路透社4月27日最新报道，随着美国通货膨胀率达到四十年来的最高水平（美国3月消费者价格指数CPI同比上涨8.5%），在美国，已经有人开始使用注入黄金的货币购买商品了。BWC中文网财经团队分析认为，这意味着，美国人已经正式开始用黄金购买商品了。这也是在越来越多美国人排队囤积金条和金币后，开始用黄金直接购买商品。也佐证了我们在4月26日独家提及的，美国人自己对美元都不再那么“信任”了。美元不断失去货币锚的功能这一观点。换言之，美国人自己正在开始去美元化。
根据路透社的最新报道，美国犹他州企业主史蒂夫·奥尔雷德（Steve Allred）担心美元的购买力下降。奥尔雷德和许多投资者一样，已经购买了黄金。他也开始接受某些形式的贵金属作为他和哥哥拥有的三家五金店的付款。奥尔雷德是一群越来越多地将黄金作为替代货币的美国人之一，因为前所未有的联邦支出和美联储的QE有可能进一步侵蚀美元的价值。
据悉，大约三个月前，奥尔雷德开始在他的商店接受Goldbacks。这种货币注入了黄金颗粒，面额从1（黄金的1/1，000）到50（一盎司的1/20）不等。在那段时间里，奥尔雷德的客户使用该黄金币购买了价值大约3，000-4，000美元的商品。
Goldback的创始人兼总裁Jeremy Cordon表示，犹他州大约四分之一到一半的小企业将接受这种黄金币。该公司在全美范围内销售了约3000万美元，Cordon认为Goldbacks的市场占有规模可能在未来五六年内增长到10亿美元左右。也就是说，预计将有10亿美元的份额被这一形式的金币所取代，进而流通。
不仅于此，来自世界黄金协会的最新报告显示，越来越多的美国人正在青睐于囤积黄金和金币。今年前3个月，美国铸币局的金币销售量为98.43万盎司，已达到2021年全年120万盎司销量的80%。更加值得一提的是，美国的犹他州在2011年已承认黄金和白银为法定货币，俄克拉荷马州和亚利桑那州紧随其后。健全货币防御联盟（Sound Money Defense League）的政策主管Jp Cortez表示，在美国，41个州已全部或部分免除黄金和白银的销售税，另有5个州正在考虑立法做同样的事情。
另据路透社4月26日的一则消息显示， 3月份瑞士对美国的黄金出口猛增。瑞士3月对美国的黄金出货量飙升至2020 年5月以来的最高水平。伴随美国投资者对通胀的担忧，囤积了大量的包括金条在内的一系列实物黄金。
与此同时，黄金交易和投资应用程序Glint Pay的创始人兼首席执行官杰森·科森斯（Jason Cozens）也看到了使用黄金作为货币的强劲需求。据报道，Glint的客户可以使用Glint购买存放在瑞士金库中的黄金，并使用万事达卡消费他们的持有量。Cozens表示，其105，000名客户中约有一半在美国，注册用户在第一季度比第四季度增长了500%。
要知道，瑞士黄金交易所的数据具有某种风向意义。而这个意义的重点，正是美元不断失去“美金”的价值。“我们在不到一个人的一生中使用的美元已经失去了大部分购买力，这就是推动一切的原因，”科森斯说。而通过下图，可以更加清晰地看到，美元和黄金购买力的趋势对比。
数据显示，自从1971年以来，美元已经失去了86%的购买力，也就是我们多次提及的，1971年尼克松单方面宣布废除了布雷顿森林体系金本位，导致美元与黄金脱钩后，美元就像一匹脱缰的野马，在美联储近乎于失去理智般的几次QE印钞的过程中，黄金价格已从每盎司40美元左右跃升至1900美元。
据美联储数据显示，目前流通中的美元为2.25万亿美元，高于2020年初的1.80万亿美元和2007年的8000多亿美元。
值得注意的是，自本世纪以来，黄金不断被美国消费者重视，第一个阶段是2008年美国金融危机前后，而第二个加速阶段则是2020年大流行期间。因为在这两个阶段，美联储都开启了史诗般的印钞。如下图，美联储的资产负债表已经高达9万亿美元。并且在这一过程中，美国财政部不断将巨额美债货币化，截至4月28日，美国联邦债务总额已堆积至30.4万亿美元的历史新高，是其GDP的126%。而在过去五年中,美国联邦的净债务增加了9.855万亿美元，即 49.5%。
而事情的新变化则是，美联储放出去的水即将面临收回，美联储主席鲍威尔等多位银行家认为，此时需要通过加息缩表的方式来抑制美国高企的通胀。圣路易斯联储主席布拉德日前提出了加息75个基点的可能性，这是美联储自1994年以来从未采取过的举措。此外，还暗示将在5月以每月950亿的规模缩表。不过，这在高盛分析师看来，这将使得美债等美元类资产变得越来越无人问津，进而转向黄金货币类资产。
美国金融网站Zerohedge分析认为，在美元不断丧失储备地位，主要的买家或将逐步出售美债的20％，如果风险因素加大，或将存在清零美债的可能。而据美财政部在4月公布的最新报告TIC（美债持仓报告会有两个月的延迟），2月，全球央行却净抛售了高达160亿美元的美国国债。
值得一提的是，中国继去年12月和今年1月分别减持122亿美元和86亿美元的美债后，2月继续减持53亿美元的美债，目前持有1.0548万亿美元，仍为美债的第二大海外持有者。也就是说，截至今年2月，中国已经持续三个月减持了美国国债，这三个月累计减持规模约为260亿美元。而从更长的周期来看，相比于去年2月持有美债规模的1.1042万亿美元，过去12个月已累计减持494亿美元的美债。
与此同时，我们也注意到，就在美国人自己都开始通过使用黄金购买商品，而去美元化，以及全球主要的央行开始去美债化进程中，世界黄金协会4月28日在其公布的最新《全球黄金需求趋势报告》显示，一季度全球黄金需求总量（不含场外交易）同比增长34%，总量达1234吨，是2018年四季度以来的最高季度水平。
同时，黄金ETF总持仓本季度增长269吨，是自2020年三季度以来的最高水平。全球金条与金币总需求量为282吨，比其五年平均季度水平高出11%。最新数据还显示，2022年一季度全球央行官方黄金储备增加84吨，虽较去年同期减少29%，但净购金量环比增长一倍有余。
该协会两周前报告还显示，3月中国黄金ETF的总持仓量增至 61.8 吨，比2月底增加 2.4 吨。同时，三只新的黄金ETF上市，将选择范围扩大至15只黄金ETF。
不仅于此，世界黄金协会还援引海关数据显示，中国2月份进口了67吨黄金，环比下降 41% 。也就是说，今年前两个月大约180吨进口黄金从海外运抵中国。而该协会还援引海关另一组数据显示， 2021年中国进口黄金818吨，较2020年高出36%，接近2019年水平。把上述多个数据叠加起来，不难发现，自2019年至今年2月的38个月间，至少约为2300吨黄金从海外陆续运抵中国。
事情的另一面，全球多国央行也正在加速从美联储等海外金库运回黄金，自己保管的进程。截至目前，包括法国、德国、意大利、委内瑞拉、荷兰、瑞士、奥地利、比利时、土耳其、澳大利亚、匈牙利、波兰、斯洛伐克至少13国已经宣布从美联储和英格兰银行等海外金库运回部分黄金或计划再运回黄金储备，自己保管。据美联储两周前的最新报告显示，美联储替全球央行保管的黄金数量已经跌至5738.15吨的新低，相比此前7000吨黄金的高位，累计约1262吨被运出纽约金库。
而事情的另一个最新进展是，美国金融网站Zerohedge4月17日最新消息显示，法国已运回全部货币黄金。该美媒称，法国央行在2013年至2016年期间秘密遣返了221吨黄金。从那时起，其所有货币黄金都存放在巴黎的拉索特兰。
美媒称法国已经运回了所有货币黄金
分析认为，在越来越多的美国人都开始去美元化，并用黄金替代美元的背景之下，全球越来越多的寄存者或都将从美联储取走黄金。而基于寄存时的所有权是非常清晰的，美联储到任何时候都不得以任何理由阻止多国运回自己的黄金。（完）