《红史》记载：将军吕光率兵将佛祖等身像、佛祖舍利带回中原，行至途中，吕光想：佛祖舍利也不知真假，鸠摩罗什也不知有什么用，因此，一路上对鸠摩罗什也不讲礼数，吆来喝去。
途中，一随行的母马长嘶一声，吕光的战马也随之长嘶一声。同行的鸠摩罗什突然大笑。吕光奇怪的问：法师，因何发笑？
鸠摩罗什说：此母马有一马驹因食草饮水走散，母马怕其在众军队列中迷路，所以向马驹呼唤：我在这里，快快过来，不要迷路。
吕光对鸠摩罗什的话只当玩笑。片刻之后，果然见路边有一马驹正在吃草，又听母马长嘶一声，那小马驹也长嘶一声，立即奔跑过来。于是，吕光传令军士让开道路，马驹跑到跟前。吕光由此对鸠摩罗什产生敬信。此后又有一日，军队准备在山脚下扎营夜宿。鸠摩罗什阻止说：不能在这里过夜，今夜将发洪水，在此扎营非常危险。于是，军队移至十多里外的高地驻扎。当夜，果然洪水暴发，四周被洪水淹没，成为一片汪洋，自此，吕光对等身像、佛祖舍利、鸠摩罗什产生虔敬的信赖。
《高僧传》记载：西征大军破龟兹城，得到了鸠摩罗什。但吕光性格傲慢，不知道其能力如何，像对待普通人那样戏弄。让他娶龟兹王帛纯的女儿为妻，鸠摩罗什不接受，吕光说，你父亲不也是娶了龟兹王的妹妹才有了你嘛，你为什么要如此推辞？于是，设宴逼鸠摩罗什饮酒，然后将他与表妹关在一间密室，发生了破戒之事。
归途中，吕光让鸠摩罗什骑牛或烈性马，想让其无法控制而坠牛落马取笑。但是鸠摩罗什忍辱负重。容面不改，这倒让吕光很惭愧，毕竟出征前苻坚有交待，将鸠摩罗什平安带回。
与《红史》记录不同的是，《高僧传》中，吕光大军行至途中，驻扎在山下，将士已安扎营寨。鸠摩罗什面见吕光说，不能在此扎营，应当驻军陇上。吕光并没有采纳，结果当夜暴雨，山洪突起，水深流急，死者数千，吕光这才对鸠摩罗什另眼相看。
也许，真实的状况是吕光遇到的并不是天灾，而是人祸。
吕光平定龟兹，一统西域，本想一展宏图。但是鸠摩罗什劝吕光回归东土。吕光征寻众将军意见，大家也支持返回中原。于是，吕光班师，用骆驼驮着西域的珍宝以及两万多匹骏马东归。
前秦灭前凉时，高昌郡自然归附了前秦。这世上，人心是最难琢磨的。在强权下，为了自保，很多官只是蛰伏而已。当时，淝水之战秦军已败，长安城危机四伏，谁主沉浮还没有定论。于是，高昌太守杨翰就密信凉州刺史梁熙派兵坚守高桐和伊吾关口，阻止吕光东归回援苻坚，夺取凉州。
得到密报，吕光曾一度犹豫。不敢贸进。此时将军杜进建议应当乘中原内乱，官僚左右观望时迅速夺取凉州，站稳脚跟另作打算。吕光觉得可行，下令兵发高昌。
西征大军人才济济，战将如云，高昌毕竟是弹丸之地，不堪一击。于是，高昌、晋昌、敦煌、武威太守相继投降，并大败凉州刺史梁熙的军队，杀梁熙进入姑臧城。
在吕光东归时，鄯善国还有一个流放的官也想乘乱回归起事，此人叫符阳。
西域屯田一直有犯屯存在，但符阳可能是记录在史料中第一个被流放的官。他是前秦的宗室，苻坚的侄子，官至大司农，爵封东海公。吕光西征的前一年，一个无兵权的人找了两个哥们也不知想通过什么手段准备谋反，结果被告发。叔叔苻坚念亲情并没有杀他，而是将他流放到高昌郡，可能高昌太守杨翰看不上这个人，又被赶到鄯善国，中原内乱时，苻阳得知消息，挟持了鄯善的国相，要求鄯善王放他东归，结果让鄯善王杀掉了，莽夫而已。
公元385年，从西域回归的吕光自称凉州刺史。
“淝水之战”发生于吕光西征的同一年，这是历史上有名的以少胜多的战例，战争结果，拥有绝对优势的前秦军败给了将寡兵少的东晋，
千余年来，文臣武将们对淝水之战的成败进行了各种总结，并衍生了多个成语。
投鞭断流：战前，苻坚傲慢的说，我坐拥百万大军，一声令下，将士的马鞭投入长江，长江也得断流。
草木皆兵：苻坚站在寿阳城头观看晋军阵荣，此时，北面的八公山风吹草动，疑为伏兵，苻坚大惊，晋兵是劲旅，你们怎么说是弱兵呢？
风声鹤唳：淝水一战，秦军大败，败于一声“吼”，逃跑中，听到风吹的声音及飞鹤的哀鸣，秦军都以为晋军在穷追。
东山再起：晋军主帅谢安曾隐居东山，不愿做官，名望极大，后来出山一展雄风，大败秦军，被称为东山再起。
围棋赌墅：当秦军逼来，京师震恐，主帅谢安没有惧色，与他人安然下棋，赌注是乡间的别墅。
折屐齿：决战之际，谢安依旧在与客人下棋，战报传来，谢安看了一眼继续下棋。客人问：前线怎么样。谢安答，我们的孩子们胜了。客人惊喜停棋出门传告。送走客人，谢安回宅，很兴奋，跨门槛时，木屐的齿碰断了浑然不知。喜怒哀乐不形于色，这便是高人。
…… ……
淝水之战，前秦苻坚是败给了高人吗？当然不是，他败给了自己。
战争只是政治的延续。
苻坚是十六国时期少有的英主，但被胜利冲昏了头脑。战前所有忠诚于前秦的官员都劝苻坚不要与东晋挑起战事，所有因战败降秦并得以重用的官员都支持伐晋，以寻求反叛的机会。甚至有降将充当内应，将秦军行动密报东晋。在阿谀奉承中，苻坚一意孤行，以举国之力准备一统中国。
这其间有一起事件说明前秦必败的深层次原因。
公元382年，中原大灾，蝗虫泛滥，很多地方颗粒无收，但是长安的大秦天王苻坚得到的消息是大丰收，蝗虫不吃豆类和粮食，而且只限于幽州没有扩散。所以，丰收的喜报说：上等田每亩收割百石，下等田每亩收割五十石。在当时，最好的良田每亩收割也绝不会超过十石。
简单计算一下，魏晋时，一石相当于100至120斤，亩产百石就相当于亩产万斤，原本就是一个神话。当时，正常情况下也就亩产3石的水平。相当于300至360斤左右。以点看面，谎报事件，在社会治理、经济、贸易、百姓生存、军队战斗力等事务上，也一定存在。为什么会发生这种报喜不报忧的事件？“上有所好，下必其焉”。上级官员明知下面在作假，但乐于接受，而下级官员只为帽子，目无百姓，上峰喜欢听什么就说什么。当各级官员只为个人利益，没有国家利益，习惯于说谎时，上下相骗成为常态，诚信体系则会崩塌，说真话干实事的官，成为异类，备受打压，而君主与百姓必将面临灾难。
可惜，苻坚并没有意识到这一点。
败退淮北时，苻坚无食可吃，有一平民见状，立刻给他端来饭菜，苻坚要赏赐，这平民说，君主为父，百姓为子，子孝父，不为图报。苻坚听后潸然泪下。他辜负了天下苍生呀！
回到长安的苻坚试图重振国威，但为时已晚。
重用降将并赋于权柄，这是苻坚征战史中最大的败笔。一代英主被表相的忠诚蒙上了眼。
总结苻坚的一生：富国强兵、选贤任能、统一北方、攻灭前燕、出兵西域、北取代国、南逼东晋、兵败淝水、魂断新平。
公元385年10月，48岁的苻坚被叛军俘获。他曾无比信任并加以重用的部将姚苌派人逼其交出传国玉玺。苻坚回答已将玉玺归还于晋，并拒绝禅让，誓死不让代表皇权正统的“玉玺”落入羌人之手。之后被勒死在新平佛寺中。自立为后秦之主的姚苌为掩盖恶行，尊苻坚为“壮烈天王”。北中国再一次进入了战乱。前秦被分裂成后燕、西燕、后秦、北魏、后凉等多个割据政权。战胜后的孝武帝司马曜成为东晋王朝唯一掌握皇权的帝王，趁机北伐，把边界线推进到了黄河南部，收复大片失地。
战乱造成连年饥荒，谷价昂贵，人相食，饿殍千里。
得知苻坚被害，远在河西的吕光震怒哀号，率众祭奠，服孝三月。苻坚最终没有见到鸠摩罗什。
吕光征战四方，后凉疆域不断扩大，鼎盛之时，西至葱岭，东临黄河，成为威震西北的霸主。公元396年，自称大凉天王。
能统帅雄兵的将军，未必是治世能主，割据凉州的吕光晚年执政失当，听信谗言，杀害忠良，致使人心思变，叛乱四起，由于不停的征战并没有重视鸠摩罗什的价值。
出生于西域龟兹贵族的高僧鸠摩罗什七岁随母出家，初学小乘佛法，后到罽宾、疏勒求学，在莎车国拜须利耶苏摩为师学习大乘经典。须利耶苏摩是莎车国的王子，以精于大乘佛法闻名。此后，鸠摩罗什改宗大乘佛教，他精通大小乘佛经，年轻时便名震西域。
在凉州十七年，鸠摩罗什潜心于汉文经典，为翻译佛经做准备。
吕光离世两年后的公元401年，后秦帝王姚兴兵伐后凉，只为得到西域高僧鸠摩罗什，并亲自迎入长安，以国师礼遇，请鸠摩罗什主持翻译佛经。
时光悄然而逝，当年俊美的鸠摩罗什退去皮囊的浮华，早已成为目光深远的得道高僧，在凉州寂寞而漫长的等待，终于到达梦里东土的中心。他在长安组织规模宏大的译场，成为汉传佛教四大翻译家之一，其译文优美、字句流畅。
到达长安译经传教12年后，七十岁的鸠摩罗什在草堂寺圆寂，火化时，舌头结为舍利。