水姐特意为大家梳理了“光伏组件”相关公司，记得到文末领取呦~
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一
资金看盘（指数分析）
受“茅大哥”周末降价的影响，消费板块带崩早盘。
还记得上周水姐说的“周一不要追涨杀跌吗”？
塞翁失马，焉知非福？开盘一步跌到位，全天103家涨停。
从上证周五及今天的分时来看，明显看出放量但大盘跌不下去。说明目前指数的安全边际已经较高。一旦下跌，观望的资金就会冲进来抄底。沪指进一步下探的空间有限。
但技术面上来看短期面临3580-3550的区间压制，突破的话还是需要时间去修复行情。同时本周还受到周四凌晨美联储议息会议的不确定影响，所以资金也不会在这之前大举进场，在周三之前看短线波段。
上周7成仓的同学，这两天把握好卖出的节奏，留三成底仓，若有回调大胆进场再补回来。
北向资金早盘流入迟疑，因为北向上个月主要的介入方向就是消费类，全天真正买入的资金不多，仅有7.11亿。议息会议之前北向大概率都会偏谨慎一点。
二
资金流向（板块解读）
1、磷酸铁锂：特斯拉向宁德时代预订45GWh磷酸铁锂电池，对应近80万辆汽车。
丰元股份（龙头）：磷酸铁锂+草酸龙头+正极材料；磷酸铁锂供应比亚迪；公司积极建设年产1.5万吨的正极材料项目，其中磷酸铁锂一期3000吨和NCM523一期2000吨已经量产，产品目前已得到十余家国内电池厂家的认证。
和胜股份：铝挤压材+新能源汽车+消费电子；携手宁德时代共同开发CTP方案，宁德时代绝对一供，电池盒单价将从1500上升到4000，高端车型5000左右。考虑磷酸铁锂明年3倍空间，CTP/FDS电池盒市场明年将有接近10倍空间。
中毅达：磷化工+贵州，瓮福集团贵州本地最大磷化工。
云天化：业绩预增+化工；产品量价齐升业绩超预期，投建50万吨磷酸铁深化新能源布局；两期磷酸铁项目全部建成达产后，预计每年可新增营业收入85.37亿元，新增净利润9.38亿元。
水姐点评：当前市场对于磷酸铁锂格局预期混乱，涉及磷矿（湖北宜化、云天化）、磷化工（川发龙蟒、川恒股份）、磷酸铁（合纵科技、安纳达）、磷酸铁锂（龙蟠科技、丰元股份）等不同背景企业，但水姐认为，这块的炒作梯度应该是：工艺优势前驱体>成本导向前驱体>磷酸铁锂材料>矿化一体化；通俗来讲，技术＞资源，然后是零散的配套产品。
2、储能温控（新）：储能温控对储能电池的寿命极为重要！
英维克：军工+充电桩+储能；公司在储能业务上有为华为提供温控节能产品
松芝股份：新能源汽车+储能；调研：产品：主要是8kw和15kw，只做液冷，认为未来趋势是液冷，跟风冷相比，电池寿命提升20%，跟风冷相比能耗节约20%以上。明年宁德的量：预计需求5万套，对应15GWh。预计风冷、液冷各一半
朗进科技：储能+新能源汽车+国产数据；公司已经研发完成储能温控产品，并获得相关专利
水姐点评：储能温控是新题材，未来储能装机必配！这玩意通俗来说就是储能电池的散热器，和电脑主机的散热器很像。炒起来分三块：1、数据中心温控设备企业（风冷为主）；2、工业冷却设备企业（液冷为主）；3、部分液冷设备零部件供应商。整体来看，液冷技术更为复杂（比如漏水这块），但液冷不耗电，整体优势大于风冷。
三
资金埋伏（光伏组件）
聊之前，我们先搞明白一件事。
光伏大涨，隆基股份之前为何一直不涨？？？
其实，今年的隆基，无疑是在经历阵痛期，其主要原因有以下三点：
1、上游硅料涨价带来的成本压力：这个压力在市场的需求上升和下游疯狂扩产的周期中，很难应付。
2、去年低价光伏组件需要交付：隆基去年为了扩张，签了大批量的低价组件合同，今年虽然光伏火爆，但总得把人家去年要的货给送过去吧。
3、管理层判断失误：隆基是行业龙头，为了打价格战，公司将开工率降到55%，现金流降为负。但这并没有压制市场硅料的涨价，反而将一些市场拱手让人。
其实，总体来说，这三点可归咎一个原因：硅料涨价太猛了！
美国社会心理学家费斯汀格（Festinger），有一个很出名的法则，即被人们称为“费斯汀格法则”（下图为例）
而硅料居高不下，就是隆基在费斯汀格法则中的那10%。
硅料太贵，光伏上游组件成本太高，我国在电价上又是“厂网分离”，很多东西要发电厂要自行建设，电价又压的很紧，下游厂商利润根本扛不住。发电厂顶不住利润，装机量很难推进，隆基的光伏组件就卖不出去。
所以，此次硅料未跌，硅片先跌，对光伏组件厂商是一个大大的利好，密切关注每周三的硅料、硅片报价！
那么A股市场，有哪些上市公司与光伏组件相关呢？
今天重点给大家梳理了“光伏组件”相关概念公司，点击右下角“在看”，数量超过100后，进入下方“股掌柜水姐”主页，对话框发送“1101”就会出现答案~
风险提示：文章提及的板块和个股，仅供参考，不构成实际投资建议，请理性看待，投资有风险，入市须谨慎！