@三湘小散 2021-07-01 15:13:41
楼主，601908属于碳中和板块，这几天调整得比较充分，现价能买入潜伏吗？请指点。
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目前该股不属于光伏的一线投资标的。光伏设备赛道可以多关注迈为股份、捷佳伟创（预计下半年有机会）和金辰股份。
@z558c111 2021-07-01 15:51:04
比亚迪近期还能持有吗？
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比亚迪中长期看好，我知道目前市场上看万亿市值的人不少。短期跟随大盘和板块情绪波动，不好预判。
@wj66263499 2021-07-02 10:45:56
知道今天会跌，以为1两个点，没想到暴跌
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维稳资金一走，内资和外资联手做空。你看中信，里面不厚道的资金太多了。另外这波砸下来，有不少资金也会开始布局3季度的方向，这个是最近需要重点观察的。好股票不久就会修复创新高，所以大家还是要瞄准景气度和业绩线下手。
这个时候不需要恐慌，反而要打起精神仔细看资金动向。有很多好票砸下来就是机会，这种上车机会之前很多朋友不是在等吗？
@曾经的你爱是不爱 2021-07-01 08:13:58
学习
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握手。常来。
@东方一柱818 2021-07-01 09:37:08
学习
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握手。常来。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
1、今日北向资金净买入-86.02亿，市场赚钱效应1分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4分赚钱效应一般，5-6分赚钱效应好，7分赚钱效应极好）。
燃料乙醇、稀土永磁、鸿蒙概念、盐湖提锂、新材料涨幅居前，饮料制造、漂亮100、芬太尼、医疗器械服务、医美概念跌幅居前。市场个股涨少跌多，超六成个股下跌，赚钱效应差。
今日上证指数-1.95%、深证成指下跌-2.45%、创业板指下跌-3.52%、科创板指下跌-2.64%，两市成交量合计10029亿，较昨日有所放量。
短期指数趋势：空。
2、由于经常会收到一些朋友在公众号后台和帖子里发来的关于个股问题的咨询，这里我想统一做个回复。
首先，一只股票未来的短期走势很多时候跟市场的情绪面和资金面有关，没有任何人可以准确预测，哪怕是基于基本面的中长线走势，也需要不停的对行业和相关数据保持跟踪，能回答的也只是基于当下个股所处的状态所能做出的大概率推断；其次，做股票投资不是一成不变的，不可能有一劳永逸的投资方法，比如我们现在看好某只股票，那一定是基于当下的和未来可能的数据所做出的逻辑推断，但环境和各种参数是在不断变化的，如果有一天我们突然不看好了也并不奇怪，反之亦然；最后当你买入一只股票的时候你一定要事先想清楚你在买什么？是买的情绪还是买的业绩。如果是买的情绪，那一旦股价走弱割肉就是家常便饭，没什么好纠结的，如果是买的业绩，只要买入的逻辑没变，就无需受短期股价涨跌的影响，保持平和的心态，控制好仓位并组合持有，一切交给市场和时间就行了。最怕的就是很多朋友明明是买的情绪，最后被套了就开始挖业绩，幻想短线变长线。
之前一直跟大家强调无论是买还是卖只要是你逻辑的兑现就没有问题，亏和赚是概率的结果，不用太过挂怀。
3、今天两市出现缩量调整，内资外资联袂砸盘。地产、保险、银行在昨日拉涨后出现大跌，其中万科A、招商银行、中国平安都有不同程度的跌幅，可见在昨日维稳资金撤离后，相关权重个股就成了自由落体。不过一两日的涨跌说明不了任何问题，可以继续保持跟踪关注。
这次指数这个坑砸下来对部分个股而言自然是机会大于风险，之前高高在上的股价终于低下了高昂的头颅。不少资金也会趁机布局三季度的盈利方向，所以接下来这段时间的调整大家一定要睁大双眼，仔细看一看资金的动向，并开始密切跟踪之前看好且逻辑未变的股票，一旦市场企稳就要着手分批上车。记住，如果跌下来你不敢买，那多半你就是最后去高位追涨买单的那个人。
昨天预计指数破位5日线后，大概率会踩10日线，结果今天居然把几条均线都踩破了，可见市场之弱。现阶段，肯定是要先做好防守了。所以肯定不是马上就进场抄底，毕竟今天这种幅度的调整一般后续调整周期都会偏长，指数也有些岛形反转的味道，需要耐心等待市场企稳。另外，也不是所有个股都能抄底，景气度保持的高增长赛道个股是首选，这些都是明牌，之前也说过很多次了（一直都有让大家把看好的标的调入自选股）。现在就是等待和观察，这一波大盘调整的幅度应该也不会多深，但时间周期不会很短，目前就看目标股票能不能给一个舒服的上车位置。
4、昨日CXO板块掀起高潮，今日大量资金兑现，昨日若忍不住追高的投资者，今天就难受了。这就是为什么很多股票虽然长期看好，但我们经常会说某个位置只能持仓不能建仓的原因。利润垫和先手是立于不败之地的关键。做股票就是做概率，只有始终在胜率和赔率相对最高的位置去开仓，长期而言才可能做到稳定盈利。
短期而言，市场和个股的走势是无法准确预测的，对于这种短期的随机波动，作为大部分普通投资者只要始终呆在自己的安全圈内（交易系统）交易，就可以最大程度避免受到短期无序市场的杂音干扰。这需要定力且对自己的交易系统绝对信任。李佛·摩尔曾说过每次给他带来大亏的，都是没有按照自己的系统进行交易。
最后再跟大家强调一句我们一贯坚持的买入原则：再好的股票也不要追高，低吸富三代，追高毁一生。
5、昨日由于下单失误错失了深信服的买点，不过今日大盘大跌，深信服也录得深幅调整，看样子有资金出来避险，待这波回调企稳以后，将迎来更好的上车机会。
股市如人生，有时塞翁失马焉知非福。所以做人得势之时切勿张狂，跌落谷底之时也不要自怨自艾、妄自菲薄。黄河尚有澄清日，岂可人无得运时。若能放平心态、看淡得失，无论是在股市里还是生活中，至少离赢家已不远了。
6、后台有朋友留言希望聊一聊南极电商，今天就简单地聊一下目前我个人的看法。首先，造假传言已经不攻自破，这个就不做更多阐述了；其次，现在的主要问题就是之前阿里改变流量规则后，对业绩影响比较大，但由于南极电商加强了与拼多多下沉电商渠道的合作，且开始大力进军短视频营销，目前来看，效果已经显现。鉴于现在的股价已经反映了当初的利空，剩下的就是继续跟踪公司的三季报和年报，相信业绩大概率会逐渐好转，恢复快速增长。
我个人通过前面的几次低点补仓（收评中都有分享），目前大概还套6个多点，相信不久就会盈利了。之前跟随买入的朋友，如果有在低位补仓的，应该套得也不多了。虽然南极电商目前并非市场中一线投资逻辑的股票，但目前赔率不错，假以时日，相信会给我们一个满意的结果。
7、晨光文具昨晚发布2021年中报业绩预告：预计21H1归母净利润6.1~7.0亿元，同比增速31%~50%，扣非净利润5.5~6.2亿元，同比增速42%~60%；对应Q2归母净利润2.8~3.7亿元，同比增速20.3%~58.8%，扣非净利润2.6~3.3亿元，同比增速19.7%~52.5%，有机构预计利润可能落在预告区间中枢附近，即21Q2归母净利润/扣非净利润分别为3.3/2.9亿元，同比增速为39.5%/36.1%。超市场预期。
传统业务（不包括晨光科技）：预计21Q2收入同比增速20%~30%，受益费用优化利润率略有提升。预计21Q2传统业务收入增速20%~30%；公司为应对原料涨价影响，4月份针对部分受影响较大的品类进行提价，取得良好对冲效果。我们判断21Q2传统业务毛利率能保持平稳，而费用优化会带来净利率略有提升，增长质量继续改善。此外，从长期视角，建议重点关注产品的高端化探索和品类延伸，以及新渠道模式的拓展成效，新渠道模式包括：1）渠道扁平化，即总部直供或一层分销；2）自营电商；3）联盟APP赋能。预计未来五年，多层分销作为传统渠道模式将保持稳健增长，而新渠道模式收入占比将逐步提升。
新业务：保持良好发展势头，利润贡献逐步加强。预计21Q2科力普收入同比增速50%~60%，利润率基本保持平稳，维持全年收入预测68亿元。九木同店增长恢复情况良好，相比2019年同期预计有双位数增长，叠加新增店面贡献，预计21Q2九木收入同比增速80%~100%，利润端继续减亏，全年有望实现盈利。晨光科技受基数影响和公司主动优化调整，预计21Q2收入增速环比Q1改善幅度不大，但盈利水平料有提升。
目前机构给的目标价大概在100元左右，个人认为如果按照晨光文具50倍PE的估值中枢，对应今年15亿+的净利而言，目前800亿市值上下属于略微偏高的水平。
8、今日卖出金山股份，减仓中环股份。继续持有优质股权，卧倒做多。
@ty_143571124 2021-07-02 16:36:52
最近看光伏设备这块关注到了光伏支架 随着装机量的提前 这种配件类的公司是否可以适当配置 比如爱康 意华等
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支架主要就看看中信博。
@三湘小散 2021-07-02 18:49:15
2127应该又要调整了，三次冲10.60多，都没成功站上，且量能大。楼主怎么看
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随时可能启动，也可能再洗一洗。底部盘整都是这样，看资金意愿了。昨日大盘暴跌，但南极电商仍然逆势大涨，明弱暗强，资金吃筹动作明显。午盘后由于大盘不济，资金顺势在前高位置洗盘，将意志不坚定的筹码洗出去。如果资金实力强悍，下周大盘不出现暴跌，南极电商很有可能高举高打，直接反包昨日上引线一骑绝尘，若资金还想洗一洗，也可以选择沿5日线低开高走再做几根上影线完成日内洗盘，不断消磨散户意志，最终在怀疑与分歧中，渐行渐远。如果出现明显跌幅，那就可能在启动前再挖一次坑。以上都要结合大势以及当天的盘口进行观察，目前仅是基于纯技术面推演。
中长线投资者不用在意。
@下雨了gyf 2021-07-02 19:53:57
请问楼主，新冠疫苗需要大量的玻璃瓶吧！为啥山东药玻跌跌不休？我没此股票，只是我想不明白
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主要是以下几个原因：之前股价已经充分反映市场预期；人民币升值，公司存在汇率风险；原材料大幅涨价，未来几个季度仍面临涨价压力，公司业绩承压明显。
目前中期看淡，资金选择离场。
@下雨了gyf 2021-07-05 17:29:35
请问楼主，北新建材之前赚过钱，现在跌跌不休不敢下手，它的逻辑变了吗？谢谢
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逻辑上五金＞涂料＞防水＞石膏板。
@z558c111 2021-07-05 12:59:46
楼主老兄，请问现在买入中公教育是不是好时机？拜谢！
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没有仓位的左侧暂不宜买入。目前国家对整个教育产业进行打压，相关板块个股都存压力。中公虽然不是做K12的，但之前由于提前收费业绩打得比较满，目前市场资金分歧很大。右侧买入确定性更高。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
1、今日北向资金净买入59.19亿，市场赚钱效应5分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4分赚钱效应一般，5-6分赚钱效应好，7分赚钱效应极好）。
盐湖提锂、华为海思概念股、燃料乙醇、氟化工、有机硅涨幅居前，中药、医药商业、医药电商、中船系、芬太尼跌幅居前。市场个股涨多跌少，超七成个股上涨，赚钱效应不错。
今日上证指数上涨0.44%、深证成指上涨0.33%、创业板指上涨0.55%、科创板指上涨2.45%，两市成交量合计10060亿，较昨日有所放量。
短期指数趋势：偏空。
2、为什么我们要着力做景气度高的赛道和个股。
之前我多次表述过一个观点，就是我个人的投资风格更偏重于成长股，低估价值股次之。我知道这个市场中有不少投资者属于风险极度厌恶型投资者，常年以低位低估价值股为伍，对于高估成长性股票，绝不越雷池半步。这没有对错之分，只是投资风格的不同罢了。但从客观上来讲，我国的A股市场，是更适合成长股投资的，哪怕就是放眼到全球，巴菲特和芒格都一致承认他们整个投资生涯中所赚取的回报，大部分还是来自于那几只成长股所贡献的收益，而非价值股。
这两年里A股的行情将成长股投资几乎演绎到了极致。今年以来，凡是重仓、满仓低估价值股的投资者，不仅没有赚钱，还亏了不少，而那些拥抱景气赛道成长股的投资者则都赚得盆满钵满。这种市场风格没有人知道何时会切换，也许就在明天，也许还要等上几年，谁知道呢。不过，无论未来市场风格是否向低估价值股偏移，不可否认的是想要跑出超额收益，主要仓位还是要向景气赛道成长风格倾斜。
在景气赛道中的上市公司更容易取得超越市场预期的业绩增速，超预期的业绩增速又会拉低个股估值，股价又获得更大上涨空间，如此良性循环，个股走势就迭创新高了。这就是投资景气赛道中个股的独有优势。
3、近日，北京市西城区明确，2020年7月31日后购房家庭，不再对应登记入学划片学校，全部以多校划片方式在学区或相邻学区内入学。从7月2日开始，不少北京西城幼升小的学生家长，陆续接到了调剂电话。特别是为了孩子入学，在去年7月31日后斥资买下德胜、月坛和金融街片区学区房的家长们，他们按照要求登录西城区教育考试中心官网，在登记意向学校时，却意外发现原本可以进的“牛小”（优质小学），基本都没有了学位，只能选择其他片区的普通小学。
继国家重拳整顿教育培训行业后，学区房也走在了凉凉的边缘。对于每个政策背后的意图，无论作为哪个领域中的投资者，都不可不察。时代的巨轮从不停歇，三十年河东三十年河西，顺势而为，方为上策。
客观上讲，房住不炒，利好股市，利好茅台。
4、今日卖出隆基股份、合盛硅业，减仓三友医疗，继续持有优质股权，卧倒做多。
@股票从头再来 2021-07-05 20:12:47
楼主，三一重工是逻辑变了吗，怎么锤这么凶
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现在就是国内增速放缓，国外继续高增之间的分歧。长期仍然看好，中短期股价承压。
@2018年的大侠 2021-07-06 11:07:48
世界多国的股市创下新高，对些我们不战队，不跟随，希望他们回到只跌不涨的正确轨道上来。
目测这次创业版会回调到3000点左右才是安全的，也就是说还有大概300点的回调，虽然经济数据很好看，我们也是唯一正增长的经济体，但体制外的我和我的朋友们实现感觉确相差很大，小企业经营非常困难，感觉就是国富民退的时代来了。
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所以有时候看到有人说南极电商的质量差，其实从今年的社会消费来看，大众消费力是有所下降的。也许南极电商的产品对很多人来讲已经是属于非常具有性价比的最优选。
@持续本垒打 2021-07-06 12:23:02
成长股买点很难把握。
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成长股最好就是一直持有，紧密跟踪数据，直到第一手数据显示滞涨。技术面我个人也经常会卖飞。
@wj66263499 2021-07-06 13:56:51
今天全红，我是大盘的反向指标
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说明你的春天快来了。
@ty_大山子1 2021-07-06 16:15:53
草堂老师、进入七月大盘成交量大幅上涨，今日更是达到一万一千亿多。医药板块进入七月跌幅巨大，是不是基金在大调仓导致的？
拿着一点药明康德，成长逻辑没有问题吧。谢谢！
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有部分资金在离场换股，但不代表全部。CXO目前受利空消息影响，龙头药明系的中长期逻辑没有问题。
@2018年的大侠 2021-07-06 16:16:45
股市真是一个放大人性的弱点的场所，无数抱着一夜暴富的心态，冲进来，幻想一天，一周或者一个月，赚到几倍的收益！当这个幻想没有破灭的时候，就不断的用各种消息各种理论来鼓舞自己，也鼓励大家！然而，一天一周一个月之后发现，并没有暴富，甚至还略有亏损，失望之余开始不分对象的攻击，攻击上市公司，谩骂管理层，诋毁产品，连带把当初用来鼓励自己的各种信息也再翻出来，用相反的解读再去发泄一次，然后愤然离场，去找......
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股市的钱不是那么容易赚的。风高浪急，容易晕船的，最好不要轻易上这条船。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
1、今日北向资金净买入-0.6亿，市场赚钱效应0分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4分赚钱效应一般，5-6分赚钱效应好，7分赚钱效应极好）。
转基因、氟化工、种植业与林业、玉米、磷化工涨幅居前，医美概念、网约车、医疗器械服务、眼科医疗、中药跌幅居前。市场个股涨多跌少，近五成个股下跌，赚钱效应差。
今日上证指数下跌-0.11%、深证成指下跌-0.35%、创业板指下跌-1.79%、科创板指下跌-2.73%，两市成交量合计11203亿，较昨日有所放量。
短期指数趋势：空。
2、关注一个新的细分赛道--磷化工。
今天磷化工板块涨势喜人，这是在大盘很差的情况下取得的成绩，不由令人侧目。
简单说一下这个板块的投资逻辑：随着锂电池的市场需求暴增，其中磷酸铁锂的需求量自然不会低，那么未来对上游原材料产品磷矿石的需求将迎来持续放量。磷化工行业将会充分受益于此，且整个行业自带经营杠杆，磷化工企业盈利也将受益于杠杆从而获得超常规增长。
目前工业一铵价格已由年初3500元/吨冲上了接近5000元/吨，叠加磷矿不可再生，我国现有的储采比仅为35年左右。
关注龙头：川发龙蟒（002312） 目前公司是国内最大工业磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙生产企业，同时梯级开发配套肥料级磷酸一铵和复合肥，并自主研发聚磷酸铵、磷酸二氢钾等精细磷酸盐产品。
3、今天前期的高估值抱团股出现暴跌，将创业板指也砸出了一根大阴线，其中有些股票我们一直在跟踪等待，就是希望市场能够出现一次比较大的风险释放之后，即可择机上车。还是那句老话：只低吸不追高，等待市场这波调整企稳后，首选景气度赛道龙头择机上车。
现在就希望这波调整幅度能够大点，为下半年打出空间。另外就是继续跟踪低位低估价值股，今日有部分资金回流，但持续性仍需观察。不过这里插一句：巴菲特说过，没有证据表明，低估值的投资就一定能比高估值的投资更赚钱。所以不擅长风格切换的投资者，还是坚持自己的投资风格不动摇最好，这样赚钱的概率会更大。
4、7月2日，国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）发布公开征求《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》，CXO今日加速暴跌，市场担心二线CXO公司之前手上的单子都不太优质，而龙头的很多单子相对而言质量更高，而且龙头公司本身的抗风险能力更强。对于未来两到三年都处于景气周期的医药外包行业而言，等这一波调整下来，稳健的投资者可以首选龙头公司进行布局。
药明康德和药明生物（港股）是我们主要关注的CXO龙头公司。
5、这家公司又有大动作。
南极电商7月2日晚发布公告显示，与“C&A(中国)”就其拥有的“C&A”品牌在中国线上业务达成合作，并签订了《股东投资协议》。C&A(中国)拥有“C＆A”商标持有人在中国区的合法授权，南极电商作为其在中国地区“C&A”品牌线上业务唯一的合作伙伴，双方拟共同出资设立公司。合资公司注册资本为人民币100万元，其中南极电商出资60万元，占注册资本60%；C&A(中国)出资40万元，占注册资本40%，合资公司将享有C&A商标在中国地区的线上商标使用权并成为“C&A”品牌在中国区唯一的线上运营合作商。C&A于1841年在荷兰创立，是一家既是商品又是渠道的品牌，目前C&A在全球共有1800多家门店，中国则有88家实体门店。为了促进与C&A合作的进一步成功，南极电商接下来很大可能会在江苏成立南极电商供应链科学中心，这一中心旨在帮助工厂开展研发、数据管理以及发货等多项业务；同时还会帮助赋能供应链，打通全球的原材料、面辅料和设备；同时还会打造智能制型、智能样本检验和工艺流程制定等。C&A将主要负责品牌文化、品牌价值观的输出，南极电商主要负责研发、制造、管理和经营。南极电商董事长张玉祥预计，此次与C&A合作，预计能给南极电商带来50-100亿元GMV。
继续看好南极电商未来恢复增速。
6、今日卖出中环股份、森特股份、格林美、歌尔股份，加仓东方雨虹。继续持有优质股权，卧倒做多。
@曾经的你爱是不爱 2021-07-06 16:48:06
继续学习
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握手。欢迎常来。
@资深仪表工程师 2021-07-06 17:38:56
受到老师影响买了南极电商，刚开始是被技术走势吸引，觉得可以做一下，用了很轻很轻的仓位，然后在网上搜到了一篇文章，看懂了南极电商的商业逻辑，觉得非常好，开始加大仓位，当南极电商涨停后回调的机会开始重仓了。就是目标多高不确定，还有特别想做波段，看到涨的好就想减仓。老师有空指点一下，谢谢。
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仓位一定要与交易系统和风险承受能力相匹配。在投资市场中没有百分之百确定的事。至于中长期目标，需要跟踪后期数据边走边看，如果一直保持良好增速，股价不透支一直拿着也是可以的。做波段没有绝对的好与不好之分，但首先要符合你的技术体系，其次，看好的股票底仓不能丢。对大部分投资而言，长期持有不动好于波段操作。
@陌上花开2017K 2021-07-06 20:57:35
老师跟买了三七互娱，现在跌十多个点是加仓还是止损，感觉回本无望呢
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什么价位买的？低吸不要追涨。三七互娱目前的游戏投放不如完美世界，但今年游戏行业大概率是一个向上的拐点。
@远泽投资 2021-07-07 09:12:35
昨天中办国办出台关于打击证券市场违法行为指导意见，我感觉比以往力度都大，后期会慢慢发力。我们都是重视公司而非研究政策来指导投资，虽没有直接影响，但应该也算是长期利好吧，当然也要看政策具体落地情况，草堂兄怎么看？对我们这种长期与这个市场一起跳动的人来说，是不是能有更高的期待了？
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个人对中国A股长期坚定看多。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
1、今日北向资金净买入43.72亿，市场赚钱效应4分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4分赚钱效应一般，5-6分赚钱效应好，7分赚钱效应极好）。
盐湖提锂、燃料乙醇、稀土永磁、钴、HIT电池涨幅居前，丙烯酸、大豆、煤炭开采加工、乳业、鸿蒙概念跌幅居前。市场个股涨多跌少，近六成个股上涨，赚钱效应一般。
今日上证指数上涨0.66%、深证成指上涨1.86%、创业板指上涨3.57%、科创板指上涨2.43%，两市成交量合计10505亿，较昨日有所缩量。
短期指数趋势：中性（震荡）。
2、昨天看着很多赛道核心资产大跌，正在摩拳擦掌，准备找盆子接回来，结果今天各路资金蜂拥而上，如饥似渴，这哪里是在买股票，完全就是在抢股票。再次印证了一句话：好东西大多数时候只有贵和很贵两种状态。未来要做景气度投资，这可能是所有投资者都需要面对的一种常态，但一定是真正具有业绩高增的一线景气度赛道，而不是伪逻辑。但这个位置仍然定性为持筹者的盛宴，就算要买也很难上仓位，今天一直看好的CXO龙头药明康德和医疗器械龙头迈瑞医疗也遭遇资金疯狂抢筹，个人也仅买了点观察仓。继续耐心等待更好的加仓机会。
3、今天光伏相关产业链个股迎来暴涨，我个人这几天清掉了隆基股份和中环股份，主要的考虑是准备将仓位聚焦到确定性更强的逆变器和光伏设备个股，对于硅料、硅片等环节未来依旧看好，但投资逻辑不及逆变器和光伏设备强，做一个调仓换股看未来能否达到预期效果。
4、今天将科创50ETF调入自选股，准备找机会做长线布局，相信未来其间不少中低市值股票会诞生出具备高成长性的大牛股。对于没有开通科创板的投资者也是一个不错的选择。
5、南极电商今日涨停，跟大家分享一些新近的研报内容，相信对这只股票感兴趣的朋友会有帮助。
多渠道、多品类、多品牌助力长期增长
拼多多成为过去两年公司增长最快的渠道后，抖音电商也逐渐成为公司业绩新的驱动力；食品等新品类有望在 2021 年突破；获得国际快时尚 C&A 中国区线上运营权，品牌矩阵更加丰富，长期增长动能充足。我们维持盈利预测不变，预测 2021-2023 年归母净利润为 15.4、20.9、27.0 亿元，对应 EPS 分别为 0.63、 0.85 和 1.10 元，当前股价对应 PE 为 16.5、12.2、9.4 倍，维持“买入”评级。
商业逻辑本质：掌握核心优势供应商、经销商，打造“好货不贵”的产品
我们认为不论电商平台如何变化，好货不贵的需求不灭，品牌之间的竞争最后会回归到比拼供应链的维度上，南极电商掌握着各行业优质的供应链以及庞大稳定的客群，长期来看公司发展并不会受限于不同平台的兴起和衰落。公司业务模式能够有效地解决传统零售模式下的资源错配问题，实现高周转、低库存、高 ROE 并产出“好货不贵”的产品。价值链连接着消费者、供应商、经销商和平台，合理的价值链可以使交互过程中的各方都能获利，使价值链长期稳定。公司本身具备品牌、渠道等资源，且能有效调动、共享优质供应链资源。
把握拼多多、抖音等新平台红利，品牌矩阵进一步完善
（1）2020 年公司在拼多多渠道实现 GMV88.01 亿元，同比增速达 121.98%，占比提升 8.92pct 至 21.89%，拼多多有望在 2022 年成为公司第一大渠道。拼多多的货币化率较低，伴随拼多多渠道的高速增长和渠道内供应商逐渐成熟，公司将逐步取消部分品类、部分店铺的折扣，预计成熟阶段各渠道的货币化率将会趋向一致，带动整体货币化率稳步上升。（2）公司在抖音等新渠道也同样增长迅速。依托南极电商掌握的大量优质供应链资源，公司解决了达人和平台缺乏优质供应链的痛点，结合抖音平台算法推荐优势，南极小店在众多品牌小店中成功突围，4-6 月登顶销量榜。（3）2021 年 7 月，南极电商成为国际快时尚品牌C&A 线上业务唯一合作伙伴，南极电商的供应链、电商运营优势与 C&A 的品牌力共振，有望复制相似 SHEIN 的商业模式（相关数据截图为便于阅览，我放在了公众号收评文章中）。
6、今日买入东方财富、捷佳伟创、药明康德、迈瑞医疗、金山办公，继续持有优质股权，卧倒做多。
@z558c111 2021-07-07 17:13:39
老师你好，能否谈一下长城汽车。
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好猫和坦克卖得很好，个人比较看好长城汽车未来电动智能化转型。不过目前整个汽车行业即将进入被动补库存阶段，历史上看该阶段为每一轮汽车周期业绩端的顶部确认期，大市值车企走势可能会比较震荡。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
1、今日北向资金净买入-17.01亿，市场赚钱效应2分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4分赚钱效应一般，5-6分赚钱效应好，7分赚钱效应极好）。
国家大基金持股、国防军工、光刻胶、中芯国际概念、半导体及元件涨幅居前，煤炭开采加工、CRO概念、饮料制造、医美概念、煤炭概念跌幅居前。市场个股涨少跌多，超七成个股下跌，赚钱效应差。
今日上证指数下跌-0.79%、深证成指下跌-0.38%、创业板指上涨0.69%、科创板指上涨2.59%，两市成交量合计11972亿，较昨日有所放量。
短期指数趋势：中性（震荡）。
2、成长股投资更像是云端上的游戏，而成长股投资者看重的是优秀的业绩会变得更优秀，股价自然也会迭创新高。很多不理解成长股投资的人，一看到高高在上的股价，就会双脚打颤、头晕目眩，并将成长股投资者一律视作追高买单的傻子。不同的理念和认知造就了市场投资风格的多样性，而对投资者而言最关键的还是要找准自己的位置和适合自己的投资方式。不擅长成长股投资的人也切勿勉强自己去追随市场的潮流和风向，这样只会邯郸学步、适得其反。那是否成长股投资和价值股投资这两种投资方式一定就是非黑即白、非此即彼呢？要想在市场极端风格中更加的从容，获得更好的持股体验，均衡持仓策略就是我一直跟大家建议的一套不错的持仓组合方式。每个人只能赚到自己认知内的钱，将我们自身的认知与性情融入到自己的交易系统中，应该就是最舒服的姿态。
3、再聊盐湖提锂。
2021年将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年，盐湖提锂路线低成本、低碳绿色和一体化的优势使其具备更强的成长性和确定性。建议关注：1）产能释放顺利且具有产能扩张预期的盐湖提锂企业；2）受益于吸附法提锂技术推广的公司。
中国盐湖锂资源集中于青海和西藏，存在巨大的开发潜力。中国已查明的盐湖卤水锂资源量达到2363万吨（氯化锂），其中87%集中于青海和西藏地区，青海地区已经建成较大规模的盐湖提锂产业集群。中国卤水锂的资源查明率仅为19%，存在巨大的增储空间。国内盐湖卤水资源过去主要以生产钾肥为主，大量卤水未被有效利用（针对锂资源），企业产能扩张前景广阔。
总结：企业未来发展具备想象空间。
盐湖提锂技术经过多年发展趋于成熟，“吸附+膜”集成法有望成为主流。针对中国盐湖卤水低锂离子浓度和高镁锂比的特点，国内已经开发出吸附法、膜法、煅烧法、电渗析法、萃取法等多种技术路线。其中“吸附+膜”集成法适用性强，提锂效果好。近期开发的“原卤提锂”技术也可视作这一方法的延伸。“吸附+膜”集成提锂技术有望成为青海盐湖提锂项目的主流技术，并推动盐湖提锂产能的快速增长和盐湖锂产品的品质提升。
总结：已初步具备成熟技术。
中国盐湖提锂产能远期规划达到30万吨，全球锂供应占比预计超过20%。中国盐湖提锂已建成产能超过10万吨，但受制于提锂技术不成熟、锂价下跌等因素产能利用率偏低，至今只能作为锂供应端的少量补充。在锂需求快速增长以及国内锂资源开发受到重视的背景下，预计国内盐湖锂资源开发将加速，国内盐湖提锂企业远期产能规划达到30万吨，未来有望占据全球锂供应的20%以上，成为全球锂供应端的重要组成部分。
总结：行业发展空间大。
2021年将成为中国盐湖提锂的拐点之年。中国盐湖提锂产业过去受制于采矿权证审批难度大、技术路线不成熟、初期投资过高等因素发展缓慢。随着《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》的推出，企业提锂技术趋于成熟以及锂价再度进入景气周期的推动下，中国盐湖提锂产业将再次进入扩张期。盐湖提锂路线符合锂行业发展“低碳绿色”和“一体化”的趋势，在更长周期内都具备很强的成长性和确定性。
总结：天时地利人和，拐点已至。
风险因素：盐湖提锂技术路线变化的风险；盐湖提锂企业产能扩张不及预期的风险；锂价大幅下跌的风险。
以下三家公司作为盐湖提锂板块里比较有代表性的公司，有兴趣的投资者可以保持跟踪，如果认可这个投资逻辑，可以按照自己的交易系统进行操作。
A、蓝晓科技
下游应用市场不断拓展，旺盛需求带动吸附树脂行业发展。吸附树脂起源于离子交换树脂，据统计，以传统应用领域为主的离子交换树脂2019年全球市场规模约15亿美元。随着行业发展，大孔吸附树脂、螯合树脂、酶载体、层析介质等其他树脂材料也陆续上市，如层析介质，2018年全球市场规模为19.78亿美元，而层析介质仅仅是可用于生物医药领域的吸附树脂中的一种，未来随着技术进步需求升级，吸附分离技术高选择性的特点将在更多下游新兴领域如金属提取、生物医药、超纯水、电子行业等得到发挥和应用。金属领域，公司盐湖提锂项目成功运营，未来将积极推进钴、镍等金属品种产业化。公司三个盐湖提锂项目产业化已获得验证，未来订单的放量将使公司实现较大业绩突破，成本也将得到优化。截止2021年一季度藏格项目已完成安装，确认装置收入4.87亿元，锦泰项目已完成安装，确认装置收入2.71亿元，运营收入0.13亿元。在锂市场需求大增的行情下，公司提供的盐湖提锂解决方案兼具经济效益与环保优势，或成重要营收增长点。
B、藏格控股
察尔汗盐湖是全国最大、资源量最丰富的可溶性钾镁盐矿床。察尔汗盐湖以钾盐为主，并伴生有镁、钠、锂、硼、碘等多种矿产，综合开发利用前景广阔。察尔汗盐湖所拥有的氯化锂储量达1204万吨，居全国首位。但察尔汗盐湖锂浓度仅为0.003%，锂品位显著低于其他盐湖，且镁锂比高达1577.4，导致提锂难度大。目前察尔汗盐湖的开发商为蓝科锂业及藏格控股。
C、科达制造
机械装备+锂电材料双主业发展战略。公司目前聚焦传统业务陶机和海外建筑陶瓷，并持股蓝科锂业43%股权布局锂电材料业务享受投资收益，实施双主业发展战略。公司亏损资产处置已经接近尾声，资产减值风险降低。
4、甬金股份--公司是我国冷轧不锈钢行业的龙头企业，正处于快速成长期。
最具竞争优势的不锈钢冷轧龙头，产能扩张进入快车道。公司自研设备成本远低于外购设备成本，有效降低了公司吨钢投资成本、折旧和利息费用。同时公司管理机制优秀、周转率高、生产成本低，造就公司远高于行业的ROE。相比上游，公司扩张不受限制，随着公司江苏、浙江、广东及海外基地逐渐投产，公司产量将稳步上升，公司产能扩张进入快车道。
产品结构不断优化助力公司持续成长。公司计划2021年实现不锈钢产量215万吨，较2020年上升29%左右；同时公司计划拓展10万吨不锈钢钢管、13万吨复合材料项目。未来公司将在进一步强化宽幅规模优势的同时，主动重点发展精密冷轧业务。公司产品结构的不断优化将持续为公司带来更显著的业绩增量，公司成长性将不断兑现。
高效扩张不断推进，毛利率有望持续提升。根据公司公告，未来三年公司宽幅及精密冷轧产能进入高效扩张期。公司成本低、技术先进、效率高且融资能力行业领先，竞争优势突出，其高效扩张有望稳步推进，行业市占率将持续攀升，定价权将不断提升，公司成长性有望进一步凸显。
风险提示：新建产能进度不及预期，下游需求大幅下降。
目前机构给的目标价是50元左右，这个位置不要追高，有兴趣的投资者可以保持跟踪。
5、今日减仓旗滨集团，继续持有优质股权，卧倒做多。
@音乐宠物 2021-07-09 09:04:50
楼主好，甬金我昨天刚出来了，看来可以等下调再进去哈
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昨天突破平台，可以多拿一拿。
@曾经的你爱是不爱 2021-07-09 09:07:38
学习
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欢迎常来。
@一帆风顺营运部 2021-07-09 16:53:27
资本市场中见不得人的东西多了去了。普通投资者在其中无疑是弱势群体。无论是信息面还是资金面普通投资者都不具备优势。散户投资者能够做的就是像楼主一样去对上市公司的基本面进行深入研究和分析，寻找未来有发展潜力的行业中的优质个股逢低介入，中线持有，波段操作。通常会有不错的收益。期望暴利或则快速致富基本不现实。往往会碰的头破血流。当然，少数有天赋且严格执行纪律的投资者另当别论。
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很多事和人都是一个时代的产物。想想当年的德隆系。
@三湘小散 2021-07-09 17:34:59
楼主 600352调整了5个月，基本到底了，只是他主要的产品在跌价，现价可以买入不，请指点
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疫情对海外业务有压制。这个位置进入确定性不高。
@ty_143571124 2021-07-09 17:40:33
楼主 之前的降准市场和机构都解读为定向降准 现在是全面降准是不是代表有一个比较大的预期差 下周会修复这个预期差
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超预期，正常肯定是有利于大盘企稳走一波了，但就怕市场解读成利空，突然加大力度放水是不是经济复苏低于预期，下周来个高开低走？不过无论最终市场怎么解读，只要我们是按照自己的交易体系操作，自下而上以公司本身为主，短期的利多利空都只是对账户的暂时扰动。
昨天的收评文章连发两遍都被天涯删除了，不知道是不是涉及到什么敏感信息。有兴趣的朋友可以移步公众号阅读。