1935年，在四川一个偏远的山村，住着一个叫甄重阳的老人，他的儿子早年就去了外地打工，只留下了一个孙子东东和一条母狗陪他。
甄重阳平日里靠着上山砍柴为生，虽然生活艰苦，但他也乐观坚强，有一天，甄重阳像往常一样提着斧头上了山，没想到在一个转弯处，他突然遇到了两只狼。
这两只狼看起来非常凶猛，身上的毛都竖了起来，它们和甄重阳的距离只有不到五米，甄重阳吓得一动也不敢动，只能紧紧地握住斧头，准备迎接最坏的结果。
然而，令甄重阳惊讶的是，这两只狼并没有立刻扑上来咬他，而是和他对峙了一会儿，然后就转身消失在了树林里。
甄重阳不知道这两只狼为什么放过了他，也许是因为它们刚吃饱了，也许是因为它们感觉到了他的无害，也许是因为它们有更重要的事情要做。
无论如何，甄重阳都觉得自己是捡回了一条命，他擦了擦额头上的冷汗，赶紧下了山。回到村里，甄重阳把自己在山里遇到狼的事情告诉了其他的村民，大家都为他捏了一把汗，也都感到了惊恐。
大黑山上竟然有狼，这对于村民们来说是一个很大的威胁，毕竟他们都要靠着上山采集或者放牧来维持生计。为了防止出现意外，村民们决定以后上山都要结伴而行，不要单独行动。
大黑山上有狼的消息很快就传到了县城，县城里有一个富豪叫马财主，他有一个儿子叫周大才，这个儿子从小就被宠坏了，不学好，整天游荡，惹事生非。
周大才有一个特别的爱好，就是喜欢养狗，而且不是普通的狗，而是一些凶猛的狗，他家里养了十几条这样的狗，每天都带着它们在街上晃悠，经常咬伤别人，引起了不少的麻烦。
周大才听说大黑山上有狼，心里就燃起了一股冲动，他想要带着他的狗去大黑山猎狼，看看他的狗和狼谁更厉害。第二天一早他就带着十几条狗和几个跟班出发了，准备去大黑山。
周大才一行人到了大黑山下，正要进山，就看到一个小男孩在那里玩，身后跟着一只母狗和几只小狗。这个小男孩就是甄重阳的孙子东东，他的母狗前段时间生了一窝小狗，他就带着它们到山下来玩。
周大才的狗一看到东东的母狗和小狗，就想要冲过去撕咬，幸好被周大才的跟班拦住了，不过这也把东东的母狗和小狗吓坏了，母狗对着周大才的狗狂吠，小狗则躲在母狗的身后。
周大才看到这一幕，心里很不爽，觉得东东的母狗和小狗太没气势，不配和他的狗相比。周大才虽然心里不爽，但是他还是想要先找到狼的踪迹，于是他忍住了火气，向东东问了问上山的路线。
东东看到周大才一行人人多势大，不敢隐瞒，就告诉了他们怎么走。东东在给周大才一行人指路后，就带着自己的母狗和小狗回家了。周大才一行人进了山，就放开了手中的狗，让它们自由地在山里寻找狼的气味。
这些狗都很聪明，很快就发现了一些痕迹，周大才也很快就收获了几只野兔和一只野鸡。周大才看到这些，心里很高兴，觉得自己的狗真是厉害，就叫着他的跟班继续深入山里，想要找到狼。
周大才一行人越走越深，虽然一路上捕获了不少的野生动物，但是却始终没有看到狼的身影，这让周大才有些失望，他就吩咐他的跟班不要再管其他的东西，专心寻找狼。
于是，十几条狗在得到命令后，就开始扩大搜索范围，专注于寻找狼的气味。经过了一个上午的努力，其中一条狗终于在一个土坡后发现了一些异常，它就兴奋地叫了起来，引来了其他的狗。
就在这些狗快要包围土坡，两只狼突然从洞里冲了出来，向着其中一只狗扑了过去。那只狗被狼的突然袭击吓了一跳，来不及反应，就被其中一只狼咬住了喉咙，另一只狼则咬住了它的后腿，两只狼合力把它撕成了两半。
其他的狗看到这一幕，都惊恐地叫了起来，有的想要逃跑，有的想要报复，但是都没有用，两只狼的速度和力量都远超过了它们，很快，就有几只狗被狼咬死或者重伤。
周大才听到狗的叫声，就赶紧带着跟班赶了过去，但是他们到了那里的时候，战斗已经结束了，他们只看到了一片血肉模糊的场面，和两只狼的背影。
周大才看到自己的狗被狼杀死，心里非常的难受，也非常的愤怒，他就命令剩下的几条狗去追杀那两只狼，他自己也拿着枪跟在后面。于是，一场追逐战在山里展开了。
追了半个小时，两只狼和几条狗终于到了一条小河边，两只狼见无路可退，就和几条狗展开了最后的决战。周大才和他的跟班也赶到了河边，他们看到了一场惨烈的搏斗。
两只狼虽然受了伤，但是并没有放弃，它们用牙齿和爪子拼命地反击，几条狗也不甘示弱，用尽了全身的力气，想要为同伴报仇。
双方的血液染红了河水，双方的伤口也越来越多，双方的呼吸也越来越急促，但是双方都没有停止，直到最后一刻。
等周大才一行人赶到的时候，战斗已经结束，追过来的几条狗全部死在了河边，而两只狼也倒在了河里，已经没有了气息。
周大才看到这一幕，心里既悲伤又气愤，他觉得自己的狗白白牺牲了，他也觉得自己的计划失败了，他本来想要活捉一只狼，带回去当做奇珍异宝，没想到却落得这样的下场。
周大才一天下来，损失了十几条狗，却没有得到一只狼，他心里非常的不甘，他就带着他的跟班气呼呼地下了山。在下山的时候，他又碰到了东东，还有他的母狗和小狗。
周大才一看到这些狗，就想到了自己的狗，就更加的恼火，他就下令他的跟班放出剩下的几条狗，去咬死东东的母狗和小狗，以泄心头之恨。
东东看到周大才的狗冲过来，就吓得拼命地跑，他的母狗和小狗也跟着他跑，但是他们的速度比不上周大才的狗，很快，就有几只小狗被咬死了。
东东看到自己的小狗被咬死，心里非常的难过，也非常的恨周大才，他就大声地骂周大才是坏人，是魔鬼。
周大才听到东东的骂声，就更加的气恼，他就嘲笑东东说，你的狗和你一样，都是一群废物，不配和我的狗相比，你的狗就是该死，你也是该死。说完，他就拿起枪，对准了东东的母狗，想要一枪毙了它。
东东的母狗看到周大才的枪口，就知道自己的危险，它就拼命地和周大才的狗搏斗，想要逃脱。
它虽然不如周大才的狗强壮，但是它却有一颗坚强的心，它为了保护自己的孩子，为了保护自己的主人，它不惜牺牲自己的生命。
最后，它终于摆脱了周大才的狗的纠缠，跑进了山里。
周大才的狗也跟着追了进去，但是却找不到它的踪影。周大才也跟着进了山，但是也没有找到它。
他只好气鼓鼓地回了县城，只是回去的时候，却少了一个跟班。
原来，那个跟班在追赶东东的母狗的时候，不小心掉进了一个山洞，摔断了腿，叫了半天也没有人救他，最后死在了那里。
东东回到家后，以为自己的母狗已经死了，心里非常的难过，也非常的恨周大才，他就对着天空发誓，要是有一天能报仇，就算是死，也不会后悔。
他就这样哭了一整夜，直到第二天早上，他才发现自己的母狗竟然回来了。
东东看到母狗，就高兴得跑了过去，抱住了它，他发现母狗身上有很多的伤口，有些还在流血，他就赶紧用自己的衣服给它包扎，然后给它喂了一些食物和水。
母狗看到东东，也很开心，它舔了舔东东的脸，表示感谢和亲昵。
东东以为母狗会好好休息，没想到母狗却不顾伤势，三天两头的离家出走，这让东东很好奇，也很担心，他就决定有一天偷偷跟着母狗，看看它到底去了哪里，做了什么。
母狗离家后，东东就悄悄地跟在后面，母狗虽然发现了东东，但是并没有阻止他，而是让他跟着自己。东东就这样跟着母狗，一直到了山里的一个土坡前，母狗钻进了土坡下的一个洞里。
东东跟着到了洞口，他惊讶地发现，洞里竟然有一窝小狼，有六只，看起来都很健康，正在吃着母狗带回来的食物。
东东不明白，这些小狼是从哪里来的，为什么没有父母，为什么会被母狗收养。他想起了自己的小狗，他们都死了，而母狗却得到了这些小狼，这是不是上天的安排？
东东也不知道，他只知道，母狗很爱这些小狼，就像爱自己的孩子一样，而这些小狼也很亲近母狗，就像亲妈妈一样。
从那以后，东东就经常和母狗一起去看望这些小狼，他也渐渐地和它们熟悉了起来，它们也对他很友好，只是随着时间的推移，东东发现了一个问题，这些小狼长得越来越像狼，而不像狗。
他仔细地观察了一下，发现它们的耳朵，尾巴，眼睛，都和狼很像，而且它们的体型也越来越大，越来越强壮。
东东想了想，觉得这些小狼很可能就是那两只狼的后代，也就是说，它们是周大才想要猎杀的狼的孩子。