体还是弱势震荡。这次的反弹过程走势犹豫，资金做多意志不够统一坚决，这也为未来的C浪下跌强度留下一定悬念，所以目前看大盘这个点位的风险大于机会，比较鸡肋。这种弱势震荡、板块轮动快速的阶段主要还是以持股为主，实在想要交易的朋友可以考虑低位的超跌品种轻仓参与，大部分人还是建议多看少动，追涨杀跌容易挨耳光。

　　昨天火了一把的军工今天又沉寂了，而基于汽车芯片产业链的半导体方向又有所表现，主要还是资金在横冲直闯，没有明确的方向，至于持续性都很难讲。下周要开会了，看能不能出来一个持续性、有号召力的方向，目前还是建议防守为主，不要贸然追高开仓。之前很多涨高了的赛道股也不要追了，除了部分成长性能够消化估值的以外，不少业绩跟不上的都可能出现大幅调整，鸡犬升天的行情已告一段落，接下来就是拼基本面了。

　　今天有事出门，就说这么多吧。

　　今天就先聊到这里。爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。喜欢的朋友请不吝右下角点赞或点在看，谢谢。

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　　1、题材与业绩。

　　大盘继续缩量下跌，整体盘面跌多涨少赚钱效应差，两点半后有资金进场，在电力板块的带领下股指一度反弹翻红，尾盘回落小幅收跌。还是维持之前的观点，现阶段不宜盲目开仓，预计大盘大概率会继续回踩60日线，届时看能否在该处构筑双底。这几日除了个别热门方向，大部分赛道股和情绪股走势都比较萎靡，加之场外资金观望气氛浓厚，大盘缩量反弹力度偏弱，最终盘中出现恐慌盘踩踏出逃，指数延续两日下跌。今天是本周最后一个交易日，下周市场走势将更加明朗，在没有出现明显方向前，大家还是谨慎为主，守住自己的荷包，不要做无谓的牺牲。

　　最近离市场比较近的朋友不难感觉到，现在的热点切换速度非常快，很多都是一日游的行情，一旦露头就被潜伏资金收割，市场资金都无心恋战、且战且退，打一枪换一个地方，这种没有持续性的盘面对大部分市场参与者而言都很不友好，与其在这种时刻空耗战力，不如耐心等待局势明朗后再行参与。

　　另外这里再聊一下题材与业绩的关系。有很多走势强劲的股票往往都是发端于题材和消息的催化，但有的股票在拉高以后就是一地鸡毛，从哪里来的又会回到哪里去，而有的却能继续走出二波甚至长牛行情，究其原因还是股价的上涨是否具备真实的业绩支撑。有的题材和消息看似非常牛，但最终很难在业绩中进行兑现，或者说兑现的确定性不高，那么进入的资金多以游资热钱为主，炒作的就是一个情绪，自然击鼓传花的游戏一旦结束，就再不可能有人问津，股价走个A字一波流就是最终的结局。而有的股票虽然也是起势于题材和消息面的刺激，但由于这些消息和题材是有含金量的、是真材实料的，未来对公司基本面和业绩的提升是具有确定性的，那么这种股票不仅容易受到游资的关注，还可能会有机构资金参与其中，更有不少价值投资者锦上添花，哪怕股价短期被炒到了高位，只要预期仍存、估值仍有空间，那么回调后也还会有资金愿意继续参与，走出二波、三波甚至长牛行情。所以对于那些大涨的股票我们一定要区别对待，哪些是大涨后必须远离的、哪些是大涨后还有参与价值的，都需要结合多重因素综合研判，考验的是大家对个股逻辑和基本面的研究能力和理解深度。

　　大家周末愉快。​

　　今天就先聊到这里。爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。喜欢的朋友请不吝右下角点赞或点在看，谢谢。

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　　个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。

　　1、天道酬勤，概莫能外。

　　大盘仍然疲弱，成交量继续萎缩，之前说创业板有补跌倾向，目前其重心也在缓步下移，这个阶段虽然盘面每天看上去仍有不少机会，但要抓住并不容易，非短线好手不建议火中取栗，不如静待大盘走好后再战不迟。上证指数60日线已上穿90日线，表明中期趋势已经逐渐转暖，从上周四开始的C浪回调若能在60日线上构筑双底，则有望继续向上走出一波新高行情。而从创业板的走势来看，最近也明显弱于上证，主要原因还是上证已经提前调整了多日，而创业板之前累积的获利盘尚未有效释放，补跌的概率大，所以大家一定要充分甄别自己持仓的新能源等景气成长方向的个股，若之前的上涨幅度已经背离基本面的不可恋战，而成长性能够消化估值的则可继续坚定持股。

　　本周美联储即将召开本月议息会议，从目前美国的经济数据及美联储官员表态的内容来看，预计本月美联储大概率会加息75bp，倘若如此那么对短期市场的影响就有限，否则一旦出现超预期加息100bp，则可能在短期内还将对市场带来负面冲击。不过从9月份后美联储加息步伐将放缓的预期是客观存在的，这也预示着北上资金未来可能回流，叠加大盘经过较为充分的回踩后，A股可能会迎来一波上涨行情。而美元指数和美债收益率有可能在加息后步入下行周期，这也有利于A股高景气度行业的估值提升。

　　今天盘面上涨幅居前的板块像猴痘、肝炎、汽车拆解、锂电回收等等大多是受周末消息刺激，是否具有持续性不好说，没有先手的资金难以参与，属于超短交易者的乐园，要把握这种套利机会对看盘能力和情绪理解有比较高的要求，而且必须做到杀伐果断、知行合一。这里引申一点关于交易的话题，同样一只股票有人做能赚钱、有人做就会亏钱，是股票的问题吗？显然不是，节奏才是关键，什么样的行情下采取相应的交易节奏，买卖时机的把控至关重要。这不仅需要具备一定的微观分时交易能力，还需要对整个盘面的全局理解，前者是战术，后者是战略。能够做到在哪座山唱哪个调，交易就算是入门了。然而任何事情都是会者不难难者不会，交易同理，没有几年的看盘功夫，是不可能有量变到质变的。而且不仅要保证有足够的经验和时间沉淀，还要反反复复地去想去琢磨，这条路没有捷径，这也是职业投资者和业余投资者之间最大的分水岭。

　　做股票也是一门手艺，属于三百六十行中的一种，任何一行要想从入门到精通，最后站着把钱赚了，这天底下就从来没有容易的事，没有比别人付出更多的汗水，顶住比别人更大的压力，又怎么可能比别人收获更多呢？所以大家一定不要去羡慕那些成功的人，立足自己的实际情况，一步一个脚印地打好基本功，付出总会有回报。天道酬勤，概莫能外。

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　　@eugene1999 2022-07-26 08:50:26
　　爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。--持续关注、支持楼主！
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　　握手。

　　假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。

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　　1、双双涨停。

　　今日大盘走势比较强，在60日线上构筑双底的概率在提升，但由于成交量继续缩量，后续还需观察能否持续放出量能，这将关系到场外资金是否认可现阶段为调整的底部区域，同时也将决定若双底成功构筑后指数上涨的级别。不可否认，目前市场整体在回暖，赚钱效应在提升，部分跟踪观察的优质标的也出现了波段买点，按各自的交易体系控仓参与即可。

　　今日个人一直跟踪关注的两大电池片个股双双录得涨停，这两只股票对于长期阅读收评文章的朋友并不陌生，一只是老朋友爱旭股份，一只是前段时间点名的新贵钧达股份。这两只电池片个股之所以今日表现如此强势，主要是因为昨晚通威股份在官方网站发布了光伏电池片的最新报价：166尺寸、182尺寸和210尺寸分别为1.28元/瓦、1.30元/瓦以及1.28元/W，较本月初的价格分别上涨了4-5分，涨幅分别为3.2%、3.2%以及4.1%。之前光伏上游硅片就已经率先涨价，如今通威股份电池片也紧随其后。按照本次通威股份的涨价幅度测算，电池片单瓦净利提升1分左右，盈利空间有所提升。目前光伏下游的装机需求仍然非常景气，而随着电池片供需格局的改善，预计未来预期差仍存。去年整个电池片行业由于上游硅料价格高企，业绩一直处于低谷，当时爱旭甚至还站出来怒怼通威，而如今电池片企业已迎来曙光，盈利连续两个季度显著回升，主要原因还是光伏行业的整体发展趋势不断超预期，造成之前电池片环节成为光伏产业链上的短板。那么一旦电池片环节能够迎来持续涨价，则未来盈利能力将存在较大上行空间。个人继续看好这两只电池片个股，但不要追高，逢回调参与更具赔率。

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　　1、这只龙头继续看好。

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　　大盘继续维持缩量震荡，资金都非常克制，一大原因还是在等今晚美联储的加息落地，减少一些不确定性后市场走势会更加清晰。客观上整个盘面是具备一定结构性行情的，但不少方向已经涨得比较高了，没有一个较充分的回调不好上车，所以资金也在不断挖掘低位分支，同时不同板块间的轮动速度很快，从交易的角度而言，逢回调潜伏守株待兔，比频繁追逐热点的效果要好很多。TOPCON电池、燃气、中船系等方向领涨两市，其中后两者主要还是受到消息影响，欧洲那边的燃气价格暴涨以及美国又准备到台湾搞事情，都对这些方向带来刺激。但这种机会更适合短线博弈快进快出，谁也不知道什么时候资金就会轰然散去，一地鸡毛。

　　熟悉文章的朋友应该都知道，个人一直看好TCL科技（原中环股份），这几年也围绕着这只股票反复做过几个波段，目前也是个人侧重持仓的标的。今天我们再来跟踪梳理一下该股的最新情况。

　　首先从行业来看，光伏行业无论是成长性还是景气度，目前都在各个投资方向中排名前列。我们都知道，大海里才有大鱼，深山里才出猛兽，只有在蓬勃发展、潜力无限的朝阳行业中才可能诞生大市值甚至超大市值的公司。这是投资过程中的方向性问题，属于大是大非的问题，俗话说方向不对努力白费，就是这个道理。

　　作为210大尺寸硅片龙头，本月21日TCL中环上调硅片报价，较之前上涨2.9%~5.1%，主流产品涨幅约为4%。公司紧抓硅片薄片化浪潮下的发展机遇，进一步加速产品薄片化进程。同时公司自5月19日开始发布N型210硅片报价，并较同尺寸、同厚度P型硅片溢价约5-7%，而N型电池单片瓦数更高，单瓦价格比P型更有优势，未来发展潜力更大。本月光伏上游硅料公司由于受计划外设备检修影响，硅料产量有所下降，单晶致密料价格继续上涨，而TCL中环通过产品涨价，将升高的成本进行有效转嫁，硅料涨价造成的不利影响被顺利传导，而这也间接反映出公司对三季度终端需求强度及硅片景气度的信心，当然，这份信心同样来自于公司对上游长协硅料及石英砂供给的把控能力，因此公司产品的长期盈利能力更具确定性。虽然由于上游硅料价格高企，公司建立在技术领先上的盈利优势暂未显现，但这也给未来留下了足够的预期差：硅料价格迟早回归，利润率终将修复。同时，作为大尺寸硅片龙头，并不仅仅着眼于国内市场，国外市场的空间同样广阔，而公司目前为应对将来的光伏产业全球化趋势，已做好了充分准备，这也将是未来成长性的必要保证。综上，个人继续看好公司未来的发展前景，相信会有越来越多的投资者关注到TCL中环的长期投资价值。一家之言，仅供参考，不做买卖建议。

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　　假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。

　　个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。

　　1、这个产业将接棒新能车？

　　昨晚美联储宣布加息75个基点，符合市场预期，美股大涨，今日A股也高开小幅下探后高走，无奈受制于20日线压制，下午逐级回落，可见上方套牢盘压力不小，不过成交量今日明显放大，看明日大盘能否继续放量反包今日上影线。

　　板块上消费电子、厨卫电器、半导体等涨幅居前，说明资金还是在预期明天的会议会出台一些这些方向的刺激政策，提前进场好占个先手。而具体会议的内容将是接下来市场关注的焦点，毕竟一旦方向确定了，具备了不错的持续性，那么下半年大家也就有了进攻的目标。

　　这两天机器人这个方向也很活跃，之前分享过关于机器人的看点和催化因素，主要是特斯拉9月份将推出人形机器人产品，而自从马斯克宣布特斯拉机器人后，各大主流机构就开始着手研究，一研究不打紧，很多专家开始惊呼：未来机器人产品有望接棒新能车，成为下一个重要的产业趋势。这下市场就热闹起来了，投机的、投资的各种性质的资金都开始迅速进场抢筹，又是一片鸡犬升天的态势。不过平心而论，直至目前马斯克的产品还未打过白条，基本上都为市场带来了超预期的惊喜。那么9月份的人形机器人我们也拭目以待吧，希望能再次见证一款划时代的产品诞生。从目前得到的讯息来看，特斯拉机器人将结合人工智能技术，从而让机器人具备某些人类才具备的能力，将来做饭、带孩子这些家务活儿都可以由机器人来完成，特别是在老龄化社会中，机器人可以担负起照顾老人的任务，还是非常值得期待的。这里再普及一下关于人形机器人产业的知识点，最近市场上热炒的几只股票，像双环传动、绿的谐波等等，都是做机器人减速器的，而这些减速器主要用于机器人的大小关节，像胳膊肘、手指、膝关节等等，而未来一旦人形机器人进入到千家万户，自然对减速器的需求是非常巨大的。由此可见，对于人形机器人产业链可能涉及到的各种零部件及细分方向，都值得我们去深度研究挖掘。

　　昨晚中国中免发布业绩快报：2022年上半年，公司营业收入为276.51亿元，同比下滑22.17%；归母净利润39.38亿元，同比下滑26.49%。业绩下滑的原因主要是受疫情影响，这个市场早有预期，不过六月和七月中国中免的销售业绩开始复苏，公司在海南地区的销售业务分别增长了13%和5%，市场预期下半年公司业绩将会迎来修复。今日股价高开后大幅震荡，最终收盘上涨2.4%。

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　　1、这个产业将接棒新能车？

　　昨晚美联储宣布加息75个基点，符合市场预期，美股大涨，今日A股也高开小幅下探后高走，无奈受制于20日线压制，下午逐级回落，可见上方套牢盘压力不小，不过成交量今日明显放大，看明日大盘能否继续放量反包今日上影线。

　　板块上消费电子、厨卫电器、半导体等涨幅居前，说明资金还是在预期明天的会议会出台一些这些方向的刺激政策，提前进场好占个先手。而具体会议的内容将是接下来市场关注的焦点，毕竟一旦方向确定了，具备了不错的持续性，那么下半年大家也就有了进攻的目标。

　　这两天机器人这个方向也很活跃，之前分享过关于机器人的看点和催化因素，主要是特斯拉9月份将推出人形机器人产品，而自从马斯克宣布特斯拉机器人后，各大主流机构就开始着手研究，一研究不打紧，很多专家开始惊呼：未来机器人产品有望接棒新能车，成为下一个重要的产业趋势。这下市场就热闹起来了，投机的、投资的各种性质的资金都开始迅速进场抢筹，又是一片鸡犬升天的态势。不过平心而论，直至目前马斯克的产品还未打过白条，基本上都为市场带来了超预期的惊喜。那么9月份的人形机器人我们也拭目以待吧，希望能再次见证一款划时代的产品诞生。从目前得到的讯息来看，特斯拉机器人将结合人工智能技术，从而让机器人具备某些人类才具备的能力，将来做饭、带孩子这些家务活儿都可以由机器人来完成，特别是在老龄化社会中，机器人可以担负起照顾老人的任务，还是非常值得期待的。这里再普及一下关于人形机器人产业的知识点，最近市场上热炒的几只股票，像双环传动、绿的谐波等等，都是做机器人减速器的，而这些减速器主要用于机器人的大小关节，像胳膊肘、手指、膝关节等等，而未来一旦人形机器人进入到千家万户，自然对减速器的需求是非常巨大的。由此可见，对于人形机器人产业链可能涉及到的各种零部件及细分方向，都值得我们去深度研究挖掘。

　　昨晚中国中免发布业绩快报：2022年上半年，公司营业收入为276.51亿元，同比下滑22.17%；归母净利润39.38亿元，同比下滑26.49%。业绩下滑的原因主要是受疫情影响，这个市场早有预期，不过六月和七月中国中免的销售业绩开始复苏，公司在海南地区的销售业务分别增长了13%和5%，市场预期下半年公司业绩将会迎来修复。今日股价高开后大幅震荡，最终收盘上涨2.4%。

　　今天就先聊到这里。爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。喜欢的朋友请不吝右下角点赞或点在看，谢谢。

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　　1、没有超预期就是低于预期。

　　大盘走势偏弱，市场赚钱效应再次萎靡，如果这里选择向下破位，则显示之前的双底并未得到市场资金认可，同时之前的这段横盘反弹就有可能仍在B浪之中，那么接下来就要防范可能的C浪杀跌。昨晚高层会议的内容网上已经有了不少解读，这里我就不重复了，简单总结一句话就是：没有超预期就是低于预期。今天盘面上资金也表明了短期态度。目前这个位置还需要保持谨慎，对于热点不要乱追高，一旦追到后排就会吃面，不如耐心等待一次充分回调后再逢低上车。有很多朋友一旦看好某只股票就急吼吼的冲杀进去，其实这个习惯是不好的，长此以往就算家里有矿也不够赔。正确的做法是将看好的股票先放入自选股池，然后对其进行进一步的跟踪研究，在基本面和技术面都出现高赔率的共振点时，再分批低吸。从投资的角度来讲，买和卖都需要耐心，不仅要耐心等待赔率高的买点，同时还要在买入后耐心等待股价“开花结果”，而不是急急忙忙的买，又慌慌张张的卖。那可能有人会问，如果看好的股票一路上涨就是不给上车机会怎么办？其实这很好办，钱在我们自己手里，没人逼着我们必须买，没有好的买点不买就好了呀，要知道树不会涨到天上去，再好的股票都有回调修整的时候，只是很多人碰到自己看好的股票回调了反倒不敢上车了，这说明你对这只股票了解得还不够深入，信心和信念还不足，对自己的交易系统还不是绝对信任，而这些正是需要你去完善和努力的方向。

　　股票投资永远不是投资当下，而是投资未来，一只股票现在的业绩无论多么靓丽，只要未来业绩增长不能保持，这只股票也就失去了投资的价值；反之，一只股票无论现在的业绩多么的低迷，只要未来业绩可以反转向好，则这只股票就会成为市场资金追捧的对象。 最近典型的例子就是CXO和风电。从过去几年到现在，CXO的业绩都在两市景气绩优股第一梯队，但也正因为这几年业绩高增，造成基数较大，令资金担心明年难以再维持高增速，所以最近股价连续杀跌；而风电板块的中报是下滑的，但业绩公布后不跌反涨，也是因为资金认为风电的业绩低谷已过，未来业绩将持续走强。预期差才是股价上涨的原动力，而与当下的业绩无关，因为当下的业绩大多已经被计价了。所以我们研究股票，就是研究未来。

　　很多朋友做股票希望去追求“绝对”和“一定”，所以会去幻想这个市场中存在有百战百胜的股神和交易的不败秘笈，然而股市的本质就是概率游戏，无论你是投资还是投机，最终都是通过胜率和赔率来保证长期盈利的，而非靠一只股、一次买卖就定乾坤。所以大家既然决定参与股市这个风险市场，就要做好有赚有赔的心理准备，只要你赚的比赔的多，最终你就能成为那10%的赢家。彼得林奇说十只股票能够看对七只就是非常优秀的投资人了，而交易大师们大部分的日常交易也是在小亏小赚中度过的。无论是人生还是股市投资，大的机会总是屈指可数的，但只要机会来临时你能把握得住，也足以改变命运了。

　　大家周末愉快。

　　今天就先聊到这里。爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。喜欢的朋友请不吝右下角点赞或点在看，谢谢。

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　　假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。

　　个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。

　　1、这些方向都有机会。

　　今日上证在杀破60日线后逐级回收，收盘上涨0.21%，量能有所萎缩，盘中破近期震荡平台低点3226点，目前暂时看是破位后对5日及10日线的缩量反抽，仍然要预防反抽后继续向下变盘走C浪杀跌。

　　现阶段成长类和题材类个股都比较活跃，无论是投资还是投机，大家尽可能与主线主流看齐，这样赢面更大。由于周末继续免征新能车购置税的消息刺激，今日新能车产业链走势明显强于风光新能源，而通观盘面，汽车产业链细分方向，比如汽车零部件的机会较之整车更好，可选择的标的也更多，适合深度挖掘。再就是周末推动绿色智能家电消费的政策刺激，叠加铜价下跌，沉寂已久的PCB板块这两天走得都很强势，不知道这个板块里的那些老朋友大家是否还记得，个人认为三季度PCB板块可能迎来业绩拐点，可以优先关注汽车PCB方向的个股，逢低布局大概率吃肉。最后就是机器人这个板块，现阶段显然不适合去追那些已经拉升了一波的个股，目前就是挖掘未来具有成长性的优质标的进行跟踪，待充分回调后再择机上车。之前主要分享的是减速器方向，而热管理、电机等等方向也值得挖掘。

　　今天简单聊个最近比较看好的方向：风电滚子。之前我们聊过风电为了降本增效，未来大型化已是趋势，而大型化将对轴承的承载能力提出更高的要求，而滚子轴承因其具有更强的承载力，因此市场渗透率有望加速。滚子轴承的生产端主要是两个：轴承厂家自己的下属滚子部门和专业的滚子生产厂。相比之下，专业的滚子生产厂无论是在迭代速度还是生产规模上都更具优势，而目前国内能够满足精度要求且规模量产的公司屈指可数。这个方向个人目前主要关注五洲新春。作为国内精密轴承的龙头，其生产的风电滚子产品覆盖主轴轴承、变桨轴承、齿轮箱轴承，并已经覆盖海上风电，目前在手订单充足，增速超市场预期。像我们一直关注的明阳智能、新强联、金风科技等等一线主机厂商都是五洲新春的客户。同时公司正在建设的年产2200万件风电滚子厂，预计两年内即可完工，达产后预计年收入约5.5亿元，为公司未来的业绩成长提供又一支撑。对这个方向及个股有兴趣的朋友，可以将其调入自选进行跟踪研究，在认可其投资逻辑后，按各自的交易体系参与。

　　今天就先聊到这里。爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。喜欢的朋友请不吝右下角点赞或点在看，谢谢。

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　　个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。

　　1、C浪杀跌。

　　昨日收评文章中认为，昨日的缩量反弹大概率是对5日和10日线的反抽，仍然要谨防C浪杀跌。今日在外围消息面催化下，大盘放量暴跌，整个盘面哀鸿遍野，下跌家数一度超4500家。目前消息面上仍有很大不确定性，暂时还是观望为主，待消息明朗、大盘企稳后再看。虽然现阶段还不急于出手，但对之前看好的目标股可以开始密切跟踪了，像那些估值合理，未来存在预期的个股，一旦跌到位就可以分批上车。单纯按技术分析中的对称性理论来看，这次的回踩大概率会到3100点左右止跌，八月上旬应该都是以调整为主，而个股会走分化，需要区别对待。

　　实际上市场这一波从4月底的上涨以来，个人认为始终欠缺一个有效回踩，而这一脚回踩也是未来市场能够真正健康长期走牛的关键。筹码需要交换和沉淀，而大资金建仓也不是几天就能吃够货的，至于外围的因素更多是催化剂，市场内在需求才是主因。只是期待中的回踩是否会破前期低点，如果破大概在什么时间目前都是未知数，但大家要有这种心理准备。

　　个人目前还是主要关注新能源产业链、新能车产业链、机器人产业链成长赛道的优质标的为主，辅以价值​。​

　　今天就先聊到这里。爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。喜欢的朋友请不吝右下角点赞或点在看，谢谢。

　　文章中所有的文字都是作者自己对股票市场的理解和感悟，不构成任何投资建议，据此买卖，盈亏自负。股市有风险，入市需谨慎。

　　假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。

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　　1、大盘继续寻底。

　　早上开盘后盘面上出现较强修复，个股普涨，但由于大的周期仍处于下跌周期之中，因此小周期的反弹难以持续，大的机会还需静待大盘跌到位后才能启动，大概率的目标位昨天收评文章中有说过。盘面上军工和芯片是资金主要进攻的方向，至于原因无需多言，只是需要注意的是，在热点炒作阶段各个股票都是鸡犬升天，涨得好的往往都是风格资金偏爱的品种，但当潮水褪去，还是要回到业绩上。所以当你在参与这些方向时，一定要清楚自己是在赚筹码博弈的钱还是公司价值的钱，切勿搞混了，这关系到你的操作周期以及进出场依据。

　　消息面上，商务部暂停天然砂对台湾地区的出口，市场因此担心是否对半导体硅片带来负面影响，这里简单聊一下这个话题。天然砂包括河砂、石英砂以及海砂等等，其中河砂是大家最常见的一类天然砂，是由天然石在自然状态下经过水流的作用力，长时间反复浸泡、冲击、摩擦而生成的，属于成份较为复杂、杂质含量多的非金属矿石，主要应用于建筑、混凝土、修筑公路、人造大理石等等；石英砂则主要来自于石英矿床，是由石英砂岩、石英岩等加工而成的石英颗粒，主要矿物成分为SiO2；海砂专指海洋里的砂石，经海水反复冲刷、碰撞、打磨而成，除了含有二氧化硅外，还含有少量的氯离子、长石、钙、镁等矿物质，海砂是机械、铸造型砂的主要原料，还可用于研磨材料，清砂、除锈、去除氧化皮处理陶瓷及耐火材料等等；半导体硅片主要采用的时候石英砂，对纯度有比较高要求，又被称为“超高纯石英砂”，超高纯石英材料的价格是中低品味石英材料价格的10倍以上。目前位于美国北卡罗来纳州云杉松树附近的阿拉斯加火成岩中有全球最大的超纯二氧化硅矿床，一般矿床加工后的产品需要满足IOTA-STD标准。全球产业被少数玩家主导，他们拥有从矿山开采到下游加工的全产业链环节。所以本次大陆暂停天然砂出口台湾的事件，对半导体行业的负面影响并不大，同时由于台湾基本不制造光伏硅片，对光伏硅片行业更是几乎没有影响。

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　　1、混沌期，保持耐心。

　　今日大盘缩量反弹，个股涨多跌少赚钱效应不错，北向资金流出超30亿，目前大盘这个位置仍在下跌趋势当中，后市大概率还要向3100点左右靠拢。上午的时候指数冲高回落走势羸弱，但下午有资金进场最终红盘报收，这个位置虽然已经有资金在逐步抄底，但从成交量上来看场外资金尚未大规模行动，稳健的朋友可以继续耐心等待，无需急于一时陷入被动。

　　这两天半导体方向比较强势，仍然是国产替代的逻辑，特别是像EDA和光刻机方向表现非常亮眼。另外就是今天异动明显的特高压板块，也是这两年政策上鼓励支持的方向，属于电网建设和能源消纳范畴，后市仍然值得期待。昨日国家电网有限公司召开重大项目建设推进会议，显示下半年我国将再开工建设一批重大电网工程，预计将带动产业链上下游投资超2.6万亿，再次创出历史新高。从资金的角度来看，目前市场还处于混沌期，不少方向都有资金在不断尝试，像最近的芯片也是反复异动，但能否最终成为下一上涨周期的主线之一，还要看天时地利人和。

　　最近新能源方向大家有没有关注到一个细节，就是不少权重大票已经多日不创新高了，而资金主要是集中在题材小票上炒作。这一波反弹行情中不少新能源个股都有了比较大的涨幅，部分股票还创出了历史新高，那么接下来新能源方向大部分的权重大票必然需要有一段震荡消化估值的过程，不能指望再像之前一样趋势性上涨了。

　　氢能源也有起势的苗头，作为未来清洁能源的重要形式之一，氢能源的投资逻辑一直都是通畅的，虽然会有一些意见分歧但不改大的发展方向。板块最近有个催化剂，燃料汽车的示范城市不久即将落地，而随着越来越多的央企加入背书，氢气的价格和产量也会有更大的改善，这必将有助于氢能源行业以及燃料电池汽车的发展与推广。现在市场关注的焦点就是氢能产业链中各环节成本的下降速度和幅度，长期看成本下降后替代化石能源也是必然的发展趋势。

　　大家在挖掘股票的时候一定要结合业绩、预期、板块等要素来综合研判，尽量优中选优来构建自己的投资组合，并进行动态的跟踪调整，争取让自己的组合与市场的主流方向实现共振，同时具备一定交易能力的朋友还可以根据自己的交易体系和技术方法灵活操作，这样有更大概率获取超额收益。

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　　1、冯导也是股林中人？

　　今日大盘午后在证券的助攻下强势放量拉出小阳线，个股普涨，市场的韧性比预想的要强。目前这波ABC调整的低点是3155.19点，个人之前判断按照对称性理论那么大概率这波调整应该在3100点附近结束，所以建议稳健的朋友可以多观察两天等市场走稳了再出手不迟。而昨天和今天的大盘走势明显有跌不动的感觉，有资金逢回调就进场抄底，在半导体和芯片带领下，市场走出了一定的持续性，那么后市大盘继续下跌创新低的概率就在减小，在操作上可以更加积极一些了，瞄准市场主流方向逢回调低吸参与。市场的成交量还比较低，难以支撑多个热点同时上涨，所以板块之间仍然是跷跷板效应，目前资金就是在新能源、机器人、半导体芯片、军工之间不断轮转游走，所以不要去追涨，而要逢回调低吸潜伏，只有节奏正确了才赚得到钱，否则看着盘面很热闹，最后可能还要亏钱。

　　个人一直比较喜欢看冯小刚的电影，特别是有葛优出演的片子，里面的不少台词很有味道，值得细品。前几天又把《非诚勿扰》翻出来看了看，特别是再次看到葛优饰演的男主角秦奋征婚时遇到了胡可饰演的一个女股民的片段很有感触，里面的台词虽是搞笑调侃，但仔细回味还颇有大道至简的感觉，难不成冯导也是股林中人？特分享出来博大家一乐。

　　以下是电影片段中的对话内容：

　　秦奋：“抱歉啊，我约了两个人见面，这么效率高点儿，别介意啊。”

　　女股民：“没关系，我的工作啊就是炒股，最近熊市，没什么事儿做，偷闲给自己物色个老公，等牛市一来，不就没时间了吗。你炒股吗？”

　　秦奋：“不炒，不懂。”

　　女股民：“其实啊，我觉得这征婚跟炒股票是一个道理，你可以同时看好几只股票，最后到底买那只，就要看它的表现，冷静地分析了。比如说长相啊身材，比如说性格、受教育程度，比如说经济条件、家庭背景，再比如说......”

　　秦奋：“那...我应该算一只业绩怎么样的股票呢？”

　　女股民：“从年龄上长相上看，应该属于跌破发行价的那种吧。”

　　秦奋：“要是没人看得上，就有摘牌的危险了，是吧？”

　　女股民："那也不见得，没经验的人啊都喜欢追高，可追高的风险大啊，很容易就把自己套进去了。有经验的呀就会低价抄底，象你这种业绩不好的，一般人不敢碰，无人问津，所以呀安全性比较好，都已经跌成这样了还能怎么跌。"

　　秦奋：“那像我这种低价抄进来的，你是准备长期持有呢，还是短线玩玩儿？”

　　女股民：“短线玩玩儿？你有那爆发力吗？只能长线拿着，有当没有了呗。”

　　秦奋：“那你要是拿了一阵儿，一直没有坚挺的表现呢？”

　　女股民：“你放心，我不会傻到只持有你这一只的，那总不能都不坚挺吧？我也太背了。”

　　秦奋：“我负责任地告诉你，我可不安全，你还是别碰了，一旦砸你手里，既不中看也不中用，到时候想抛，割肉你都抛不出去。从投资的角度看，我就算不良资产，我这包袱说什么也不忍心抛给你。咱们今儿就先停盘 。”

　　女股民：“我也还要看另外一只股票，约的是六点，你过去跟她聊聊吧。现在大势不好，可千万别盲目入市。 ”

　　秦奋：“别急着进去，观望！”

　　大家周末愉快。

　　今天就先聊到这里。爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。喜欢的朋友请不吝右下角点赞或点在看，谢谢。

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　　1、这个方向更多只是交易性机会。

　　今日大盘低开下杀后出现缩量反弹，上午盘时上涨家数还明显落后于下跌家数，之后赚钱效应逐级回升，之前的热点方向也迎来表现，像汽车零部件、电力、军工等等，都是之前说过的资金轮转的方向，之前分享的一些个股像立中集团、五洲新春，只要把握好节奏，逢回调时潜伏低吸，吃点肉都不难。另外就是受到消息刺激，房地产和新冠治疗都有比较强势的表现。房地产主要是纾困方案的陆续出台，继续刺激市场对地产方向未来困境反转的预期，而新冠治疗方向的突然走强主要是因为首个国产抗新冠口服药阿兹夫定的价格出炉，每瓶售价不超300元，一片约为8.5元，而相关合作企业像复星医药、奥翔药业、华润双鹤、新华制药等等今天也表现强势。个人前几天买了不少新华制药，今天也强势涨停，这也是个人常用的交易模式之一，有兴趣的朋友可以自行去研究一下。但这些票现在不能追了，我随时也可能砸盘走人。

　　最近大热的半导体今天也迎来分化。之前我个人站在纯博弈的角度对半导体的剧本是有一个推演的，以EDA方向为例，作为最近上市的龙头华大九天上周一口气已经连涨了6天，而另一只EDA新股广立微在昨日上市，个人有个账户中了这只股票，按计划昨天上市也抛光了，理由就是个人认为这只股票的上市将会将整个半导体板块推向阶段高潮，毕竟经过上周末的再次发酵，场外已经有声音喊出了华大九天要涨九天，如果你在这个市场待得够久的话，这种感觉是不是似曾相识？那么接下来半导体是否就没有参与价值了呢？这话还需要分连头说。个人认为半导体接下来会走分化，有的个股会走出趋势性行情，有的则是昙花一现。但这里必须强调的是，半导体方向更多是交易性机会，这对交易能力有一定的要求，而从投资的角度而言，半导体整个板块的确定性与光伏相比仍不具备太大的吸引力，毕竟整个半导体产业目前的景气度是完全无法与光伏等新能源相提并论的，因此个人建议普通投资者更多还是聚焦景气度和确定性更好的光伏方向，对于半导体方向就是错过也并不可惜。当然，在半导体细分方向中还是存在稍许的结构性投资机会，相较之下，比较早以前跟大家分享过的功率半导体IGBT方向则更具业绩支撑。

　　由于本周会公布一些宏观数据，目前市场资金在这里还是存在分歧，仍有不少资金不见兔子不撒鹰，在数据没有落地之前不会贸然进场，这也是成交量继续萎缩的原因之一。最近市场上各种新概念此起彼伏，一会儿tco玻璃，一会儿钙钛矿、一会儿钠电池、一会儿pet铜箔，一会儿半导体chiplet等等，让人应接不暇，主要原因还是因为主线成长赛道进入正常回调周期后，山中无老虎猴子称大王，资金需要找突破口，否则短期躁动的心无处安放。但大家一定要明白，这些种种概念至少目前为止，很多都是情绪博弈下的产物，而非业绩支撑下的景气成长，题材-主题-业绩的递进关系很难逾越。因此大家一定要明白自己能够把握哪种类型的机会，可以承受何种程度的风险，这将决定你给出去的仓位以及进出的逻辑依据。哪些是需要见好就收的，哪些是可以长持格局的，一定要做到心中有数，遇到看不懂的机会宁可错过也不做错。

　　今天就先聊到这里。爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。喜欢的朋友请不吝右下角点赞或点在看，谢谢。

　　文章中所有的文字都是作者自己对股票市场的理解和感悟，不构成任何投资建议，据此买卖，盈亏自负。股市有风险，入市需谨慎。

　　假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。

　　个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。

　　1、这只股票调入自选股池​。

　　大盘连续四连阳，但受制于20日线，在成交量未能明显释放的背景下难以向上突破，那么这里如果强的话则会贴着20日走震荡，再寻机向上突破，弱的话则会回踩一脚，至于回踩的深度是否会考验前期低点3155.19点还难以判断，但这个位置可上可下，交易策略上还需保持一定谨慎，不要随意追涨。

　　上午半导体和军工出来的资金继续流向以新能源为首的赛道股，光伏、机器人、新能车、储能等方向都是资金反复运作的主战场，特别是在场内资金不多的情况下，要想享受相对持续的赚钱效应，那就更是要紧贴主流，其他地方赚钱的难度不小。现在也逐渐进入中报的正式披露期，资金观望意愿较强，相较之下，景气度及确定性更高的方向必然是现阶段资金的首选。

　　美国在本周内将审核防止通胀法案，而对于向新能源汽车提供7500美元税收抵扣的政策将对新能车产业来带来积极影响，这会让市场资金对新能车方向更为乐观，从而带来行业的β行情。按照原来计划，明年全球新能车增速为30-35%，向上仍有成长空间，而在美国新能车税收抵扣政策的加持下，明年全球新能车增速有望突破50%，那么整个行业的业绩及情绪将受到大幅提振。2020年欧洲酝酿推行补贴政策到正式落地时，A股新能车板块不少个股都录得翻倍行情，而现今美国的大力支持，预示着全球主要经济体已经全面拥抱汽车电动化，新能车未来趋势无可阻挡，渗透率将加速提升。那么这里个人继续调入一只新能车锂电上游NCA三元前驱体龙头芳源股份进入自选股池进行跟踪关注。

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　　1、这只股票调入自选股池​。

　　大盘连续四连阳，但受制于20日线，在成交量未能明显释放的背景下难以向上突破，那么这里如果强的话则会贴着20日走震荡，再寻机向上突破，弱的话则会回踩一脚，至于回踩的深度是否会考验前期低点3155.19点还难以判断，但这个位置可上可下，交易策略上还需保持一定谨慎，不要随意追涨。

　　上午半导体和军工出来的资金继续流向以新能源为首的赛道股，光伏、机器人、新能车、储能等方向都是资金反复运作的主战场，特别是在场内资金不多的情况下，要想享受相对持续的赚钱效应，那就更是要紧贴主流，其他地方赚钱的难度不小。现在也逐渐进入中报的正式披露期，资金观望意愿较强，相较之下，景气度及确定性更高的方向必然是现阶段资金的首选。

　　美国在本周内将审核防止通胀法案，而对于向新能源汽车提供7500美元税收抵扣的政策将对新能车产业来带来积极影响，这会让市场资金对新能车方向更为乐观，从而带来行业的β行情。按照原来计划，明年全球新能车增速为30-35%，向上仍有成长空间，而在美国新能车税收抵扣政策的加持下，明年全球新能车增速有望突破50%，那么整个行业的业绩及情绪将受到大幅提振。2020年欧洲酝酿推行补贴政策到正式落地时，A股新能车板块不少个股都录得翻倍行情，而现今美国的大力支持，预示着全球主要经济体已经全面拥抱汽车电动化，新能车未来趋势无可阻挡，渗透率将加速提升。那么这里个人继续调入一只新能车锂电上游NCA三元前驱体龙头芳源股份进入自选股池进行跟踪关注。

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　　1、投资需要突破思维的禁锢。

　　今日大盘出现回调，目前看暂时是按照昨天推演的第一种方式在运行，就是贴着20日线横盘小幅震荡，至于之后是寻机突破还是继续回踩一脚仍需观察，而盘面上个股跌多涨少，资金还是集中在光伏产业链、新能车产业链以及军工等主流方向运作。之前也说过，这个位置可上可下，资金都很谨慎，围绕主流方向操作更容易赚钱，而非主流方向往往刺多肉少。选择大于努力，不要对市场合力视而不见，这一点上无论是成长赛道投资还是情绪筹码投机都是相通的。

　　新能源是这几年市场的焦点，而光伏和新能源汽车可以说是焦点中的焦点。每一次行情来临，都少不了这些方向出来表演，而且一出场就是C位。这两年重仓光伏和新能车方向的人赚得盆满钵满，而重仓保险、地产、银行的人似乎已经成为了时代的弃儿。投资要与时俱进，成长和高景气永远是市场的主旋律，当然，我曾经将成长赛道比作烈马，上可以入云、下可以钻地，起伏波动非一般人可以承受。你看很多我们曾经关注过的股票一旦进入上涨周期翻倍只是起步，而一旦进入下行周期，腰斩都不算多。我知道在这个市场中，有不少人是看不懂甚至看不惯成长赛道的，认为那是泡沫、是抱团、是杀猪盘。林园说怕高都是苦命人，这句话既对也不对，因为有些股票涨高了之后还能迭创新高，有的股票涨高了却是一地鸡毛，所以股票的高与低并非是只看股价就能得出结论的，如果那样炒股也太容易了，大家都按低价股买就行了。事实上，这几年抄底保险、地产和部分医药的人早已领教了什么叫深不见底、“便宜无好货”。虽然说对于周期股和困境反转股而言，抄底可能带来丰厚的回报，但对于大部分普通投资者来讲这条路的研究难度是高于成长赛道景气度投资的。毕竟大部分的底是不能抄的，而拥抱真正的成长高景气赛道，那么就算买在阶段高位，也只输时间不输钱，最终解套赚钱是大概率的。客观上讲，这两年一旦脱离了新能源成长赛道，在其他方向上投资很难赚到大钱，而且个人认为这种趋势还将延续不短的时间。这里并不是鼓励大家去追高，而是希望大家能客观理性的去看待市场中发生的事实，去尝试理解大资金的意图，而不要完全陷于自己的投资价值观中无法自拔。我相信，就算这两年我无数次的提到过光伏，但仍有不少读者终究没有参与过一次。投资需要我们立足自己的能力圈，但也需要与时俱进、不断打破自己的能力圈，这首先必须在认知上体现出来。如果当年巴菲特固守于恩师格雷厄姆的经典价值投资中，而将芒格的成长股投资拒之门外，那么股神现在的投资业绩一定会失去不少光芒。个人以为，偏重成长、辅以价值，这样会令我们的投资业绩更为靓丽。

　　从去年开始资金就判断硅料价格将迎来拐点，然而直到现在硅料价格在高位仍未见明显松动，但硅料产能逐渐释放、价格下行只是时间问题，这也是最近为什么光伏大尺寸电池、EVA粒子、逆变器、跟踪支架等成为市场资金进攻方向的原因。相较于新能车产业链，今年确定性和景气度更优的方向还是在光伏。

　　这两天坊间对于涉及300个基金经理的史上最大丑闻被传得沸沸扬扬，简单讲就是有基金经理通过场外期权的方式操纵市场，可以理解为升级版的老鼠仓，同样是通过不法手段获取巨额收益。再说得露骨点，就是烧基民的钱肥自己的腰包，而且是暗度陈仓，神不知鬼不觉。如果这个传言属实，那么这次事件的波及面确实不小，造成的恶劣影响会很大。好在个股类期权的名义本金存量大概就千亿出头，还不至于对整个A股带来太大冲击。不过这件事也在提醒我们，虽然我国金融市场在不断地完善，但很多违法违规的操作手法也在不断升级，无论是监管层还是广大投资者，都需要提高足够的警惕，勿让那些耗子屎打坏了一锅汤。

　　盘后会公布社融数据，这对明天的盘面会有一定影响。

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　　1、放量突破。

　　在证券的强势表现之下，大盘选择放量向上突破20线以及30日线，能否站稳30日线还需观察两日，目前看彻底拿下只是时间问题。两市个股普涨，赚钱效应不错。消费电子今日也是异军突起，一改往日颓势，站上两市C位。不过市场高标也出现一定退潮，资金高低切换明显，主线赛道个股出现分化，一些之前拉涨了不少的、估值不高的标的适度修整一下也属合理。

　　昨日美国CPI数据低于市场预期，资金认为美国通胀预期将会出现根本性转折，从而美联储加息和缩表的进度将会缓和向好，美股大涨。今天北向的回流也是为A股高开高走吃下了一颗定心丸。不过现在市场存量资金还是有限，大票难以持续上涨，资金更喜欢进攻低位小票，这就是目前市场的风格所在。之前个人说今年比较看好中证1000，也与这个原因有一定关系。

　　昨天港股龙湖集团暴跌-16.4%，公司连夜召开说明会，举证说明没有商票违约的事情，今天股价略有反弹收复部分失地。从侧面也能看出资金现在对地产都非常悲观，一有风吹草动不管真假先砸再说，这很像每次熊市大底时的情况，就是悲观到了极致，这是否也预示着地产的至暗时刻快要结束？但个人认为像地产这种板块很难走出V型底，大概率是走L底，适合意志力和忍耐力极强的投资者，而且还需要选好标的，有些公司的可能未来深不见底，所以投资难度颇大，建议一般人不要轻易碰。

　　昨晚力量钻石披露2022年上半年半年报，2022H1公司实现收入4.5亿元，同比+105%，实现归母净利润2.39亿元，同比+121%。单拆二季度，公司2022Q2实现收入2.56亿元，同比+91%，实现归母净利润1.38亿元，同比+105%，超出此前业绩预告的上限。培育钻石也是这两年确定性比较高的景气度成长赛道之一，这个方向有兴趣的朋友可以保持跟踪关注，但仍然不要追高，待有好的回调机会上车更具赔率。

　　今天就先聊到这里。爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。喜欢的朋友请不吝右下角点赞或点在看，谢谢。

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　　个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。

　　1、这波反弹能到哪里​？

　　大盘今日缩量横盘，在昨日阳线高位收震荡十字星属于正常的走势，但反弹力度偏弱。昨日在大盘突破和低位证券拉升之后，坊间牛回、速归的喊声不绝于耳，但这里个人还是要给情绪过度亢奋的朋友们泼点冷水。这次ABC调整个人认为还是不够充分的，C浪的戛然而止，让空方有些意犹未尽的感觉，那么就算这里能够迎来一波像样的反弹，但未来再次出现深幅回踩的概率仍存，简单一句话，就是调整还不够充分，筹码还没有进行一次充分交换，现在直接开启3浪主升个人认为难度比较大。所以在操作上大家还是不能过于亢奋激进，对未来市场可能的走势要多一份准备，不要一涨就认为大牛市又来了，留一份清醒留一份醉。那么这一波反弹的空间大概有多少呢，个人认为有机会去挑战7月11日的缺口位置。

　　昨晚小米的新品发布会上，雷军一口气介绍了几款新产品，其中人形机器人铁蛋的出场，再次点燃了机器人概念。看到这款机器人走路的姿态，让我想起了小时候看《星球大战》里的人形机器人C-3PO。印象中过去无数的科幻作品中都充满着人类对未来人形机器人的各种憧憬，现如今当这一刻离我们越来越近时真是感慨万千。人类正在进入老龄化社会，而随着不少主要经济体中生育率的不断下降，未来劳动力的紧缺不言而喻，相信能够承担起人类部分工作、并具备陪伴、照顾人类的高智能机器人最终将不再是概念，而会像手机一样成为人们生活中的必需品。虽然这个过程可能还比较漫长。说回小米的人形机器人，现阶段无论是小米还是特斯拉，其推出的机器人都是基于自动驾驶技术，而从昨晚铁蛋的具体参数来看，身高比特斯拉机器人高出5厘米，参数更接近人类，而且据雷军介绍，所有的技术研发全出自小米自己，且工业制造均出自国内的产业链，并具备全天候的工作能力。之前我们介绍过人形机器人的关键零部件谐波减速器，而另一个很关键的部分就是机器视觉。铁蛋采用的是Mi Sense视觉空间系统，采用三维数据重建真实世界，是未来发展的主流方向。这个方向A股有一些标的，有兴趣的朋友可以自行研究挖掘一下。

　　昨天消费电子硬气了一把，但今天又是高开低走，两大龙头歌尔股份和立讯精密也未能延续强势，一方面是目前的市场资金量难以支撑大盘股持续拉升，二来对于消费电子而言要想走出持续性的上升行情，必须看创新产品的放量情况。这两年整个手机产业都在走下坡路，由于在功能上手机已经难有大的突破，再加上疫情导致大众消费力减弱，换机频率和欲望也明显下降。虽然现在手机已经进入去库存的尾声阶段，但消费电子要想最终进入上升周期，当下最大的看点就是VR/AR创新产品的市场反馈。过去的VR/AR设备受限于光学技术，机器厚度和解析度都差强人意，而如今随着Pancake光学方案的导入，产品厚度和画面清晰度将带来质的提升。最后总结一句话，消费电子股的中长期趋势能否反转向上重拾景气度，最终还看创新性产品能否持续超预期放量。这个方向我们主要关注歌尔股份和立讯精密。

　　这两天新能源赛道股出现调整，这是经历了一轮拔估值后的正常修整，未来还得看他们表演。在我们持股过程中，无论是做T还是做波段，一定要明白，这些技术手段运用得好算是锦上添花，但要用错了得不偿失，想赚大钱还得靠选对方向、坐稳扶好，任何时候都不要把底仓丢了。

　　大家周末愉快。

　　今天就先聊到这里。爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。喜欢的朋友请不吝右下角点赞或点在看，谢谢。

　　文章中所有的文字都是作者自己对股票市场的理解和感悟，不构成任何投资建议，据此买卖，盈亏自负。股市有风险，入市需谨慎。

　　假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。

　　个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。

　　1、进军海外，强势涨停。

　　今日大盘在30日线上缩量横盘震荡整理，下跌家数略多于上涨家数，北向资金小幅流入。上周五公布的社融数据大幅低于市场预期，好在今天早上央行4000亿MLF降息的利好进行了一定对冲，今日指数低开后走得比较坚韧。中报披露时间将近，很多资金也怕踩雷，更倾向于在高景气成长赛道中避险，同时这些方向不仅在国内景气度高，在全球也都属于高景气度赛道，业绩抗风险能力更强，今日光伏和新能车继续受到资金青睐，涨停家数领先两市。对于大部分人而言，震荡市中，切忌追涨杀跌，看好的方向和标的逢回调潜伏，守株待兔远胜亢奋追高​。

　　昨日TCL中环公告称，拟以2亿美元认购美国Maxeon可转债，同时叠加员工持股计划落地，今日放量涨停。Maxeon是在美国上市的全球领先的电池组件厂商，分拆自SunPower的全球光伏电池与组件业务（除美国和加拿大），覆盖超100个国家，业务遍及亚洲、欧洲、非洲、大洋洲和美洲，产品遍布全球光伏屋顶和电站市场，具有海外渠道优势，主要业务为负责设计、制造和销售Maxeon及SunPower品牌的太阳能组件，是IBC技术的引领者并拥有全球叠瓦专利，在电池组件IBC和叠瓦技术上有着深厚技术积累，且在组件回收、BIPV等领域也具备优势。TCL中环目前持股24.2%，为Maxeon的第二大股东，若此次发行的转债转股后TCL中环最高股权占比将达到36.6%，成为Maxeon的第一大股东。Maxeon本身为TCL中环提供了IBC的技术储备，且享受美国政策扶持，产能分布在马来西亚和墨西哥，且不受UFLPA法案的影响。美国近期通过的《通胀削减法案》中，硅片抵免额度为0.05美元/W，这对国内厂商而言无疑具有不错的吸引力。而TCL中环核心竞争力之一的基于工业4.0模式的智能化工厂进展顺利，人机配比大幅领先行业平均水平，周转速率较行业领先一周以上，这些对于海外高人力成本的背景下具有明显的竞争优势。此次认购Maxeon的可转债，是TCL中环进军全球化布局的重要一步，并将继续巩固公司的行业地位。未来中国光伏企业的成长性重要看点就是走向海外，面向全球，毕竟作为涉及各国能源安全的光伏产业，最终不少环节都需要在海外完成。显然TCL中环在这方面已经取得显著效果。除此之外，TCL中环《2022年员工持股计划（草案）》正式落地，总金额不超过3.96亿人民币（已完成回购），总人数不超过1500人；考核目标为2021年净利润增长率和2022年净利润增长率平均不低于30%。此举将进一步提升公司的市场竞争力以及提高公司员工的凝聚力。个人继续看好210大尺寸硅片龙头的未来成长空间。

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　　@蛋疼的时候要淡定 2022-08-12 22:06:06
　　请教一下:美股中石化退市对a股中石化有什么影响?
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　　市场预期之内的。

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　　1、因为相信所以看见。

　　今日大盘冲高回落，指数继续在5日、20日和30日线上震荡收出小K线，目前已经在大阳之上震荡运行了3天，至于什么时候选择方向暂时还看不出来，但今天15分钟级别已出现顶背离，如果不能强势消化，也要谨防较大回踩。这个阶段风险与机会并存，做交易的朋友需要保持谨慎，做投资的朋友需要保持耐心。

　　盘面上风电和一体化压铸板块强势崛起，之前分享的五洲新春和立中集团一只涨停一只盘中冲击10%+，不难看出，现在的市场风格之下，围绕主线优质标的低吸待涨等候轮动，是比较好的策略。同时，如果大家自行观察，会发现最近一些热门板块中出现了高低切的现象，说明资金虽然仍然看好这些板块，但经过一番拉升后，高位个股风报比已不如低位个股，高位出来的资金和踏空资金更倾向于选择赔率更高的低位标的，那么此前的板块强势标的就不能去高位追涨了。今年以来个人在每天的收评文章中都花了一些篇幅聊聊对大盘走势的看法，主要是考虑到应该有不少的读者并非纯粹意义上的价值投资者，而是更偏向于中短期交易，虽然说个人一直认为要长期准确预测大盘是非常困难的，但从交易的角度来讲，在不同的阶段通过对大盘短期大概率的走势进行推导，从而使得我们在赔率和胜率都大概率占优的情况下进行操作，这还是具备参考价值的。

　　这两年一方面是疫情的原因，另一方面是全球经济下行，很多行业的日子都不好过，资金投资实体经济的意愿也很弱，唯独只有那些高景气度的产业不乏资金垂青，像新能源产业链的上中下游，不光在股市中相关股票长期受到资金追捧，在实业中也是资金首选的投资方向。所以紧随时代的步伐，洞悉资金的流向，学会因为相信所以看见，而非因为看见所以相信，是投资中获取超额收益的必修课。

　　最近高温缺水限电的话题持续登上热搜榜，像我们四川这种水电资源比较丰富的地区都出现了限电，可想全国其他省份估计供电压力也不小。事实上这种高温缺水的情况是全球性的，像纬度比较高的英国也是持续干旱，莱茵河的部分航段水位已经下降到了临界水平之下，不少船都搁浅了无法通航，这直接导致了船舶运力下降，运费飙升，而铁路和公路运输也已在满负荷运转。这种状况也造成一系列的连锁反应：物流吃紧导致煤炭运输出现缺口，再导致火电厂发电量供不应求且电价上升，最终又因为加大了对天然气的需求量致使库容率急升造成欧洲化工厂大面积停摆。这也是这两天化工股比较强势的原因。

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　　1、沾上就能飞。

　　昨天说过大盘指数出现了15分钟的背离，如果不能强势消化，则可能迎来较深的回踩。上午开盘后大盘一路下行，眼看着快不行了，再跌一个多点就要破15分钟震荡平台了，正在不少资金手心都捏出汗的关键时刻，券商又站出来挺身救驾，扶大厦之将倾，大盘方才转危为安。那么既然这个位置的调整不下去，未来指数大概率还是将继续按照之前推演的向7月11日的缺口挺进。

　　蓝光发展作为我们四川本地的一线房地产开发商，由于这两年地产进入下行周期，公司基本面也毫无意外地出现暴雷，股价一路向南跌到没朋友，截止到今年上半年，公司未偿还债务金额高达387.75亿元。不过最近公司宣布将要进军光伏领域，与广东欧昊集团有限公司联手投资设立新公司，经营范围包括发电业务、光伏设备及元器件销售等，这几天股价也是连续三个涨停板。事实上目前A股中想要搭上光伏这艘快艇的远不止蓝光发展一家。作为一家生产兽药的公司，绿康生化也宣布跨界光伏，拟收购江西纬科新材料科技有限公司100%股权，而江西纬科属于光伏产业链，经营范围涵盖薄膜复合材料及光伏配套组、POE太阳能电池胶膜、 POE原料等当下热门赛道。此消息一出公司股价连续五个一字涨停，之后公司收到关注函并又公告暂停收购，接着股价迎来两个一字跌停。虽然公司嘴上说不要，但市场资金却是疯狂的，既然你粘上了光伏这种超级热点，那你的股价就由不得你了，这几天公司股价又连续四天涨停。这段时间的K线走势堪比闪电，不知道里面的人头有没有被震晕。再来看一家公司，生产乳制品的皇氏集团同样不甘寂寞，大力探索农光互补、牧光互补业务模式（像不像通威的“渔光一体”），今天股价盘中一度冲击三连板。现在的市场，只要粘上光伏股价就能飞。其实，这种现象并不是今天才有的，过去A股历史上这种粘上某个炙手可热的概念股价就起飞的例子并不少，但越是这种时候大家越是要保持一种清醒，高潮与亢奋是难以持久的，无论故事讲得多么天花乱坠，无论资金怎么疯狂追捧，潮水退去后必然大部分人都是裸泳者，唯有具备真业绩与真成长的优秀公司才可能穿越周期。

　　今天消费电子又突突了一波，歌尔股份和立讯精密盘中联袂大涨，但是从这几天的调整时间和今天的上涨强度来看还是偏弱，说明这波消费电子板块后面就算要继续涨也难以出现快速的连续大涨，大概率会走得比较缠绵，板块内分化也会比较大。想要参与的朋友仍然以回调低吸为主，追高容易吃套。

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　　1、捷报，定增审核通过。

　　大盘继续缩量震荡，赚钱效应较差，外资净流出-46.21亿，持续性较好的板块还是集中在高景气成长产业链中。目前之所以大盘再上一层的合力不足，主要还是宏观上经济数据偏弱，这个局面要想打破还需观察政策面的信号。而这个阶段对于部分具备真成长预期的个股而言，反而是难得的播种期。


　　


　　再来看看今天盘面上的热点，基本都是近段时间的老面孔，换句话说，如果你现在手里的股票与这些方向无关，那么你最近赚钱的难度会大不少。无论你是投资还是投机，拥抱主流可以事半功倍。但这里必须提醒一下，如果你是现在才发现这些方向并想要参与的，一定要注意对个股进行甄别，客观地讲现阶段不少热门方向都已经进入下半场了，而上半场那种鸡犬升天的行情已经难以继续，就像爱情不能当饭吃，最终还是要落实到柴米油盐，同样情绪也只是过眼云烟 ，最终股价要持续坚挺还要业绩说话。

　　8月13日，主营光伏电池片及组件的东方日升发布了2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过50亿元，扣除发行费用后拟用于5GWN型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目、全球高效光伏研发中心项目以及补充流动资金。昨晚公司发布关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。东方日升也是个人这两年重点关注的个股之一，目前估值合理偏低，未来仍然值得期待。

　　市场中冰火两重天，一边是热得发烫，比如光伏，一边却是冷得刺骨，比如今天的长春高新。作为A股中的生长激素龙头，这只股票在个人的自选股池中已经好几年了，曾经股价辉煌的时候个人也反复操作过几个来回，每次都算小有斩获，然而自从公司遭遇医药集采后，资金们踩踏式恐慌出逃，股价遭遇脚踝斩。其实这也不能怪这些资金没有格局，毕竟曾经那些盛极一时的药企正是因为集采的原因股价被从天上按到地下，说是药企的至暗时刻也不为过。今天又是一则浙江拟集采人生长激素的消息将长春高新好不容易有所企稳的股价再次捶到地板上。其实回看公司今年一季度的业绩并未暴雷，相反其子公司金赛药业的业绩表现还比较亮眼。但资本市场比起关心你现在的业绩好坏，他们更关心未来你的业绩好坏，这就涉及到确定性的问题。资金最怕的就是不确定性，当一个行业或者一家公司遭遇利空，哪怕这个利空尚未坐实，但这都将给公司未来的发展和业绩蒙上一层面纱，在前途扑朔迷离时资金先跑为敬就不奇怪了，特别是大资金，早跑少亏，晚跑可能都没得跑了。今日跌停之后，公司也立即出来紧急辟谣，这到底是危还是机，相信长春高新中的十几万股东最终都会有自己答案。

　　在投资中永远充满着不确定性，因此分散持仓，配置不同的行业板块，攻击型仓位与防守型仓位兼顾，再根据赔率和确定性动态调整仓位，是保证我们不遭受重大损失的重要策略。

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　　1、还需要消化左肩压力。

　　大盘弱势震荡下跌，盘面上跌多涨少，下周大概率要选择方向了，目前看经过充分震荡蓄势后，若能消化左肩压力，成功构筑头肩底形态，并放量突破颈线位，则能打开向上空间。最近的热点包括高景气成长赛道个股都进入调整，涨幅居前的基本都是防守型板块，比如养殖业，这也反映出临近周末，资金都比较谨慎，如果休假期间没有什么突发利空，下周前期热点大概率又会卷土重来。

　　需要注意的是，今天电力板块走出了逆市的步伐，特别是当中的新能源发电分支值得关注，催化剂还是欧洲电价暴涨。德国的电价已经创出每兆瓦时555欧元的新高，欧洲天然气价格也上涨了超10个百分点，欧洲人民面对高企的电价和生活成本，想要安装户用光伏发电和储能系统的意愿在不断增强，形成了不可逆转的趋势。从全球范围来看，户用储能目前的渗透率还不到15%，仍在快速提升，景气度位列一线，是今明两年景气度投资中必须重视的细分方向。现阶段限制户储企业业绩放量的瓶颈主要是产能问题，未来一旦产能得以释放，增速将更快。这个方向可以重点关注逆变器以及储能等。

　　今日光伏组件股跳水，天合光能和晶澳科技都出现暴跌。主要原因是通威股份近期预低价中标华润电力光伏组件订单，引发市场对于其他组件公司未来业绩被挤压以及组件环节竞争格局的担忧。事实上之前市场对于通威股份进入组件市场也是早有预期，从这次通威股份组件的报价上看，确实下降幅度不小，如果价格空间未来持续压缩，则很多纯组件企业可能被市场出清，这也是为什么今天通威股份股价大涨而其他组件公司部分出现股价暴跌的原因（与自身股价的估值水平也有关系）。但即便如此，受限于市场和准入门槛等原因这个过程也非短期之内可以完成，因此暂时还看不到组件企业利润受损的情况出现。对于行业竞争格局是否会出现恶化，其实这里必须看到两点：一是行业本身在不断增长扩容，二是行业一线玩家集中度也在不断提升，因此对于通威股份入局后，并非就一定会造成非此即彼的悲观后果，未来的整个行业体量是可以支持多名头部玩家并行发展的。那么通威股份进入组件生产环节，更多是对二三线组件企业带来冲击，行业出清速度加快、竞争壁垒上升，这反倒有利于目前的头部玩家。当然，不可否认的是，组件环节在整个光伏产业链中属于门槛相对较低、竞争格局相对较差的环节，但目前的优势是盈利水平已在历史低位，难再有太大向下空间，反倒市场更看重的是组件企业的困境反转，哪怕时间上有所延后，但盈利终究会向上修复。今天股价的大跌更多是情绪面上的原因，只要光伏整个行业明后年仍处在高景气上行周期，则价格竞争问题都不是公司业绩增长的主要矛盾，个人认为这次下跌后机会大于风险，反倒可能是踏空资金的布局良机。​

　　大家周末愉快。

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　　@股票从头再来 2022-08-19 22:01:32
　　达叔，这个三只松鼠 还有救吗，这业绩也太惨了 一直拿着没机会跑 回购能对充拖住下跌吗
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　　一来这两年消费本身承压，二来公司的商业模式也暴露出一些短板，后续主要观察公司转型效果，以及消费复苏进度。

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　　1、搅局，利好了谁？

　　今日大盘低开后逐级上行，依托20日线有所反弹，并站上5日线，基本收复了昨日的阴线实体，不过量能有所萎缩，暂时看仍处于弱势震荡过程中，操作上不宜激进且要保持耐心。由于社融数据显示中长期借贷力度不足，央行今早不对称加息，一年期LPR下降5pb，五年期下降15pb，超出市场普遍预期，部分房地产股受此刺激略有表现，但对市场整体信心提振偏弱，主要原因还是之前分析的宏观基本面数据的影响。周末新能车购置税免征延期的政策正式落地，但从盘面看，汽车整车走势不算强劲，这与大部分汽车整车公司业绩偏弱以及估值偏高有关，这个阶段市场更青睐于具备业绩修复确定性和低位低估的方向。在高景气新能源赛道高位出现调整之际，出来的资金都在不断寻找和挖掘能够具有相对持续性的板块，目前看消费电子、养殖业、种业、航运、煤炭开采有走出来的苗头。周期股的走强，反映出中报披露时间临近，资金也怕踩雷，业绩确定性高且位置不高的板块风报比更好。

　　接着上一篇收评文章说说通威股份入局光伏组件的事。作为通威股份来讲，这几年受益于光伏上游硅料价格的暴涨那是赚得盆满钵满，然而花无百日红，面对未来迟早会跌落神坛的硅料价格，通威股份也急需找到其他的利润增长曲线，以支撑自身业绩的持续提升，而组件环节成为了攻击的重点之一。面对手握重金、财大气粗的通威股份，其他艰难度日的组件公司已经瑟瑟发抖，虽然之前就知道他要进场搅局，但没想到一进来就直接把价格打到冰点，可这有什么办法，有钱就是这么豪横。本来组件的进入门槛就不高，竞争格局就一直饱受诟病，随着硅料价格的下跌下游需求端的放量，正当市场预期组件公司的苦日子快要到头了，没想又出了这么个幺蛾子，俗话说穷不跟富斗，看着那些奄奄一息的组件公司，资金们是夺路而逃。不过个人认为这次的杀跌有些过头了，回溯过去光伏一路内卷过程中每一次的鬼故事，很多都最终成为了黄金坑，个人认为拉长周期来看本次也大概率是机会大于风险，具体理由上篇收评文章有说。

　　今天我们再来聊聊通威股份入局组件后，可能会直接利好的方向。通威股份进入组件环节大打价格战，势必对今年下半年国内的组件价格带来较大冲击，组件降价幅度可能会超过市场预期，而这将直接利好下游大型地面电站的建设装机需求。同时，若四季度地面电站建设规模能够迎来加速回暖，则会带到新能源储能以及电网侧储能的需求释放，提升储能方向的景气度。同时，本次事件对通威股份也会带来积极意义，之前市场对公司的估值基本是按照周期股来给的，而随着公司电池片、组件等业务的逐渐放量，不仅会对冲未来部分硅料降价后的利润损失，更会令市场不再以单纯的周期股估值模型去给公司估值，而大概率会以一体化组件环节的估值模型给与估值。

　　最后，不知道有没有朋友思考过，为什么今日爱旭股份率先企稳反弹？

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　　1、龙头中报下的投资机会。

　　大盘继续缩量震荡，北向流出，最近的行情就是这样阴一天阳一天的，板块轮动快，追高容易挨打，保持耐心，守住自己看好的主线标的等候轮动即可，只要大盘不大跌，逻辑向上的板块个股就都有表现的机会。

　　今天风光储迎来修复，看来觊觎的资金还是不少，景气度摆在那里，现阶段顶多杀估值难杀业绩，因此有回调大概率就是机会。现在市场稍微激进一点的资金无论大小都更看重景气度投资，而像消费医药类的比较敬而远之，毕竟消费和医药现阶段谈拐点还有点早，与其在不确定性中去耗着，不如拥抱市场最赚钱的高确定性方向。这种观点无所谓对错，这就是目前市场的一种主流生态。资金都是有成本的，特别是大资金，压力都不小，你指望他们都来老老实实做经典价值投资，这是不现实的，好东西就是那些，大部分都是明牌，你买我买大家买，自然就容易形成大家口中的“抱团”。市场资金总是多种风格并存，没有好坏，关键是你一定要找到适合自己的那一种，并不断地精进坚持，只有这样才可能在属于你的顺风局中赚到钱。

　　最近四川地区限电，有消息称四川部分锂盐和电池正负极材料生产企业的减产量会进一步增大至接近2万吨。具体来看，根据上海有色网的预测，8月碳酸锂将减产1250吨，氢氧化锂减产3050吨，三元材料减产2500吨，磷酸铁锂减产9750吨，石墨化产量减产3180吨左右，市场担忧会影响之前预计的电动车产量及渗透率，但从本月的排产数据来看，产业链上动力电池产业链的景气度还是不错，特别是三元。前段时间孚能科技发布中报业绩预告，显示动力电池中游企业的盈利出现向上拐点，而上周末的新能车免征购置税政策利好落地，也增加了未来行业景气度的确定性。在现阶段多空分歧较为剧烈的时点，挖掘新能车产业链中更具确定性的细分方向，可能是更优的投资选择。比如就拿产业链中动力电池环节来讲，之前由于上游原材料价格上涨等原因（碳酸锂价格暴涨等），动力电池企业的利润被侵蚀不少，随着上游原材料价格的回落，相关公司必然迎来毛利率的修复，业绩困境反转的确定性非常高。而市场在这里最大的分歧只是困境反转的时点，而从最近部分动力电池公司的股价走势来看，已经有了向上的苗头，说明市场上有资金已经开始打提前量，股价将先于基本面演绎逻辑。今晚动力电池龙头宁德时代将披露中报业绩，其实看远一些，无论是否符合预期背后都潜藏着不错的投资机会。

　　今天就先聊到这里。爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。喜欢的朋友请不吝右下角点赞或点在看，谢谢。

　　文章中所有的文字都是作者自己对股票市场的理解和感悟，不构成任何投资建议，据此买卖，盈亏自负。股市有风险，入市需谨慎。

　　假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。

　　个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。

　　1、空方非常残暴。

　　今日正好一早出门办事，上午突然收到朋友消息说账户遭遇重创，临近中午才有时间打开手机瞄了下盘面，一句话概括：空方搞偷袭，杀得多方片甲不留，让我想起了当年日本偷袭珍珠港。今天的下跌与具体的板块和个股无关，属于几乎通杀而且放量，一般而言，出现这种杀跌都需要有导火索才能引起市场的恐慌踩踏，目前坊间传得最多的是任总关于“活下来”的讲话让市场资金对未来经济产生了一致悲观预期，但个人以为，无论是实体经济还是二级市场，未来全面牛市的概率本就不高，结构性机会才是主旋律，因此我们既不能过分乐观也不宜过分悲观，守住真成长与真业绩才是穿越周期的诺亚方舟。昨天大盘的反包本已让多头看到了头肩底将成的希望，不料今天直接破位，无差别杀跌，资金疯狂跑路，打了市场一个措手不及。现在看之前有资金选择进入像种业之类的防守性板块，也是可能对短期大盘走势看淡的原因。昨晚宁王的半年报是超市场预期的，无奈今日高开低走，创业板也大跌-3.64%，英雄气短生不逢时，短期内情绪占了主导，基本面暂时失效。机构今天是做空的主力，无论是汽车新政还是宁王中报，都成了借利空出货的契机，高景气成长赛道，短期情绪承压，走势可能会比较极端，没有业绩支撑纯炒情绪或者估值太高的股票要注意避让。今天尾盘情绪已经冰点，明天会有反抽修复，个股继续走分化，优质股票未来将继续新高，顶多就是被撞了一下腰，而垃圾股票又会将不少人晾在山顶，大家一定要认真审视自己手里的持仓，哪些必须走哪些可以留心里一定要有数，如果一头雾水那是很危险的。

　　个人会借这次大盘杀跌的机会，逐渐将仓位调整到之前跟踪但没有好机会上车的心仪标的，不用太过悲观，好股票跌得越多，未来向上的空间就越大，不要浪费了中线布局的良机。今天还有事情没有忙完，就说这么多吧。

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　　1、超额收益的源泉。

　　盘面上指数继续缩量震荡，由于港口航运、油气开采、煤炭、养殖等部分周期板块的走强和高景气成长赛道的调整，上证指数明显强于创业板指。除了短线客，现在可以做的事情不多，只能静待大盘企稳，个人密切关注之前跟踪的目标个股，一旦出现买入信号，将会控仓分批进场。相关股票之前也分享过不少，如果自己能够挖掘储备一些更好，只有真正搞懂并坚信自选股的投资逻辑，才可能做到涨跌不慌。否则涨起来了舍不得卖，跌下来了又不敢买，要么坐过山车，要么错过上车良机，长期自然很难做到稳定盈利。

　　盘面上虽然仍然有几十家涨停板，但大家一定要明白，在大势不好的时候，长期来看出手的胜率不到五成，所以这几天不建议大家盲目开仓追涨，看着热闹的市场方向其实赚钱效应和持续性仍有待观察，这个时候你如果哪儿热追哪儿，一旦不能及时跑路，就容易被潜伏资金收割。一句话，目前市场确定性不高，一动不如一静，估计下周的机会会更清晰。

　　9月30日特斯拉将会发布其第一款人形机器人擎天柱，所以接下来个人认为机器人方向是有机会的，可以重点关注，待这波调整企稳后，核心趋势类个股可能会表现一波，逢低潜伏赔率还不错。当然最后涨不涨还是市场说了算，分享一下个人的观点仅供大家参考。

　　昨天市场暴跌的导火索：任总的“活下去”讲话，首当其冲的板块就是消费电子。但个人以为，对于消费电子股票一定要区别对待。正如之前收评文章中所表明的观点：随着手机消费进入下行周期，未来消费电子公司突围的关键核心在于寻找到能为市场带来持续需求的创新产品。所以接下来在消费电子方向，个人继续看好VR/AR赛道中的核心标的，相信借助本次市场情绪回调，将带来更好的建仓位置。

　　好股票涨多了也会跌，涨的时候多迅猛跌的时候就会多激烈，这就是股性，这就是成长股。有能力识别稀缺的优质标的，并善于利用市场情绪带来的股价剧烈波动，这不正是获取超额收益的源泉吗？

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　　1、不要追，追就是套。

　　早盘开市后，大盘出现一波拉升，随后一路滑跌直至收盘，不少追高的人一旦看错方向，又将追在高点。再看昨天的热点，不少都排在跌幅榜前列，像油气开采、煤炭、航运、燃气等等，所以还是维持昨天的观点不变，在大盘真正出现企稳信号前，切勿盲动，不要看哪里热闹就去凑，持续性如何还是未知数。这个阶段少犯错就是对账户的最好保护，待暴风雨过后，就是市场发红包的日子，但在此之前，先要做到管住手。其实大部分个股的进场信号是与大盘同步共振的，特别是波段买卖点，大盘不企稳个股就难以出现确定性高的买点，如果大家有一套自己的交易系统并严格按照这个交易系统来执行，是不容易犯大错的。

　　个人这两天继续持有手里的中线股票没有动，目前就是耐心等待个股出现买点就再加一些，但这个位置也要防着大盘回踩3155一线，所以就算个股出现系统内的买点也会控仓分批进场。当然，不同的板块和个股企稳的时间节点是不同的，这个需要根据盘面来综合研判，这样可以增加买点的成功率。一般而言，先调整的会先企稳，都有个先后顺序，有基本面支撑的主流方向也不会跌太深，仔细观察盘面的周期轮动即可。至于目标个人还是继续看好以风光储等新能车产业链为首的成长赛道，只要个股的基本面过硬，跌下来就是机会。

　　这两天可写的内容不多，盘面走势也不复杂，属于每过一段时间都有的调整周期，市场本就有涨有跌，老股民都司空见惯了，该吃吃该喝喝，跌透了又可以吃肉了。对了，今天北向流入了不少。大家周末愉快。

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　　1、股票盲盒。

　　外围美股暴跌令A股今日早盘大幅低开，由于竞价时日内恐慌盘已经宣泄而出，直至收盘多方都占据主动地位，上证指数虽然红盘报收，但成交量萎缩明显，说明场外资金仍非常谨慎。目前大盘受短中长期均线联合压制，暂时还难言企稳，稳健的投资者仍可继续观察，不宜贸然出手。这里到底是继续完成头肩底形态还是破3155.19将之前没有走完的C浪继续走完，相信不久市场就会揭晓答案，现在需要做的还是盯好目标个股，保持耐心，待机会成熟后即可下手。

　　市场是波动的，个股亦是，有波动就会有价差，有价差才有亏赚，如何看待这种波动和价差并加以利用，是每个市场参与者进阶的必修课。无论你是投资还是投机，都必须学会与波动相处。很多时候这种波动是无序的，或者说波动的理由千奇百怪、层出不穷，反映到盘面上就是股价涨了或跌了，这背后的推手都是资金。每只股票里面都有不同性质的资金，唯一的区别是有的股票资金成分复杂一些，有的简单一些。不同的资金买入和卖出一只股票所依据的逻辑是不同的，比如一只股票中有价值投资类的中长线资金，也有筹码博弈型的短线资金，还有趋势类交易型资金等等，不过面对股价短期的剧烈波动，到底是触发了哪类资金的进出场规则其实并不重要，重要的是我们自己的买卖逻辑和规则是什么，并坚定执行即可。这就是为什么经常股价大跌和大涨就会有不少人想要去找原因，非要找到一个涨跌的理由才能释怀，其实大可不必，看紧自己的心头好，弄明白买卖逻辑，利用好市场的波动机械操作就行了。大多数时候不是我们想得太少，而是把简单的事情想得太复杂。

　　买股票就像开盲盒一样，没人可以百分百确定未来会怎么走，相比而言做对当下最重要。这段时间调整的光风储等新能源赛道出现反攻，毕竟资金介入深，觊觎的也不少，基本面也在那里，很多没上车的希望再来一次年初的雪崩，只能说除非大盘不行否则很难。尾盘搞了点的铝箔，继续耐心等待大盘走出来。

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　　1、我们的英雄主义。

　　今日大盘继续以震荡为主，下午大金融动了一下后又回归沉寂，多空双方还未决出胜负，继续耐心等待为宜。个人手里质地好的持仓继续持有为主，有出现进场信号的考虑小仓进场，在大盘没有出现明确的走势前，不宜大举买入。一只股票真正大幅上涨的高光时刻并不多，大部分时候都是震荡或下跌。左侧逢低买入，看重的是质地和赔率，右侧起势后杀进，看重的是趋势的延续，你适合赚哪一种钱一定要心中有数，不能左右摇摆，否则容易乱了心性。有没有人可以两种钱都赚？见过，极少。因为这跟性格有关，一般一个人不会有多重性格。其实做精做足一种方式就足矣了，贪多嚼不烂，不是股市难而是修心难。兜兜转转一大圈，最终要想稳定盈利，还靠修心，三分技术七分心性，做对做错账户会给你答案。

　　关于新能源赛道的争议这么多年一直充斥耳边，坚定看多的人说这是星辰大海，一味看空的人说这是抱团诱多，事实却是有人在这些赛道里赚了普通人几辈子都赚不了的大钱，也有的人在这些赛道里亏到负债累累。无论你是信还是不信，喜欢还是不喜欢，她就在那里，不增不减不多不少。人只能赚到认知内的钱，任何东西你不相信自然就跟她无缘。不过股票投资本就是一把双刃剑，是赚是亏还是看操作的人，技法和心法都不复杂，运用之妙存乎一心。

　　欧洲气温开始下降，对电力的需求急速提升，电价上行趋势难止，未来对低成本可再生新能源的装机需求也会加速增长。同时，随着国内硅料供给量的逐步增加，光伏主产业链也会跟随下行，那么大型地面电站的装机量将会提升。综上，未来光伏方向的高景气度依旧，相关产业链公司业绩确定性高，仍然以持有为主。而在光伏电池技术方面，目前多种技术路线呈并行态势，而不同技术的差异化特性有望扩宽下游运用场景，相比之下，作为光伏“卖铲人”的光伏设备以及设备电源方向，确定性更加突出。

　　目前短期内整个成长景气赛道都在轮动调整杀估值，其中相对坚挺的就是储能方向，主要还是因为海外户储需求超预期增长，给与个股业绩增长的确定性支撑。但从今年宁德时代中报里储能业务6.43%的毛利率来看，储能方向仍将是竞争异常激烈的红海，其中能够活下来并活得好的公司屈指可数，但由于储能本身是解决光伏消纳能力的不可或缺的重要手段，头部的公司自然也会充分受益于未来行业的高速增长。从中长期投资的角度而言，还是聚焦行业一线标的确定性更高，这类标的不仅具有行业先发优势，同时具有渠道优势，毕竟海外市场对品牌的粘性是高于国内的，客户选择什么品牌的光储产品主要听取安装商的建议，而安装商选定了品牌轻易不会改变。最后就是看明年美国户储的增长情况，这也是未来中期维度下储能保持高增的重要动力之一，因为之前反规避调查以及缺少组件的利空到了明年都会好转。

　　股票投资从来就不容易，就像人生从来都不轻松一样。罗曼罗兰说：“世上只有一种英雄主义，就是在认清生活真相之后依然热爱生活。”而我们作为股票市场的参与者同样也只有一种英雄主义，那就是在认清市场的真相之后依然热爱市场。

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　　1、继续走C浪。

　　今日两市放量下跌，上涨家数只有695家，跌停家数65家，赚钱效应近乎冰点。之前说过，8月3日的下跌戛然而止，让空方有种意犹未尽的感觉，之后大盘构筑头肩底过程中，天平逐渐向空方倾斜，继续演绎C浪的概率在不断加大。所以最近一直提示的策略就是管住手，一动不如一静，耐心等待大盘走出来，无论最终大盘是走哪种剧本，按计划做好应对即可。

　　股神巴菲特减持港股比亚迪，这令市场非常不安，当年股神高位减持中石油后，股价一路走熊的惨况仍历历在目，同时这也传递出股神对比亚迪的估值和新能车的行业走势的态度有所转变。今日开盘后资金一路恐慌杀跌，午盘后某队启动大金融等权重股护盘，但仍未能激活市场情绪。如果分指数看，上证50走势更强，而中证1000跌幅较大，主要原因还是上证50之前已经狠调了一波，目前处于前低位置因而有资金去做防守，而中证1000则是前面涨太多了，一遇风吹草动资金就会心态不稳出现踩踏。

　　今天储能方向跌得非常惨烈（个股跌幅也与估值有关），一是因为前面其他成长方向调整的时候储能一直很坚挺，今天算是轮到她了；二是有利空传言称欧洲那边将对电价进行干预，未来电价会大跌；三是这几天坊间到处疯传储能海外销售数据造假。其实欧洲如今的高电价并不是储能大力发展的根本原因，仅仅只能算是一个短期催化剂，而储能超预期发展的核心是依托于全球光伏行业的加速增长，只要这个逻辑不被证伪，全球碳中和的目标没有改变，那么储能作为风光新能源发展过程中的最重要的电力消纳手段之一，其投资逻辑仍然坚挺。至于数据造假，从机构处了解的情况来看，更多是统计规则差异造成的，​

　　个人不太喜欢上涨了就找利好，下跌了就找利空，而是看好的个股上涨了就越涨越卖，下跌了就越跌越买，因为风险是涨出来的，机会是跌出来的。所谓股票的估值，说穿了就是性价比、就是赔率，之所以敢越跌越买，就是因为股票的内在价值对股价是有支撑的，股价总归是会围绕着内在价值上下波动，这种波动的幅度越大，未来回归内在价值的空间也就越大。但这里需要注意两件事：1、需要对股票的内在价值有个大概的判断，并根据基本面的变化不断修正；2、需要耐心，因为情绪带来的股价波动何时会回归内在价值这没人能准确预判，而且回归的过程是要花时间的，没有耐心忍受不了波动、接受不了账面较大浮亏就不适合做投资。毕竟投资要熬得住，投机要跑得快，如此高风险的市场中，你总得擅长一样，否则最好远离。

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　　1、持有了14年。

　　今日市场继续缩量下跌，小盘股走势略强于大盘股，上午开盘后前半个小时一度出现普反，之后空方发力，抛盘持续涌出，大盘指数最终被砸到绿盘。而盘面上，涨幅靠前的板块都是稳增长和防御性板块为主，指数这个位置市场资金都非常谨慎，不见兔子不撒鹰。今天个人部分持仓出现反弹，但仍未出现买入信号，继续保持耐心等待，这个时候仍以观望为主，一旦买点出现也会毫不犹豫出手。至于关注方向个人还是以高景气成长赛道中的优质标的为主，市场最近讨论最多的风格转换个人并不看好，毕竟好东西是明牌，现阶段只是部分个股估值高了需要杀一杀，未来跌出性价比后资金还是会回归主流。

　　最近股神巴菲特坚持比亚迪成为热搜，从其在比亚迪默默无闻的时候买入到最近卖出，持股达14年之久，虽然个人不认为可以一味效仿，但多少也能给我们带来些许启发，要知道在A股这个市场中，不少投资者的心态比市场更加浮躁，别说持有14年，就是持有14天都如坐针毡。市场是任何人也无法左右的，但我们可以不断锻炼和改变我们的心态，与其不断向外求不如多向内求，这对我们投资会带来更大的帮助。

　　这两天成都防控升级，马上急着出门跟家人去采购些生活用品以备不时之需，大家也要注意自我保护。今天就写怎么多吧，明天收盘后我们接着聊。

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