作者 | 拉面安
来源 | 汽车服务世界（ID：asworld168）
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对后市场连锁来说，2015-2016年左右是一道显著的发展分水岭。
彼时，热闹一时的O2O已接近尾声，线下再次被重视，汽服连锁也迎来了自己在资本市场和渠道布局的高光期。
众多势力争先恐后地入局。前有豪门出生如主机厂-4S、配件资源劲旅如润滑油/轮胎等供应链群体躬身入局，后有阿里、腾讯、京东等互联网平台型异军突起，加上深耕行业十几甚至几十年的老牌连锁逐渐摸清了发展的脉络…至此，如画江山狼烟燃、风沙起。
从2020年开始，一个现象越来越普遍：一条街上，天猫养车、途虎养车工场店、京车会三家并排而立的现象愈来愈普遍，对面可能还有车享家、驰加、小拇指等其他连锁品牌。前一天还是“**修车”，第二天就换上了“某某养车”的门头…这就是行业连锁化进程带来的显著影响。
如今，后市场连锁战役已经持续了5-6年的时间，格局其实愈加清晰，在连锁七大门派初步成型的同时，它们各自的拳理与套路也慢慢凸显。
“高速扩张”猫虎狗
相关企业：新康众、途虎养车、京东汽后
布局品牌：天猫养车（1200+）、途虎养车工场店（3000家）、京车会（1200家）
布局总量：5400家门店
后市场张杰曾将互联网平台形容为“行业最大的黑天鹅”。从2018年到2021年，每一年的行业发展关键词里，都逃不开猫虎狗。
2018年，岸上观望的三大电商巨头阿里、腾讯、京东纷纷下水。
天猫、康众、汽车超人合资成立“新康众”；腾讯4.5亿投资途虎，以“助手”的角色为途虎养车这两年的高速发展写下生动注脚；京东推出京东京车会，宣布“赋能汽车后市场从1000家店挂牌开始”，热度及影响力指数满级。
2019年年初，汽车服务世界就预言《汽车后市场正在告别单打独斗的时代，站队和死亡是2019的关键词》，结果一语中的。
在ATJ阵营的持续壮大之下，洗牌、站队、整合趋势的门店一边喊着我太难了，一边开始思考“站队？到底站谁？”，毕竟这一站，可能就决定门店日后的前途。
2020年，行业站队的声音越来越高，核心外因就是以猫虎狗为代表的头部连锁持续扩张，甚至呈现出一派“军备竞争”的味道。
疫情影响之下，几十万家汽修厂一边奔跑一边观望，入目之处几乎全是“天猫又双叒叕开城了、途虎在哪个地区又突破300家了、京车会默默破了1000家/1200家”，后市场主角俨然只剩猫虎狗。
2021年，猫虎狗三巨头领头地位初步稳固。各自的线下门店发展也进入角逐分叉口，猫虎打架，暗斗变明争，抢跑2021；京东暂停扩张，开始进入全方位的整顿时期。
3月份开始，天猫养车先后在广州、西安、新疆、武汉、上海、成都、重庆、长沙、济南、东北等省市及区域举办招商会，加盟门店数量已超过1500家；途虎养车工场店也一改往日低调作风，在全国各地高调举办招商会，默默迈过3000家大关。
至于京车会，去年其供应链管控不严、线下服务能力稍弱的问题慢慢凸显，渐渐京车会连锁品牌的发展也呈现出一种颓势。今年以来，京车会以另一种方式展开追赶之姿——将门店维持在1200家的同时，从高层换血到自营店首发，从上而下进入调整状态，这样的京车会，很难不让行业人不期待未来京车会有怎样的发展。
4年半时间过去，从曾经饱受争议的“携流量入局恰饭”，成为如今被行业默认为的三巨头，猫虎狗极力推进的服务流程标准化、运营体系智能化、车主服务在线化等方面，对行业整体发展的促进作用是不可忽视的。
背靠资本、逆势扩张的猫虎狗，未来还会给行业带来多少惊喜？多少值得期待。
机油品牌想做“真连锁”？
相关企业：海外品牌如美嘉壳、胜牌、马石油、福斯、康普顿，民族品牌如PDK、昆仑润滑、零公里、波仕卡、拉雅养车、安途生等……
布局品牌：美孚1号店车养护（1600+）、壳牌喜力爱车中心（2000+）、嘉实多护车保养站（1000+）、胜牌车养护（14家）、马石油智车联（100+）、福斯车保养（35家）、康普顿汽车养护专家（2家）、孚邦变速箱专修连锁（20+）、智保养车（12家）、昆仑润滑·车领主（130+）、圣罗萨汽车服务连锁（16家）、波仕卡专业换油中心（2000+）、拉雅养车（1000家）、安途生专业换油保养（150家）
布局总量：7800+门店
原则上，油电轮不分家，润滑油、蓄电池、轮胎企业布局连锁的动作应该一起聊，但鉴于润滑油与轮胎型连锁在国内市场的发展各有所成，所以分开来聊。
先说润滑油品牌布局连锁情况。润滑油品牌是七大门派中布局最多连锁品牌的群体之一。
不久前，《汽车服务世界》做过一次统计：已经有13家润滑油厂家，在终端布局了超7800家连锁门店。彼时文章里还提到了一个洞察：伴随着行业连锁大格局的迭代，润滑油厂家布局连锁的动作其实已经发生了改变。
所谓改变，必有“旧业态”与“新姿态”，旧业态是指行业存在已久的一种现象：“油轮型”门头。
对于机油或轮胎厂家布局的绝大多数连锁品牌，行业的普遍观感是：“连而不锁、只是有个门头”，但从2020年开始，以美嘉壳为代表的不少润滑油品牌，开始试图“运营”体系内几千家合作店，终极目标无疑是将其真正收到麾下，扬起自己在后市场连锁队列中的一面风帆。
典型如美孚。
从2006年开始到现在，美孚（包括如今的孚创）一共布局了超1500家美孚1号℠车养护认证店，在2020年1月，美孚做了一个动作：成立孚创，带头进行“供应链、门店端、车主端”的三方升级。
随后1年半时间里，孚创对线下门店端的整合优化动作一直未曾停止。从推出全新“美孚1号车养护”品牌连锁、确定以用户需求为核心”的理念基础、到构建臻选店打造臻选服务体系并落地臻选店及臻选示范店，再到主营业务结构及培训课程等运营体系方面的打造…这一系列举措都是为了牢牢抓住门店及车主心智，推动美孚1号车养护成为一个真正的汽服连锁品牌。
而今，润滑油阵营想要抢占连锁品牌市场的野心愈加明显。
除了壳牌、嘉实多持续试图通过数字化手段帮助门店做运营和管理效率上的提升以外，这两年马石油、康普顿、胜牌还有PDK、零公里等润滑油品牌也悄悄布局了自己的连锁，且多在数字化运营、门店系统管理、供应链效率”等方面下狠功夫，终极目标无疑是“做真（连锁）”而非“只是挂门头”。
“起示范作用”的轮胎型连锁
相关企业：米其林、中策、马牌、普利司通、邓禄普
布局品牌：米其林驰加（1600+）、中策车空间（550+）、马牌百世德（200家左右）、普利司通-车之翼（500家）、邓禄普-D驾族（19家）
布局总量：2800+门店
再来着墨轮胎厂家品牌布局汽服连锁的动作。
中国的汽配产业领域里，轮胎品牌的地位举足轻重。
80年代初，国内轮胎产业就开始起步；到90年代，因为有着庞大的产业基础、原材料、地皮、低廉的人工成本，中国成为世界上最好的轮胎产业基地，米其林、固特异、普利司通等轮胎巨头裹挟着巨量资本涌入国内市场，同时为国内的轮胎产业链带来了更先进的技术设备、更高效率的生产和销售模式。
时移世易，中国轮胎开始飞速扩张，山东、长三角、珠三角逐渐成长为全球重要轮胎生产基地，国内大大小小的轮胎企业也拔地而起，相关企业的竞争优势也日益成型。
最明显的变化是：不少一线轮胎品牌，除了通过成熟的销售体系在国内轮胎经销商群体中形成了稳固格局，还在汽服领域布局了自己的汽服连锁品牌。
例如米其林驰加、中策车空间、马牌百世德、普利司通-车之翼、邓禄普-D驾族，还有轮库（轮库并非轮胎生产商，而是轮胎销售商）…这些都是轮胎品牌或相关经销商布局的连锁品牌。
佼佼者如米其林驰加。作为行业较早在“店面形象、服务流程及产品标准化”等方面出成绩的连锁品牌，驰加不仅开辟了“直营+加盟”模式的先河，其轮胎特色项目标准化流程成很多轮胎特色的连锁及单店发展的基石。
于整个汽修行业的连锁化进程发展而言，驰加具有不可替代的领军作用。
意气风发如中策车空间。
作为中国唯一能提供万家门店免费轮胎修补的轮胎品牌，中策车空间不仅直接服务于广大车主，同时助力中策橡胶成为中国首个推行线上线下统一零售价的轮胎品牌。
自2015年入局以来，从直营店摸索到开放加盟、从打造手机APP/PC系统…中策在连锁体系优化方面的动作一直没停，其也再次验证了后市场生意需要“深耕细磨、稳扎稳打”这一事实。
米其林驰加和中策车空间，某种程度上有独特的启示作用：非终端出身的汽配巨头在布局汽服连锁时，谋略、决心、恒心、执行力、接地气缺一不可。
最后说说蓄电池领域。2017年江森自控打造了一个蓄电池专业服务品牌“瓦尔塔力道”，以品牌连锁门店的形式呈现，2019年瓦尔塔力道门店超过了400家，不过这两年，消息倒是不大多。
蓄电池后市场连锁化的发展给人体感甚微。不过不难理解，相较于油轮领域，蓄电池行业属于极度低频的业务领域，其在后市场配件领域的存在感比较低。
配件连锁，依旧未来可期？
相关企业：博世、海拉、大陆集团、马瑞利集团、辉门、德尔福等；
布局品牌：博世车联（400+）、海拉汽车服务中心（未知）、德尔福国际汽车服务连锁（未知）、马瑞利捷驶星汽车服务连锁品牌（未知）、美国【辉门】辉门冠军养护连锁品牌（未知）…
布局总量：400+门店
2003年左右，那个连锁意识初步觉醒的年代，入局的不止有机油、轮胎这些主流汽车零部件品牌，其他零部件巨头如博世、海拉、大陆集团、马瑞利集团、辉门、德尔福等，也参与其中。
不过这些非油轮品牌布局的汽服连锁队伍，无论品牌力还是渠道力，体感上都不如油轮型品牌布局的连锁那么强，且大多没在行业里掀起太多水花。
不过，发展比较稳定的连锁品牌也有，例如博世汽车售后在国内布局的博世车联加盟连锁。
从2014年博世车联特许加盟业务启动到现在，已经有7年时间，博世车联整体的发展节奏不快，但鉴于其独有的“技术力”优势，博世车联也在一部分行业老牌品牌或门店的心智中占有一席之地。
2019年开始，博世车联开始更加耐心的摸索适应自己体系的发展路径，并试图在可控范围内加快发展步伐，其未来依然有抢占更多市场份额的机会。
不过，除博世以外的其他非油轮型零配件品牌，布局汽服连锁大多失意。最终要么表现平平，要么退出市场，总体来看也没有多少要奋起直追的劲头。
例如海拉布局的海拉汽车服务中心。入局方式相当果断，2012年开始，迅速开了11家直营店以后，于2015年启动了加盟连锁项目，一年多布局了近百家加盟店。但2016年以后，海拉汽车服务中心慢慢泯然于众人，目前所属的公司已注销。
至于其他德尔福的德尔福国际汽车服务连锁、马瑞利捷驶星汽车服务连锁品牌、美国【辉门】辉门冠军养护连锁品牌在市场都没什么水花。
这些身家数千亿的汽车零部件巨头们，大多未能攻下独立售后。结果不理想的原因也不难总结：虽各身在所属的供应链领域号召力强大，但零部件供应相对单一，合作品牌原厂采购需求难以形成规模效应；加上缺乏国内门店管理经验、对国内市场的开拓缺乏耐心等，这些都是问题所在。
“高歌猛进”的主机厂-4S
相关企业：上汽集团（包含上汽通用）、宝马、福特中国、北汽、PSA集团、广汽（包含本田）、东风日产、奇瑞
布局品牌：上汽车享家（400+）、上汽通用车工坊（1000+）、北汽好修养（1500家）、神龙汽车阳光工匠（500+）、广汽大圣车服（未知）、广汽本田“喜悦”快修店（未知）、PSA集团欧洲维修EURO REPAR（400-500家）、东风日产OKcare（未知）、奇瑞车贝健（400+）、宝马城市快修中心（未知）、福特中国Quick Lane（200家左右）
布局数量：4500家
相较于零部件巨头的动作不连贯、决心不明显，主机厂/4S店品牌布局独立售后连锁，真的是反复试水、百折不挠。
2008年， 宝马为了解决4S店维修时间长、门店少等问题，在北京成立了第一家城市快修店，于此后快速遍及全国多个城市。主张高品质原厂零配件及精品附件以及价格透明化，意图与与4S店形成互补，实现BMW售后服务的闭环，这些其实都是主机厂布局售后连锁的先天优势。
虽然最早做快修连锁的主机厂/4S店品牌是宝马，但目前成绩最显眼的并不是它。更奇怪的是，在2015、16年宣布“会持续加大城市快修店的投资建设，将城市快修店的网络扩展到全国各地”之后，宝马城市快修店反而没了什么声音。
如图硬币的正反面，宝马这边没了水花，整个主机厂/4S店群体却迎来了布局快修连锁的元年，上汽打响了第一枪，从试水快修O2O平台“A车站”到推出“车享家”，上汽布局独立售后连锁品牌的一举一动，都在行业关注下进行。
回顾上汽布局汽服连锁的整个历程，其可能是七大门派中，发展连锁之路体验最完整、试错最多、也最百折不挠的一员。
售后赛道上的所有东西，上汽都参与了一遍。
以上汽车享家为例。从2015年成立以来，车享家经历过数次调整转型。作为行业少有的全国直营连锁，一度发展到1000多家，于2018年初启动加盟托管模式，鼎盛时期门店达到2500家。
转折点在2020年初出现，各种渠道传出车享家关店潮。自身问题日益突出加上疫情催化剂，门店数加速缩水，最终直营店剩下了400家。
好在，车享家并未一蹶不振，反而迅速开始调整节奏，用1年多时间将400家直营店做到了盈亏平衡，并拥有自我造血能力。2021年上半年，车享家开放全新加盟；6月中旬，车享家首家加盟店在上海开业。
金汤匙出身却并不娇气的车享家，踌躇满志的迎接第二个春天。
除了车享家以外，上汽通用车工坊（1000家）、北汽好修养（1500家）、欧洲维修、奇瑞车贝建等11家主机厂/4S店群体也在持续耐心布局汽服连锁，就在5月底，Stellantis集团（PSA和FCA合并而成）宣布控股优配车联后，欧洲维修立下了“2023年中国市场汽车服务门店突破3000家”的阶段性目标，加入“千店”战场。
主机厂/4S店品牌连锁，终有机会成为七大阵营中至关重要的力量。
蓄势待发的汽配供应链们，
布局连锁谁能成？
相关企业：三头六臂、好美特
布局品牌：车小养（160+左右）、特特养车（-）
布局数量：160+家
2021上半年的汽车后市场很沉寂，能引起全行业关注的事件寥寥无几，汽配供应链平台布局汽服连锁的动作显得更为亮眼。
除了已经成功跃居的新康众天猫养车以外，快准车服、三头六臂也宣布进军此领域，分别推出京猫车盟、布局车小养。不同之处在于，京猫车盟是强控型联盟，而车小养既是联盟又是加盟连锁。
本文核心聊的是汽配供应链平台布局汽服连锁，所以主要谈谈车小养，涉及三个方面：模式、成绩和目标。
模式方面，车小养主要分为三种店面形式。项目店、项目店和服务店。前两种类型的门店是汽修联盟模式，后一种类型的门店是加盟连锁模式。
成绩方面，目前，车小养项目店数量在100家左右；服务店从今年6月份启动，20家左右；臻选店已经签约30家，开业10家重点分布在佛山和贵阳。
目标方面，今年年底，车小养的项目店目标300家，服务店目标100家，臻选店目标60家。长远来看，车小养的目标是3万家门店。
而在新康众、快准车服、三头六臂之前，好美特早早试图布局汽服连锁领域，2015年启动了“特特养车”车后保养平台，并布局了线下直营店面。
关于汽配供应链布局汽服连锁这件事，汽车服务世界在《天猫养车、京猫车盟、车小养…汽配供应链平台布局汽修连锁，谁能成？》一文中有过分析。
目前几家汽配供应链平台所处的时代背景具有共通性，其他相对靠后的汽配供应链平台迟早会走到类似局面，所以不出意外，还会有其他由汽配端主导的汽修连锁进入行业，这可能加速修配融合的进程。
行业原生连锁的机与危？
相关品牌：小拇指（1100+）、华胜（250家左右）、百援精养（1000家左右）、中鑫之宝（超100家）、集群车宝（160+）、四川精典汽车（430家）及众多老牌区域连锁
发展关键词：草根出身；白手起家
布局总量：超5000家
最后一个门派，自然是指行业的草根原住民。
这里的原住民主要是指土生土长于行业、壮大发展于行业的一众老牌连锁，如小拇指、百援精养、中鑫之宝等。
这类行业原生连锁，没有庞大的资本支撑、没有原始的供应链能力打底，发展过程中的人才梯队也全靠自身积累，大多深耕行业十几年甚至几十年，见证了行业最好or最坏的样子，赚过最好赚or难赚的钱，大多也做过或正经历数字化时代最难做的转型。
以小拇指为例，作为这两年来发展势头比较猛的老牌汽服连锁，小拇指从成立至今，一个品牌做了17年过程中经历了3次转型。
从2004-2014年“单一油漆业务”、到2014年-2018年间的“油漆和快修业务”并重，再到2019年以后在门店内导入轮胎/底盘件业务，小拇指一步步完成了油漆、快修、轮胎三足鼎立的业务布局，并顺利进入了快速发展阶段。
去年，小拇指正式跨入“千店时代”，布局1100+门店，并在杭州的确完成了第一个“一城百店”布局。
还有百援精养，也是近年来发展势头不错的行业原生连锁。
与兰建军和他的小拇指一个品牌从一而终、慎重转型的发展路径不同，百援精养虽然品牌诞生时间不长，但创始团队均具有二十余年的行业深耕历史。在不同的时期，他们在自己所在的领域，总是引领着潮流和风向。90年代末期，他们就有在深圳创办汽车服务连锁的经历，体察、见证、实践过业内各类连锁机构的勃发和衰落。
百援精养展示了另一种行业原生连锁突围的方式：基于自成体系的经营理论，加上相配套的服务机构、人员、工具，最终确保其独到的连锁模式落地，稳定、团结的团队是其得以壮大发展的强有力保障。
此外还有华胜、中鑫之宝等也各有风骚。
华胜是典型的“行业的人做行业的事”，虽然这些年有不少波折，但在也算试错中前进。期间经历转型后定位于奔宝奥等豪华车专修连锁，如今在打造中高端连锁的同时，又在完善供应链链路，同时进行着数字化转型。
而同样豪华车售后与维修出名的中鑫之宝，仍旧专注于豪华车汽车精修精养，目前在全国也发展了超100家门店。
本就生长于汽车后市场，面对着一个充分的市场竞争，没有任何背景资源，草根连锁依旧可以在一个区域甚至全国发展壮大，生存力之顽强，一般企业无法比拟。未来也许正如周大军所说的那般：如果说后市场必将有胜者，老牌汽服连锁不是没有可能。
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