既然勇者トオル入伙了，就不能穿原来的那一套了，因为勇者铠甲太扎眼了，会暴露エスト一行人行踪的。
于是，エスト从クゥ要求了一套“国王的新装”，只有穿的人才看得见而别人却看不到的神奇衣服。トオル稀里糊涂地穿了上去，和エスト他们回到了街上.....
トオル觉得这镇上的人怎么都在看自己，而且エスト在路上还留了一路的鼻血？
回到旅馆里，エスト哄骗ソース，说这个女的是喜爱裸体的痴女。但トオル最终还是发现了自己一直是裸体的，于是エスト立即毙命当场。
恶人虽已死，但勇者トオル的变态“裸之勇者”的污名成为了ドラゴンバレイ的都市传说......
勇者トオル读档回去，为了自己名声着想，还是选择了一套布偶装吧。トオル虽然感到一点丢脸，但毕竟也没发生什么事，但却害苦了エスト。
回到旅馆后，エスト上个厕所回来，脑里一直想着トオル的巨胸便袭击了布偶，エスト还以为トオル呆在里面。但他看到布偶的下面撑起的小帐篷和随后出来的那个人后，他后悔了！！
“嘿嘿，我是屁股的大魔王哟！”人妖男突然袭来，エスト转头没命的飞跑！！
但遗憾的是，エスト君的肥皂掉了，于是エスト君的那不长不短的人生突然间一切都改变了！！
倍感菊门沉重的エスト君决定去旅行。在旅行的途中，人妖男那夜的温存如梦魇一般缠着他。终于，在一次次生死之间，エスト君想通了，他发现新的大门开启了，而他此刻最需要的就是人妖男“大哥”的宽厚胸膛啊！！
在エスト君无数的真诚祈求中，人妖男“大哥”终于来到他的面前。两人顿时干柴烈火，如胶似漆......（哲学太深了~~~省略了吧）
此后，一对奇葩的同志情侣走遍了整个大陆，两人终成为了一代哲学宗师！！
