原标题：先进制程和IDM外包订单加持，台积电汽车芯片业务稳步爬升
集微网消息，在先进制程的优势和IDM外包汽车MCU及其他芯片的趋势下，台积电汽车芯片订单增速或将远超预期。
DIGITIMES报道称，台积电在先进制程领域的优势预计将吸引英伟达、高通、英特尔和特斯拉等客户的自动驾驶人工智能芯片订单涌入。作为代工领域的绝对领导者，台积电在7/5nm节点工艺市场占据超过90%的份额。
与此同时，业内也认为台积电成为IDM加大汽车MCU和其他芯片外包给代工厂的最大受益者。消息人士称，台积电已经获得了IDM总汽车芯片订单的70%左右，包括英飞凌、恩智浦、意法半导体、德州仪器和瑞萨等在内的IDM已将15%的汽车芯片生产（主要是汽车MCU）外包给台积电和其他纯代工厂。在这些IDM产出增长空间有限的情况下，这一比例有望增长。
在此之前，台积电宣布了扩大产能以满足汽车芯片不断增长的需求，包括南京12英寸厂正在建设中的28nm工艺产线；在去年底与索尼达成协议在日本熊本建立一家合资工厂用于28/22nm工艺制造，此后宣布将通过通过12/16nmFinFET 工艺技术增强该合资公司的生产能力，月产能也从此前的45,000片上调至55,000片12英寸晶圆，计划于2024年投产。
除了台积电，联电、世界先进和力晶等也已启动扩产计划，据悉这些代工厂都获得了包括汽车IC供应商在内的客户的长期订单承诺。
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新浪科技讯 北京时间3月22日早间消息，在4月份开始的新财年中，东芝的一家子公司将加大资本支出，扩大主要生产基地的电源芯片产能，以满足旺盛的需求。
东芝电子设备和存储公司目前计划在2022财年中进行1000亿日元（约合8.39亿美元）的投资，比2021财年的690亿日元增长约45%。
这笔资金将用于在日本石川县的加贺东芝电子的生产基地内建造一座新的芯片制造厂。该工厂预计将于2023年春季投入运营。此外，东芝还将在现有工厂内安装一条新的生产线。这些升级预计将使东芝的电源芯片产能提升约150%。
电源芯片用于电子设备的供电和电源控制，有助于提高能效。随着全球各国碳中和计划的推进，以及汽车向电力驱动的转型，相关需求正在快速增加。
东芝扩大的产能不仅包括由硅片制造的电源设备，还将包括使用碳化硅和氮化镓材料制造的下一代芯片。
与此同时，东芝还将扩大对硬盘驱动器的投资，这是东芝的另一个主要产品类别。东芝已开发出将存储容量提升到30TB以上的技术，并开始计划初步的商用。这相比于目前可用硬盘产品的容量高出70%。
东芝电子设备和存储公司预计，数据中心硬盘和电源设备两大类产品将驱动接下来的增长，因此紧急加大了对这两个领域的投资。为了更聚焦这些业务，该公司在2020财年重组了业务运营，停止新发展系统芯片业务。
东芝已经在截至2025财年的5年中为设备业务拨出了2900亿日元的投资预算，而此前5年的投资额为1500亿日元。在当前5年计划的前两年中，东芝动用了大约60%的预算，并考虑在必要时追加投入更多资金。
东芝此前公布计划，分拆为三家子公司，分别专注于基础设施、设备和存储芯片。但这一计划遭到大股东的反对，目前尚不清楚东芝最终是否会进行拆分。
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必读要闻一：这类储能方式已写入政府工作报告，这些公司产品已大量应用于相关项目上
国家电网3月17日对外宣布，当日又有两座抽水蓄能电站正式开工，它们分别是浙江泰顺抽水蓄能电站和江西奉新抽水蓄能电站。两座抽水蓄能电站建成后，有望对保障当地电力供应、推进能源转型起到重要的作用。
抽水蓄能是目前技术最成熟、经济性最优、最具大规模开发条件的储能方式，加强抽水蓄能电站建设已被写入今年的政府工作报告。国家电网董事长辛保安近期在《人民日报》撰文称，力争到2030年公司经营区抽蓄电站装机由目前2630万千瓦提高到1亿千瓦，意味着未来数年我国抽水蓄能投资和建设将呈翻倍式增长。
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九洲集团（300040）为丰宁抽水蓄能电站项目提供全部直流电源系统、蓄电池、UPS不间断电源、EPS电源等电力设备。金盘科技（688676）产品已大量应用于抽水蓄能项目上，包括安徽绩溪抽水蓄能电站、福建周宁抽水蓄能电站等，累计承接订单超亿元。
必读要闻二：能耗占全国能源消费总量比重21.7%，该领域是建筑节能政策的重要抓手
近日，住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》。此前，住建部发布全文强制性国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》，将于4月1日起实施。《规划》要求，到2025年，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%。
根据中国建筑节能协会，建筑运行阶段的能耗占全国能源消费总量比重为21.7%，双碳目标下建筑节能减排势在必行，BIPV（光伏建筑一体化）代表绿色建筑的发展趋势，成为政策大力扶持的方向。业内人士认为，两项纲领性的规划和规范相继出台，建筑建材领域的高质量和绿色化发展已进入快车道，建筑节能、建筑光伏等领域是建筑节能政策的重要抓手。
相关上市公司
玉马遮阳（300993）所生产的功能性遮阳产品是集遮阳、调光、节能和环保等多功能于一体，还可兼具阻燃、抗菌、防污、除甲醛、防静电、防水拒油等特殊功能的新型绿色材料。建科院（300675）通过推动“光储直柔”技术体系的研究与实践，综合提升光伏建筑一体化用电效率，该技术体系的创新研究成果已应用于未来大厦、雄安商服中心等重大项目。
必读要闻三：价格暴涨成行业动态，构建汽车芯片标准体系下行业价值量或将翻倍
工信部发布2022年汽车标准化工作要点提出，健全完善汽车技术标准体系，进一步优化汽车行业“十四五”技术标准体系，持续完善新能源汽车、智能网联汽车等重点领域标准体系建设指南，研究制定智能网联汽车测试装备标准体系，加快构建汽车芯片标准体系。
业内人士表示，汽车芯片将在智能+电动化赋能下重估，有望成为半导体行业的新推动力。2020年全年全球汽车芯片价值量为339亿美元，预计2026年价值量将提升为655亿美元，较2020年有望实现翻倍增长。
相关上市公司
扬杰科技（300373）是国内功率半导体领域领先公司，产品已实现二极管/三极管、晶闸管、MOSFET、IGBT、三代半导体功率器件全覆盖，其中，二极管/三极管和MOSFET产品进入车规，已取得核心客户认证。宏微科技（688711）产品已涵盖IGBT、FRED、MOSFET芯片及单管产品100余种，公司车规级IGBT模块GV系列产品已实现小批量供货。
必读要闻四：华为首款墨水屏平板发布
近日，华为召开全屋智能及全场景新品发布会，发布多款新品。其中，此前在MWC2022上亮相的华为首款墨水屏平板MatePad Paper也终于在国内发布了。MatePad Paper拥有10.3英寸护眼墨水屏，搭载HarmonyOS2，标配第二代M-Pencil手写笔，带来便捷的笔记功能，拥有丰富阅读资源。
电子纸也叫电子墨水屏，是一个显示器技术，可以模仿纸上印刷、书写的视觉观感，该产品具有可弯曲、耗电少、视觉舒适等特点。电子纸平板将是最具潜力的电子纸终端，此前科大讯飞、国悦、Bigme、索尼等终端厂商纷纷发布了大屏电子纸平板产品，掀开了电子纸创新应用的新篇章。根据洛图科技(RUNTO)数据，电子纸市场终端市场规模达到2025年预计能达到723亿美元（4590亿元人民币），五年复合增长率高达59%。
相关上市公司
飞凯材料（300398）全资子公司和成显示生产的液晶材料可应用于电子纸。创维数字（000810）中小尺寸LCD显示屏、OLED显示屏、电子纸等业务在三星、LG电子、中兴、努比亚、闻泰、中诺等客户实现销售。
钛小股· 钛媒体财经究院
2022.03.21
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