多次打败大食的中亚霸主突骑施汗国

突骑施汗国的兴衰与中古时期唐王朝、大食、吐蕃等大国在中亚地区的势力角逐密不可分，突骑施汗国由盛转衰也反映了当时中亚地区错综复杂的国际关系。
突骑施汗国在八世纪兴起，突骑施原属西突厥阿史那氏治下，源出漠北，以突骑施、车鼻施、处木昆三姓为核心部落。阿史那氏衰微后，以乌质勒为首的突骑施部兴起，得到了唐王朝的认可，接受唐朝的册封，并接管了唐朝濛池都护府地区（约相当于今中亚楚河以西至咸海一带），成为唐代下属的一个边疆民族自治政权。
突骑施兴于乌质勒时期，乌质勒于690年——706年在位，出身于突骑施莫贺索葛啜部，原隶属于阿史那裔斛瑟罗帐下。当时阿史那氏已然衰微，斛瑟罗虽为汗裔，但无权无望，仅靠唐王朝一贯支持阿史那氏的政策得以延续统治。此时的乌质勒已经归顺唐朝，并掌管西域重镇碎叶城。但唐王朝出于支持阿史那的传统政策，要求乌质勒交出碎叶城，并使斛瑟罗重新入主突厥十姓。这引发了乌质勒的不满，与斛瑟罗发生了冲突，而斛瑟罗大败，最后逃走。此后唐王朝意识到突骑施政权的强大，册封乌质勒为怀德郡王。
乌质勒的政权已经具有汗国规模了，但他并未称汗。乌质勒死后，其子娑葛继承王位。但唐王朝也并未彻底放弃支持阿史那的政策，始终承认阿史那氏为羁糜可汗，这也为日后乌质勒的衰微埋下了祸根。娑葛即位后，击灭蒙池都护阿史那忠节，控制了西突厥全境，建号贺腊毗伽十四姓可汗。景龙三年（709年），唐王朝正式承认了突骑施汗国。
景云二年（711年），娑葛去世，西突厥十四姓陷入混乱。阿史那氏献趁机兴起。公元716年，车鼻施部落的苏禄重建突骑施。苏禄并非人名，而是军队统领的意思。苏禄禄自立为毗伽可汗，阿史那氏已经无法制约他，因此唐王朝派人前来调停。此时阿拉伯帝国已然兴起，而阿史那氏已经无法控制西域形势，所以唐王朝转而支持苏禄政权，借助苏禄的力量保证中亚不受大食的侵犯。
苏禄治下的突骑施汗国与唐王朝保持一定的臣属关系，在一定范围内给予突骑施保持独立性，同时也帮助唐王朝抗击大食东侵，维护中亚秩序。但随着突骑施汗国愈加强盛，对唐王朝的“离心力”越强，开元二十二年（734年），突骑施再次打败大食，汗国十分强盛，想切断与大唐之间的宗藩关系，这引发了唐王朝的不安。因此唐王朝计划与大食联盟，联合打击苏禄政权。虽然唐王朝与大食的联盟最终未达成，但也在事实上 层面上打击了苏禄政权。此后突骑施汗国彻底消失在史册之中。
可以说，突骑施汗国在争夺中亚过程中陷入对大唐、大食两线作战的困境。苏禄政权向西扩张需要大唐的支持，向东则需要联合大食，然而苏禄政权并未有长远的政治目标，仅停留在军事胜利的层面上，因此在大唐与大食的立场是举棋不定。与此同时，大唐与大食对突骑施也是时而拉拢时而剿灭的策略，当突骑施对两方都产生威胁时，大唐与大食则联合剿灭了突骑施汗国。此后，大唐继续进行扶持阿史那氏的政策。
此外，突骑施内部的黑、黄二姓的争夺也加速了突骑施的衰亡。黑姓为苏禄出身的车鼻施部，为黑发的蒙古利亚人种，乌质勒父子出身黄姓，黄发多须，为伊兰人种，被视为正统的突骑施汗位继承部落。苏禄死后，两姓相争不断，国势日渐衰微。
需要注意的是，突骑施汗国最后灭亡，并不意味着突骑施部落最终覆灭。突骑施部落依旧存在，只不过另外依附于其他强大的部落，并且改姓，可能并入回鹘一支。