2021年7月13日,来自北京的北京森途教育科技股份有限公司的实质控股控股公司Jianzhi Education Technology Group Co Ltd(以下简称“森途教育”或“见知教育”)向美国证监会(SEC)提交更新后的招股书,拟在美国上市。
森途教育,于3月26日在SEC秘密递表。这是其先后于2018年10月3日、2019年4月30日、2020年2月28日、2020年9月18日先后四次递表失效之后、从而转向美国市场。这也是继库客音乐(KUKE)、亿邦国际(EBON)、丽翔教育(LXEH)在香港递表无果后的又一家转赴美国。
森途教育,曾于2016年5月11日在新三板挂牌,股票代码为 837329.OC,后于2017年11月7日从新三板摘牌。
森途教育招股书链接:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1852440/000121390021036658/ff12021_jianzhieducation.htm#TOC001
主要业务
森途教育,来自北京,作为一家IT相关解决方案服务供货商,同时还透过网络及移动平台向客户提供数字教育内容。公司的IT相关解决方案服务主要针对高等教育院校及其他机构客户,而数字教育内容服务主要针对高等教育院校(尤其是二批及三批院校以及职业教育机构)及个人客户。此外,公司也在中国提供增值移动媒体服务。
森途教育按两个主要业务分部提供服务,即:
教育内容服务,主要涵盖(其中包括)专业教育,包括面向大学生及年青专才的就业指导、职业规划、创新及创业教育及IT互动学习;及
IT相关解决方案服务,为机构客户提供公司自主开发的软件或切合客户需要的定制智能解决方案。
根据弗若斯特沙利文报告,按2020年的合同收入计,森途教育是第七大高等教育数字内容提供商,市场份额为1.1%;按 2020 年的收入计算,森途教育也是中国最大的高等教育机构在线职业培训服务供应商,市场份额为 65.5%。
截至 2021 年 3 月 31 日,森途教育的教育内容库包括超过 25,000 个在线视频和视频课程,总计约 4,500 小时,其中超过 70.0% 是自主开发的。
股东架构
招股书显示,招股书显示,森途教育在上市前的股东架构中,最大股东为王佩璇女士, 通过RongDe Holdings持股49.31%;
东兴证券,持股10%;
ZhongSiZhiDa,持股20.69%;(ZhongSiZhiDa的股东:李静如女士56%、连瑜女士8%、郭建兵先生8%、邱明静女士8%、黄志海先生8%、陈玲女士8%、巫欲晓先生4%);
李美良,通过RoseFinch Aquarius持股17.24%;
李金彪,通过JianXian Holdings持股2.75%。
公司业绩
招股书显示,在过去的2019年、2020年和2021年第一季度,森途教育的收入分别为 3.59亿、4.05亿和0.98亿万元人民币,相应的净利润分别为8,355.9万、8,691.0万和1,228.1万元人民币。
中介机构
森途教育是次IPO的的中介团队主要有:尚乘国际、路通资本为其联合承销商;Friedman LLP为其审计师;通商、凯易分别为其公司中国律师、公司美国律师;德恒、盛德分别为其承销商中国律师、承销商美国律师。
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