运营商财经 康钊/文
3月1日，华盛顿邮报等媒体报道，由于遵守新的出口控制规定。英特尔、戴尔等都已暂停向俄罗斯交付产品。而晶圆代工龙头台积电则宣布，暂停为俄罗斯公司代工Elbrus芯片等，以及暂停向俄罗斯出口产品和所有销售业务，这对俄罗斯有何影响呢？
军事上来说，欧美科技巨头向俄罗斯芯片断供，短期内没啥影响，还没有谷歌宣布停止在俄罗斯服务影响大。这是因为早在前苏联时期，就认为在实际试验中发现集成电路在核爆的电子脉冲前几乎毫无招架之力，被永久性烧毁的可能性很大。苏联据此认为集成电路并不适合核战争，所以前苏联走了一条电子管小型化的道路。
而前苏联认为在核大战环境下，存在大量的电磁脉冲，电子管基本不受干扰，前苏联在军用电子设备上选择电子管，而不是芯片这种晶体管。
芯片巨头断供主要是在生产方面不给俄罗斯企业代工，但问题是现在俄罗斯的电子元件和芯片大部分依靠进口，只在小部分领域如航天领域的芯片自己研发制造。
此次台积电宣布不再制造出货的芯片，其实是在俄罗斯设计的Elbrus半导体，但总共代工费2000万美元，对俄罗斯军工有影响，但还不是那么大。
俄罗斯的反弹拦截系统S-400相当先进，技术水平在世界前列，但此类先进武器都不依赖于芯片。
俄罗斯的科技发展主要集中在航天领域，俄罗斯的安特公司正在测试一种新的宇航级抗辐射芯片，并计划出口印度。首批预计供提供10万枚芯片，如果遭遇断供，俄罗斯航天领域会受到严重影响，但这要看俄罗斯能否找到中国或者其他国家的企业为其代工。俄罗斯芯片的精度还到不了非要台积电代工的地步。
其他新闻：
A 股
1、工信部再提实施智能光伏产业创新发展专项行动★★★★★
28日在国新办举行的促进工业和信息化平稳运行和提质升级发布会上，工业和信息化部部长肖亚庆表示，加大光伏、风机、节能电机等装备供给，实施智能光伏产业创新发展专项行动，完善风电装备产业链。
今年1月4日，工信部等5部委联合发布关于印发《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》的通知要求，到2025年新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升，形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。随着5G、人工智能、工业互联网等新一代信息技术与光伏产业加速融合，光伏产业智能制造、智能运维、智能调度等水平逐步提升。2018年开始实施的智能光伏产业发展行动计划，进一步提升了我国光伏产业发展质量和效率，到2020年智能光伏工厂建设成效显著，行业自动化、信息化、智能化取得明显进展。工信部再提实施智能光伏产业创新发展专项行动，利好光伏主产业链4大环节具“降本增效、技术创新”能力的硅片、电池片、组件设备优质企业。
利好概念股：捷佳伟创（300724）捷佳伟创不仅成为全球唯一一家具备TOPCon 高效电池设备整线供应能力的公司，而且从已验证数据来看，公司在TOPCon 电池生产的转换效率及良率等方面均全面处于行业领先地位；帝尔激光（300776）在微纳级激光精密加工领域深耕多年，已成功将激光加工技术应用到IBC、HJT等新型高效太阳能电池及组件领域，公司推出的PERC 激光消融设备和SE 激光掺杂设备占领了全球PERC 高效太阳能激光设备80%以上的市场份额，是全球光伏激光设备龙头。
2、轮胎价格迎来涨价潮，俄乌冲突将进一步影响轮胎供应★★★★
近日轮胎市场再迎涨价潮，多家公司分别发布涨价通知。自3月1日起，玛吉斯全钢子午胎（TBR）部分产品，售价上涨3%。中策橡胶也宣布，自3月1日起，所有全钢胎产品价格，上调2%-3%。此前，固铂轮胎也发布了价格调整通知函，3月23日起，将上调PCR全线产品的供应价格3%至5%。
天然橡胶、石油等上游原来价格持续高位，造成轮胎成本不断提升，轮胎企业涨价主要原因。此外，轮胎需求及库存也节后也迎来明显改善。春节之后，山东省轮胎样本企业成品库存天数连续减少，截至2月24日半钢胎样本企业平均库存周转天数在37.03天，环比上周减少3.12天；全钢胎样本企业平均库存周转天数在36.88天，环比上周减少2.25天，短期内库存仍呈现减少态势。受俄钨冲突持续恶化影响，汽车制造商大众、雷诺以及轮胎制造商诺记轮胎在内的数家公司宣布了俄乌冲突爆发后暂停或转移制造业务的计划。在轮胎行业，俄罗斯是区域内重要的进出口市场，相关企业需密切关注事态进展。综合来看，受轮胎库存快速下降、成本上行及地缘因素造成的供给减少影响，轮胎价格或仍有上涨可能，企业盈利有望改善。
利好概念股：三角轮胎（601163）主要业务为轮胎产品的研发、制造和销售，公司连续多年荣列世界品牌实验室发布的“中国轮胎行业十大影响力品牌”；贵州轮胎（000589）公司主营业务是商用轮胎研发、生产及销售。主要产品是卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆(含实心)轮胎、特种轮胎。
3、芯片巨头已暂停对俄交付产品，或转向中国企业★★★★
随着俄乌冲突愈演愈烈，美国、欧盟、日本等多个国家或地区已宣布对俄罗斯进行制裁。据报道，AMD和英特尔已暂停向俄罗斯交付产品，俄罗斯开发商和电子制造商协会（ARPE）的代表已证实了这一说法。格芯、三星电子、SK海力士等厂商也需要遵守这一规定，或同样对俄禁售。
业内人士称，俄罗斯公司可能会尝试通过一些替代渠道购买外国加工商，例如从中国公司那里购买。而这将取决于相应中国公司的业务方向，如果其主要客户来自美国和欧洲，其可能不愿意与俄罗斯进行合作，因为这种行为可能会破坏其核心业务；如果其主要客户来自中国国内市场，那么政府间的协议可能会帮助俄罗斯制造商。
利好概念股：康拓红外（300455）生产的芯片主要应用于宇航系统和军用装备领域。公司目前出口合作的国家只有俄罗斯，未来可能会开拓其他国际上的合作。航天电子（600879）生产的航天芯片等微电子产品广泛应用于各类航天发射活动，目前已出口俄罗斯等国家。
4、三大运营商放量集采国产服务器★★★★
据中国电信官网消息，中国电信2022-2023年服务器集中采购项目已完成评审，招标规模预估20万台，其中国产化服务器占比超25%。中国移动2月17日发布《2021年至2022年PC服务器集中采购（第1批次）（标包8、13）》，其中，国产化服务器厂商合计中标约25亿元。中国联通于2月25日发布《2022年中国联通人工智能服务器集中采购项目中标候选人公示》，湘江鲲鹏中标标包二，投标总价1.45亿，份额50%。
分析人士表示，三大运营商国产服务器采购大单陆续释放，表明行业信创正在加速启动。此外，随着国内人工智能、大数据、无人驾驶、VR/AR等新兴技术的快速推广，对数据处理能力的需求不断提升，服务器行业景气度长期向好。
利好概念股：中科曙光（603019）是国产x86处理器领先厂商海光信息的第一大股东，持股32.1%，是中科院科技成果产业化重要推手，推动服务器国产市场落地。拓维信息（002261）控股子公司湘江鲲鹏主营业务为基于华为鲲鹏处理器研发和生产“湘江鲲鹏”品牌服务器，PC机等产品，在此次三大运营商服务器集采均入围中标。
5、一箭22星！长征八号创中国航天发射新纪录★★★★
由航天科技集团一院抓总研制的长征八号遥二运载火箭在海南文昌航天发射场点火起飞，随后将托举的22颗卫星分别顺利送入预定轨道，发射任务取得圆满成功，创造了我国一箭多星发射的最高纪录。
分析人士指出，十四五期间载人航天工程、民用空间基础设施规划、卫星互联网等重大航天工程将进入实施高峰，载人月球探测、探月工程四期、深空探测专项等有望持续推进，有助于带动行业技术的进步以及市场规模的增加。此外，国内商业航天有望继续快速发展，多型商业运载火箭进入商业化应用，商业卫星发射需求大幅增加，有望为航天领域带来新的增量业务。
相关上市公司中，中国卫星（600118）实控人为航天科技集团，公司开发了覆盖1Kg至1000Kg完整序列的小卫星/微小卫星平台型谱，打造了Anovo卫星通信系统、信息链终端等一批具备竞争优势的核心产品。中天火箭（003009）是目前航天科技集团下属唯一进行探空火箭研制开发的单位。
6、俄罗斯部分银行被踢群，利好人民币跨境支付系统★★★
美国与欧盟委员会、德国、法国、英国、意大利、加拿大领导人决定将部分俄罗斯银行排除在环球银行金融电信协会（SWIFT）支付系统之外。
我国自2012年启动人民币跨境支付系统（CIPS）（一期）建设，至2022年1月末，CIPS系统共有1280家参与者，其中直接参与者75家、间接参与者1,205家，覆盖全球103个国家和地区。分析人士称，伊朗分别于2012、2018年被SWIFT制裁。由于伊朗与俄罗斯同为重要的石油储备国，两国同被SWIFT制裁有望加速石油美元体系的衰弱，利于人民币国际化以及国际金融机构与CIPS的连接。
相关上市公司中，宇信科技（300674）、天阳科技（300872）等。
7、芯片持续紧缺，大厂产能满载加速扩产★★★
市场持续缺芯，新订单源源不断，增添了晶圆制造企业底气。最近，多家晶圆制造厂商陆续公布了2022年资本支出计划，马来西亚最大晶圆代工厂SilTerra日前宣布，拟投资6.45亿令吉（约合1.5亿美元）扩产，目标将年产能提高20%。
据SEMI数据，2021年全球半导体制造设备总销售额将首次突破1000亿美元大关，达到1030亿美元，较2020年的全球半导体设备销售额710亿美元增长44.7%，预计今年将增长至1140亿美元。分析人士表示，我国已成为全球最大半导体设备市场，本土半导体设备已在多个细分领域实现关键技术突破，看好本土半导体设备投资机会。
利好概念股：中微公司（688012）、长川科技（300604）等。
8、美股收盘：避险情绪居高不下，三大指数月线累跌逾3%
美股方面，开盘大跌，道指和标普一度跌超1.5%。临近尾盘，三大指数集体上扬收复失地，以科技股为主的纳斯达克指数最终转涨。俄乌第一轮谈判结束，双方已找到未来达成共识的要点。俄乌下一轮谈判有望于3月2日在白波边境地区举行。截至收盘，纳指涨0.41%，道指跌0.49%，标普500指数跌0.24%。
公司公告
【新股IPO方面】今日A股市场1新股申购：（1）万控智造，申购代码732070，申购上限股18000；
【公司利好消息】
江苏博云：2021年实现净利润1.35亿元，同比增长22%，拟10转7派10元；
同花顺：2021年净利同比增长10.86%，拟10派18元。
诺德股份：实现归母净利润4.04亿元，同比增长7409.93%。
奥飞数据：与百度签署廊坊固安数据中心项目合作意向通知书。
雅克科技：子公司拟15亿元投建年产3.9万吨半导体核心材料项目。
大全能源：预计2022年全年多晶硅产量12万-12.5万吨。
正邦科技：拟约20-25亿元向大北农出售部分饲料控股子公司股权。
宁波能源：拟80亿元投建抽水蓄能电站项目。
西部矿业：拟33.4亿元受让控股股东所持锂资源公司27%股权，积极参与锂资源开发，介入锂电池新材料产业。
市场资金动向
【沪股通前十大成交股】：三峡能源、贵州茅台、天合光能、隆基股份、大秦铁路、紫金矿业、中国平安、中国能建、杉杉股份、容百科技。
【深股通前十大成交股】：宁德时代、格力电器、东方财富、恩捷股份、比亚迪、爱尔眼科、赣锋锂业、五粮液、中伟股份、迈瑞医疗。
2月28日资金流向
注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！
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