半导体嗨了
多股20CM涨停！
半导体板块持续大幅走强。芯朋微、富满电子、明微电子等迎来20CM大号涨停，中颖电子、芯源微、等多股涨超10%。
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受益于半导体行业景气度持续向好，29日晚间，多只科技股发布半年度业绩预告，预计上半年业绩大幅增长。天风电子首席分析师潘暕表示，随着全球半导体需求持续高涨，供不应求格局有望至少持续到年底，市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。
半导体板块迎来业绩预增潮。6月29日盘后，IC封测厂通富微电、半导体设备供应商芯源微、LED驱动芯片龙头明微电子、功率半导体龙头扬杰科技先后发布了半年报预增公告。
四家公司的半年度净利润同比增速均超一倍。其中，明微电子预计上半年净利润同比增长832.38%-935.98%至2.7亿元-3亿元；芯源微预计上半年净利润同比增加399%到543%至3100万元-4000万元，去年全年为4883万元；通富微电预计上半年净利润同比增长232%-277%至3.7亿元-4.2亿元，去年全年为3.384亿元；扬杰科技预计上半年净利润同比增长120%-150%至3.2亿元-3.6亿元。
半导体指数大涨超3%
四大芯片ETF都大涨4%左右
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中药、白酒板块涨幅居前
中药板块异动拉升，广誉远、昆药集团、精华制药、江中药业涨停，陇神戎发涨超12%，天士力涨近9%，吉药控股、九芝堂、马应龙涨超6%，东阿阿胶、奇正藏药、中新药业等纷纷跟涨。国家将完善发展环境，支持国家中医药服务出口基地发展，大力推动中医药服务贸易，助力中医药服务国际化，中药龙头企业有望迎来历史性发展机遇。
白酒股也大涨
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创业板涨1.74%
要反超沪指？
宁德时代早盘继续走高，截止午间收盘该股创下531.8元/股的股价历史新高，总市值超12000亿！宁德时代为全球领先的动力电池企业，6月25日，公司与特斯拉于签订了《Production Pricing Agreement》，约定将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品，全球市场份额有望再度提升。
在宁德时代带领下，创业板指逼近前高。 而值得一提的是，自3月指数见底以来，创业板累计涨幅已超30%，而沪指反弹7%，导致两者点位差距明显缩小。
上午港股市场主要指数整体高开低走，截至半日收盘，恒指跌0.16%。今日上市的两只股票涨跌各异，奈雪的茶半日跌11.11%，和黄医药涨49.25%。濠赌股、半导体股逆市走强，澳博控股涨6%，金沙中国涨超4%，华虹半导体涨超3%。港口航运股、中医药股、餐饮股、乳业股、钢铁股、游戏股等板块上涨，心动公司涨超12%，现代牧业涨超11%，同仁堂国药涨超6%，海底捞涨超4%，中远海控涨超3%。
6月30日，沪指早盘震荡涨0.24%，创业板指强势拉升逼近前高3476点，两市个股涨跌参半，市场情绪再度活跃，资金继续聚焦科技股，科创50指数大涨近2%。昨日盘后多家半导体芯片公司发布半年报业绩预告，业绩表现亮眼，板块多股涨超10%。另外，华为海思概念股、白酒、智能驾驶概念开盘走强，锂电池、光伏概念继续活跃，稀土永磁异动，中药股盘中拉升，汽车整车继续回落。盘面上，半导体元件、中药、第三代半导体涨幅居前，驰车整车、农业种植、转基因等跌幅前列。截至收盘，沪指涨0.24%，报收3581点；深成指涨0.82%，报收15122点；创业板指涨1.74%，报收3465点。
早盘股指受到5日均线附近支撑展开积极反弹行情，芯片概念人气高涨成为最大亮点。板块方面，MLCC概念涨势出色，风华高科冲击涨停，三环集团、火炬电子等上涨超过4%，被动元件为电子终端不可或缺零件，2020年下半年开始，由于疫情恢复，5G、汽车电子等领域需求激增、产品供不应求，被动元件行业已经迎来几番涨价。长期而言，随着5G手机、新能源汽车持续渗透以及5G基站加快建设，将驱动被动元件产品需求量持续增长。芯片概念涨势火爆，友讯达、芯朋微、富满电子、明微电子在内大批成分股涨停。模拟产品种类繁多，应用广泛，按照功能可以分为信号链以及电源链芯片，2020年，全球半导体产业规模总计为4404亿美元，其中模拟IC市场规模557亿美元，占比12.6%，行业发展与宏观经济密切相关，是半导体行业的晴雨表。农业板块早盘跌幅靠前，众兴菌业大跌7%，荃银高科、敦煌种业跌幅达到3%。汽车板块跌幅靠前，大东方跌逾5%，小康股份、北汽蓝谷跌幅达到4%。
中来股份（300393）官微：近日国家能源局综合司下发关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。中来股份为分布式光伏整县推进量身打造了专业的全场景解决方案。公司与华为紧紧围绕通知要求，将千行百业、千家万户相融合，为项目做了整体性规划，并且根据地方不同的资源条件，制定了详细的差别化实施方案。中来股份将通过联动政府推动，在目标县内注册成立公司实施光伏建设，联合华为提供数字化能源技术支持。中来股份在互动平台表示，中来民生与华为共同致力于在光伏领域的战略合作，以华为逆变器和中来N型TOPCon组件为底座的绿电系统，契合高端用户场景，对公司未来的发展具有较大意义，但短期内预计对公司业绩暂无较大影响。中来股份（300393）在昨日涨停基础上今日再度飙升15%。
明微电子（688699）6月29日晚间发布业绩预告，预计2021年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为2.70亿元到3亿元，与上年同期相比，将增加约2.41亿元到约2.71亿元，同比增长832.38%到935.98%。预计2021年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2.60亿元到2.90亿元，与上年同期相比，将增加约2.38亿元到约2.68亿元，同比增长1069.21%到1204.12%。2021年上半年国内疫情得到有效控制，公司下游需求逐步回升并持续旺盛，公司产品销量大幅上升；公司所处行业上游产能仍然紧张，下游应用领域需求旺盛，公司持续加大研发力度调整产品结构、客户结构及产品价格，实现原有产品销量上升的同时新产品不断批量上市。明微电子（688699）一字板涨停。
打响半年报第一枪！今天，由于半年报业绩爆表，科创板大牛股明微电子开盘直接20%涨停，成为今年又一只五倍股！
开盘20%涨停
今年已涨超400%
今天开盘，明微电子直接一字涨停20%，最新股价285.32元每股，市值达212亿元。
不少股民在看了昨晚的业绩披露后，纷纷表示明微电子业绩爆表。【点击查看明微电子吧】
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殊不知，今天20%涨停后，明微电子已是今年又一个五倍股。截至6月30日收盘，该股今年从不到55元每股涨至最新285元，涨幅近420%。
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业绩爆表
半年净利暴增12倍
直接20%涨停的业绩是什么？
昨晚，明微电子(688699.SH)公布2021年半年度业绩预告的自愿性披露公告。
明微电子预计2021年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为27,000万元到30,000万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将增加24,104万元到27,104万元，同比增长832.38%到935.98%。
预计2021年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为26,000万元到29,000万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将增加23,776万元到26,776万元，同比增长1,069.21%到1,204.12%。
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资料显示，明微电子是一家主要从事集成电路研发设计、封装测试和销售的高新技术企业。公司一直专注于数模混合及模拟集成电路领域，产品主要包括LED显示驱动芯片、LED照明驱动芯片、电源管理芯片等，在集成电路领域竞争实力突出。公司分析，2021年上半年业绩较上年同期增长的主要原因系：
(1)2020年上半年受新冠疫情影响公司主要产品销售不畅，因此去年同期可比基数较小。2021年上半年国内疫情得到有效控制，公司下游需求逐步回升并持续旺盛，公司产品销量大幅上升；
(2)公司所处行业上游产能仍然紧张，下游应用领域需求旺盛，公司持续加大研发力度调整产品结构、客户结构及产品价格，实现原有产品销量上升的同时新产品不断批量上市；
(3)公司采取系列措施保障上游产能供给，在晶圆代工厂紧张的大形势下努力拓展上游供应商，通过不断提高研发能力实现产品升级，有效地缩短了芯片在不同晶圆代工厂之间的转产周期，灵活调配产能，缓解紧张的局势；
(4)公司自有封测产能不断扩大，有效提高了产品良率和封测产能，缩短了产品交期。
@沪深A股狙击手 2021-06-29 11:31:21
物产中大昨日尾盘撬板亿资吃跌停，三板跌停。这个位置不宜逢低进场。
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@沪深A股狙击手 2021-06-29 15:29:06
全天两市非ST唯一封跌停股。
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甘千柳： 2021-06-29 15:30:41 评论
A大，还有拓邦和齐鲁银行
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@沪深A股狙击手 2021-06-29 16:15:17
这个“封”字你不认识么？
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物产再砸跌停。
和黄医药(00013.HK)午后暴力拉升，涨幅一度扩大至106%，最高报85港元，现回落至82%，报72.8港元。
@炒股小白82 2021-06-30 13:37:56
A师，透景生命这几天类似中远海特，也是日线强阶梯柱吗？
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关于透景的论述你附上来。
@沪深A股狙击手 2021-06-29 14:28:01
今日主力净流入： -1.0511亿
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今日主力净流入： -1.1033亿
沪深A股狙击手
2021-06-30 13:42
5728楼
@炒股小白82 2021-06-30 13:37:56
A师，透景生命这几天类似中远海特，也是日线强阶梯柱吗？
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关于透景的论述你附上来
沪深A股狙击手
2021-06-23 12:59
3932楼
@沪深A股狙击手 2021-06-23 08:26:25
盘前第4问：透景生命昨日长阳创历史新高，本波还有“多少空间”？
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@ggyy2015jx 2021-06-23 12:53:45
9.5%
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@炒股小白82 2021-06-30 13:45:18
参考百元附近。
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不归入强梯。
@沪深A股狙击手 2021-06-30 09:52:21
新洁能大阳。
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再创历史新高，继续。
科技日报：消息称iPhone 13系列定价有望下调；三星宣布3nm芯片成功流片；芯价飙涨5倍？马来西亚封国加剧全球芯片荒；全球50%人口已拥有智能手机；特斯拉Model S长续航版已正式开始交付。
石四药集团(02005.HK)午后拉升，现涨16.2%，该股连日大涨，上周五以来已累涨近45%。
民生证券：半导体价格仍在上涨 缺货潮未见缓解迹象
半导体产品交货周期仍在拉长、价格仍在上涨，缺货潮未见缓解迹象。目前各类芯片交货周期普遍在12个月以上，且有继续延长的趋势，同时价格也呈现出普涨趋势。其中，模拟芯片交货周期普遍在18-52周，电源类芯片在8-14周，连接类芯片在16-52周，MCU在26-55周，存储类在12-54周，分立器件在12-55周，PCB在8-30周，被动元器件在12-30周。
产业链各环节紧张继续，相关公司Q2业绩有望持续高增长。国产替代+中芯/华虹/自主产线+长鑫长存+功率半导体等下游持续扩产是长期逻辑，本土供应链公司有望迎来高增长机遇期。晶圆生产和测试所用设备种类广，大陆企业已布局多种设备，但国产化率普遍偏低，目前国产化率较高的设备如刻蚀设备、热处理设备等国产化率低于20%，光刻设备、PVD/CVD设备、量测设备、清洗设备、离子注入设备、CMP设备国产化率<10%。本土设备厂商业绩体量与全球巨头悬殊，发展空间大，持续看好设备厂商发展前景。根据产业信息，设备厂出货量环比一季度增长，判断二季度业绩同比环比均有望维持高增长。
持续推荐半导体行业具有大空间/高景气度板块领先企业：1)设计：韦尔股份、兆易创新、卓胜微、富满电子、中颖电子、恒玄科技、芯海科技、圣邦股份、思瑞浦、乐鑫科技、汇顶科技等；2)功率：士兰微、华润微、扬杰科技、斯达半导、新洁能、中车时代电气、闻泰科技、捷捷微电等；3)设备：北方华创、华峰测控、中微公司、芯源微、芯碁微装等；4)材料：雅克科技、安集科技、江丰电子、彤程新材、华特气体、金宏气体、鼎龙股份等；5)代工：中芯国际、华虹半导体；6)封测：长电科技、通富微电、深科技、华天科技等。
中银证券：芯片缺口持续扩大！国内半导体行业景气度将持续
芯片缺口持续扩大，全球半导体企业积极应对紧缺情况，扩产计划陆续进行且有新增，国际主流半导体设备订单交付期显著拉长。随着全球芯片的产业转移，国产半导体设备及产业链迎来黄金发展时期。上游端芯片设计、设备零部件供应国产化均有较大进展，中游端制造厂获得重要注资和强强联手，下游正处于全球经济数字化进程，终端应用多元化也将持续。叠加大量半导体企业借助IPO募资，国内半导体行业景气度将持续。
投资建议来看，设备组合：中微公司、北方华创、芯源微、华峰测控、精测电子、万业企业、长川科技；建议关注：晶盛机电；材料组合建议关注：沪硅产业、雅克科技、安集科技、立昂微、彤程新材、晶瑞股份、中环股份；功率半导体组合：新洁能、华润微；建议关注：斯达半导、士兰微、闻泰科技；模拟建议关注：圣邦股份、思瑞浦、卓胜微(射频)；MCU:兆易创新；建议关注中颖电子；其他：韦尔股份；建议关注：三安光电、乐鑫科技、恒玄科技。
首创证券：推荐关注有技术、有新品、有业绩的“三有”公司
全球缺芯让世界各个经济体意识到“半导体产能”的重要性，未来各地区将会加大半导体制造产能的投入， 这是半导体历史上全所未有的意识的改变，这种预期和意识的改变，将提升晶圆厂的价值，无论是代工厂还是 IDM 企业，只要有晶圆厂就能获益。 一是自己的晶圆厂能保证产能供应，二是能将芯片设计和工艺结合，开发独特器件工艺，做出与 fabless 企业差异化的产品。
投资建议来看，推荐关注有技术、有新品、有业绩的“三有”公司。半导体是核心科技，买入科技公司一定要有技术实力、并且能不断地推出新产品、新产品还能获得市场认可带来收入。半导体制造：建议关注有晶圆厂的代工厂和 IDM 半导体企业，例如华虹半导体、华润微华润微：688396 92.60 2.96% +自选、士兰微、斯达半导体(正在筹建)。半导体设计：建议关注短期缺货最严重的领域，中颖电子、兆易创新、富瀚微。
中原证券：下半年重点看好信创、网络安全等领域的投资机会
当前国家对科技创新的重视度有大幅提升，而信息科技在其中起着非常重要的引领作用。在“十四五”规划中 “数字经济核心产业增加值占 GDP比重”成为我国科技创新领域重要的经济工作考核指标，当前数字经济已经渗透到了国民经济的各个领域，发挥着帮助经济转型升级的重要作用，同时在疫情的影响下，数据化的发展趋势进一步加快。
下半年我们重点看好信创、网络安全、医疗信息化、工业软件领域的投资机会。信创和工业软件行业将进入加速发展期，适合积极布局；网络安全和医疗信息化行业的需求具有长期稳定性，值得长期关注。推荐个股：东方通、超图软件、迪普科技、华宇软件、天融信、启明星辰、创业惠康、久远银海、赛意信息。
华安证券：半导体材料板块2021年全年业绩确定性高
从下游需求方面看，手机快充、Type-C接口等消费电子、两轮电动车、共享电单车、新能源车PHEV/EV、光伏风电、工控替代等下游领域快速发展，促进了半导体持续繁荣，供给端来看，去年至今一波三折的疫情对海外的厂商产能和物流带来了诸多的限制，国内疫情率先控制，供给端竞争格局得到优化，国产替代进程加速。且自20Q4以来，以MOS，二极管、三极管以及驱动IC、MCU等为代表的龙头公司陆续开启涨价潮。目前芯片大厂排队加价大抢产能，国内外的8寸和12寸晶圆产能持续紧张。
我们认为IDM和代工、以及半导体材料板块2021年全年业绩确定性高，且景气度有望持续全年。建议持续关注有产能保障的半导体IC设计细分龙头和自有产能的IDM和代工厂和其上游材料和设备厂商。推荐关注：斯达半导、士兰微、新洁能、思瑞浦、华润微、韦尔股份、紫光国微紫光国微：002049 155.42 3.85% +自选、中芯国际、北方华创、中微公司、闻泰科技、汇顶科技、卓胜微、兆易创新、圣邦股份、柏楚电子、TCL科技。
开源证券：计算机板块估值处于低位 关注中报高景气赛道
计算机板块估值处于低位，计算机行业回暖明显，行业景气度正在加速恢复。逐渐关注中报高景气赛道，七八月份各上市公司将陆续披露中报，建议逐渐关注高景气赛道，重点关注业绩高增标的。(1)云计算：全球上云趋势不可逆，国内政策与行业需求双轮驱动，推动云市场发展。 (2)智能网联汽车：数字化、智能化、新能源化是行业大势，政策驱动叠加资本投入推动行业快速发展。(3)工业软件：数字化转型升级需求旺盛，工业软件进入提速期。 (4) 军工信息化：国家持续推进军工信息化发展，大力发展模拟化、信息化、智能化训练手段，高景气持续。
万联证券：推荐云计算、网络安全、人工智能等高景气度细分领域
2021 世界人工智能大会将于7月8日开幕。我们认为市场中长期向好趋势不变，建议投资者关注业绩确定性强的优质标的，推荐云计算、网络安全、人工智能等高景气度细分领域。
以新基建为核心，加速企业云化、智能化和数字化进程，建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。从2020年报及2021年一季报看，云计算、人工智能、信创、车联网等领域表现较好，随着复工复产的推进，2021Q2 业绩继续回暖。我们重点推荐金融科技、信息安全、智慧医疗、智慧车联、人工智能和信创领域。
兴业证券：物联网时代芯片需求加速 元器件和设备材料持续受益
我们看到鸿蒙推出以后，将加速物联网融合，硬件设备之间的边界将被弱化，而通过WiFi、蓝牙以及云和 AI 的应用，多种传感器的配合，让物联网的智能硬件拥有更为强大的功能，从而带来芯片需求增长加速，尤其是 ARVR、智能汽车等终端，未来对于芯片需求将明显提升。瑞芯微、恒玄科技、中颖电子、晶晨股份、全志科技等拥有 SOC 和 MCU 解决方案的设计公司将深度受益。
同时物联网应用爆发也带来元器件和传感器的需求持续上行，三环集团、顺络电子、韦尔股份、卓胜微、圣邦股份、北京君正、京东方A、TCL 科技等也将深度受益。
芯片、元器件等需求持续加速，晶圆厂产能将处于持续偏紧的状态，未来数年的资本开支大幅提升都将是常态，叠加国产设备工艺、制程的进步，半导体设备将实现3-5年的持续景气周期，北方华创、华峰测控( 机械组覆盖)、长川科技长川科技：300604 69.08 10.32% +自选、至纯科技(机械组覆盖)、芯源微、万业企业等核心环节龙头将迎来数年成长黄金期。另外产品形态的变革，也将带动 PC 等市场的颠覆， MacBook 有望实现份额持续提升，长盈精密和欣旺达将持续受益。
昨日晚间，万达电影披露半年度业绩预告，公司预盈6.2亿元-6.8亿元，同比扭亏。公司旗下影院(含特许经营加盟)1-6月累计市场占有率为15%，保持较为明显的提升。
受业绩预增消息影响，今日早盘，万达电影股价一度拉升至5.4%，截至午盘，万达电影涨4.60%，报15.70元/股， 市值350亿。
上半年预盈超6亿元同比扭亏
《唐探3》贡献最大实现超45亿元票房
6月29日晚间，万达电影率先发布2021半年度业绩预告，上半年实现归属于上市公司净利润6.2-6.8亿元，较2019年同期的5.24亿元增长18-30%；其中，第二季度单季度实现净利1-1.6亿元，上限较2019年二季度增长30%，业绩逆势超越疫情前水平，高于市场此前预期。
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万达电影认为报告期内，公司经营业绩实现扭亏为盈，并且较 2019 年上半年有所增长， 主要变动原因如下：
首先，2021 年上半年，随着国内疫情管控常态化和全球疫情趋势向好，中国电影市场继续稳健复苏，全球电影行业也在逐渐回暖。截至 2021 年 6 月 27 日，全国实现总票房 249.1 亿元(不含服务费)，观影人次 6.8 亿，公司实现票房 35.3 亿元，观影人次 9,125 万，增长幅度均高于国内大盘水平。公司旗下影院(含特许经营加盟)1-6 月累计市场占有率为 15%， 保持较为明显的提升。而 2020 年受疫情影响公司国内下属影院自 2020 年 1 月 23 日至 2020 年 7 月 20 日暂停营业，经营业绩出现较大亏损，因此报告期内公司国内影院业务业绩扭亏为盈。
其次，2021 年上半年，由子公司万达影视传媒有限公司主投主控的电影《唐人街探案 3》于春节档上映，国内累计实现总票房 45.2 亿元；同时，由子公司浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司投资制作的剧集《号手就位》《妈妈在等你》《雁归西窗月》先后播出，因此报告期内公司影视投资制作与发行业务业绩较上年同期大幅增长。
此外，2021 年上半年，虽然公司下属澳洲院线依然亏损，但随着好莱坞影片的陆续上映，其亏损幅度已明显收窄，经营业绩稳健恢复。其中，澳洲院线 2021 年 4 月当月已实现盈利，票房收入恢复至往年同期的80%，市场份额也进一步获得提升。
此前套现所持AMC股份
累计收回95亿
今年5月下旬，万达集团发布公告表示，根据“聚焦国内”的发展战略，集团从2018年开始逐步退出AMC公司控股权，截止2021年5月，万达集团已全部退出AMC公司董事会，仅保留AMC公司少数股权。
此前万达集团于2012年5月收购美国院线AMC 100%股权，并推动其上市及并购，而根据5月21日的监管文件，万达集团对AMC的最新持股比已降至0.002%。
此举源于万达集团“聚焦国内”的发展战略。根据公告，万达集团从2018年开始就已逐步退出AMC公司控股权，而基于此集团获得的收益累计达14.76亿美元(约合95亿人民币)。
此外值得注意的事，万达集团在该公告中特别提及此番清盘AMC并不意味着合作就此终止，日后万达还将与AMC展开长期战略合作，开展定期交流、培训，双方将在全球及中国大陆地区相互支持。
春节以来股价累计跌幅超32%
王健林身价跌破千亿
股价方面，万达电影从今年2月18日高点每股24.23元以来，股价一路下行，累计跌幅超32%，市值蒸发近170亿元。
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目前，万达集团创始人兼董事长王健林身价约146亿美元(约合943.67亿元)。
兴业证券研报认为，疫情加速供需改善的进程，龙头院线市占率提升；观影需求复苏显着，国产电影票房受益。根据灯塔数据，由于进口片供给仍短缺，2021 年1-5 月票房255 亿元，相较2019 年同期下滑6%。但国产片票房204 亿元，同比增长47%。中长期来看随着海外注射疫苗的比例持续提升，高质量进口片的供给有望逐渐恢复，短期来看，国产片票房受益于观影需求的复苏。推荐国产电影龙头光线传媒，下半年建议关注有望受益于进口片回暖的万达电影。
中金公司研报认为，受益经营效率优化、影院持续建设及品牌管理输出，公司预计长期市占率有望提升至20%。看好中国电影市场发展，认为其市占率长期有望达20%以上。公司认为驱动市占率提升的因素主要有：1)经营效率提升(票价动态调整)；2)影院持续建设(公司预计每年新建60-70家影院)；3)依托特许经营加盟品牌管理输出。此外，疫情后2021年租金成本较往年进一步优化；目前万达广场影院采取11%比例票房纯分成形式，考虑到2022年公司与万达广场面临租金合约的重新签订，考虑到非万达广场租金实际比例可能现阶段高于11%，公司与万达广场的分成比例有一定提升的可能性(不高于13%)。长期而言，市占率提升或将助公司更好发挥规模效应，实现采购成本和费用率降低，提升盈利水平。
@沪深A股狙击手 2021-06-30 09:52:21
新洁能大阳。
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@沪深A股狙击手 2021-06-30 13:57:49
再创历史新高，继续。
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亚太股市今日涨多跌少。截止收盘，日经225指数报28791.53点，下跌0.07%；韩国KOSPI指数3299.31点，上涨0.38%；台湾加权指数报17755.46点，上涨0.89%；澳大利亚标普200报7313点，上涨0.16%。
根据外媒报道，华为将会在我国武汉建造第一家晶圆厂，并会从明年开始分阶段投产。但与很多人想象的不同，华为这座芯片工厂，将专注于光通信领域，名称为华为海思武汉光芯片工厂，主要生产的是光通信芯片和模块，而非大家广泛认为的手机芯片。早在去年年底，武汉华为光工厂项目（二期）就正式封顶，建筑面积达到了20.89万平方米，包括华为光能力中心、智能终端研发中心都将坐落在这里。根据《中国光器件产业发展线路图（2018-2022）》的内容，25GB/s及以上的速率的光芯片高度依赖进口，国产化率仅3%，且国内能够生产高端光芯片的企业不多，只不过恰好其中就有华为海思。去年3月，华为发布了业界首款800G的可调超光速光模块。在未来，随着高质量、大体积视频在通信传输中的比重越来越大，华为发布这样更高速率的光通信模块，就可以帮助运营商扩充数据带宽、容量，让普通用户可以随心所欲的刷视频，而不用担心人多造成的数据拥堵问题。华为海思概念（504260）表现突出，汇纳科技（300609）、深圳华强（000062）等成分股涨停，芯源微（688037）涨13%。
@沪深A股狙击手 2021-06-30 14:21:30
智光中阳。
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翘尾大阳。
@沪深A股狙击手 2021-06-30 14:21:30
智光中阳。
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@沪深A股狙击手 2021-06-30 14:30:14
翘尾大阳。
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自2019年连评到今年年末。
德国DAX指数跌0.03%，法国CAC40指数跌0.08%，英国富时100指数涨0.10%，欧洲斯托克50指数涨0.01%。
6月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.9%，较上月微落0.1个百分点，继续位于临界点以上，制造业延续稳定扩张态势。（国家统计局）
@沪深A股狙击手 2021-06-30 07:58:32
深夜重磅！高瓴又出手：重金杀入1800亿巨头 5万股民嗨了！网友：又要起飞了
高瓴又出手了。6月29日晚间，汇川技术披露定增结果，确定发行价格58元/股，发行股数3673.22万股，募集资金总额约21.3亿元。发行对象最终确定12家，其中高瓴及其二级平台礼仁合计获配1379.3万股，金额近8亿。（中国基金报）
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@沪深A股狙击手 2021-06-30 08:03:43
盘前第4问：高瓴批发价获得持仓成本58元的筹码，目前股价与历史走势，适合进场给高瓴们抬轿去年秋末机构抱团春节后塌陷春季震荡初夏缓升的汇川？
@沪深A股狙击手 2021-06-30 07:58:32
深夜重磅！高瓴又出手：重金杀入1800亿巨头 5万股民嗨了！网友：又要起飞了
高瓴又出手了。6月29日晚间，汇川技术披露定增结果，确定发行价格58元/股，发行股数3673.22万股，募集资金总额约21.3亿元。发行对象最终确定12家，其中高瓴及其二级平台礼仁合计获配1379.3万股，金额近8亿。（中国基金报）
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@沪深A股狙击手 2021-06-30 08:03:43
盘前第4问：高瓴批发价获得持仓成本58元的筹码，目前股价与历史走势，适合进场给高瓴们抬轿去年秋末机构抱团春节后塌陷春季震荡初夏缓升的汇川？
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@沪深A股狙击手 2021-06-30 15:13:53
年内趋势盘买点在6月8日，今日买入就是追涨式抬轿为人做嫁衣。打折定增进货的“批发商”窃喜。
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6月18，手误
@ty_牧哥183 2021-06-30 15:16:53
老师 智飞生物近期缩量调整 是否符合业绩中报预期股的特征
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翻帖见差评。
“听说契税9月1号之后要上涨了？”刚拿到新房的小王焦虑地问到。最近买房契税上涨谣言再次热传。
去年获全国人大通过的新契税法将于今年9月1日施行，新契税法授权地方在3%~5%幅度内确定具体契税税率，近期不少省份人大开始明确当地包括居民住房在内的契税税率，绝大多数省份居民住房契税税率设定为3%。
这也让购房者担忧，现行低至1%的契税优惠税率在9月1日后会上涨至3%甚至更高吗？
契税上涨显然是一则谣言，一些省份甚至已经公开辟谣。
黑龙江省人大常委会近期明确了当地契税税率为3%，这其中包括了居民住房契税税率。这是不是意味着当地不再执行1%、1.5%、2%优惠税率，而是提高至3%，从而使得购房者负担增加？
对此黑龙江省人大常委会在近日召开的新闻发布会上解释，契税税率优惠政策由国家进行调整，目前该项政策仍在继续执行，黑龙江确定3%税率不存在提高税负的问题。
简言之，当前契税优惠税率调整权不在地方，而在国务院。因此各省份相继确定的具体契税税率，不影响现行契税优惠政策继续执行。
因为新契税法第六条明确，根据国民经济和社会发展的需要，国务院对居民住房需求保障、企业改制重组、灾后重建等情形可以规定免征或者减征契税，报全国人民代表大会常务委员会备案。
早在2016年，根据国务院部署，财政部国家税务总局住房城乡建设部发布《关于调整房地产交易环节契税营业税优惠政策的通知》(下称《通知》)，确定了现行的购房契税优惠税率，从2016年2月22日起执行，尚没有政策实施截止日期。
具体来说，对个人购买家庭唯一住房(家庭成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女，下同)，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为90平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。
除了北京、上海、广州、深圳外，对个人购买家庭第二套改善性住房，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为90平方米以上的，减按2%的税率征收契税。
中国政法大学财税法研究中心主任施正文对第一财经解释，居民住房需求保障其实就包括了刚需住房和改善性住房，而前述《通知》其实就是对刚需住房和改善性住房给予的契税优惠，因此新契税法明确了国务院对居民住房需求保障可按规定免征或减征契税，其实意味着现行的契税优惠政策还会延续。
因此，除非未来国务院对上述购房契税优惠政策调整，否则这一契税优惠税率政策会继续执行。
为了减轻市场主体负担，近些年中国实施大规模减税降费政策。今年来，不少此前到期的针对特殊行业或群体的税收优惠政策都继续延期执行，因此专家分析，短期来看对刚需住房契税优惠税率不大可能取消。
展望后市，鸿道投资表示，2021年A股市场的大趋势是资金从高估值大股票转向中小市值成长股。尽管4月、5月大股票率先有一波反弹，但是三季度大股票有下行的压力，或将进入调整期。短期整体市场的走势和大小股票结构的转换可能会受到短期情绪波动的干扰，但三季度大小股票结构转换的趋势会更明确甚至进一步加速，今年中小市值优质成长股的机会将在下半年显现。当前是逆势加仓中小市值优质成长股的好时机，将以深度产业研究为基础，挑选有阿尔法机会的行业和公司。
具体到行业上，上半年表现较好的顺周期等板块，下半年是否依旧能有出色表现？广发价值领先A基金经理林英睿表示，看好顺周期板块和中小市值公司。前者从企业盈利和估值水平来看，性价比较好；后者过去因为龙头效应而备受冷落，其中有很多优质公司值得挖掘。此外，港股中偏周期的个股估值较低，能找到基本面不错、估值便宜的标的。
在科技股方面，天弘基金科技组基金经理陈国光表示，在市场流动性预期向好的背景下，具有强劲基本面支撑的科技板块或迎来投资机会。半导体板块的配置方向主要在核心设计公司以及国内顶级设备公司，计算机板块的配置重点在AI龙头和汽车智能化龙头，同时对消费电子品牌端比较看好。
对于医药板块，诺德基金基金经理顾钰表示，在医药行业的细分领域里，目前相对更看好CRO和CMO/CDMO，以及民营医疗服务。在集采降价的大背景下，一致性评价和创新药才是出路，国内药企研发投入持续提升，中小生物公司快速崛起。因此，CRO和CMO/CDMO行业具备确定性和成长性，依旧会维持相当高的景气度。民营医疗服务则是医保控费的避风港，基本都是自费市场，不受医保控费的影响。人口老龄化带来相对刚性需求，同时又有消费升级的推动力，量价齐升是医疗服务的长期趋势。
今日A股迎来上半年收官战，早盘沪指小幅低开后冲高回落，深成指、创业板指则震荡上行；午后A股三大股指集体走高，创业板指涨逾2%创2015年6月以来新高。两市个股涨多跌少。午后锂电池板块走高，宁德时代大涨带动创业板指刷新年内高点3476点。半导体芯片产业链全天大涨，无人驾驶、数字货币、光伏、稀土永磁轮番表现。上半年，“双创”指数表现优异，创业板指累计大涨17%，科创50指数累计涨14.5%。紧随其后，沪指累涨3.3%，深成指累涨4.7%。行业板块，半导体、电气设备、元器件涨幅居前；印刷、日用品、牧渔跌幅居前。概念板块，概念板块，三代半导、华为海思、芯片概念等表现活跃。截至收盘，上证指数3591.2点，上涨0.5%，成交4147亿元；深成指报15161.7点，上涨1.08%，成交5278亿元；创业板指报3477.18点，上涨2.08%，成交2253亿元。
盘面上，今年5月，国内磷酸铁锂电池单月产量达8.8GWh，同比大增317.3％，占国内动力电池总产量的63.6％，远超三元锂电池的5.0GWh。今年1～5月，国内磷酸铁锂电池产量29.9GWh，同样超过了三元锂电池，这也是近三年来磷酸铁锂电池产量首次超越三元锂电池。锂电池概念持续走强，中伟股份、丰元股份、和胜股份等个股纷纷涨停，晶瑞股份涨18%。消息面上，据Digitimes 报道，华为将在湖北省武汉市建立其第一家晶圆厂，预计从2022年开始分阶段投产，消息人士称，华为这家工厂初期仅用于生产光通信芯片和模块，以此实现半导体自给自足。同时，半导体产业的景气有望延续。据媒体报道，由于下半年将步入消费旺季，来自苹果、高通、联发科等客户对手机应用处理器、内存、SiP和AiP模块应用订单的强劲需求，IC封装基板制造商的产量或难以满足市场需求。芯片概念大涨，芯朋微、福满电子、明微电子等成分股涨停，中颖电子涨18%。印刷板块领跌，吉宏股份盘中触及跌停，东风股份跌5%。牧渔板块跌幅靠前，湘佳股份跌3%，佳沃股份、东瑞股份等个股跌逾2%。
6月30日下午，万科2020年度股东大会上，面对股东对今年以来万科股价持续下跌的问题，万科非独立董事、深圳地铁集团董事长辛杰表示，困难是暂时的。“我们都有同样的期许和希望。从中长期来看，万科是个可持续发展的企业，也是一个财务指标可量化的企业，在股市中，希望我们大股东和各位股东向前看。首先，万科是一个很有品牌的企业；第二，万科有一个很好的商业模式，过去万科都是开发，现在是开发与经营并重。第三，它有一个非常好的管理体系。”
因所属子公司深圳华强电子网集团股份有限公司(下称“华强电子网”)正式披露招股说明书，深圳华强(000062)今日(6月30日)上午股价开盘后快速涨停。
早在今年3月9日晚，深圳华强曾公告，公司对拟分拆所属子公司深圳华强电子网集团股份有限公司至深交所创业板上市。
证券时报·e公司记者统计发现，3月10日至6月30日，深圳华强股价已累计上涨43.3%。
图片
华强电子网拟登录创业板
6月29日晚，证监会网站披露深圳华强旗下深圳华强电子网集团股份有限公司招股说明书。
华强电子网是一家面向电子元器件垂直产业链的产业互联网B2B综合服务商，公司以线上/线下相结合的B端运营服务能力为基础，为产业链参与者提供专业化的全球采购服务和综合信息服务，目标是成为电子元器件产业互联网平台级企业。华强电子网成立于2003年2月18日，2020年10月19日设立股份公司。
目前，华强电子网积累了上万个电子元器件供应渠道，拥有百万级别注册用户，沉淀了千万级别SKU 数据，服务了比亚迪、海康威视、拓邦股份、海格通信、LITE-ON 集团、SCANFIL 集团等国内外知名客户。
截至本招股说明书签署日，深圳华强直接持有华强电子网29.78%股权，通过全资子公司深圳华强电子世界发展有限公司间接控制发行人57.46%股权。深圳华强通过直接和间接持股方式，控制了华强电子网87.24%股权，实际控制人为梁光伟。本次发行后，深圳华强和梁光伟仍然处于绝对控股地位。
(华强电子网股权结构)
本次股票发行后，华强电子网拟在深交所创业板上市，拟公开发行新股不超过2000万股，占发行后总股本的比例不低于25%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
招股说明书显示，本次公开发行的实际募集资金扣除发行费用后，将全部用于公司主营业务相关项目及主营业务发展所需的营运资金，将按轻重缓急顺序投入以下项目：数据中台项目，拟投入募集资金8371万元；采购服务平台升级项目，拟投入募集资金约1.52亿元；SaaS服务平台升级项目，拟投入募集资金3330万元；信息服务平台升级项目，拟投入募集资金3161万元；补充流动资金，拟投入募集资金1亿元，总计约4.01亿元。 财务方面，2018年、2019年、2020年，华强电子网营收分别为7.2亿元、5.2亿元、约7亿元，净利润分别为5386万。42万元、3200.28万元、6691.27万元，2020年较2019年，公司营收、净利润分别同比大增35%、113%。最近三年公司现金流净额分别为1877.79万元、1.44亿元、1436.62万元。截至2020年末，华强电子网资产总额约为3.9亿元。
(最近三年经营情况)
研发方面，2018年、2019年、2020年，华强电子网研发费用分别为 2437.70万元、2279.06万元和2607.60万元，研发投入占营收比例分别为3.38%、4.36%、3.73%。截至2020年12月31日，发行人拥有技术人员81名，核心技术人员3名。
机构密集调研股价已上涨43%
记者注意到，早在今年3月9日晚，深圳华强便曾公告，公司对拟分拆所属子公司深圳华强电子网集团股份有限公司至深交所创业板上市。
上述信息公开后，作为华强电子网的间接控股股东，深圳华强频繁迎来投资机构的扎堆调研。
3月11日、4月28日、5月6日、5月19日，深圳华强均接待了大波机构的组团调研，其中华强电子网分拆上市成为机构普遍关注焦点。
4月28日，深圳华强接待了包括广发证券、天虹基金、泰康资产、南方基金、中国人寿等近百家公私募机构的集中调研，深圳华强董事会秘书王瑛与华强电子网集团总经理谢智全接待了相关机构。这场调研中，机构重点询问了华强电子网集团)的发展情况、商业模式、盈利模式、独特优势、竞争格局、发展目标、毛利率水平等。
深圳华强及华强电子网高管在调研中表示，华强电子网集团属于产业互联网的商业模式，其核心价值在于利用现代信息技术和互联网广泛连接并打通电子产业链上下游，大幅提升客户长尾采购的效率。提升效率本身就必然带来很强的客户粘性。
公司详细阐述了华强电子网“电子元器件产业互联网平台”商业模式的产生背景，即电子产品制造商在研发、打样、试产、量产(量产阶段的频发错配)、维修各环节都有小批量、长尾采购需求，这些采购需求长期客观存在，具有难以提前预测、小批量、不稳定、多样化、分散、高频等特点，传统的电子元器件流通环节没有公司可以有效满足此类需求。因此，制造商在进行长尾采购时，经常面临缺乏采购渠道、采购效率低、品质不可控等痛点，希望有平台可以提供品类齐全、品质保障、交货速度快、性价比高、可持续的采购服务，“华强电子网集团基于大数据的产业互联网的商业模式正是在这种背景下应运而生”。
“国内电子元器件年销售规模约2万亿元，其中约5%为小批量长尾采购需求，因此，该类需求以及对应商业模式的国内市场规模为千亿级别(人民币)。”谈及行业市场空间，华强电子网如此介绍。
对于潜在竞争格局，华强电子网方面表示，目前国内电子产业界中具备互联网、大数据能力的企业比较少，而互联网巨头又不具备对垂直行业的深刻理解。因此，能够跑通电子元器件产业互联网商业模式的企业不多，且目前基本处于发展初期；对于行业未来的竞争格局，还需要进一步的跟踪和观察。
据公司透露，“华强电子网”自2002年上线以来，有接近二十年的运营经验，聚集了百万级中小注册用户资源，数亿条供求信息资源，是行业领先的电子元器件B2B信息服务平台。2015年12月，华强电子网收购了捷扬讯科，目的是与“华强电子网”的业务进行整合。2021年，华强电子网业务快速发展，2021年第一季度营业收入同比增长超190%，归母净利润同比增长超500%。
6月30日上午开盘，受控股子公司华强电子网正式披露招股说明书信息刺激，深圳华强股价开盘直奔涨停，截至上午收盘依然封于涨停板，3月10日至今深圳华强股价已整体上涨43%。
6月28日，“长城汽车2025战略发布会暨第8届科技节开幕式”在河北保定召开。会上，长城称其将在2025年实现全球年销量400万辆，其中80%为新能源汽车，营业收入超6000亿元的目标。
但相比这宏大的战略目标，该科技节上一项长城汽车的“黑科技”更引人注目。
根据@新浪汽车以及@汽车情报组 @车圈大事件等汽车达人发布的现场图片及视频，在该科技节上，长城汽车相关工作人员展示了一种“带有胶原蛋白模块的出风口”。
工作人员介绍称，该“黑科技”的核心是一个“胶原蛋白”模块，胶原蛋白以气化形态喷射，在顶灯集成万向风口，用气流喷射的方法实现对滋养驾乘人面部皮肤、消皱、修复、改善干枯发质的目的。此外，用户还可以选择香氛味道，一个模块大概100-200元，使用有效期为3-5年。
据介绍，该模块是由长城汽车与日本北海道大学联合开发，将会首次搭载到欧拉品牌车型上，其最快将于今年开始量产使用。
根据长城汽车6月28日在其官方微信公众号发布的战略，欧拉品牌定位“全球最爱女人的汽车品牌”，更加关注城市精品出行。但是网友们对于用胶原蛋白概念讨好女性用户这一做法并不买单，纷纷称其为“智商税”。
有网友评论，“胶原蛋白这玩意在美容护肤界几乎是智商税的代名词，连微商都看不上了”；甚至有网友调侃该功能“上车刘能，下车刘亦菲”。
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不过，欧拉汽车相关负责人6月29日回复红星资本局称，对“胶原蛋白出风口”的相关信息不清楚，至于是否率先搭载欧拉汽车，也称“没有接到通知”。
此外，长城汽车证代办公室、媒体公关部、企业文化部等部门负责人均回复红星资本局称，对胶原蛋白出风口相关产品“不知情”。红星资本局又向长城汽车品牌部进行求证，但直至截稿都未回复。
有车企公关负责人对红星资本局解释，很多车企的品牌、公关工作都是分开的，由不同部门执行，而类似的落地科技节很多都是由品牌部门牵头执行，“但像这种内部信息都没有同步到位的，还是很少见。”
红星资本局了解到，根据长城汽车公布最新销量数据，欧拉品牌今年5月份的销量为3597辆，同比上升54.1%；但相比4月份7476辆的销量表现，环比锐减51.9%。6月29日，山西证券发布研报称，维持长城汽车增持评级，评级理由就包括欧拉系列增速迅猛。
东北证券
锂：Altura复产无法弥补锂资源供给缺口，维持行业高景气判断不变。本周锂精矿持平于720美元/吨，氢氧化锂上涨0.5%至9.3万元/吨。Pilbara于6月25日公告称Altura将于4Q21分阶段重启，计划到2022年中恢复至18-20万吨锂精矿/年的生产能力。
我们认为此次Altura复产不改行业供需趋紧的格局：1)Altura复产符合预期，目的主要为应对下游旺盛需求。Pilbara曾在1Q21季报及电话会议中提及随着需求快速恢复，锂价已回升至满足Altura复产条件的水平。截至目前，Pilbara 2Q21锂矿销量已达9.6万吨，大幅高于指引中枢8.3万吨，而公司Q1末库存已不足3万吨，重启Altura是公司缓解产品供不应求的对策；2)Altura产能占比不足4%且达产尚需一年时间，难以扭转供给紧张的局面。Altura设计产能仅22万吨锂精矿/年(约2.8万吨LCE)，占全球锂资源产能的比例不到4%。此外，Altura尚需一年左右的时间才能达产，进一步平滑了复产的影响。据我们测算，即使乐观假设Altura 2021-23年锂精矿产量为5/20/22万吨，锂行业仍然会出现短缺，供需缺口暂难弥补；3)线上拍卖系统值得关注，或抬升澳矿价格。Pilbara旗下数字拍卖平台开发已完成，预计21年7月投入使用。
我们认为拍卖系统或有助于澳矿价格的上涨：①澳矿销售机制多为长单，据我们统计，目前能够不受长协约束可在市场自由流通的产能仅余Mt Cattlin的2万吨锂精矿；
②受长单影响，目前海外锂矿价格折人民币仅5288元/吨，而国内散单市场报价已近8000元/吨；
③随着拍卖平台的投入使用，在锂矿短缺的背景下，海外散矿售价有望向国内价格靠拢，进一步助推长协价格上涨(这种市场化价格料将成为长协价格的重要参考)。站在当前时点来看，我们正处于锂资源景气度向上的大周期新起点，优质的“白色石油”资源有望迎来重大的价值重估。相关标的：融捷股份、科达制造、天齐锂业、江特电机、赣锋锂业、永兴材料、藏格控股、盛新锂能、雅化集团、天华超净、中矿资源等。
钴：需求驱动+高价原料支撑，钴盐价格有望重拾涨势。本周MB标准级均价上涨5.9%至$22.13/lb，国内钴盐价格全面上扬。近期市场需求持续回暖，下游三元材料企业询单采购意愿较高，钴盐现货供应收紧带动价格上行。展望后市，钴盐价格有望继续上涨：据我们统计，以3个月前原料价格计算，硫酸钴/四钴现在单吨亏损均在3万元以上；以当前原料价格计算，四钴盈利在2万元左右，约处于历史盈利水平的20%分位。我们认为，随着三季度需求旺季的到来，钴盐价格将在旺盛需求+高价原材料的支撑下重拾涨势，产业链利润分配或将向下游转移。相关标的：华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、盛屯矿业。
风险提示：供给超预期风险、需求不及预期风险、政策变化风险。
世界银行今天（6月29日）发布中国经济简报。报告显示，随着经济活动继续正常化，中国的复苏范围扩大。预计今年中国经济增长将达到8.5%。
报告指出，中国消费者和企业信心增强，劳动力市场向好，这将支持经济增长从公共投资和出口转向消费。在供应侧，预计经济增长的驱动力将逐渐从工业生产转向服务业。

世界银行驻华首席经济学家艾卡思还表示，消费和投资将支持更强劲的复苏，随着全球经济回暖范围逐渐扩大，这将带给中国更强劲的经济增长。

世界银行驻华首席经济学家 艾卡思：有迹象显示，世界经济复苏比预计的更加强劲，那么（中国）出口型制造业将有向好的前景，这也会增加企业主追加投资的信心。
世行还建议，推广使用碳定价与扩大绿色投资规模相配合，有助于支持具有广泛效益的低碳增长转型。推进结构性改革，继续放宽市场准入，如服务业市场准入，也会有助于促进竞争，鼓励创新，促进生产率增长。
（总台央视记者 张歆）
