贸易战22个月后, 特朗普的美国和他面对的世界~~



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历时22个月13轮艰苦谈判,中美贸易战第一阶段协议终于落槌,双方终于开始走在消除分歧,共同合作的道路上。
对于协议的评论,就不多说了,过去几篇文章,特别是:
《最硬核:中美贸易战十三轮谈判全解!》
《这世界上最精明的商人!》
这两篇,已经基本阐述了胜研对这个协议的看法,已经两个月了,到今天基本没看到任何变。
本文主要探讨下,特朗普的美国和他面对的世界是一个什么状态。
中国,这22个月经济总体形势还是非常严峻的,从六稳,到无数稳,GDP增长率保六摇摇欲坠。
不过还好的现象是,金融没有崩溃,消费拉动,投资拉动,财政支出拉动经济的效果还是稳住了下滑趋势。PMI第三季度以来出现持续回暖迹象。
民生领域,房价,稳住,这是最大的民生利好。
猪肉上天,确实让老百姓吃了点小亏。
这和大豆博弈有一点点间接的联系。
非洲猪瘟,在一定程度上降低了中国大豆消耗量,可以说是贸易战间接影响也不为过。
在这点上,对降低美国进口大豆起到了一定的助推作用,也可以说是焉知非福。
关于中国的经济,在中央经济工作会议上已经讲的非常清楚了,不需要“胜研”多说。
重点说美国经济。
美国经济,特别是产业界确实出现恶化现象。
工业开工不足
政府数据还证实,第三非农生产率降幅为近四年来最大,因波动较大的自雇和无薪家庭照看者成分激增带动工时反弹,增长快于产出。
衡量每位工人单位时间产出的非农生产率第三季修正后为下降0.2%,创自2015年第四季以来最大降幅,前值为下降0.3%。
第二季非农生产率确认为增长2.5%,第三季工时增加2.5%。
政府将第三季国内生产总值(GDP)环比年率从增长1.9%上修至增长2.1%。
第三季非农生产率同比增幅修正为增长1.5%,前值为增长1.4%。
生产率增长不温不火表明美国经济不太可能实现特朗普政府设定的年增长3%的目标。
农业重灾区
自2018年以来,美国农民几乎陷入了一片困顿之中。
数据显示,2017年10月到2019年9月,约有1021个美国农场破产。

在美国,一首脍炙人口的美国儿歌《老麦克唐纳破产了》这样唱道:老麦克唐纳有个农场…然而,最近情况却变了,老麦克唐纳破产了。
也正是为了应对美国农民的空前困境,美国联邦自去年以来共提出280亿美元,分为两轮的农业补贴。
美国库存的大豆当时增加了约一倍以上,达到约9.55亿蒲式耳(约合2588万吨),创下史上最多。美国谷仓迎来无法囤积过多,美国大豆的“爆仓”风险。
而大豆种植户的损失,仅仅是美国农民损失的冰山一角。
由于饮食习惯的差异,美国的猪肉、猪内脏、猪蹄,鸡爪、亚洲鲤鱼、鲢鱼、鱼头、鸭脖、鸭肠、鸭肝、鸭掌、鸡胗,牛肚、羊肚等等这些美国人眼中的“垃圾”也曾经纷纷出口受阻,无法变废为宝,面临臭气熏天的难题。

美国肉类出口联合会的数据一度显示,在原有每磅76美分价格的猪内脏市场流失的情况下,如果找不到其他买家,猪内脏将在美国以每磅约18美分的价格出售,这可能导致美国猪肉行业损失8.6亿美元。
比如,曾经有约25亿磅冻肉积压,各大肉制品公司的冷库也早已经堆积如山,这一库存量创下美国猪肉及相关产业近几十年的最高纪录。
专栏作家Karen Braun曾警告,美国农民低估了全球最大客户和大买家开拓新供应商的能力。其实,由于许多美国的农产品并不是唯一不可替代的,因此,选择农产品的主动权永远掌握在自己手中。
值得注意的是,大多数美国农民认为补贴是美国农业经济的一场骗局。
对于美国联邦每年高达万亿美元赤字和截至11月28日已高达23.08万亿美元的债务大山而言,美国经济的农业补贴要想真正全部兑现,难度的确很大。
破产地图
附上美国农场破产地图。

从2018年1月至2019年10月,美国农场新的破产申请总数达到1078份,同比增长13%,并是近七年来的最高总数。
这其中,2019年9月美国全国农场破产激增24%,达到2011年以来的最高水平。
据美国农业局联合会(FB Org)报道,截至10月,共有580个第12章的农场破产申请,是自2011年以来的最高数量,而2018年共有498个,例如,北达科他州和阿肯色州的农场破产量增加了96%。
据MARKETWATCH网站12月5日援引根据堪萨斯城联邦储备银行的数据,科罗拉多州,堪萨斯州,内布拉斯加州,俄克拉荷马州,怀俄明州以及密苏里州西部和新墨西哥州北部的部分地区的农场收入正在下降。
债务
据美国农业局联合会在11月最新发布的数据显示:
        2019全年美国的农业债务预计将达到创纪录的4,160亿美元,
        其中房地产债务为2,570亿美元,
        非房地产债务为1,590亿美元。

而根据堪萨斯城美联储的数据,这笔债务的还款期限达到了各种类别的历史新高。
零售
美国11月零售销售增幅低于预期,因尽管就业市场强劲,但美国消费者削减了可自由支配的支出,令人担心第四季经济放缓速度略快于预期。
美国商务部周五公布的报告与近期公布的一系列相当乐观的数据背道而驰。此前出炉的就业、楼市、贸易和制造业数据显示,尽管贸易紧张局势和全球经济增长放缓带来阻力,但美国经济仍在温和增长。
Financial首席分析师Chris Low称,“由于目前消费占GDP的比重了得,消费者支出放缓令人担忧,尤其是在消费季节性最强的第四季。”
消费者支出占美国经济活动逾三分之二,第三季消费支出同比增长2.9%。
由于11月核心零售销售仅小幅增长,
部分经济学家将第四季GDP增长预期从约1.8%左右下调至1.5%以下。
第三季经济增长2.1%。
美国商务部公布的另一份报告显示,10月用于计算GDP的扣除汽车零售库存增长0.7%,9月为增长0.2%。
国际贸易
这个问题更加复杂。WTO 被废,美日,美韩,美中,USMCA, 开启单边协议,不久的将来,英美也将步入单边协议时代。
美国对全世界的贸易都逐步进入单边协议时代。
甚至德国,也基本凉凉,屈服于美国的淫威之下只是时间问题,经济上已经不可避免的陷入衰退。
详见:《德国,凉凉!》
根据最近发布的文件,美国国会在2020年国防预算案中规定对“北溪-2”和“土耳其流”天然气管道进行制裁。
这让德国进退两难。
中国主导一带一路,亚投行,RCEP呼之欲出,中日韩自贸区谈判也取得积极进展。
在中日韩自贸区第十六轮谈判首席谈判代表会议上,中日韩三方一致认为,建设中日韩自贸区符合三国共同利益。
一个新多边体系初具规模。
支付市场上,SWIFT开始接受挑战, INSTEX, 中国支付系统,俄罗斯支付,日元支付系统,悄然崛起,以及黄金重返全球央行视野。
《INSTEX扩容----新欧共体的形成,历史已经改向!》
《区块链只是幌子!为了自由,INSTEX-CIPS-SPFS-SEPAM 围攻SWIFT。》
资本市场上,美国依然依靠美元优势,收割全世界。然而,中国人民币国际化的加快,让外资流入速度加快。
《深度揭秘,外资为什么流入?结论一定很意外!》
这是一个单边和新多变的对决。
国内政治
美国内部决裂,两党分裂愈加严重,史无前例的开启上任总统弹劾,目的只是针对下一届选举,而不是针对让总统下台。
《这世界上最精明的商人!》
中国,凝聚力加强,上下统一思想,立足创新,立足自力更生,可以说,特朗普唤醒了中国人民对科技的再认识!
在2018年到19年间,中兴、华为以及更多中国科技企业遭受不平等对待,让全国人民认识到了科技的重要性,给全体中国人民上了一堂生动的科技普及课。
《烧脑:为什么谷歌认为“禁售华为”损害美国国家安全?》
2020年,巨大的对美农产品采购,再次把中美农业科技差异推到前台。
这又是一堂生动的农业科技普及课,
        农业竞争,不仅靠田头的老农,更重要的是科研,科技。
国际形势
22个月,国际局势急剧变化,最值得一提的是:
        反美急先锋!
这个称号送给马克龙!
马克龙入主爱丽舍宫后,以复兴法国和重振法国国际地位为己任,高调宣布自己是戴高乐主义的继承者。
他主张建立一支独立的欧洲军队,不再依赖美国。他近期发表的三次谈话,明显是剑指美国,更明确的说法是冲着特朗普总统而来。
马克龙最近不断语出惊人,从“北约正在经历脑死亡”,到“西方霸权已近末日”,到“全球政治体系陷入前所未有的危机中”,语调充满悲观。
马克龙爱出风头得理不饶人的个性,使他成为高调的反美代表。
脱欧的英国
英国在低调寻找新国际形势下的平衡点,做法就是谁也不得罪。
除了西方“政治正确”,在经济领域,对美国,欧盟,中国,等贸易大国,基本公平对待,不屈服于任何一方压力。
但是,这种公平对待的方式,让美国经济上失去一个背靠背的伙伴!
中东一锅粥
这两年来,中东到处冒烟,被搅得一锅粥。
胜研已经分析过很多文章。
列个表:
《伊朗生死劫(二),除了石油,特朗普和美国还藏着另一个大危机!》
《伊朗的生死劫:战争也不能掩盖,美国的巨大危机!》
《烧脑:阿曼湾油轮袭击案!》
可以这么认为,中东,已经没有一个政府,会再相信美国总统的话,除了他的大炮。
最惨的,应该是被美国抛弃的库尔德和伊拉克了。
北约的迷失
马克龙的公开分裂,让北约迷失。
整个北约29国,找不到下一个对手,无论是俄罗斯还是中国,都不是敌人,这是明确的。
或许,真的已经脑死亡。
南美独立
南美两大国家,巴西和阿根廷,都是铁腕回归。
详见:
《巴西向右,世界轨迹为之改变!》
《女普京回归--- 用手术刀去解剖阿根廷危机!》
随着南美最大经济体领导人回归务实, 在经济上谋求对美国独立, 军事上维持亲密关系的特征越来越明显。
特别是贸易战22个月以来, 中国和南美的农业合作越来越深,签署了众多长期合同,纽带已经很难撼动。
甚至已经有美国国内媒体抱怨协议签得太晚,市场已经错失。也许中国对美短期采购暴涨,但是长期竞争力荡然无存。
具体就不展开说了。
篇幅已经过长,就此打住了。
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