作者| 猫哥
来源| 大猫财经(ID:caimao_shuangquan)
现在热闹的行业不多，新能源车算一个，不断有新的大佬下场，也有不少企业爆雷，有人喊着吊打保时捷，有人喊着干掉特斯拉，反正天天大事小事不断。
是人也都知道，这个赛道前景广阔。
10年前，咱们明确了新能源汽车以纯电驱动作为主要发展路线，相继出台了巨额的财政补贴、路权优先、牌照开放等一系列措施，十年耕耘，把新能源车产业链全给带火了，出了好多新巨头、新首富。
在电动汽车的所有配件当中，锂电池是消耗量最大的一项，没有之一。
2012年的锂价4万元一吨，新能源车火了，锂价也来波暴涨。尤其是在2015年，上头表态要对新能源车进行大笔补贴，是个厂子就想挣这笔钱，虽然有不少骗补的，但产业进入了快车道，于是锂价应声暴涨。
有多猛呢？
一年时间拉到14万每吨，翻了整整三倍。新能源车的公司都纷纷喊“锂价太贵了”，但是没用，需求在那呢。这一轮的锂价高点，是2017年底的17万每吨。
但之后这行业来了个大利空，政府的补贴逐渐退坡，再加上新矿投产等，供需终于缓解，锂价走入下行通道，一路下跌，到2020年底又到了4万一吨。
但这一轮触底之后，锂价就再也收不住了。
毕竟大趋势挡不住，新公司不断涌现，车也越造越好了，销量也跟着上来了，需求旺盛，锂价一路飙升。
去年底突破了20万一吨，今年接着猛涨，屡创新高，最近的10月20日，现货最高报价54.8万一吨，这价格大家都受不了，但有的分析师就说了，四季度供给会越来越紧，今冬电池级碳酸锂价格涨至60万元/吨的可能性。
也就是说，第二轮锂价暴涨周期中，短短两年内，价格翻了10-15倍。
很多公司都受不了了，广汽集团的董事长曾庆洪就在2022世界动力电池大会上抱怨了：
“目前，除了特斯拉赚钱外，其他新能源整车厂基本上是亏损的。动力电池成本已经占到新能源汽车的40%~50%，甚至60%，那我现在不是在给宁德时代打工吗？”
既然点了宁王的名字，那宁王的老板、超越了李嘉诚的新晋香港首富曾毓群就给出了回应，他也觉得很委屈，什么给我打工，又不是我一个人赚，原料涨价了呀：
“上游原材料的资本炒作，给动力电池产业链带来了短期困扰，碳酸锂、六氟磷酸锂、石油焦等锂电池上游材料均出现价格暴涨。”
因为没有点名，所以上游的锂矿公司也没人回应了，闷声发大财不好吗？
中国这新能源搞得风风火火，锂价这涨幅，让大洋那边的几个国家心动不已。面对这么大的肥羊，我们总得吃肉喝汤吧。
于是最近有几个国家就磨刀霍霍，打算收割中国的新能源了。
这三个国家，就是阿根廷、玻利维亚和智利。
他们本国在最近这风雨飘摇的大环境中都过得不太好，尤其阿根廷，又走到了破产边缘，这个咱们讲过（戳链接阅读原文）。
他们打算咋办呢？
石油不是有OPEC组织吗？锂又被称为“白色石油”，那咱们就成立个“锂业OPEC”组织吧。
说白了，就是争夺锂业定价权、操控锂价，抱团减产之类的方式肯定少不了，目的就是“多分一杯羹”。
问题是，这个“锂三角”有这个实力吗？
别说，这三个国家一跺脚，锂业必须抖三抖。
虽然从目前的产量看，澳大利亚是绝对的老大，份额超过52%，智利第二，份额25%，中国的份额是13%，排第三。
看上去，锂三角里只有智利拿得出手。
但是，要从储量上看，锂三角就强得多了。截至2021年的探明储量，智利、澳大利亚、阿根廷和中国排名前四，占比分别为42%、26%、10%和7%。
现在，“锂三角”的储量之和达到了全球的58%。为啥智利储量大而产量不如澳大利亚呢？
这就涉及提取的难度和成本了。澳大利亚的锂矿是锂辉石，而智利的锂，存在于盐湖当中，还需要提取出来才行。这跟我们类似，中国的锂也主要是盐湖，所以生产起来费点劲。
这三个国家也都很清楚储量和产量的数据，要想让锂业OPEC更大的发挥作用，澳大利亚肯定是不能忽视的力量。
所以这三国家就宣布了，我们仨谈好框架，就把澳大利亚拉进群。
可以预见的是，只要条件合适，以澳大利亚对中国的态度，肯定乐呵呵的就去了。至于价格，可以参考铁矿石。
澳大利亚对这个计划很有兴趣，其实早在2011年“锂业OPEC”这个概念刚一提出时，澳大利亚就做了不少研究，这个计划当时没落实，主要是因为“锂三角”之前的关系不太好。玻利维亚和智利的两个老大有“意识形态分歧”，经常干架，说不到一起去。
但去年年底智利换领导了，方向变了，外交关系也转向，这次锂业欧佩克价格联盟可能就不是说说而已了。
这价格联盟，对中国肯定不是好消息，谁让咱们是新能源车销量最大的国家呢，而且，中国70%的锂资源都需要进口。
不过，新能源车厂和各类电池厂商也都早早意识到上游原料的重要性，锂一旦涨价，电池就得跟涨，车厂的成本就是个问题，可能一不小心就死了。
为了保命和活得更好，这些年他们没少买锂矿。
1. 2010年，比亚迪（当时还是电池巨头）就拿下了西藏扎布耶锂业18%股份。
2. 2017年，长城汽车投资澳洲锂矿企业，获得了部分锂矿产品包销权。
3. 2018年，天齐锂业花费259亿元收购了智利锂业巨头SQM 24%的股份。
4. 2021年12月，广汽集团资本、上汽尚颀资本联合共同投资九岭锂业（拥有全球第一条万吨级锂云母提锂产线）。
5. 今年4月，宁德时代在宜春竞得陶瓷土(含锂)矿普查探矿权。此外，宁德时代还以5500万澳元拿下了澳洲锂矿企业8.5%的股份。
6. 7月份，欣旺达宣布，拟斥资1.8 亿元收购阿根廷某锂矿企业持有的Laguna Caro矿权项目。
7. 前几天，蔚来也宣布收购澳大利亚Greenwing公司12.16%股票，将加快这家公司在阿根廷San Jorge锂项目的开发。
……
看着是不挺好？多有先见之名。
但是吧，随着锂价越来越高，有矿的国家把自己的矿护得死死的，搞成了非卖品，那些卖了矿的国家觉得当初卖的太便宜了，纷纷开始耍流氓。
智利去年10月宣布，向本国和海外公司提供5个8万吨的配额，共计40万吨的勘探和生产合约，中标者将获得7年的勘探和开发项目以及20年的生产时间。
比亚迪一看，这机会好啊，立马积极参与，结果也中标了。
好事吧，但是项目还没焐热，到了今年1月份，智利议员就向众议院申请了禁令，要阻止政府接受锂矿开采合同的投标，然后官方也立刻相应，把项目叫停了，比亚迪中的标也不作数了。
那着矿山怎么开发呢？智利宣布，要把这些矿山国有化了。
阿根廷一看智利这操作，也跟风宣布正在考虑锂国有化。
澳大利亚更是早早说了，矿山泰利森和Marion不对外销售。
总之，都铁了心要多挣一笔，目标不言而喻。
那中国这些新能源公司咋办呢？
如果这个组织真搞成了，澳大利亚真入局了，抱团推高锂价是一定的，短期内我们也没什么好办法阻止。
不过呢，毕竟不少公司已经买了一大堆锂矿，产量能掌握在自己手里，能控制下成本。而且全球有大量的锂矿山，都集中在2024年投产：
到时候供应上来了，价格肯定会有见顶下跌的一天。
其实，存在了六十多年的石油OPEC，也没办法让油价涨跌随心所欲。
70年代的时候沙特的石油产量突飞猛进，一下就当了老大哥，能极大地左右油价，但是等到美国页岩油革命之后，原油产量一下子升到全球第一，又大大削弱了OPEC的定价能力。
所以，能影响一个大宗走势的因素太多，产量、需求、技术革新……锂价未来怎么走，仍然是一个未知数。
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