大户日记：SNIPER超级证券博弈系统实战分享&账户诊断

　　据集微网报道，近日，由于行业龙头日本日矿把ITO靶材产能向光伏太阳能电池领域递增，同时优先供应海外面板大客户，并缩减了对国内面板厂商的供应，导致国内ITO靶材正面临一定的产能供需缺口，ITO靶材价格同比去年已经涨价10-20%。

　　万联证券认为，靶材是制备功能薄膜的原材料，以99.95%以上高纯金属为原料制备，用于面板、半导体、光伏和磁记录媒体等领域，实现导电或阻挡等功能。其中，半导体领域对纯度和技艺要求最高，5N5以上。经测算，国内靶材市场到2023年接近300亿元，面板和半导体领域受益于全球消费增长和中国份额提升，市场分别达200/50亿元量级，光伏领域则随着HJT电池降本应用潜在需求可期，3年总需求CAGR达9.7%较快增长；就目前而言，面板和半导体行业景气度周期上行，在线办公+5G+传统汽车消费复苏等因素持续发力，这一趋势预计未来1-2年可维持。国内企业已经打通半导体靶材国产替代技术基础，有研新材、江丰电子进入全球主流芯片代工企业；国内四五家面板靶材企业进入京东方，国产替代整体从1到N呈加速态势。

　　国泰君安指出，目前国内ITO靶材供应约一半左右依赖进口。本土厂商生产的ITO靶材主要供应中低端市场，约占国内市场30%的份额，国内ITO靶材企业约有20多家，经过多年发展，已经从小量生产逐渐演变成规模化生产，主要企业有阿石创、隆华节能、株冶集团、先导稀材、河北鹏达等。

　　近日，国家发展改革委价格司与市场监管总局价监竞争局派出多个联合工作组，赴有关省市就大宗商品保供稳价问题进行调查。工作组将详细了解有关企业参与大宗商品期现货市场交易情况，认真听取中下游企业对上游供货数量和价格变化情况的反映以及打击投机炒作、保障市场供应的建议，听取有关专家、市场机构对加强期现货市场联动监管、维护市场正常秩序的意见。（国家发改委）

　　21世纪经济报道
　　全球多地接连遭遇大旱，巴西成为焦点。在干旱持续、通胀高企、疫情高位运行等多方因素影响下，巴西虽然第一季度GDP数据表现较好，但未来经济复苏是否可持续仍存在很大脆弱性。

　　联合国官员警告称：“干旱将成为下一个大流行，而且没有疫苗可以治愈。”

　　根据巴西卫生部公布数据，自新冠疫情暴发至今，巴西累计新冠肺炎确诊病例超1796万例，累计死亡病例超50万例。

　　疫情未迎来拐点的同时，“世界粮仓”巴西正在经历91年来最严重的干旱。

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　　这场干旱严重影响了咖啡、玉米、大豆、甘蔗等作物的产量，或将威胁巴西国民的粮食安全。据巴西研究机构的数据显示，只有不到一半的国民能持续获得充足的食物，约有1900万人将面临饥饿。

　　电价和粮价上涨使得该国还因此面临严重的通胀压力。2021年5月巴西的CPI年率激增8.06%，是巴西央行通胀目标3.75%的两倍多，为了抑制通胀，巴西央行上调基准贷款利率75个基点至4.25%，这是年内的第三次加息。

　　专家指出，此次大旱或与日益严重的亚马逊森林砍伐有关。市场担忧的是，作为“世界粮仓”，巴西的这场干旱一旦持续，或将引发全球农产品价格剧烈波动，进而对全球经济造成影响。

　　百年一遇大旱袭击，巴西面临缺水缺电

　　屋漏偏逢连夜雨，在遭遇疫情冲击之后，巴西又遇上了百年一遇的干旱。

　　此前，巴西政府拉响水资源紧缺警报，将其归类为“严重”类别，这是巴西自1910年以来首次触发此类警报，巴西正在面临91年来最严重的干旱。

　　巴西矿业和能源部在一份声明中说，“目前的形势很严峻”，干旱状况将在未来几个月持续，尤其是在东南部和中西部地区。

　　目前巴西仍属雨季，但巴拉那河流域的蓄水量已经捉襟见肘。该流域很多水库蓄水量不足正常水量的50%，上游部分水库甚至仅有10%的蓄水量，几近干涸。7月过后，巴西各地将进入旱季，届时该国的缺水压力将更大。

　　巴西农业部气象监测局发布的最新紧急干旱警报，预计2021年6月至9月巴西五个州的降雨可能仍然稀少。

　　由于水力发电占巴西总发电量的65%左右，大旱导致巴西的水力发电量急剧下降，迫使人们转向更昂贵的火电，统计显示，今年巴西企业和消费者的电价最高上涨了40%。

　　面对电力短缺，巴西政府试图通过定量配给满足基本生活需求。巴西矿业和能源部表示，其正在与“大型消费者和工业企业讨论能源配给，以应对更大的能源需求。”

　　6月19日，英国金融时报援引当地农民表示，由于土壤缺水，今年土地里的甘蔗、大豆等农作物收成都将受到严重影响。

　　近年来，巴西的农业飞速发展，已经成为了该国的经济支柱，农业约占巴西GDP的30%，目前巴西是世界上糖、咖啡、大豆、橙子的最大供应国，玉米、烟草、多种豆类和热带水果产量均占世界前3。

　　一旦干旱持续下去，将使得当地的农作物大幅减产，甚至将威胁巴西国民的粮食安全。据巴西研究机构数据显示，只有不到一半的国民能持续获得充足的食物，有1900万人(占巴西总人口的9%)将面临饥饿。

　　专家：亚马逊雨林砍伐是旱灾主因

　　据央视新闻报道，这次出现旱情的5个州，集中在巴西东南部和中西部，属于巴拉那河流域。这里是巴西农业和水电生产的核心区域，也是该国人口最集中的地带。巴西国家气象机构认为，拉尼娜现象导致巴西东部海面温度持续异常偏冷，影响正常降雨，是本次旱灾的最直接原因。

　　不过，很多研究人员也将问题指向日益严重的亚马孙雨林砍伐。素有“地球之肺”美誉的亚马孙雨林对整个南美洲大陆的气候、水文调节都发挥着非常重要的作用。葡语里的Rios Voadores(飞翔的河流)，专指亚马孙雨林通过蒸腾作用形成大量的水汽，再通过大气流动在南美洲其他地区形成降雨。

　　过去十多年的气象数据显示，森林覆盖减少导致整个亚马孙雨林地区呈现出更加干燥、少雨的趋势，森林火灾更加频繁，这也削弱了雨林对周围地区的气候调节功能。

　　环保组织“绿色和平”巴西分部的气候活动家Marcelo Laterman表示，2020年，亚马逊森林砍伐面积飙升至十多年来的最高水平，这与干旱直接相关，因为森林的水循环系统在南美洲的降雨分配中起着至关重要的作用。

　　近20年以来，巴西一直在大面积砍伐森林，拓宽耕地面积，当地的耕地面积以每年1.84%的速度递增，从3440万公顷扩大到现在的4950万公顷，在短短几十年的时间内，巴西从一个粮食进口国转变为世界粮仓。

　　据中新网报道，据一项名为“安第斯亚马孙”的监测项目估计，2020年亚马孙雨林损失的原始森林超过200万公顷，砍伐的主要目的在于开辟牧场。世界自然基金会警告说，亚马孙地区森林覆盖率已从原来的80%减少到58%，导致动植物资源遭到破坏，带来水土流失、暴雨、旱灾、土地荒漠化等一系列环境问题。

　　研究人员指出，当降雨量低于某个临界值，雨林就会失去从火灾等破坏中复原的能力，成为更干燥的生态系统。森林萎缩又会进一步减少降雨，导致干旱和更多的火灾，从而进入恶性循环。

　　通胀率狂飙，巴西央行紧急加息

　　百年一遇的干旱，导致巴西农产品价格、食品价格、电力价格全部飙升，直接导致当地通货膨胀率“爆表”。

　　2021年5月，巴西的CPI年率激增8.06%，是该国央行通胀目标3.75%的两倍多，创近五年来最大涨幅，远超市场预测。

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　　为了抑制通胀，6月16日，巴西央行上调基准贷款利率75个基点，至4.25%，并认为下次会议还将加息75个基点，这是巴西央行年内的第三次加息。

　　巴西金融市场认为，在今年8月3日至4日举行的下一次议息会议上，巴西央行可能会再次加息75个基点，将基准利率上调至5%。预计到今年底，巴西基准利率将升至6.25%。

　　巴西央行指出，当前，巴西通胀压力大于预期，特别是工业品和能源价格出现大幅涨价趋势，加大了全年通胀风险。此次加息旨在遏制今年和明年进一步超过政府控制目标的通胀预期。

　　目前，巴西正在面临大宗商品成本飙涨、干旱促使电费涨价所引发的通胀压力。

　　面对高通胀的局面，巴西政府开始收紧刺激政策，减少了社会福利的发放，叠加疫情导致的高失业率、大旱导致的基本粮食价格的激涨，更是加剧了巴西饥饿问题，该国有可能重返联合国的“饥饿地图”。

　　全球农产品价格又要飙？

　　据央视新闻报道，巴西是世界上糖、咖啡、大豆、橙子的最大供应国，玉米、烟草、多种豆类和热带水果产量均占世界前三。

　　有分析人士指出，近些年巴西咖啡产量持续下滑，星巴克咖啡在美国的平均价格已经比4年前上涨了17%。看今年的情况，可能星巴克又要涨价了。

　　作为“世界粮仓”，巴西的干旱显然不是一国的不幸，引发的粮食价格上涨，已经在全球产生了波澜。

　　据联合国粮农组织近日公布的数据显示，今年5月份以来，“食品价格指数”平均为127.1，环比上升了4.8%，同比增长率高达40%，这就意味着食品价格指数已经连续上行了12个月，攀升至近10年来的最高水平。

　　其实从4月开始，巴西长期干旱就已经加剧引发市场对甘蔗、大豆、玉米、咖啡减产的担忧，已经对全球产业链造成了价格冲击。

　　目前，中国玉米价格大幅上涨，甚至超过了历史最高位1.5元/斤。自4月以来，国际ICE原糖主力合约价格从14.67美分/磅上涨至18.25美分/磅，最大涨幅24%。

　　新湖期货研究所所长李强告诉21世纪经济报道记者，巴西干旱主要对第二季玉米产量影响较大。目前，关于巴西玉米产量的预期持续下调；同时，由于干旱导致玉米出口需求转向美国，芝加哥期货交易所玉米期货价格上涨。

　　巴西权威机构国家商品供应公司的预测显示，受干旱影响，巴西2020/2021年度玉米产量预计由1.064亿吨大幅萎缩9.4%至9639万吨。

　　受咖啡产地之一巴西干旱的影响，2021年开年以来，美国洲际交易所统计的主力合约咖啡价格已经上涨了逾20%，尤其近期的涨势格外明显，今年5月平均价格更是上涨10.4%至134.78美分/磅。

　　国际咖啡组织(ICO)表示，价格上涨的主要推动因素是作为全球最大咖啡生产国的巴西预计在2021/22年度咖啡产量大幅减产导致。

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　　中国社科院拉美研究所巴西研究中心执行主任周志伟接受21世纪经济报道记者采访时表示，巴西是大豆、糖、咖啡等大宗商品的全球主要出口国，如果干旱一直持续，会对巴西农业产量形成一定抑制，从中短期尤其是下半年来说，可能推高全球相关大宗商品的价格。

　　周志伟表示，巴西干旱主要会形成以下抑制：首先，影响农作物生产和出口。虽然不同农作物存在种植周期差异，但如果干旱持续时间较长，对玉米、棉花等农作物的产量和出口将形成抑制；其次，影响对外贸易。由于农产品是巴西贸易顺差的主要来源，干旱可能对其国际收支造成一定冲击。

　　中国较为依赖大豆进口，或受到输入性通胀影响

　　近13年来，中国一直是巴西农产品的最大购买国。在2020年疫情和全球贸易低迷的形势下，中国与巴西的农产品贸易仍逆势增长。巴西对中国农产品出口额同比增长近10%，达到340亿美元，相当于巴西对欧盟、美国、阿根廷、日本、韩国这五大市场农产品出口的总和，更是占巴西农产品出口总额的三分之一，占对中国出口总额的50%。

　　其中，中国大豆对进口依赖程度较大，超过80%的大豆都依赖进口。据国家农业农村部披露的数据显示，2020年累计进口大豆数量达到10033万吨，首次超过1亿吨，占全球大豆贸易量的60%。

　　2019年中国进口农产品总额1700多亿美元，其中，单项占比最高的是大豆，花了395.3亿美元，占比达到23%。

　　而中国大豆主要从巴西、美国、阿根廷进口，占总进口量的95%左右。据中国海关公布的最新数据显示，今年5月，中国从巴西进口的大豆数量达到923万吨，相比4月激增82%。

　　美国农业部近日预计，中国对大豆和豆制品的强劲需求将促使美国2021财年的大豆出口量同比增长5%，达到创纪录的289亿美元。

　　“中国目前采购的远期巴西大豆进度比往年低，主要是因为远期榨利较差。”新湖期货研究所所长李强李强对21世纪经济报道记者表示，当前美国天气比巴西天气对大豆价格的影响更大，因美国大豆播种完毕，逐渐进入最需水时期。此外，由于前期巴西大豆的大量外运，目前其库存大量减少，出口升贴水出现季节性反弹，但CBOT大豆盘面是大跌的，大豆作价是CBOT盘面价格+升贴水，巴西大豆的价格其实比之前便宜。

　　中诚信国际主权分析师王家璐则表示，如果干旱持续下去，巴西大豆可能出现供应短缺，导致国际市场供需失衡。而中国较为依赖大豆进口，或受到输入性通胀影响。且大豆作为大宗商品也有一定的金融属性，期货等金融市场或放大价格波动，短期内造成通胀水平上涨。

　　“不过，大豆在中国CPI、PPI中的比重相对不高，随着中国对大宗商品的预期管理加强，目前中国通胀压力相对可控，巴西干旱导致的大宗商品价格波动对中国物价水平影响或偏向短期。”

　　与此同时，一些利好因素一定程度上能够对冲中国对巴西大豆的进口高度依赖。

　　周志伟告诉记者，首先，如若中美贸易谈判进展顺利，美国对华大豆出口有可能进一步回升；其次，中国大豆进口来源逐渐多元化，从阿根廷、乌拉圭、俄罗斯、乌克兰、莫桑比克等其他国家进口大豆。

　　通胀高企下，巴西经济走势面临不确定性

　　巴西利亚大学生态学教授贡萨尔弗斯(José Francisco Goncalves)表示：“干旱将对全球商品价格产生影响，加剧通胀的同时降低巴西的GDP增速。”

　　巴西近期干旱导致电价上涨，进一步推高通胀。与此同时，由于干旱影响河流航运，商品运输的成本上升。圣保罗大学农业学院 ESALQ物流研究协调员佩拉(Thiago Pera)指出，如果因水位下降阻碍了水运，企业将依托卡车运输货物；随着柴油价格不断上涨，货运成本将有所增加。

　　目前，巴西年化通胀率超8%，远高于巴西央行货币政策委员会(Copom)设定的管理目标中值3.75%。为抑制通胀，近期巴西央行2021年以来第三次加息，将基准利率调高至4.25%。

　　加息有何利弊？

　　中诚信国际主权分析师王家璐指出，加息对于稳定通胀及汇率起到一定作用。自2021年3月加息以来，巴西雷亚尔兑美元汇率逐步回升，且由于美元走弱，巴西货币贬值压力减小；但与此同时，加息将加剧巴西经济的脆弱性。虽然美联储已经释放“鹰派”信号，但短期内仍将维持超宽松政策，在此背景下巴西加息空间有限，过早进入加息周期或导致增长停滞、债务攀升等问题进一步显现。

　　中国社科院拉美研究所巴西研究中心执行主任周志伟则表示，加息有利于稳定国内金融市场，抑制外资出逃；同时，对于巴西等主要依靠国内消费市场拉动经济增长的拉美国家而言，在疫情期间失业率上升的背景下，加息将导致其国内消费动力更加不足。

　　根据巴西地理统计局发布的最新数据，巴西2021年第一季度失业率升至14.7%，创历史新高。巴西央行行长内托(Roberto Campos Neto)预计巴西失业率将升至15%以上，花旗的经济学家预计失业率将接近18%。

　　“整体而言，在干旱持续、通胀高企、疫情高位运行等多方因素影响下，巴西虽然第一季度GDP数据表现较好，但未来经济复苏是否可持续仍存在很大脆弱性。”周志伟说道，经济走势短期取决于干旱何时结束，长期则取决于以下因素：

　　首先，疫情何时迎来拐点。在全球疫情相对趋缓的背景下，巴西疫情改善的迹象并不明显；疫情控制对经济至关重要，不仅会影响到本国生产和消费，也会影响外国投资者对巴西经济的预期。

　　其次，美国财政和货币政策走向。如若美联储采取加息，对巴西等投资水平不足、投资动力较弱的新兴经济体而言，将面临更大压力。

　　值得注意的是，中国和巴西两国贸易互补或者说供需关系吻合程度较高，在疫情冲击下双边贸易逆势增长。“未来，巴西如若能保障出口供应量，巴西和中国的贸易具备逐步增长的趋势，这将有助于巴西实现经济恢复。”周志伟表示。

　　王家璐则告诉21世纪经济报道记者，中国和巴西在经济方面存在一些相似问题，两国在转型过程中可互相借鉴经验，在经贸及其他领域的广泛合作将有利于双方经济的可持续增长。特别是在疫情冲击及中美摩擦持续加剧的背景下，巴西将在经济利益和地缘政治之间做出平衡。

　　“中国不仅是巴西的重要经济伙伴，也为其外交政策提供了更加丰富的选项，并在客观上带动了美国对于巴西的重视，从而使得巴西在与美国和其他大国在外交中处于更为有利的地位。”

　　新型“大流行”对世界影响几何？

　　除了巴西，美国、中国台湾地区也已经纷纷中招，近期美国大旱更是屡次登上新闻头条。

　　美国干旱监测中心的数据显示，全美目前约有40%的地区正在经历干旱。而在美国西部，约有88%的地区处于干旱之中，加利福尼亚州、亚利桑那州、犹他州和内华达州的旱情比其他西部州更为严重，部分地区甚至达到了“异常干旱”的程度。

　　愈演愈烈的干旱问题已经成为不可忽视的风险。联合国已经警告称，干旱和水资源短缺的影响力与新冠肺炎大流行相当，随着全球气温升高，风险正迅速增加。联合国负责减少灾害风险的特别代表水鸟真美6月17日在发布干旱报告的一场新闻发布会上称：“干旱将成为下一个大流行，而且没有疫苗可以治愈。”

　　根据联合国本月最新发布的报告，1998年至2017年间，干旱已经造成至少1240亿美元的经济损失，并影响了超过15亿人，而且即使是这些数字也“很可能被严重低估”。水鸟真美对此警告称，除非世界采取行动，否则受影响者人数将“急剧增长”。在高排放情景下，联合国预计本世纪约有130个国家可能会面临更大干旱风险。

　　几乎没有国家可以免受干旱影响，水鸟真美表示，干旱就像新冠病毒一样，往往会持续很长时间，具有广泛的地理影响并造成连锁破坏，即使是未遭遇干旱的国家也无法幸免于难，可以通过粮食安全风险和价格上涨间接影响实际上没有经历干旱的国家。

　　农业生产无疑是旱灾的最大受害者。截至今年5月，全球粮价已经同比上涨超40%，美国、巴西等重要粮食生产国面临百年甚至千年难遇的干旱天气，让全球粮价雪上加霜，可能进一步推升CPI。干旱持续也让畜牧业变得无利可图，以美国西部为例，当地农业和畜牧业约90%依赖地下水和地表水。

　　欧盟未来近半数农产品进口也将受到气候变化影响。英国《自然·通讯》杂志近日发表的一项环境学研究指出，欧盟未来超过44%的农产品进口，包括咖啡、可可和大豆，到2050年将严重受到气候变化导致的干旱侵害。

　　鲸平台智库专家、新方德科技投资总监张竹然对21世纪经济报道记者表示，“今年以来，旱灾其实早就在各国出现，尤其是西半球，美国、巴西等国均深受其害。从去年5月开始，‘聪明的资金’早已开始布局粮食，包括大豆、玉米等农作物在内的粮食飞涨，中国、美国都出现了粮价大规模飙升。作为动物蛋白，猪肉的价格也曾出现一轮飞涨。”

　　张竹然同时还提醒，“从目前来看，旱灾的对粮食价格的影响不宜过分夸大，近期猪肉价格开始暴跌，预计大豆、玉米的高价中长期看难以维持。旱灾的影响已经提前显现在价格里，短期粮价的高企并不代表中长期仍然会继续维持高位。”

　　值得注意的，干旱甚至让一些意想不到的行业也遭受打击，加剧了芯片荒问题。中国台湾地区正面临前所未有的干旱之年，但半导体工厂却需要大量的水来保证芯片生产过程，这让全球工业，特别是汽车业绷紧神经。

　　作为世界最大芯片代工厂，台积电每天需要用掉156000吨水。面对目前的干旱缺水问题，台积电启动了废水处理厂建设计划，在等候工厂完工的同时则在使用水车来暂时补给。

　　展望未来，全球仍将面临巨大挑战。联合国预计非洲大部分地区、中美洲和南美洲、中亚、澳大利亚南部、欧洲南部、墨西哥和美国的干旱将更加频繁和严重。

　　今年的酷暑尚未结束，随着温度计上的数字不断升高，全球各地还将迎来更大的挑战。

　　@沪深A股狙击手 2021-06-23 11:26:32
　　鸿路钢构冲板下。
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　　午前掐点封板创历史新高，4月以来连评，周末结束短波。

　　中国证券报
　　“如果巴西下雨，就买星巴克股票。”这则典型的“按图索骥”式投资法门，近期再次引起关注。

　　6月22日，A股市场农产品板块表现优异。相关公司股价大涨背后，有投资者指出，对“世界粮仓”巴西干旱天气的预期正向资本市场席卷而来。分析人士提醒，巴西天气存在不确定性因素，其对白糖、玉米等农产品价格影响逐渐淡化，下半年市场焦点正逐渐转移至北半球生产情况。

　　巴西干旱对农产品影响逐渐淡化

　　农产品看供给。随着农业大国巴西遭遇罕见干旱天气的报道出现，有观点预测，资本可能借此掀起一场农产品价格风暴。

　　巴西是世界上糖、咖啡、大豆、橙子的最大供应国，玉米、烟草、多种豆类和热带水果产量居于世界前列。有观点认为，巴西罕见的干旱天气将带来农作物减产，从而对相关产品价格造成巨大冲击。

　　此外，“生物燃料需求”的炒作方兴未艾，有大宗商品交易机构甚至判断，农业大宗商品正处于一个“迷你超级周期”的开端。

　　实际上，市场上对巴西干旱的炒作不是最近才发生。今年年初以来，尤其一季度末和二季度初期是该投资题材最活跃的时期，期间机构持续看多白糖价格，糖价出现反弹。不过，进入二季度末，资本对相关题材的热情已经逐渐冷却。

　　从白糖市场看，一德期货分析师李晓威对中国证券报记者分析，目前包括巴西在内的食糖主产国陆续步入季风降雨季节，干旱情况都得到了一定缓解，这次巴西干旱天气爆发区域并不是甘蔗主产区，而且适当的干旱可以提高甘蔗糖分，有利于农业生产进行，后来市场焦点转移到了其他题材上。

　　从玉米市场看，巴西干旱天气对玉米价格的影响逐渐淡化。“巴西干旱天气对国际玉米市场的影响主要集中在5月份，5月受干旱天气影响，巴西玉米产量预期下降。5月美国农业部将巴西2020/2021年度玉米产量预估下调至1.02亿吨，较上月预估下调700万吨，这一调减幅度低于此前市场预期。不过进入6月，美国天气情况成为市场焦点，巴西天气对玉米市场的影响在逐步淡化。”光大期货农产品研究总监王娜对中国证券报记者表示。

　　“本轮巴西干旱天气持续时间较长，去年7-8月份开始当地降水就偏少，主要是受此前弱拉尼娜气候的影响。巴西是大豆、玉米、棉花及糖的主产国，去年四季度至今年年初是巴西农产品的种植生长期，干旱令作物种植进度大幅延迟，之后导致收获进度也推迟，曾引发资本高度关注。目前巴西大豆已经收获已完成，二季玉米及棉花现在也开始收获上市，虽持续干旱对作物种植、生长及产量带来较大影响，但对本年度作物生产的影响已大部分消化。”东证期货资深农产品分析师方慧玲告诉中国证券报记者。

　　看天气做投资不能“刻舟求剑”

　　“如果巴西下雨，就买星巴克股票”，这一投资谚语背后的逻辑是：巴西下雨——咖啡豆丰收、价格下跌——星巴克成本下降、利润上升。

　　但实际上，回顾历史上巴西天气因素带来的价格波动，并没有明确的结果。

　　“巴西是农业大国，土地幅员辽阔，气候适合很多农作物生长，是世界上最大的食糖生产国和出口国，也是主要的大豆、咖啡等农作物大国，土地广阔导致不同的作物生长条件气候差异较大，遭遇的天气影响也不同，厄尔尼诺和拉尼娜现象通常交替发生，对应的干旱或者洪涝也时有发生，不同的时间节点对不同的作物影响不同，主要取决于作物的生长周期。”李晓威说。

　　李晓威分析，巴西在食糖和咖啡产量上占比较多，理论上，天气因素尤其是干旱天气较严重时，对产量的影响预期较明显，也是品种价格波动重要因素，其他产量占全球产量比例较小的品种，其价格对巴西天气的反应相对平缓一些。

　　“历史上，每次巴西干旱发生时，由于不同农作物的生产时间不一样以及品种属性的不同，对农产品价格影响也不同。比如，咖啡喜高温，甘蔗需要高温提供高糖分，所以干旱发生的时间和程度才是影响最终产量真实变化的根本因素。”李晓威称。

　　值得一提的是，随着时间推进，影响国际谷物商品生产的焦点已经转移至北半球。“2021年下半年，以大豆、玉米等为代表的国际谷物商品价格能否出现强势上涨，主要还是要看北半球的作物天气。”王娜表示，2021年下半年北半球粮食主产区收获的粮食作物将供应全球，7-8月是大豆、玉米作物生长关键，这一期间的降雨和温度情况均决定了新年度作物产量。按照以往作物生长周期规律推算，7-8月天气对价格的相关影响更为突出，6月干旱与降雨天气交织，2021年国际豆类及玉米价格会否上涨，需继续关注7-8月干旱影响能否持续。

　　如何把握下半年农产品投资

　　从农产品资产价格走势看，一季度市场对全球经济恢复速度寄予较高期待，过于乐观的形势也引发了多个产品价格较快上涨。实际上，上半年不同经济体恢复的进程不一样，总体需求恢复进展低于一季度预期，农产品价格之后出现集体回落。展望下半年，农产品投资是否仍有机会？应如何把握？

　　李晓威表示，下半年或三季度应该是全球疫苗注射大面积提速的阶段，经济复苏格局延续，乐观地看，三季度末期或四季度全球经济有望陆续恢复到正常状态，需求弹性较大的农产品会反应得更直接和明显，从时间换空间角度来看，上半年恢复主要在供应端，未来主要在需求方面。

　　“对农产品投资而言，建议重点关注需求弹性较大的品种，中下游需求相关品种机会可能更多。伴随经济形势复苏，金融属性较强或跟宏观联动较强的品种值得重点关注，比如对进口和贸易依托较重的品种和中上游产业链的品种。”李晓威建议。

　　具体品种来看，方慧玲表示，豆类方面，下行空间有限，关注三季度美主产区的天气、四季度南美种植期天气状况等方面是否出现利多题材。白糖方面，巴西中南部正逐步进入季节性压榨生产高峰期，新糖生产上市步伐加快，而需求表现疲软；印度产量前景乐观，泰国下榨季糖产量预计将大幅恢复；但巴西乙醇供应紧张，目前乙醇折糖均衡价已经高于糖价，糖醇生产用蔗竞争激烈增添今年巴西糖产量变数，这将限制中期的国际糖价下行空间。

　　光大证券：军工行业景气度持续 板块关注度提升推动估值回升
　　在国防建设需求的牵引下，在内循环为主的双循环发展格局下，我们认为军工行业仍能保持高景气度，持续高速发展。中国从武器装备总数量、武器装备作战性能等方面，与当今世界的军事强国仍然有着显著差距。中国在国际上的地位显著提升，国防建设及武器装备需与国际地位相匹配，而从目前数据来看，仍有较大提升空间，这为国内军工行业提供了成长机遇。先进军用飞机、航天特种武器是当前国防装备采购的重点方向。

　　恒指中阳，本周以来四时多头共振，外围局部影响。

　　春节以来恒生科技指数调整未完。

　　6月22日-23日，安信证券2021中期投资策略会在杭州举行。在22日上午的主论坛上，安信证券首席经济学家高善文以及安信证券首席策略分析师陈果就市场关注的宏观经济相关话题以及A股市场策略等进行了深度解析。

　　两位业内人士认为，美国经济遭受通胀冲击的可能性不大，这对全球债券市场更加有利，对权益市场的影响也偏正面；就A股而言，2021年是从“复苏牛”迈向“高质牛”的过渡年，配置逻辑上成长性将居首位。半导体、新能源、医疗服务、军工、新材料、人工智能等行业值得重点关注。

　　关注储蓄率上升现象

　　对金融市场及投资者而言，过去一年半时间里新冠肺炎疫情是永远绕不开的话题。在6月22日的论坛上，安信证券首席经济学家高善文指出，当前市场已经将目光转向后疫情时代各类金融资产价格的变化，鉴于中国经济和社会生活绝大方面均已恢复正常，因此研究中国有关经济数据的表现有助于预测欧美等主要发达经济体的经济活动正式重启后的趋势，并结合趋势特征对金融资产定价出现的变化进行分析。

　　高善文认为，整个疫情期间中国居民储蓄率经历了相当幅度的上升，这其中一个非常重要的原因便是社交隔离举措带来的许多消费行为无法展开，从而使得原本计划用于消费的资金被动储蓄起来；2020年三季度起中国经济恢复正常，但到了当年四季度居民被动储蓄率依旧出现增长，这说明这些居民被动储蓄没有很快地转化为及时消费。

　　高善文指出，就全球权益市场而言，美国居民因疫情隔离而被动积累的大量储蓄(来源于政府高额补贴)在社交隔离解除后也不会迅速释放出来，这意味着后续美国经济遭受通胀冲击的可能性不大，这对全球债券市场更加有利，对权益市场的影响也偏正面。

　　不过高善文也表示，就中国权益市场而言，当下一个值得注意的现象是今年各方对经济恢复抱有乐观预期，但中国十年期和一年期国债收益率均在下行。“考虑到低利率环境会影响资产估值，个人认为大家对于偏长期内更低的利率和更低的经济增速反映还不够充分，未来金融市场可能还面临一定调整。”他说。

　　A股估值仍有吸引力

　　此前明确提出2020年是A股“复苏牛”的安信证券首席策略分析师陈果在6月22日指出，2021年是A股从“复苏牛”迈向“高质牛”的过渡年，但整体市场依然难以走出趋势行情。

　　陈果指出，伴随着中国经济的货币和信用政策回归正常化等，A股“复苏牛”行情已进入尾声，复苏之后面临的是经济增速中枢下移的趋势，但A股中长期牛市基石未变，尤其是叠加经济转型升级、优质公司ROE/ROIC(净资产收益率/资本回报率)上升以及中国居民增配A股等因素，A股下一阶段将回归“高质牛”。受益于全球经济共振式复苏，陈果预计，2021年A股上市公司业绩增长将较2020年进一步提升，整体趋势受基数效应影响呈现前高后低态势。

　　对于当前投资者关心的市场估值问题，陈果指出，在企业业绩增长但利率下行的背景下，A股整体估值得到一定消化，当前股债性价比也进入较均衡的状态；此外放在全球视野来看，A股估值横向比较仍有吸引力。“市场整体波动的改善对于A股估值中枢上移有潜在的推动作用。”

　　看好高增长中小盘成长股

　　从2020年11月底到今年2月中旬，市场的明显特征是大市值白马股屡创超额收益并带动股指上行，但今年3月上旬至今，不少白马股出现持续调整。陈果认为，后市主线正在生变。“3月以来部分核心赛道二线龙头表现优于部分传统赛道一线龙头，未来市场简单的‘龙头躺赢’策略开始失效，配置逻辑上成长性将居首位，市场核心将回归‘长赛道+高景气’”。

　　对于后市A股配置主线，陈果认为，经济复苏后整体增速将放缓，长期成长赛道+短期景气向上的公司稀缺性凸显，其也会维持高估值水平。“虽然在外部扰动下这些公司也会有回撤，但回撤后依然将是市场配置主线。”他认为。

　　陈果指出，近年来A股已逐步走出一批资产高速扩张、业绩快速提升，全球竞争力不断加强的硬技术实力成长企业；从投资角度出发，半导体、新能源、医疗服务、军工等行业值得重点关注。

　　成长股投资是否意味着应更多选择现有行业龙头？陈果认为：“盈利驱动后期，业绩高弹性高增长的中小盘成长股将优于大盘成长股。”

　　今日早盘，A股继续小幅震荡攀升，科创板表现最优，再次创出近1来新高，领涨两市。

　　盘面上，酒店餐饮、半导体、无人驾驶、多晶硅等板块涨幅居前，白酒、水产品、种业、仓储物流等板块跌幅居前。北上资金净流入67.91亿元。

　　再现10倍新股

　　在盘波澜不惊的背后，两只新股引起了市场的重点关注。纳微科技今日正式在科创板上市，截至午间收盘报收90.18元上涨1017%，如果今日下午收盘涨幅仍保持在1000%以上，这是续2002年小商品城因超低发行价1.6元，上市首日暴涨1356%后，近20年以来再次出现上市首日暴涨10倍以上的新股。按开盘价计算，每中一签纳微科技的投资者可盈利约4.25万元。
　　纳微科技是一家专门从事高性能纳米微球材料研发、规模化生产、销售及应用服务，为生物医药、平板显示、分析检测及体外诊断等领域客户提供核心微球材料及相关技术解决方案的高新技术企业。前五大客户收入占比维持在27%左右，涵盖恒瑞医药、丽珠集团、复星医药等国内生物医药领域头部企业。

　　高性能微球材料制备技术壁垒高，为现代众多工业领域重要基础原材料之一，微球的制作长期被外企垄断，因此其制备与应用被列为制约中国工业发展的35项“卡脖子”技术之一。

　　纳微科技董事长江必旺日前接受采访时表示，看上去微球就是个简单的球体，但跟芯片一样，尺寸越小精准制造难度越大，一旦尺寸降到纳米和微米级，那么所需要的技术难度也是巨大的。如果没有微球，我国生物医药行业一片药也无法制造出来，就连手机、电脑的显示屏也无法制造。此外，在核酸检测、体外诊断以及核电站水处理等领域所需的微球也都依赖进口，一旦进口渠道出现断供，这些产业都将面临巨大影响，危险系数非常大。

　　虽然，纳微科技国产替代前进广阔，但投资者要注意的是，纳微科技发行市盈率就高达51.04倍，上市暴涨后，根据最新摊薄后的2021年一季报每股收益0.055元计算，动态市盈率高达逾400倍。并且上市前，券商机构普遍预期纳微科技市场定价在30元附近，目前价格远远超出机构的预期。另外，根据实时统计显示，截止午间收盘，纳微科技主力资金净流出约2.3亿元。

　　兴业证券表示，目前微球等核心材料基本依赖进口，成本长期居高不下，可替代进口产品的高性能国产化微球材料具有巨大市场潜力。纳微科技作为国内领先的微球生产企业，凭借稳定的产品质量、齐全的产品类型和专业的应用技术服务，占据一定的市场空间，对公司未来盈利能力有积极影响。预计公司2021年—2023年EPS为0.33元、0.49元、0.72元。

　　三峡能源开板后越战越勇

　　另一只引起市场关注的新股是三峡能源，虽然其在上市第3日就曾打开涨停板，令中签的投资者感到失望，但没想到之后三峡能源越战越勇，近期连收5个涨停，其中最近3个为一字板。按今日7.99元价格计算，三峡能源市值突破2200亿，成为仅次于长江电力的第二大市值电力股。
　　三峡能源是三峡集团旗下新能源业务的实施主体，也是三峡集团继长江电力、湖北能源的第三家上市公司。三峡能源本次公开发行85.71亿股，募集资金总额227.13亿元，创A股电力行业史上最大融资规模，超过当初长江电力98亿元融资额的1倍还多。

　　招股说明书显示，三峡能源的业务可以分为三个核心部分，分别覆盖风力发电、光伏发电、中小水电等方面。其中2020年前三季度，风力发电占总营收的61.24%，光伏发电占37.63%，中小水电占1.13%。

　　三峡能源发电项目装机规模近年高速增长，由2008年底的14.3万千瓦迅速增长至2020年9月底的1189.8万千瓦，复合年均增长率为45.69%。截至去年底，公司累计装机规模超1500万千瓦，去年新增投产装机超500万千瓦。

　　而随着规模的提升，三峡能源发电成本不断降低，毛利率不断上升。自2016年以来，三峡能源毛利率始终高于50%，而2020年和2021第一季度公司毛利率更是分别提高到57.55%和64.51%。

　　另外，昨日上海环境能源交易所发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》，全国碳交易预计在本月底将正式上线。三峡能源昨日在投资者互动平台表示，自2006年欧盟碳市场启动后，该公司一直参与国际和国内碳市场交易，也配有专人进行碳资产管理。该公司将根据全国碳市场推进的节奏，积极参与国内碳交易。

　　根据实时数据统计，早盘三峡能源获得2256万元的主力资金净流入，但相比之前已大幅萎缩，数据显示，6月17日有14.69亿元的主力资金净流入三峡能源，18日净流入14.32亿元，到了本周一净流入断崖式降至2.29亿元，昨日降至9527万元。

　　从三峡能源上市后的龙虎榜统计来看，机构专用席位共9次上榜，但只有1次是在买方，8次出现在卖方，共买入3.8亿元，卖出7.35亿元，净卖出3.55亿元。东方财富证券旗下营业部在三峡能源交易中表现异常活跃，4个营业部合计17次上榜，其中10次为买方，7次为卖方，合计净买入逾10亿元。

　　东吴证券表示，三峡能源是A股稀缺的新能源发电运营资产，预计未来5年装机规模将翻3至4倍。从行业层面看，碳中和背景下，电力板块或成为最大革新板块，而风电、光伏必然迎来高速发展。

　　健顺投资黄璜：市场或持续震荡 三大关键词看投资
　　黄璜表示，年内A股波动性加大，下半年市场仍以震荡行情为主，在震荡中逐步慢牛。包括医药、新能源、消费、互联网这四个行业，属于赛道非常好，目前都是处于很高的景气，未来三年到五年，甚至五年到十年，它们的景气度也都会很高。其指出，投资要有严谨的研究，研究有三个核心的关键词，即趋势、成长、价值。

　　消费和互联网龙头，是北京格雷资产副总经理、合伙人杜可君投资中的“最爱”。

　　在他看来，如果说高端白酒属于上层路线的社交场景，那么互联网社交平台，是平民的社交场景，带来的是效率，是生活，甚至是快乐。

　　“在移动互联网时代，社交软件龙头企业，加之在中国这样一个十分重视社交文化的国度里，成为王冠上的另一颗明珠，是必然且自然的事情。”杜可君强调。

　　在2020年参加红周刊投资峰会时，杜可君曾分享自己特别喜欢互联网行业的原因。第一，互联网是一个高度垄断的行业，这是它自身属性决定的；第二，互联网为什么能够壮大？因为它极大地节约人和人的沟通的成本，为整个社会节约下来的时间成本是无穷大的，所以它值这么多钱。

　　在杜可君看来，互联网投资很简单，“我们只需要把电商龙头、社交龙头、城市服务的龙头找出来，并思考两个问题：它的竞争优势是不是容易被竞争对手侵蚀？它未来还有没有更广阔的增长空间？”

　　他给投资者分享了他在互联网投资上的部分逻辑：第一，互联网最强的护城河就是双向社交，例如，我们通过好友认证成为好朋友，一对一形成的社交，两点一线。有一千个朋友就有一千条线路，中国有12亿互联网产品用户，每个人如果有几千条线这就是一个天文数字。要想打破这个护城河基本不可能，除非有新模式出来，所以双向社交这是最强的互联网，一定要重点关注。

　　第二是单向社交，比如大V与粉丝的关系，一般大家关注大V，大V不关注粉丝。这种一般是粉丝经济，比如微博、虎牙、斗鱼等，这个护城河相对弱一些，因为大家去竞争大V，大家互相抢大V。

　　第三，不仅仅是人和人的连接，还是人与物的连接，比如说电商，其实它能够满足这个条件。如果一个平台只能卖一千种东西，大家可能还是回归到超市，可是这个平台如果卖1000万种、2000万种甚至3000万种东西，那这些用户全部都会到这个平台。

　　“我讲的这三种模式还有种隐形的好处。例如，以卖牛奶为例，你在北京开一家门店、两家门店、三家门店，然后扩展到二线、三线甚至四五线城市，只要扩展店铺就要增加渠道成本和管理成本，而且这个成本呈指数级的增长。但互联网行业恰恰是相反的，当人与人，也包括人和物的交互，越来越多的时候，渠道成本随着用户人数的增加反而是降低的，最低将降成零。”杜可君举例说。

　　就投资标的而言，杜可君也给投资者提供了思路。首先，这个互联网企业的护城河被挑战了吗？我们不要看一两个业务的短期变化，例如，今天这家的广告收入多一点，另一家的广告收入少一点。从互联网分类上看，只要类和类之间不发生正面冲突，投资者也不用太担心，因为护城河没有问题。其次，在这个护城河上EPS还能不能增长？投资者简单分析一下互联网公司主营业务，很容易就可以发现是否见到了天花板？如果还不放心，也可以等到它们估值到估值中枢以下再建仓，安全边际会更高。

　　那反垄断调查下的互联网龙头公司，投资价值如何？哪种互联网商业模式未来前景最值得看好？长期视角看，哪些互联网公司存在布局机会？在6月27日即将在成都举办的《红周刊》高端私享论坛，杜可君先生将和入会投资者做深入探讨。

　　此次闭门会受邀嘉宾除了杜可君先生，还将邀请深圳林园投资董事长林园、东方马拉松投资管理有限公司董事长钟兆民；深圳市榕树投资董事长翟敬勇；深圳市森瑞投资董事长林存；广东潮金投资投资总监刘跃。感兴趣的投资者可以报名莅临论坛现场，与国内多位投资界精英，共话在A股市场中获得优秀回报的确定性策略。

　　@沪深A股狙击手 2021-06-23 08:27:36
　　盘前第5问：宗申动力可追？
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　　@ggyy2015jx 2021-06-23 12:55:33
　　可以
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　　板后而言：6月11日优，今日次。

　　@沪深A股狙击手 2021-06-23 08:26:25
　　盘前第4问：透景生命昨日长阳创历史新高，本波还有“多少空间”？
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　　@ggyy2015jx 2021-06-23 12:53:45
　　9.5%
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　　参考百元附近。

　　@沪深A股狙击手 2021-06-22 10:07:35
　　钱江生化封板。
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-22 10:13:36
　　钱江生化（600796）宣布，2021年6月21日，公司收到浙江省国资委出具的《浙江省国资委关于浙江钱江生物化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的批复》(浙国资产权[2021]34号)。浙江省国资委同意公司向海宁水投集团发行股份约2.99亿股购买其持有的浙江海云环保51%股权、首创水务40%股权、实康水务40%股权及绿动海云40%股权，向云南水务发行股份约1.75亿股购买其持有的浙江海云环保49%股权，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%；同时，向海宁水投集团发行股份数量不超过约9042.06万股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，募集资金不超过约3.56亿元的方案。钱江生化（600796）受此利好刺激，股价直线启动封死涨停。
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-23 08:04:42
　　盘前第3问：波段离场把握？
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　　@ggyy2015jx 2021-06-23 12:48:38
　　6.14
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　　成长小盘股，眼光放远。

　　仙通大阳。

　　5G指数午后中阳。

　　港股上午盘三大指数大幅收涨，恒指涨1.46%，恒生科技指数涨1.87%。盘面上，生物医药股与汽车股携手大涨，德琪医药飙升近17%，康希诺生物大涨逾10%，吉利汽车、长城汽车均升超7%；半导体、物管股、体育用品股、港口航运股、铜、铝等有色板块大幅上扬，李宁安踏特步再创历史新高，安踏市值超4900亿港元；另一方面，教育行业迎最强监管，教育股继续下跌，餐饮股、濠赌股跌幅明显，海底捞跌近4%再创调整新低。

　　@沪深A股狙击手 2021-06-16 08:08:14
　　功率半导体新一轮涨价潮来袭，相关概念股能否跑赢大盘？
　　功率半导体新一轮涨价潮来袭
　　据媒体报道，全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价，MOSFET的涨幅将有12%，预计本月中旬执行。还有多家功率半导体厂商也在近期发布了涨价通知。
　　2019年下半年进口IGBT就出现缺货，MOSFET也在2020年初伴随着疫情暴发进入缺货周期。目前市场对二三极管、晶体管、低中高压MOSFET、IGBT等功率半导体产品的需求依然......
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-16 08:09:58
　　盘前第3问;哪个合适介入？
　　https://tuoshuiba-image.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/system/tybbs/img/static/2011/imgloading.gif
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　　股市潜行：2021-06-16 08:41:28 评论
　　台基股份
　　甘千柳：2021-06-16 08:51:54 评论
　　华润微
　　hunda1：2021-06-16 08:58:04 评论
　　新节能
　　jinshengyuan2013： 2021-06-16 08:58:15 评论
　　三安光电
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-16 13:39:11
　　新洁能。不足是熊未完。
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-17 10:22:26
　　新洁能大阳。
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-17 13:10:26
　　新洁能封板
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-18 08:15:38
　　热点促发，集体板，但历史形态强弱有别。
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-18 14:36:17
　　新洁能大阳。
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-21 10:31:26
　　新洁能大阳。
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-23 11:57:27
　　新洁能大阳。
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　　午后创历史新高，目标未及。
　　

　　科创新源中阳。

　　预计苹果将在不到三个月的时间内推出iPhone 13系列智能手机。今年，作为苹果iPhone设备的主要市场，美国和欧洲的疫情正在缓解，预计经济将出现复苏。此外，苹果有望从华为放弃部分高端智能手机市场份额中受益，将会推动9月新款iPhone的销售。TrendForce预计2021年iPhone智能手机的年总产量将增长约12.3%，达到2.23亿部，未来还有小幅增长的空间。iPhone 13(或12s)系列将占总产量的近40%。新款iPhone的外观将延续当前的iPhone 12设计语言,除了屏幕顶部的前置摄像头和传感器的切口减小,显示器本身将使用OLED技术制造。iPhone 13 Pro和Pro Max拥有120Hz刷新率的LTPO屏。新设备将运行A15的芯片组，该芯片组将根据改进的5nm台积电工艺技术制造。至于存储容量传言有1TB的iPhone今年不会发生。基础版iPhone 13将提供64GB、128GB或256GB的存储空间，而Pro版本将提供高达512GB的存储空间。苹果概念（504220）表现活跃，东尼电子（603595）、鹏鼎控股（002938）、东山精密（002384）强势涨停，领益智造（002600）冲涨停，江丰电子（300666）涨10%。

　　软件异动，IT指数午后翻红。

　　中兴中阳年线下蓄势。

　　诚意通大阳。

　　敦煌中阴。

　　@以梦为马I1 2021-06-23 11:00:19
　　错过华自科技，这个股我前前后后问过a师好多次，结果一不留神就飞了，心塞啊
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　　近日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布的最新数据显示，今年 5 月，国内磷酸铁锂电池单月产量达 8.8GWh，同比大增 317.3％，占国内动力电池总产量的 63.6％，远超三元锂电池的 5.0GWh。今年 1～5 月，国内磷酸铁锂电池产量 29.9GWh，同样超过了三元锂电池，这也是近三年来磷酸铁锂电池产量首次超越三元锂电池。研究机构预测，到 2025 年，新能源汽车等领域将为磷酸铁锂提供的全球市场空间将超过 1 万亿元，国内市场空间也将达到 6000 亿元。磷酸铁锂电池有望在未来 10 年内占据市场主导地位。锂电池概念（504037）持续走强，蓝晓科技（300487）、华自科技（300490）、长安汽车（000625）涨停，天齐锂业（002466）触及涨停。

　　超图软件中阳。

　　@Xpl2016 2021-06-08 22:36:44
　　https://tuoshuiba-image.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/system/tybbs/img/static/2011/imgloading.gif
　　豹子？
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-09 13:38:16
　　非。
　　找这样的
　　https://tuoshuiba-image.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/system/tybbs/img/static/2011/imgloading.gif
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-10 11:12:21
　　午前一问：昨日盘口竞价封板巨资数额与早盘成交资金比较谁大？说明了？
　　https://tuoshuiba-image.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/system/tybbs/img/static/2011/imgloading.gif
　　https://tuoshuiba-image.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/system/tybbs/img/static/2011/imgloading.gif
　　https://tuoshuiba-image.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/system/tybbs/img/static/2011/imgloading.gif
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　　Xpl2016：2021-06-10 11:55:54 评论
　　击鼓传花，派发
　　涠洲林2019： 2021-06-10 12:03:47 评论
　　20块，刚刚好，哎。一声叹息啊。
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-11 06:58:49
　　强换手。
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-11 11:57:14
　　砸跌停上方。
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-11 14:28:51
　　https://tuoshuiba-image.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/system/tybbs/img/static/2011/imgloading.gif
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-15 14:48:30
　　大阴翻中阳。
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　　涠洲林2019： 2021-06-15 14:56:01 评论
　　还有故事?
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-16 08:17:47
　　下篇继续
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-16 11:10:20
　　午前脉动翻中阳。
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　　股市潜行： 2021-06-16 11:17:58 评论
　　这个。。。早上买进就太爽了
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-17 10:20:23
　　没有买点的“眼前涨”，均非确定范围。
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-17 11:43:27
　　买点之后的“眼前不涨，眼前跌”是机会的补充与延续。
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　　股市潜行： 2021-06-17 11:46:29 评论
　　A大，你这个境界太高，已经有哲学的思想在里面了；小散就想赚点钱，不可能不为眼前波动干扰
　　涠洲林2019：2021-06-17 12:24:41 评论
　　去年，老师点评的银都说到蓄势的问题，有时候次生买点比第一买点还要强?
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-17 18:01:55
　　一口口吃饭，不能否认第一口的意义，那是最紧要的一口。
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-18 13:55:16
　　午后再冲板下高点同昨日一分不差，表达了？
　　https://tuoshuiba-image.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/system/tybbs/img/static/2011/imgloading.gif
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　　@oj74123 2021-06-18 14:19:32
　　试盘
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-18 14:59:33
　　强控盘。
　　封板报收。
　　
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-21 10:33:28
　　大阴开盘。
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-22 08:16:35
　　收大阴。
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-22 10:10:57
　　大阴。
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　　中阴翻中阳。

　　国光大阳。

　　@沪深A股狙击手 2021-06-23 13:19:43
　　国光大阳。
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　　冲板

　　神火中阳，待下月。

　　@沪深A股狙击手 2021-06-23 13:19:43
　　国光大阳。
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-23 13:24:59
　　冲板
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　　1年多新高
　　

　　@沪深A股狙击手 2021-06-16 08:08:14
　　功率半导体新一轮涨价潮来袭，相关概念股能否跑赢大盘？
　　功率半导体新一轮涨价潮来袭
　　据媒体报道，全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价，MOSFET的涨幅将有12%，预计本月中旬执行。还有多家功率半导体厂商也在近期发布了涨价通知。
　　2019年下半年进口IGBT就出现缺货，MOSFET也在2020年初伴随着疫情暴发进入缺货周期。目前市场对二三极管、晶体管、低中高压MOSFET、IGBT等功率半导体产品的需求依然......
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-16 08:09:58
　　盘前第3问;哪个合适介入？
　　https://tuoshuiba-image.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/system/tybbs/img/static/2011/imgloading.gif
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　　股市潜行：2021-06-16 08:41:28 评论
　　台基股份
　　甘千柳：2021-06-16 08:51:54 评论
　　华润微
　　hunda1：2021-06-16 08:58:04 评论
　　新节能
　　jinshengyuan2013： 2021-06-16 08:58:15 评论
　　三安光电
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-16 13:39:11
　　新洁能。不足是熊未完。
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-17 10:22:26
　　新洁能大阳。
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-17 13:10:26
　　新洁能封板
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-18 08:15:38
　　热点促发，集体板，但历史形态强弱有别。
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-18 14:36:17
　　新洁能大阳。
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-21 10:31:26
　　新洁能大阳。
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-23 11:57:27
　　新洁能大阳。
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-23 13:05:38
　　午后创历史新高，目标未及。
　　

　　地产指数强反抽阳升。

　　据悉小鹏汽车已获得港交所批准上市。

　　@邱星海勇 2021-06-23 13:50:18
　　老师，。云铜还能不能玩？
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　　翻帖见评：春节后波峰非主力买盘，5月期货带动买盘留驻。
　　目前周线非多。

　　金浦大阳。

　　盾安大阳。

　　@沪深A股狙击手 2021-06-23 13:19:43
　　国光大阳。
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-23 13:24:59
　　冲板
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-23 13:31:13
　　1年多新高
　　
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　　假开板

　　劲嘉中阳。

　　科创板新股纳微科技午后持续拉升，较发行价大涨超13倍，成交超24亿，换手73%。

　　甘千柳： 2021-06-16 10:34:29 评论
　　嗯，福莱特也大跌了，市场不好，清掉了
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-18 13:57:13
　　福莱特冲板。
　　赚不到，不是命，也是命。
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-18 14:10:47
　　封板
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-21 10:50:28
　　福莱特冲板下
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　　甘千柳： 2021-06-21 10:53:31 评论
　　无颜面对自己
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-21 11:16:46
　　福耀大阳吞上周阴。
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-22 08:15:36
　　无福之人。
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　　甘千柳： 2021-06-22 09:16:08 评论
　　难受
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-22 11:05:04
　　福莱特再冲涨停板
　　
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　　今日分红

　　@霜_天_晓_角 2021-06-07 11:06:13
　　今天高考，过来看看A大新帖
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-07 11:31:27
　　家里有高考学子，亲戚有高考学子，可以站短索数周以上多头预期的红包股一只（到时候务必要补上省市、分数和录取高校名称的），祝应战学子金榜题名，愿亲情关爱相传。
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-10 10:17:55
　　考期启动建仓，考毕长阳加速。
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-10 14:33:30
　　长阳16CM创近11个月新高。
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-15 10:25:25
　　端午前后持续大中阳震荡上行。
　　错过高考红包股缘分的，面壁反思。
　　近日全国各地中考，附送红包股，类似要求，站短可索，过期不候。
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-21 13:14:02
　　高考、中考两只礼股今日集体长阳。
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　　高开红包股冲中阳全天十字星，中考红包股冲大阳。

　　上海老Z股个个城会玩。

　　地产指数强反抽近中阳，双反抽对应过月末。

　　6月开始，粤民投晋升中国宝安(000009.SZ)第一大股东后动作连连，从推人进董事会，到提交临时提案，目前离修改公司章程更进了一步，有望推翻中国宝安设置多年的“金色降落伞”。而在二级市场短短的10多个交易日，公司股价从10元附近一度涨至17.38元，区间涨幅最高超70%。


　　近日，中国宝安大股东韶关市高创企业管理有限公司(以下简称“韶关高创”)向中国宝安提交了修改公司章程、删除相关反收购条款的议案，引起了市场广泛关注。
　　而最新的消息是，中证中小投资者服务中心认为此议案有利于提高上市公司治理水平、保护投资者合法权益，决定针对中国宝安修改公司章程事项公开征集股东投票权。


　　值得注意的是，这也是新证券法施行后，投保机构首次启动股东投票权“公开征集”。
　　粤民投成为第一大股东后动作频频，入主之心显露无遗
　　今年2月4月，韶关高创首次触及举牌，不到4个多月时间通过不断增持将持股比例从4.9%增加到13.3%，从而成为中国宝安的第一大股东。
　　据天眼查APP显示，韶关高创是广东民营投资股份有限公司(以下简称“粤民投”)的全资子公司。粤民投实收资本160亿元，首期创立股东包括贤丰控股、美的控股、碧桂园、星河湾、盈峰投资、佳都集团、金发科技、海天集团、万和集团、华新集团、立白集团等。如此豪华的背景也难怪韶关高创能半年不到时间接连收购中国宝安股权，直至成为第一大股东。


　　官网显示，粤民投主要业务包括“资管、投资、投行”三大业务，董事长为易方达基金前董事长叶俊英，另外3位副总裁也来自易方达基金。
　　因为股权分散，中国宝安一直以来是没有实际控制人，公司被高管把控，同时高管给自己制定了金色降落伞。
　　“金色降落伞”一般是指在企业并购、收购的过程中，高管为了自身的利益，防止他们失去工作，一旦被解雇，可以要求公司将提供丰厚的补偿费。而中国宝安设置的“金色降落伞”规定如果高管被提前解聘，公司必须一次性支付其相当于其年薪及福利待遇总和十倍以上的经济补偿。
　　在之前2016年修改公司章程时，中国宝安就表示，由于公司的股权结构相对分散，容易成为被举牌目标，为防止恶意收购给公司的正常生产经营活动带来混乱，特向股东大会提议修改《公司章程》，修订及增加有关条款。
　　不过这样的条款将上市公司的利益向管理层倾斜，对于中小股东来说，明显不公平。
　　此次韶关高创针对中国宝安的现有公司章程提出的修改或删除要求，主要就是针对这些条款。
　　另外，在6月9日，中国宝安发布公告称，公司董事贺德华先生辞职，将辞去董事职务后仍继续担任公司高级副总裁、财务总监，同时，提名徐飚先生为公司第十四届董事局非独立董事候选人。
　　而这个徐飚是律师出身，现任粤民投副总裁，同时他还是粤民投通过投资平台韶关高腾举牌辽宁成大的董事，可见粤民投对于入主中国宝安的意图非常明显。
　　主业不济扣非亏多年，或冲着锂电资产而来
　　从代码就可以发现中国宝安是一家老牌的上市公司，近三十年的发展历史，沉淀了不少资产。公司最早的主业是地产，随着产业转型，目前已经成为一家综合类股份制集团公司，在锂电、生物医药、房地产等多个领域均有涉足。
　　2020年年报显示，中国宝安营业收入106.64亿元，同比下降11.17%；归属于母公司所有者净利润6.62亿元，同比上升119.75%；扣除非经常性损益的净利润-2.16亿元，同比下降313.31%。不过，净利润大幅上升主要系该公司处置下属子公司带来较大投资收益，以及本期证券、股权投资收益及公允价值变动收益增加。
　　中国宝安最核心的控股子公司贝特瑞是全球锂电池负极龙头，该公司主要产品为动力电池负极材料，该产品业务收入占比达71.66%。在行业高景气之时，公司大举扩产，业绩也跟着蒸蒸日上。
　　从2017年-2019年净利润来看，贝特瑞净利润分别为3.36亿元、4.81亿元、6.66亿元，而同期中国宝安分别为1.33亿元、2.14亿元、3.01亿元。
　　不难发现，贝特瑞业绩直接决定着中国保安的业绩好坏，甚至可以说“宝安股权之争实际上是贝特瑞股权之争”。
　　另外，中国宝安是马应龙(600993.SH)的控股股东，马应龙也是其医药业务主要布局，中国宝安持有马应龙29.27%股权。2020年，马应龙实现营收27.92亿元，同比增长3.19%，实现净利润4.19亿，同比增长16.42%。
　　除此之外，中国宝安旗下还有多家上市公司，包括国际精密(0929.HK)、大地和(831385.OC)、友诚科技(873087.OC)、大佛药业(836649.OC)、绿金高新(870415.OC)等。
　　不过虽然是业务多元化布局，但大部分业务拖累整体业绩，造成中国宝安多年来盈利水平较差。近几年，中国宝安的营业收入虽有增长，但扣非净利润却常年为负数，仅2018年盈利2.27亿元。


　　以此来看，粤民投屡屡举牌主要是冲着中国宝安的锂电池负极和石墨烯的产业去的。
　　对粤民投来说，成为中国宝安第一大股东已经做到了。如今，也安排了自己人入驻公司并且一直困扰着的问题也将通过修改公司章程解决，“野蛮人”似乎正一步步朝着自己设想的方向推进着。

　　次新指数翻绿，上证绿盘。

　　猪肉指数中阳。

　　沪深两市成交金额连续第四个交易日突破万亿。

　　鼎捷大阳。

　　东方中科中阳。

　　报喜鸟中阳。

　　@沪深A股狙击手 2021-06-23 13:16:30
　　敦煌中阴。
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　　翘尾冲板。

　　@沪深A股狙击手 2021-06-23 13:19:43
　　国光大阳。
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-23 13:24:59
　　冲板
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-23 13:31:13
　　1年多新高
　　
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　　@沪深A股狙击手 2021-06-23 14:10:48
　　假开板
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　　封死

　　@沪深A股狙击手 2021-06-23 11:22:03
　　500ETF自5月下旬升浪确立以来中兴持续上扬，早盘创年内新高。
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　　尾盘中阳创近5年半新高。

　　伊戈尔中阳。

　　桂东大阳。