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“这是新能源大爆炸的第435篇原创文章”
今天的市场有多惨,尤其是新能源板块有多惨,应该不用leo多讲吧,只要有看盘的小伙伴都知道:哀鸿遍野,惨遭血洗,残暴至极,要多惨有多惨,看两张图更是胜过千言万语。
前天夜里,美国那边因为通胀超预期引发美股暴跌,昨天大A股虽然也跟着下跌了一波,但总体上亏钱效应还好,还想着说大A股终于能走出自己的独立行情了,今天就被现实教做人了,A股还是那个A股呀。
今天市场暴跌的核心原因是新能源板块集体跳水了,只要是个新能源股,就没有例外,全部惨遭屠戮,为什么新能源板块如此惨烈呢?
01
2个新闻引发新能源板块血洗
很不幸原因,跟前两天的CXO板块差不多,主要还是因为欧美那边传来了大消息,引发市场对于中国与欧美对抗升级的担忧,担心新能源行业也将遭遇欧美国家的制裁,继而引发风险偏好改变,板块集体跳水。
那么究竟真相是怎样的?对中国新能源行业的实际影响又有多大?是不是错杀?
一是,欧盟委员会正式提议禁止所有强制劳动的商品进入欧洲市场。该禁令倡议旨在涵盖生产的所有阶段。此举将对中国的光伏产业造成影响,很可能会导致中国光伏产品禁止入欧盟国家。
二是,美国的《通胀削减法案》中关于新能源汽车的描述引发了市场担忧。法案中,美国针对新能源车的补贴有效期为2023年1月到2032年12月,重点取消车企20万补贴上限、为新车提供最高7500美元、二手车最高4000美元补贴。
但是,新车需要满足“北美化”条件:
1)新车必须在北美进行组装,才有申请资格。
2)满足关键矿物要求可以获得3,750美元抵免:40%的电池关键物质由北美提取或加工,从2024起到2029年每年递增10%、直到80%。
3)满足电池组件要求可以获得3,750美元抵免:2023年50%电池组件由北美制造或组装的价值量大于,从2024起到2029年每年递增10%,直到100%。
咱们该如何看待上面两个新闻呢?
02
如何看这两个消息?
先说欧盟反强制劳动法的提议,在分析之前,leo必须先骂一骂这帮虚伪的欧洲白猪泄泄愤!
虚伪,虚伪,太特么虚伪了!
可能很多人会觉得这是他们人性化呀,皿煮国家的优越性呀.......
但这就只是这帮欧洲强盗们的阴谋而已,自从工业革命后,靠着坚船利炮大肆掠夺全世界,过了几百年的好日子,不思进取的它们,依然妄求继续躺在功劳簿上继续过着人上人的好日子,为了达到这个目的,它们设计了看起来是为了全人类好的阴谋,比如环保主义,关于这一点,此前在欧洲要完蛋了!里,有更详细的探讨。
包括现在的所谓反强制劳动法也是一样的,就是阴谋,要说强制劳动,去看看它们的祖先干过哪些缺德事情再来说。
要替这帮欧洲强盗们辩白的,去复习一下中国近代史,世界近代史,欧美发展史再来辩论,甚至都不用看那么多历史书,去看看之前丁仲礼院士怒怼柴静的采访,或者去年的新疆棉事件就知道了。
说白了就是欧洲强盗们企图所锁死发展中国家迈向发达国家的手段,以达到自己可以永远享受太平好日子的目的。
在它们眼中,除了欧美白人,其他国家,其他种族是不配享受好日子的;在它们眼中,其他国家的人都不是人,都不配享受发展权!
反正凡是这帮欧洲强盗们提出的,看似为了全人类更好,看起来高大上的提案,都是阴谋,彻彻底底的大阴谋,一个字都不用信,都不可以信!历史会一一验证的。
骂完这帮虚伪的欧洲强盗之后,再来理性分析一下这个法案可能的影响。
首先这个法案并不是新鲜事物了,6月就正式通过提案了,但尚未立法,此次是欧盟委员会正式立法提案,后续还要经过欧洲议会和欧盟理事会的讨论和同意,才能通过,通过后,将在24个月内生效。
也就是说,其实还是有很多变数的,毕竟欧盟内部也不是铁板一块,尤其现在欧洲能源危机的情况下,各国都有自己内心的小九九。
其次,这次的提案相比之前其实也大差不差,并没有超出预期,依然没有列出涉强迫劳动的国家、地区、产品和生产商名单;同样设置了公开的调查程序,欧委会要求成员国政府承担举证责任来证明货物与强迫劳动相关(即无罪推定)。
即使是最后通过,对中国光伏产业会有多大的影响呢?
有一说一,短期影响很大,长期影响不大。
之所以说短期影响很大,主要是现在欧盟是中国光伏产业的重要市场,如果欧洲国家真的利用这个法案搞事情,禁止中国光伏产业出口欧盟,无疑将对很多企业的营收造成大影响。
而之所以说长期影响不大,就不说中国在光伏产业链的垄断优势了,而是用终极思维来看:光伏产业能走到哪里,归根到底看行业技术的进化,光伏是对传统能源的替代,只要它相比传统能源有足够大的成本优势,就不愁市场。
只要中国光伏产业继续引领全球,继续保持成本优势,除了欧美国家,也可以收割其他市场,全球光伏发电渗透率依然极低,空间足够大,而且如果欧美国家假如在成本差距巨大的情况下,坚持拒用中国光伏产品,就将在能源领域大幅度落后于中国,继而在综合竞争力上快速被中国赶上,就看他们怎么做选择。
再说美国的《通胀削减法案》,让leo纳闷的是,这同样也不是啥新鲜事物呀!
一个月前就有的消息了,条款也没有看到什么大差别,而且跟半导体的制裁完全不同,中国新能源汽车行业并没有被列入敏感实体,并没有剔除中国供应链的意思,并没有禁止中国新能源汽车在美国销售等等。
不知道这个消息怎么今天就翻出重新炒一遍,然后把市场吓成这个鬼样子。
咱们还是理性的分析一下这个法案有什么影响?
短期对于中国新能源汽车产业链没有啥影响,中期有一定的影响,长期没啥影响!
之所以短期没有影响,是因为本来目前中国新能源汽车的市场主要就是国内,欧美,尤其是美国市场,咱们就没有卖出过啥新能源汽车。
中期有影响,是因为现在中国这些新能源汽车厂商在国内卷的差不多,神功即将炼成之后,正要大力向海外输出,抢占全球市场的时候,美国搞这么一出,无疑将会对国内新能源厂商抢占美国市场制造一定的阻碍。
但长期没有影响是因为,归根到底,发展靠自己,中国新能源汽车能否出海,抢占全世界的市场,还是要看咱们自己能不能造出有足够竞争力的产品,咱们的新能源汽车产业链是不是足够有竞争力。
好东西总是不缺市场的,当中国新能源汽车成本继续下降,降到不需要补贴都可以比美国人的汽车还要有吸引力的时候,又有啥担心的,而且归根到底,全球化才是发展的根本路径,美国人如果继续一意孤行,想在逆全球化路上越走越远,只会衰退的越来越快!
与其说,今天是因为消息导致的大跌,更不如说是前两天CXO的惨烈表现,吓到了新能源板块,加上此前新能源板块和创业板就已经破位了,引发的又一次下跌而已。
这也是为什么此前跟大家说过几次A股现在的趋势风格非常明显,还是要尊重一下趋势的原因。
不过,很不幸,leo也没有躲过去,虽然前阵子也出于对趋势坏掉后,调仓去了有预期差的上游锂矿板块,没想到,今天依然挨刀子。
覆巢之下无完卵呀!
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