在街上，ソース向众人介绍街上各种情况，其中了解到了那个孤僻剑士欧兹奴可是个不简单的人物，虽然人看似很难相处，但在下城区里可是很有声望的，这里的人们把他视为地头老大一般。说着说着，众人来到了下城区的行政所前，于是エスト把背上还在酣睡的伪少年尤罗送了进来。
众人刚进来就见识到了这个行政所的负责人是一个很讨厌的贵族魔法师，还厚颜的向元贵族的ソース求婚。
好不容易打发了那个贵族魔法师，エスト三人又被尤罗的部下说出的话吃了一惊。原来尤罗是大陆上传说中的最强冒险组合，被称为“七英雄”之一，精于一切辅助魔法的大魔法师尤罗，因为邂逅了灵王类的凤凰，被赐予了“青春永驻”，而返老还童。只可惜，尤罗不喜欢插手政治而且很懒散，要不然凭其才能早就是这里的负责人甚至还能升为国家宰相。
エスト与トオル面面相觑，想不到这好色的老小子来路不小啊，竟然是两人各自的父亲在当年的同伴啊。（エスト的父亲是“七英雄”的队长，トオル的父亲是当时第一的剑客）而提到灵王类的凤凰，身为龙族的クゥ很是厌恶，因为凤凰是个自我又很粗暴的家伙，エスト在クゥ的话中感觉到两族以前肯定是有过什么过节。
从行政所出来，エスト又碰上了黑色三连休的老大卡巴。看到卡巴神神秘秘地，众人好奇跟了上去，不一会儿就发现这小子和之前那个贵族魔法秘密碰头，在图谋什么事情。等贵族魔法师走后，众人询问卡巴在这里干什么，卡巴支支吾吾的说搞笔大生意，成了好治疗自己那身怀奇症的妹妹。卡巴说要弄成这笔生意还要一些钱，便向众人借钱去收购痔疮药，エスト和トオル虽然搞不懂卡巴的意图，但还是把钱借给了他。
谁知道到了晚上，这小子居然借了钱不认账了，还搬出之前那个下城区的规矩来。大发雷霆的トオル被后面来的人妖男所制止了，人妖男对于自己的部下犯的错感到抱歉，但他觉得最近的卡巴怪怪的，不知在搞些什么东西。
第二天，トオル和エスト跟踪卡巴，想看看他搞什么鬼。谁知道这小子和贵族魔法师密谋买断下城区所有的痔疮药，然后等上面将要颁发的禁药令下来，便可以抬高价钱，狂赚一笔。
令两人吃惊的是，随后出现的人，让两人明白这个贵族魔法师得到的消息竟然是公主アルマ的心腹将军多罗所透露的。トオル实在是看不惯这帮勾结在一起害民的恶党们，便鲁莽地冲了出来，エスト来不及阻止也只好现身了。
发现公主アルマ的心腹之患————全国通缉的王子エスト，多罗自然要为主子分忧，全力缉拿两人。于是，多罗率领手下十几人的近卫军和只有两人的エスト与トオル激战了起来。对付多罗的トオル没有了勇者之力的帮助，结果是惨败啊......
