自招摇山至箕尾山，凡十山二千九百五十里。其神生得皆鸟身而龙首。祀必择牲，取其毛色以祭。用一璋玉瘗埋，糈用稌，一璧稻米白菅为席。次，禹王首经柜山，西临流黄山，北望诸毗山，西望长右山，英水亦流其间，而西南流注于赤水。禹王曰：“此水多白玉。”熊罴曰：“何以知之？”禹王曰：“水之方折者有玉，圆折者有珠，岂必见珠玉而后识哉？”又东北四百五十里，至长右山。山无草木而多水，有兽生得如猴狲，生有四耳，其身如人，呻吟，名长右，盖以山为名也。见，则郡县多大水。禹王曰：“此恶兽也。”命禺强往射杀之。禺强领命上山，果见长右在那山凹里，手上拿一大树枝，在那里摘叶而食。见禺强来，它挺起身子，有丈来多长，迎风而啸，用大树枝劈头劈脑向禺强面上打来，禺强举枪架开。长右跳上跳下，蹲左蹲右，好似狮子滚球一般。禺强睁定眼睛，任它上下左右格架遮栏，浑如回风舞模样。长右一跳便有一二丈高，一蹲便有十来丈远。跳多时把力用尽，不奈烦，自去山埠上歇气打坐。禺强见了，一箭射去，长右接箭在手，回手一石头打来，禺强侧身躲过。长右却把箭只管在手拈弄。禺强又一箭向咽喉射去，长右用口衔住。禺强即忙又发第二箭，这支箭好利害，从长右衔住那箭竹中裂竹而入，正着喉咙，嗷然而倒。后人钟伯敬有诗云：
神人怪兽不相饶，恨汝非猿又非猴。
见则洪水人怎禁？呼如远呻神亦愁。
恶同魃鬼分旱潦，湿岂天泽赖耜耰？
青镞流来良弩急，右山从此断吟喉。
禺强回见禹王，禹王道：“除了这怪也好。”于是历尧光之山、羽山、翟父之山，计一千九百六十里，至浮玉山。北望具区之水，东望诸毗之水。苕水出于其阴，北流注于具区水，多鮆鱼。又东五百里，成山，上多金玉，闲水出而南流注于雩勺水，多黄金。又东五百里，会稽之山，勺水出而南流注于泪。又东五百里，溴水出而南流注于列涂。又东一千四百里，淘山，洵水出而南流注于阏之浔。又四百里，滂水出而南流注于海。又东五百里，区吴之山，丽水出而南流注于滂水。又东五百里，鹿吴山泽，更水出而南流注于滂水泽。更之水有兽名蛊雕，生得形如雕禽，而有角，声如婴儿，而食人。又东五百里，漆吴之山，这山无草木，多博棋石，无玉。人在海上东望丘山去，有光载出载入，盖日景所次舍之处也。
禹王自柜山至漆吴之山，凡十七山，七千二百里，其神皆龙身而鸟首。祀毛用一璧瘗，糈用稌。禹王首三经天虞之山，浪水出焉，而南流注于海。又东五百里，丹穴之山，上多金玉，丹水出焉，而南流注于渤海，风凰生于其上。又东五百里，发夹山，泛水出焉，而南流注于渤海。又东四百里，至旄山之尾，南有一山谷，名育隧，南风自此谷出。一千四百里，至鸡山，黑水出而南流注于海，中有鯆鱼，生得如鲋而猪尾，音如豚，见则天下大旱。禹王国：“此长右之类也。”命江婔往射之。江婔至黑水河，但见那黑河里淄头上走一个团头老人，上岸自自在在的行走。你道这团头老人是谁？便是鯆鱼。它年久成怪，早识禹王要叫人捉它，它变作老人来打探。江婔见了，喝道：“你这魔头，我问汝若是山神，我自有供献；若是河里水伯，必是鯆鱼亲眷。那鯆鱼干旱为灾，我要索来作脔。”
鯆鱼怪闻了，怒从心起，淬入水里，卷起一阵怪风。但见：
当空一片炮云起，中流千层黑浪高。
两岸飞沙迷日色，四边树倒震天号。
呼呼响若春雷吼，阵阵凶如饿虎哮。
溪上海翁推罢钓，河间稍子怎撑篙？
这阵风就是鯆鱼怪舞弄的，江婔被它吹得一个没奈何。待欲没水去看，这黑漫漫的水如何看得清楚？正在沉吟，只见那鯆鱼鳖头圆身，披挂一领猪毛蓑衣，手执爪椎，统了些水族，跳上岸来，寻江婔厮杀。江婔避在大树后，搭箭在手，认定鯆鱼射去。谁知它那蓑衣都是密密的滑溜猪鬃织就的，一般莫想射得入。鯆鱼见这支箭好生暴燥，如飞的赶至大树边，向江婔爪椎便打，江婔持画戟拨开，两个岸上好杀。正斗之间，江妃、章亥二人寻到，见在那里厮杀。章亥对江妃道：“你在上流候它，走时只消一箭成功，我去助助他来。”江妃道：“你去你去，我在上流等。”章亥向前猛力一铁椎，帮的迎风一下，打在猪鬃蓑衣上。这蓑衣不是别物，就是它的壳儿。章亥力大，壳儿险些粉碎，负痛而逃。正欲攒入上流，江妃当胸一箭射去，鯆鱼背上是壳，胸前却浑是肉，射入心膈，倒在岸边，众水族一个个跳下黑水河内藏了，鯆鱼垂死地下，口里吟道：
九年洪水觅咎难，今欲安澜把我残。
旱潦连数天有定，黑河徒碎我心肝。
江妃听它这口气，代它拔出这箭，拨下河去。对江婔，章亥述那四句口吟，俱道也不干它事似的。又东三百四十里，尧光山，其阳多玉，其阴多金。有兽生得如人而彘鬣，穴居而冬蛰，名滑裹，声音如伐木，见则县有大摇役。禹王顾谓伯益曰：“为民上者不恤民，力役不已，故生此兽，穴居而冬蛰者，示上当休息民力也。声音如伐木者，示作役之声丁丁不休也。”伯益曰：“为民上者，当念之也。”
又东四百里至令丘山，山无草木，多火。南有谷，曰中谷，东北风从中谷出。有鸟形如枭，人面四目，有耳，名曰颙。禹王曰：“此鸟出则天下大旱，与鯆鱼同罪者也。四目如火字，两耳扇风，风火动而天下旱矣。”命禺强射中其两目而去。又东三百七十里，仑者之山。又东五百八十里，禺橐山。又五百八十里，南禺山。山上多金玉，其下多水。有个石穴生得古怪。当春之时，天下那一处霡霂滂沱，这石穴却将水吞去，外面全无半滴，都并到夏时才汪汪流出，至冬连穴也闭了。特佐水出其中，而南注于涝。山产凤凰、鸡雏。凡南次三经之首。
白天禺山以至南禺山，凡一十四山，六千五百三十里，山神皆龙身而人面。祀用白狗，祈祷，糈用稌米。至疏属之山，贰负之臣危危杀窫窳。禹王怒，命禺强将危危系在山一大木上，桎其右足，反缚两手与发。曰：“使号令后世也。”时窫窳被危危所杀，其神遂于弱水中化成一物，状如龙首而食人。嗟乎！窫窳之见杀也，亦必有由矣。于是禹王自南荒至海，外有火山，山上有个树，叫作不尽木，木中昼夜有火。去烧它，烧了又长，火却烧它不尽的。便是有大风，它那火也不见猛；有大雨，它那火也不见灭。这不尽木中有个老鼠，重有千斤，毛长二丈余，细如丝。它在火中洞赤，时时出在火外来，毛便是白的。人赶去以水沃之即死。众人不知，禹王曰：“此火鼠也，取其毛织纺绩以为布，用之若有垢腻，以火烧之复洁净。”今言外国有火浣布是也。南山东南，陬有结匈国，在其西南，其国人结匈。南山在其东，羽民国在其东南，其国人长头，身生羽，能飞，特不能远，卵生，尽似仙人。次至三苗，昔尧以天下让舜，三苗之君说他不该以天下让舜，尧帝窜杀之。有苗之民半叛入南海，成三苗国。禹王、伯益大众到其上，听他那里音语服饰好似我中华人。
话说禹王使朱虎问他：“你这里叫做什么国名？”有一老人，庞眉白发，答道：“你好似我故乡人。”因备细说他来此缘故。朱虎道：“原来如此。令帝舜摄位，景星出，庆云与，凤凰来翔，四夷宾服，天下太平，你众人是自外主化也。”老人道：“我也闻得我有苗未来此的，今也格命了。不知众乡亲因何来此？”朱虎道：“尧帝为天下，生民常遭洪水漂没。今命大圣禹王治水，自南山至此。”老人大悦道：“我回报国主，来相迎接。”老人去了。不半晌，那三苗国主差众前来迎接禹王。禹王谓伯益曰：“此名海外之国，实吾民也。”遂与伯益、朱虎、熊罴、江婔等诸将各乘车马而去，见三苗宫室不改中华制度。三苗主闻禹王众至，即出相见，礼毕，命设宴款待，其各军校发民间供给。三苗席上多蛇鱼之物，禹王问道：“此蛇味何如？”三苗国主道“蛇出我三苗东载国，其国自然有五谷衣服。出蛇鱼，味甘美，其国人常操弓，射而食之。东又有个不死国，国人姓阿，黑色。”禹王道：“如何能得不死？”三苗主道：“其国有一圜丘山，上有不死树，人采其叶，食得不死。又有一口赤泉，国人饮之不老，我问邻国贯匈人，说他国也许多人得不死树叶与赤泉吃的，后来也会死。只他本国人食之方得不死矣！”禹王道：“大众住此几年？”三苗王道：“不上十来多年。”于是尽欢而散。
次日，禹王等别三苗主而行，至不姜山。黑水出于昆仑，尽绕不姜。江婔、江妃、禺强一班人正来不姜山看河源，有两个鱼头巡海夜叉撞着江妃、禺强等，朝上跪着即头，口里只是一个不敢。禺强笑道：“有什么不敢？只管诉来。”鱼头夜叉道：“我们鯆鱼王名下小卒，前得罪大圣，被大圣背上一椎，那壳儿裂作似龟文一般，正待要回洞中养病，又撞着第二个大圣，当胸射了一箭。我们扶它归洞，自己怕死，曾往不死国求得几片树叶吃了，于今将近一年，莫想得安全。今我两个又在黑水南巫山，求有天帝神仙药在此，大圣莫打杀我两个，情愿把这仙药献上大圣。”禺强道：“不杀你，去也吧。”两个闻得一声“去也”，爬起慌忙走向黑河内了。
又大荒之中，有青水出于昆仑，而尽于殁涂山上。又有云雨山，山有木，名栾，生赤石中。禹王命众槎伐赤石上林木，搭栈使用。顷刻间赤石上又生起那栾木来。众人回报伐木之事，禹王曰：“此木黄本赤枝、青叶，其树花实皆为神药，群帝皆药于此，盖此山精灵故能复变生矣！”此治水南山之大概也。
话说禹王治水西经华山之首，曰钱来山，无水可导。次经松果山导濩水，经符禺山导符禺水。又经竹山导竹水，羭次山导漆水，南山导丹水。此五山之水皆顺流于渭水者也。
计自钱来山，凡十九山二千九百五十七里，至騩山，即华山冢是也。这个冢乃鬼神所舍之处，知禹王至，恐禹王不来祀它。邀起一伙神鬼，约四五十个在騩山高处探望。见禹王众军人至，众神鬼弄个神通，用手指众人，初指一指，众人就在路上打一个寒噤。又一指，又打一个寒噤。一连指了数指，众人连打数个寒噤。大众都却头昏起来，爬不上山，都一蹲蹲倒山上睡着。惟禹王、伯益、朱虎、熊罴、二江、二冯、禺强、唐辰、章亥等诸将，是天生神人，不会打寒噤。头昏闷。禹王道：“这是小神卖弄，要我供献。我一路千山万水，那一山我缺它的礼。”命唐辰、章亥隐身去打探。
唐辰对章亥道：“待我使路手段吓它，这个毛神看何如”章亥道：“有手段只管用出来。”你看那唐辰把一枚枪向山上丢几个解数，上三、下四、左五、右六，尽按黄帝、风后那八门遁甲擒蚩尤的法子，这叫做人心生一念，鬼神即皆知。唐辰心里存想八门阵法，门门俱有神将神兵，那空中便排列了伤、生、休、杜、景、死、惊、开八门。那华山一伙神鬼，在山顶上看见，惊得魂飞魄散。忽然失声道：“本欲图他供献，他名下有恁的神将，空中排下风云龙虎等阵，如天罗地网一般。若与他斗弄神通，反落他手，时不当稳，便罢。罢收了法术，让他过去。”猛欲腾空而上，却又吃了一惊道：“空中布了八门，若被神兵神将围住，一时如何脱身。”只得步走回家舍去了。
山下打寒噤众人，个个蹲起来，说道：“好困人天气也。”章亥、唐辰见一撮妖云落地散去，知神鬼怕门阵法，不敢驾云，以故落地而走。回报禹王，禹王道：“本设享礼祀它，它如此无状，只用一羊祭之，余品罚去。”那神鬼也不敢则声。查得十七山，惟羭山神不在其中卖弄。吩咐祠用烛，斋百日，以百牺，瘗用百瑜，温其酒百樽，陈以百圭、百璧之玉而去。华山冢诸神鬼见祀羭山神恁地丰厚也，自悔过不合弄小伎俩，反招大圣所怪。各人只得他两块半羊肉吃，罚去了许多受用，郁郁不提。