来源：金融界
作者：方正证券
东数西算的半导体芯片产业链
2022年2月，国家发改委等部门联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。
我们认为，“东数西算”工程的全面启动，从“短”“中”“长”三个阶段拉动半导体芯片产业链的发展。
一、短期来看，数据中心相关的芯片最先受益
“东数西算”中的“数”，指的是数据，“算”指的是算力，即对数据处理的能力。在“东数西算”的推动下，数据中心相关芯片最先受益。数据中心可以分为“计算”“存储”和“网络”三大元素。
服务器芯片：下游应用行业对数据处理的需求快速增长，直接刺激了CPU、GPU、FPGA、XPU等相关算力芯片的发展。
存储芯片：作为数据的载体，在数据量的爆发式增长的趋势下，存储芯片的数量和性能需求大幅上升。
内存接口芯片：作为CPU存取内存数据的必由通路，其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，以匹配CPU日益提高的运行速度及性能。
二、中期来看，刺激与数据传输相关的芯片市场
大量东部的数据需稳定地传输到西部存储、计算，而长距离的通信传输往往面临数据延迟的问题。因此，“东数西算”需进一步夯实网络通信基础建设，与数据的传输有关的通信芯片将迎来较大的发展空间。
通信芯片：交换机、5G基站、路由器、服务器等传输设备和无线设备等需求持续增长，带动通信芯片需求高涨。
三、长期来看，与数据产生有关的芯片保持高度景气
“东数西算”缓解了东部能源、土地紧张的情况，使得算力成本大幅下降，有利于下游应用领域大量的数据流量产生。VR/AR/元宇宙、无人驾驶等领域的应用将加速落地，相关的芯片需求保持高度景气，同时也驱动数据流量的爆发。
建议关注相关标的：
服务器芯片（CPU）：飞腾（未上市）、国芯科技、海光信息（待上市）、兆芯（未上市）、龙芯中科（待上市）；
服务器加速芯片（GPU/FPGA/XPU）：紫光国微、安路科技、复旦微电、寒武纪、芯原股份、景嘉微；
存储芯片：澜起科技、兆易创新、北京君正、聚辰股份、东芯股份、普冉股份；
通信芯片：创耀科技、紫光股份、中兴通讯、星网锐捷、浪潮信息；
风险提示：工程推进不及预期；行业竞争加剧；疫情反复风险加剧；晶圆产能不及预期。
其他新闻：
近期，通信业界翘首期盼的运营商5G扩展性小基站集采测试逐渐拉开帷幕，小基站的产品形态和需求也愈加明确与迫切，在各种应用场景和垂直行业中5G小基站产品呈现出蓬勃发展的态势，并且各个设备商也提出了各具优势的方案。鉴于此，小基站的产品方案在保证性能的同时，更加注重成本和功耗的优势。因此，对5G小基站的专用芯片及整体解决方案的需求也就愈发迫切，国产化芯片厂家也逐步推出自己的芯片和解决方案。
目前国产化小基站芯片产业化进程领头羊---极芯通讯技术有限公司推出的梅里UC1040小基站芯片已经正式量产商用，并且通过了多家设备商的评估测试。在性能，功耗和成本方面都具有强大的优势。
一、功能丰富的梅里UC1040 RU核心芯片，能够大幅度降低RU成本和功耗。
梅里UC1040是一款4T4R 4G/5G双模的DFE芯片，该芯片采用灵活可编程的ASIP（专用指令集处理器）技术构建，能够适应5G小基站产品的各种场景与需求。其中，前传接口能够灵活支持option7和option8的各种配置及数据格式，支持LOW-PHY处理以及IEEE1588及SyncE的同步定时功能。而且该芯片集成4个数字中频的收发通道，可以灵活配置成4T4R NR，4T4R LTE及2T2RNR+2T2RLTE多种组合模式。此外，芯片支持波峰因子消除（CFR）和可编程数字预失真（DPD）能够大幅度提高功率放大器的性能。芯片集成了8路JESD204B/C接口，可以对接国产化及常见的射频收发（Transceiver）器件。
极芯通讯不仅向市场提供具有竞争力的芯片，同时针对于目前市场上的其他配套芯片提供全套小基站解决方案。
二、多厂家基于UC1040开发RU
极芯通讯与京信、佰才邦、H3C、联想等设备商紧密合作，基于梅里UC1040的平台逐步开发多款RU。
京信基于UC1040开发的RU产品
三、极芯通讯推出基于UC1040的参考设计
极芯通讯与中国移动研究院联合开发了一款5G无线云小站参考设计，该参考设计采用极芯通讯的梅里UC1040芯片，集成紫光存储、苏州华泰、中电宏业，奥拉、大普等的芯片，实现了一款支持4T4R/2T4R 4G、5G双模的国产化RU的参考设计。该参考设计已经在多家设备商中进行的评估测试。
同时，极芯通讯设计并推出了一款基于梅里UC1040的PCBA参考设计，该参考设计采用Turnkey的方式向客户开放全套硬件设计及软件版本，协助客户尽快将产品推向市场。
四、芯片与多家厂商对接，为更多RU形态提供可能
极芯通讯与多家芯片厂商合作，实现UC1040与多射频收发信机（Transceiver）互联。UC1040芯片完成了ADI的ADRV9009、ADRV9025、ADRV9026和TI的AFE7769无缝互连。用户可选择UC1040内置数字预失真（DPD）功能，也可以选择具有DPD功能的收发信机芯片，以优化产品成本、功能和性能。
极芯通讯采用自研网络处理机的核心技术方案承载option7/option8的前传接口，能够通过软件可编程的方式支持不同的协议处理及不同厂家的自定义接口。目前与Keysight ODU与多家设备厂家的eCPRI和CPRI接口成功对通。
极芯通讯的5G小基站芯片目前已经与业界各种5G小基站配套芯片进行对接测试，提供各种满足运营商需求的高性能、低功耗和低成本的解决方案，并逐步将产品推向市场。
极芯通讯UC1040芯片的成功商业化落地，极大的填补了当前行业缺少自主国产化芯片的缺口。极芯通讯将秉承一贯的开放心态，与运营商、设备商及芯片商一起构建开放的生态环境，助力5G多样化产品的商业落地及发展。
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