作者 | 拉面安
来源 | 汽车服务世界（ID：asworld168）
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后市场连锁战争趋于白热化，已经是不争的事实。
近日，有消息称：经过将近一年的内部协商与风向调整，米其林驰加在国内后市场的全新发展规划已经定调：在2030年前，驰加门店总量达到10000家。
再加上其他猫虎狗、主机厂-4S阵营、润滑油/轮胎厂家、汽配供应链、行业原生连锁等7大门派势力的短期或长期布局计划，后市场连锁格局将在2030年左右发生颠覆性的变化。
事实上，这两年伴随着头部企业规模越做越大，行业的连锁格局已经发生了肉眼可见的改变。
正值《2021汽车服务金勋奖汽车服务连锁百强》评选之际，《汽车服务世界》调研了行业目前200家连锁品牌的发展情况，以期从数据层面更理性、客观的看待行业连锁群体发生的改变，并从中发现一些发展特性与规律。
此次调研涉及的这200家连锁品牌，核心分布于20个省份、4个直辖市、3个自治区的65个省/地级市。（中国有23个省、4个直辖市、5个自治区、2个特别行政区。）
20个省份：安徽、福建、甘肃、广东、贵州、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、山东、山西、陕西、四川、云南、浙江；
4个直辖市：重庆、北京、上海、天津；
3个自治区：内蒙古自治区、广西壮族自治区、新疆维吾尔族自治区。
之所以强调数据分布区域，主要是为了尽可能体现数据及数据分析的真实性、客观性，有一定的参考价值。
再者，《汽车服务世界》调研的这202家连锁品牌，总共布局了超3万家门店，猫虎狗、机油品牌、轮胎及蓄电池厂家、零部件巨头、主机厂阵营、汽配供应链及行业原生连锁，七大门派全部包含其中。
总体而言，数据的样本量已经较为可观。当然，独立售后有40万家修理厂的体量，《汽车服务世界》的数据肯定不是完全统计、时效性也许会有些差异，若存在误差敬请谅解，有不同的观点也希望大家踊跃在评论区留言。
接下来，《汽车服务世界》将结合数据，从三个维度来看行业连锁的一些发展情况。
连锁规模现状
行业长期以来有一个观点：汽车后市场是个烂泥地，法拉利不一定跑得过拖拉机。意思是连锁企业短期内跑不过不合规的夫妻店。
这两年，品牌站队、门店换门头现象爆发，行业连锁的市场占有率已经进一步提高，这个说法可以用更辩证的态度来看。
NO.1 202家汽服连锁，布局超3万家门店
这是《汽车服务世界》统计的数据概况，202家连锁品牌共布局32098家门店。
按照后市场40万家修理厂的总体量计算，占比8%。加上未统计到的其他连锁品牌，行业连锁占比不足1%这一说法，在今天来看并不准确。
NO.2 20%的汽服连锁，布局了超90%门店
《汽车服务世界》统计发现：在调研的202家连锁品牌中，有44家汽服连锁所布局的门店数量过百。
更具体来看，这44家“门店数过百”的汽服连锁，总共布局了29275家门店。
换言之，超3万家的连锁门店中，近90%都是由这20%的汽服连锁群体所布局的。
细分来看，这44家汽服连锁里，门店总量在100-200家之间的有9家，200-500家之间的有14家，500-1000家之间的有9家，门店数超过1000家的有12家。
横轴：门店规模
纵轴：连锁家数
NO.3 猫虎狗布局5400家门店
截止到目前，猫虎狗三家总统布局了5400家门店，其中天猫养车布局了1200家，途虎养车工场店布局了3000家，京车会布局了1200家。
NO.4 2021年1月-7月，11家汽服连锁“新开店过百”
相比较2020年，包含天猫养车和途虎养车在内，2021年以来行业里有30家门店规模处于门店新增状态。
其中，门店净增长过百的汽服连锁有11家。
三巨头中的途虎养车、天猫养车一马当先。
今年以来新增门店数最多的是天猫养车，总共新增了700家门店。（2020年12底，天猫养车官宣的门店数量为500家；如今天猫养车布局的门店数已经超过1200家）
其次是途虎养车工场店。途虎养车官方宣布的数据显示：2021年1月到现在，工场店新增了600家。（2021年1月，工场店公布的数量为2400家；2021年8月底，途虎公布的工场店数量为3000家。）
主机厂阵营中的阳光工匠、欧洲维修2021年发展情况也比较可观，分别新增了180家和200家。
行业传统连锁中，小拇指及百援精养表现突出。2021年新增门店数均超过了200家，小拇指新增了200家，百援精养新增了218家。
此外，信义易车、中威车饰、精一门膜业、易捷澳托猫、魔胜养车这些连锁品牌在2021年新增的门店数量也超过了100家。
NO.5 12家汽服连锁布局门店数超1000家
行业连锁发展到今天，一个标志性的划分无疑是“规模化到千家及以上量级”。
前文已经说过，目前行业共有12家连锁布局的门店数量超过了1000家。具体情况如下：
主营业态分布
门店经营形态来看，除天猫养车、途虎养车、京车会三家平台型连锁布局的5400家汽服连锁以外，其他连锁品牌的主要经营业务分布如下：
接下来结合图表进行分析。
门店数量过百的连锁品牌中，主营业态为“快修快保业务”的占绝大多数，占比超过59.5%；其次是一站式门店，占比为14.3%，第三是洗美/洗美装占比为13.28%。
NO.6 快修快保业态：巨头的偏爱
首先看看这16家快修快保连锁品牌。
16家快修快保连锁品牌布局了超1.2万家门店。其中，有5400家门店规模都在400平以下，占比近50%。这一业态也是猫虎狗、驰加、小拇指等全国性连锁偏爱的连锁发展业态。
目前，快修快保业态也是巨头势力核心布局的门店类型，尤其是400平以下的快修快保更是主流。
以驰加为例。截止到目前，驰加体系共有1622家门店，其中5家直营店、1617家加盟店。1617家加盟店中，200平以内店数为110家，200-400平的有1201家，400-600平的有130家，600-1000平的有181家。
NO.7 一站式连锁：可复制性较低，但仍有佼佼者出列
本次统计的202家汽服连锁中，总共有55家一站式连锁品牌，其中有9家一站式连锁的门店规模超过100家。
这也符合一个基本事实：一站式门店由于业态的复杂性，可复制性要远低于其他业态。
不过，一站式业态中也跑出了不少佼佼者。
例如中鑫之宝。中鑫之宝作为汽车后市场服务排头兵，扎根河南17年，有着优质的供应链体系与服务能力。有能力为门店赋能，建立起属于郑州、属于河南的汽车后市场服务标准。
此外，调研结果显示：一站式连锁所布局的门店中，除了200平以下的店面数量明显较少以外，其他三种规模的布局数量都差不多，200-400平门店稍多些。这背后自然是一站式连锁品牌们综合自身业务的多样性、以及单店经营的房租成本压力等各种因素造成的。
NO.8 专修专项连锁：“模块化发展”生存法
2021年，门店数处于新增状态的专修专项连锁品牌有8个：中威车饰、信义易车、新孚美、新天煜、精一门膜业、华胜、连顺专修连锁、快典漆修。
这7家企业中，2家是专修型连锁，5家是专项型连锁，且有一定的共性：
华胜和新天煜：均专注于豪车专修领域；
中威车饰、精一门和信义易车：都是车膜领域的佼佼者。中威车饰定位“汽车贴膜专家”，作为2020年6月才开始线下招商的品牌，迅速布局了1000家专业贴膜形象店；精一门的业务主要是窗膜、隐形车衣；信义易车的主营业务为汽车玻璃更换、修复和贴膜；
新孚美和连顺专修连锁：都是变速箱维修领域的连锁企业代表；
快典漆修：专注油漆
总体来看，专项专修这种连锁业态，真正将模块化发展发挥到了极致。
NO.9 洗美/洗美改装连锁：充分抓住市场趋势
新能源售后的风口即将到来，行业这两年对洗美业态的关注也越来越高。
数据显示，202家连锁品牌中，有17家是洗美/洗美装连锁，看起来占比不占优势，但这17家连锁品牌中，有13家都是门店数超过10家的连锁，其中有6家门店数过百。分别是：趴趴派客、曼芙丽、美车堂、易捷澳托猫、Easycarlife。
洗美连锁难做已经是比较普遍的认知之一，核心原因就是“难赚钱”。但是，如果定位切入精准，一旦做成，洗美连锁们的竞争壁垒会非常强。
趴趴派客定位综合性改装，偏快修+改装。其差异化最大、专业化程度最高的依旧是改装，但趴趴派客的洗美业务已经成为在车主心中、其满意度最高、最能体现其服务水平的特色项目之一。
曼芙丽，作为洗美服务商，其在行业里一直颇具影响力，开创性的提出了“免擦洗车方式”，颠覆了行业洗车新概念；美车堂，是少有的聚焦发展商场汽服店的企业……洗美连锁们充分抓住了车主“私人化、个性化、场景化”的市场趋势，从自身出发将这些特性发挥到极致，整体拔高了洗美连锁的入门门槛。
区域分布情况
NO.10 连锁品牌最爱的8个省/直辖市
连锁总部喜爱集中分布并不是什么行业秘密，但究竟哪些省/直辖市最受连锁企业的喜爱呢？
《汽车服务世界》统计发现，连锁品牌布局密度前三名的分别是：上海（22家）、广东（19家）、北京第三（16家），浙江、江苏并列第四（分别有15家连锁）。
除了这些省份/直辖市之外，河南、山东、陕西、四川也是连锁品牌比较集中布局的4个省份，各自所拥有的连锁品牌也都有10家。
NO.11 3/4连锁，集中分布于27个发达城市
发达省份/城市的连锁占比遥遥领先也不是秘密，但究竟有多领先？
《汽车服务世界》统计发现，202家连锁品牌中，有151家连锁品牌的总部集中分布在27个直辖/省会城市。
其中，连锁品牌分布最多的城市分别是：上海（22家）、北京（16家）、广州（10家），西安、苏州及下辖市与成都并列第四（分别是9家）。
NO.12 三巨头的区域发展策略
猫虎狗如今钟爱汽车保有量大的省会城市和一些核心重点城市，这一点大多数同行都知道。进一步具体来看：
天猫养车，钟爱原生连锁密集的城市，主要是康众积累的行业原生连锁比较密集的西安等十几个核心城市，这些区域的领头羊连锁发挥着相当重要的示范作用。
途虎养车，聚焦布局互联网业态发达的沿海区域，重点布局一二线核心城市，如今途虎养车在上海、广东等重点省份/城市的加密动作也开始了。
最后京车会，偏爱“首都城市圈”。这一点是得到行业多方认可的，无论是一些地方连锁还是当地的小微单店，普遍认为京车会在北方做得不错，尤其是北京作为京车会的大本营，行业影响力和车主认可度都是不错的。
年产值表现
看连锁发展情况，产值自然是极具说服力的一个衡量标准。
接下来分析的年产值情况，不含轮胎和保险，为了尽量保证名单的准确性，《汽车服务世界》会结合外部数据一起进行佐证。（不包含一些未公布产值的企业）
先看2021年1月-7月的最新数据。
NO.13 2021年1-7月，至少有18家连锁产值已超过1亿
2021年1-7月，已经完成过亿产值的连锁品牌至少有18个。
它们分别是：中鑫之宝、车百惠、欧亚米修、一番车道、中威车饰、车工坊、美车堂、新孚美、考拉爱车、欧洲维修、汇捷车管家、轮库服务连锁、精一门膜业、中策车空间、车奇士、百援精养、华胜、魔胜养车。
其中，华胜今年的产值已经超过了10亿，中策车空间产值也已超过7亿量级，2021年完成10亿产值问题应该不大。
值得注意的是，途虎养车、驰加等一些连锁品牌并未透露相关的产值信息，所以这部分内容不做相关涉及。
再看这202年家汽服连锁品牌2020年这个完整年度的产值数据。
NO.14 超80家连锁年产值过千万，近30家连锁年产值过亿
202家连锁品牌中，超80家的年产值超过1000万。其中，近70%产值在1000万-5000万之间。
具体来看，产值在1000-5000万之间的连锁品牌总量为54家。其中圣罗萨汽修连锁、翔宇汽修、哈贝卡、海宝、车百用、向阳汽修、迅马汽服等都是汽车服务世界报道过的影响力连锁。
以2020年这个完整的年度数据来看，目前年产值过亿的连锁梯队中，共有26家企业。
分别是：途虎养车、驰加、博世车联、爱义行、精一门膜业、华胜、连顺专修连锁、新干线、集群车宝、中鑫之宝、车百惠、欧亚米修、一番车道、轮库服务连锁、中威车饰、车工坊、美车堂、新孚美、考拉爱车、欧洲维修、魔胜养车、精典汽车、汇捷车管家、小拇指、中策车空间、车奇士。
NO.15 途虎、驰加…年产值过十亿的汽服连锁正在批量生产？
这是最后一组数据，看的是一种可能的行业变化。
《汽车服务世界》调研的汽服连锁年产值结果显示：2020年，行业里年产值超10亿连锁有4家：途虎养车、驰加、博世车联和爱义行。
结合今年6月中国连锁经营协会发布《2020中国特许连锁百强》榜单来看，这组数据的真实性是值得信赖的。
连锁经营协会这份榜单中的企业包含餐饮、住宿业、汽车后市场等10余类，涉及50余个细分业态。后市场汽服连锁中有7家上榜，分别是：途虎养车、驰加、小拇指、博世车联、中策车空间、华胜和爱义行。
值得注意的是：这7家上榜的汽服连锁，销售规模均已经超过10亿大关。
其中，2020年途虎排名保持第一，销售规模达到99.47亿元，已经无限接近100亿，可以说，汽车后市场已经正式迈入百亿规模，这是一个标志性事件。
未来，在头部企业的共同作用下，年产值过十亿的汽修连锁将会继续批量生产，而汽车后市场应该还会出现几家销售规模上百亿的上市企业。
文末小备注：
1、本文连锁定义较为宽泛，部分本文所列连锁企业并未收加盟费，属于统一门头的状态；
2、行业总体缺数据，汽车服务世界尝试梳理，料定疏漏很多，欢迎读者指正。
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