古时候江陵县杨家庄，村中有位大娘叫杨翠花，曾经她嫁给镇上一个书生，后来书生病逝了，用情至深的她，从此不再改嫁。
话说杨翠花曾经无儿无女，直到25岁那年，她进山砍柴后，竟抱回一个男孩，从此她多了一个儿子。
原来当年杨翠花在半山腰，发现一只受伤的母狐，而母狐正抱着幼狐。
母狐看到杨氏后口吐人言，说自己命不久，希望杨氏能收养她的孩子。
原来狐妖一家人原本过得很幸福，谁知几个月前，山中突然来了狼妖，很快这家人就被狼妖盯上；狐妖的夫君为保护妻儿，被狼妖所害；而母狐为了保护孩子，不幸身负重伤，性命危在旦夕。
看着母狐流着泪水，杨氏心生怜悯，于是她抱着幼狐，并在母狐面前发誓，一定会将她的孩子抚养长大。
母狐叩首拜谢，看一眼孩子后，永远地闭上双眼。
后来杨氏将母狐安葬，随后抱着幼狐下山。
从此杨翠花有了儿子，并取名为杨凯。为了避免街坊邻居猜测，杨氏对外宣称，杨凯是她在山上捡回来的弃婴。
一转眼15年过去了，杨凯长成英俊小伙，而杨翠花长成白发苍苍的老大娘。
在杨翠花看来，杨凯是狐妖的孩子，如今他长大了，所以她打算将真相告诉儿子。
后来在杨翠花临终前，她将身世告诉杨凯。
杨凯愣了半天，他没想到自己竟是狐妖的孩子。想着狼妖杀害父母，他握紧拳头打算报仇。
没有想到杨翠花让他发誓，在自己去世后，绝不去山中寻找狼妖报仇。因为杨凯根本不是狼妖的对手，去了就是送死。
看着母亲，杨凯犹豫了许久，最终答应了。
没多久，杨翠花带着笑容离开人世。
自从杨翠花去世后，杨凯一个人过着冷冷清清的生活。
话说杨凯有邻居叫王秋梅，年方三十，长得美貌天仙，不过她是一个寡妇。
杨翠花在世时，她认王氏为养女，而王氏和杨凯成了红颜知己。
后来杨翠花不在了，王秋梅见杨凯一个人过得不容易，时常帮他烧火做饭，洗衣服；而杨凯经常帮王氏砍柴，干农活。
一个是寡妇，还未成家，于是有好心的邻居，见他们俩关系不错，想撮合二人的好事，不知为何王氏拒绝了。
原来王氏有难言之隐，当年夫君去世时，她由于过度伤心，导致怀中胎儿不幸流产。自那以后，她落下不能生育的后遗症。
虽然王秋梅对杨凯很有好感，也想嫁给他，可杨凯还很年轻，自己又不能为杨家留后，这无疑是连累杨凯，所以王氏拒绝了。
就这样五年又过去了。
话说有天杨凯去山中采蘑菇，直到半夜才回家。
到家后，杨凯竟然在院中冲凉。
此时王秋梅并没有入睡，她听到隔壁院中有水声，于是趴在院墙边偷看。
眼前一幕让她大吃一惊，只见杨凯用一盆一盆的冷水泼向身上，而地上一片血色。
难道杨凯在外面杀人了？回家冲洗血迹。
就在王秋梅不安时，杨凯已经悄悄来到身后，并将她抓到屋中。
看了一眼杨凯，王秋梅非常害怕，她以为杨凯会杀人灭口。
哪知杨凯一声叹息，随后告知真相。
原来那日他在山中碰到狼妖，那会狼妖已经杀害了一名年轻女子。
杨凯做梦也没想到，那个狼妖居然是杀害父母凶手的儿子，因为他太熟悉这个味道了；再加上狼妖白天作恶，所以杨凯拼了命和狼妖搏斗，最终将狼妖除掉。
就在二人聊天时，老狼妖狼偷偷溜进王寡妇家。原来它早就惦记着王氏，想趁着黑夜霸占王氏，没想到扑了空。
后来老狼妖闻到隔壁院中有血腥的味道，于是它翻墙而入，直闯杨凯家。
看到杀害父母的凶手，杨凯怒了。
为了避免王氏遭意外，杨凯将她藏在床底下，叮嘱她不管发生何事，千万不要出来。
虽然杨凯年轻力壮，可老狼妖修为更胜一筹，很快杨凯落了下风。
得知杨凯杀了他儿子，老狼妖怒了，他怒火冲天地直扑过来。
就在此时，一个老和尚出现，他冷冷地看了一眼老狼妖，随后扔出一个金碗。
金碗瞬间变成牢笼，牢牢困住狼妖。
原来最近半年来，镇上一直有妖怪出来害人。和尚受方丈之托，前来灭妖。
最终和尚废了狼妖的一身修为，并将他打回原形；至于杨凯，虽说他是狐妖，但他心存善念，从未害人，所以和尚并没为难他，而是送给他一本经书，让他好生修炼。
此时王秋梅出来了，看着杨凯，她无奈地笑了。若不是偷看杨凯洗澡被抓，恐怕她早就被狼妖所害。
后来王氏嫁给杨凯，从此二人过着与世无争的田园生活。