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占据国内动力电池半壁江山的宁王，距离实现在美国建厂的目标，似乎越来越近。
去年2月，宁德时代董事长曾毓群亲自站台，并放出豪言：“美国市场，宁德时代一定要进去。”
死磕美国市场，宁德时代在想什么？
01
“美国市场，一定要进去”
多方报道，福特汽车和宁德时代将结束长达数月且紧张的选址工作，选定在美国密歇根州马歇尔地区建设一座磷酸铁锂电池工厂，投资金额约为35亿美元。
知情人士称，工厂将位于密歇根州底特律市以西约100英里，预计将创造约2500 个就业岗位。该工厂将为福特的电动车型生产磷酸铁锂电池。
福特拥有电池工厂，而宁德时代运营电池的生产。上述合作模式，将使得电池工厂能够充分利用美国联邦政府《通货膨胀削减法案》（IRA）的税收优惠，同时也不需要宁德时代的直接财务投资。
福特在此前的声明中表示，正在探索使用宁德时代技术的电池用于其汽车，并计划实现北美本地化生产。
而宁德时代在美国建厂的消息早在去年已经传出。
去年7月，福特宣布了采购电池和原材料的计划，以实现其年度电动汽车生产目标，其中就包括与宁德时代合作。
然而，宁德时代在美国的扩张并不容易。
路透社称，其中包括去年8月，拜登政府颁布包括出口管制在内的各种措施，限制美国公司在中国科技领域的投资。
在各种因素下，宁德时代决定推迟宣布在北美地区建造电池厂的进展消息。
现在，更多细节已然敲定，宁德时代赴美建厂看来已是势在必得。
在去年年初的投资者大会上，宁德时代董事长曾毓群说，美国市场，是宁德时代一定要进去的。
如今，最艰难的时段或许已经过去。
不过很多人都会很诧异，美国相对而言是一个投资成本非常高的国家，整体的劳动力成本也很高，为什么像宁德时代这样的巨头公司，却还依然要选择在美国建厂呢？这其中的逻辑又在什么地方？
02
国内，真卷不动了
宁德时代一直以来的高市占率表现，都是依赖国内市场来完成的，海外市场占比并不高。
但国内市场里，还有比亚迪这样一个选手的存在，而且它的增速非常迅猛。虽然国内电池装机量冠军仍然是宁德时代，但，2022年的市占率已经有8个月不足50%（国内市场）。
宁德时代，开始有内忧了？
动力电池作为新能源车最核心的零部件，占据了整车的40%以上的成本，像这种高成本零部件，车企想必不希望市场上有一个市占率超高的巨物存在。前几年还好，新能源车渗透率不高，车企绑定一家动力电池供应商够用，价格也不会贵到离谱。
但现在已经不同，电池供应的选择更多，有更多降低动力电池成本的选择。
有能力的去自研，完善自己的供应链，打长期主义；没能力的，扶持二供、三供入股小型电池企业。
就这样，车企们的自研规划，和二供、三供们，拖下了宁德时代的市占率。
这或许是新的合作绑定模式，可能之后不单单只是买电池系统，但宁德大概率不会直接去造车（投资大、周期长，且不一定能盈利）。
之后的国内市场中，宁德时代还将会以销售电池为主，可能也会与车企和供应商之间的深度绑定，存在可能但具体能否落地，还不得而知。
但到今年，比亚迪、中创新航、国轩高科这些电池制造商已经具备规模效应，极有可能会继续扩大市场占有率。
国内市场空间不足，竞争也逐步进入白热化。
因此，宁德时代寻求增量的一大重点，将会是开拓海外市场。
03
加速出海，破冰北美很重要
在全球电动车市场中，受政府大规模补贴政策助推，北美市场正冉冉升起。
2022年，美国新能源汽车销量达到99.2万辆，临近百万大关，同比增长近52%。
中银证券研报指出，目前美国市场动力电池主要由松下、LG新能源、SK on提供，其中松下与特斯拉绑定、LG新能源与通用绑定、SK on与福特绑定，三者合计产能约90GWh。
虽然特斯拉也是宁德时代的第一大客户，但在北美市场的本土化产能缺位，或许是作为全球动力电池龙头的宁德时代的心头之痛。
其海外对手中，LG新能源已跟通用汽车、本田、Stellantis合作，在美国本土建设电池厂。
其中和通用合资的三座电池厂中两座已经投产，并获得了美国能源部的25亿元贷款。
其他两家韩国公司，三星SDI也正与Stellantis合作、SK On正与现代汽车、福特汽车进行合作，分别在美国建设合资工厂。
而日本松下也与特斯拉在内华达州的超级工厂合作进行电池的生产，并计划在2025年在堪那斯州再设立一家电池厂。
国内竞争者中，国轩高科和远景动力也在去年宣布了分别在美国密歇根州和南卡罗来纳州投建电池厂的规划。
那么，宁德时代呢？
针对福特和宁德时代的合作，其实早就有迹可循，去年7月份也就是宁德时代计划在美洲（美国、墨西哥或加拿大）建厂的时间节点，已经和福特签订了备忘录，将会在中国、欧洲和北美为福特提供动力电池，而中国和欧洲已经都有电池工厂。
唯独，北美市场还没有宁德时代的电池工厂。
如果这次宁德时代能在美国本土建厂，首先打破的是日韩电池企业对北美市场的垄断。
据统计，去年的1-8月份，美国市场销售的新能源车搭载的电池，主要是松下、LG化学、SK集团和三星SDI供应的电池。
同时，在美国本土建厂给福特供应电池之后，将会继续稳固自己的市场地位，让市场份额继续攀升，并且有可能挤掉目前的LG化学和SK集团给福特供应的份额。
最后，宁德时代进入美国市场，也不仅仅是向福特一家车企供货。同时，也能向美国市场中的其他品牌供货，例如早就签订百万亿欧元的长期供货协议的宝马（从2025年开始）。
好处可见，代价也有。
毕竟，过高的劳动力成本以及贸易摩擦，是国内企业在欧美等海外市场建厂普遍要面临的问题。
此外，此前韩国三大电池厂商LG新能源、SK On、三星SDI在赴美投资过程中，都被要求“共享核心技术资料”，此次宁德时代赴美建厂，能否守住自己的核心技术似乎更令人担心。
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