AI偏执狂,爆涨20万亿市值,横扫欧洲总GDP,但国产GPU又尿了。


商汤徐冰:“中美AI上的差距拉大至10倍”
徐总认为中美之间的算力存在10倍以上的差距,但这个差距可以弥补,一方面是因为国产芯片快速发展,其次是因为算力是商品,投资属性也比较强,只要愿意投入资金,中美之间差距有机会缩小。徐总认为AI行业最好的人才在美国,因为美国有最大的算力,但如果中国能弥补差距,人才也会流动到亚洲市场。从长期来看,中国与美国之间不会存在太大的差距,并且中国还会涌现千亿万亿级的企业。从历史发展的角度,人才会慢慢流入到中国,中国一定会出现万亿级别的公司。
英伟达这次不仅是在业绩上超预期,还有B系列芯片进度超预期,在二季度开始出货,另外昨天晚上英伟达宣布使用ARM架构进军CPU(计算领域),受此影响,股价在盘后一度大涨7%。老黄表示,加速计算和生成式人工智能已经达到了引爆点(ti­p­p­i­ng po­i­nt)。暗示新的一轮工业革命即将到来,全球各个AI公司、AI+行业和国家的对AI的需求都在指数级飙升。(国产GPU我会在第二部分解析,大家如果有兴趣的可以直接拉到底部)
在2月份,我坚定预测英伟达今年利润乐观点可以看到500亿美元左右,现在我又不坚定了,因为远远超出大家的预期,利润上调至700到800亿美元。如果PE40倍左右相对飞速发展的AI行业还显低估。未来数据中心与blakwellfa发力,大摩、高盛已经上调英伟达目标价:1200。现在英伟达的CPU,成了新的增长点,英伟达打开潘多拉盒子,第二成长曲线开启。

01. 
国内外GPU现状
AI革命里,我们虽然起步较早,但发展步伐却相对很快。所以在ChatGPT出现之前,我国在人工智能领域与美国的差距并不大,直到去年ChatGPT出现之后,这个差距越来越大,因为老美AI企业不断推出革命性产品,我们大厂小步伐只能跟随其后。
2022年我们GPU多家公司遭到无情制裁,并且对芯片制程限制,导致国产算力的差距不断被拉大,但随着我们产能正在扩大,慢慢增加7nm的产能,用数量来填补质量的漏洞,国内总算力会得到一个指数级弥补。这也是大家不用担心的地方。

一、顶层政策
1、最近大基金明确提出给予AI相关产业大力支持,可以撬动万亿投资,带动整个算力产业链。加上之前的算力补贴、强制要求互联网企业按照30%比例采购国产算力等,这都无疑是一个重大支持信号。
二、全球AI不断扩张
之前有奥特曼计划筹资7万亿美元提升AI芯片制造能力,现在有马斯克AI芯片对抗英伟达计划。最近又有OpenAI GPT-5进度消息。OpenAI 在本周二的公告中宣布,其董事会已经设立了一个全新的安全顾问委员会,该委员会的主要职责是监督并指导人工智能技术的研发方向,确保其发展符合最高的安全标准。这标志着 OpenAI 进一步强化对其人工智能研发流程的监管,旨在推动人工智能技术的健康和可持续发展。由此判定GPT-5要来了。

3、计算时代继续高歌猛进。
AMD苏姿丰领取了IM­EC创新大奖,在获奖后的演讲中,苏姿丰重点提到,AMD正在全力冲刺30x25目标,也就是到2025年将计算能效提升30倍,而到了2026-2027年,AMD将把计算能效提升100倍!
4、时代造就英雄,只有时代会创造伟大的公司,也许是伟大的公司造就伟大的时代。

02. 
国产GPU能投吗?
一、中美硬件公司对比
我之前对比过国内华为与英伟达全球员工数量,英伟达是26500人,但我们国内的昇腾员工数量仅仅10000人,海光员工数量1600,寒武纪员工数量1100,后面壁仞科技、天数、燧源等初创公司普遍在500人左右。所以我们相比较老美巨头,我们具有非常大的潜力,大家要对国产公司要有信心。
而且在研发投入上英伟达一年是73亿美元,都是占有绝对优势的,所以科技研发是一个漫长的过程,我们需要的是足够大的信念与宽容。
我们现在有全产业链的上下游,加上中芯国际不断扩产,未来国产先进产能基本都会解决,国产GPU会迎来快速迭代的加速过程。我们现在只输时间,不输结果。

二、应用
我们拥有世界上最大应用市场,腾讯字节都是一个很典型的例子,在国外是无法但诞生字节,诞生面对14亿人口的大国,我们这样的环境一定会诞生万亿AI应用公司,是科大讯飞还是商汤通义,需要用时间来验证。
应用是靠的用户不断体验→反馈←迭代,这就是为什么我们国内腾讯字节跳动等做的非常好的原因。我们拥有14亿用户,应用迭代的速度远远超过老美,只要我们硬件跟上来了,应用会走一个加速的过程,超越Open AI只是时间的问题。而且我们应用AI和高速宽带提高企业生产力方面处于领先地位。只要在技术上取得突破,AI应用层面中国会比美国进化得更快。大家千万不要妄自菲薄悲观。

神梦算力起,华为志士心 perspicacious。
寒武纪程,自主芯片划破天穹,坚志追寻光辉路。
© THE END 
转载请联系本公众号获得授权
到顶部