开封府有一家大户人家，户主名叫富仁，家中有一匹上等好马。有一天富仁骑马到乡下收租，收完租之后，他让仆人兴福先骑马回家。谁料在半道上，有人用骡子换走了好马？这到底是怎么回事呢？马还能找回来吗？
兴福骑着马走在半道上，忽然觉得累了，便停下休息。这时有一个叫黄洪的男人，骑着一头瘦弱的骡子，也在头福的身边停了下来。
黄洪不停的夸赞兴福的马是一匹好马。马虽然是主人家的，但听到被夸，兴福还是觉得很有面子。立马问道：“客官如何识得这是一匹好马？”
黄洪说自己曾经贩过马，对马略知一二。
头福更加得意，说这匹马是主人前不久花大价钱买来的。
黄洪说：“如果大哥放心的话，能不能把马借给我骑一下，我一试就知道”
兴福为了炫耀马，毫不犹豫的把马借了出去。
可让他想不到的是，黄洪骑着马跑了半里路，丝毫没有要停下来的迹象。兴福这才反应过来，大叫不好，骑着黄洪留下的瘦骡子去追赶。可哪里追得上？
兴福心里又气又急。只能牵着骡子回家报告主人。
富仁把兴福狠狠的责骂一番，便让兴福牵着骡子到府衙去告状。
包公了解事情之后，把骡子留下，便让兴福回家了，还告诉他三天后过来。
兴福不知其意，但还是照做了。三天后，兴福来找包公。包公把骡子牵出来，让兴福把骡子带到他被骗的地方，并让张龙跟在兴福的后面。
到了地方后，兴福并不牵骡子，而是让它自己走，并且只要骡子低头吃草，就马上上前阻止。这些都是包公交代的。
骡子见吃不到草，不用鞭打，自己就往前跑。一口气跑了40多里路，来到黄泥村，并且径直跑进村中，一所瓦房旁边的一间茅屋里面，还一直嘶叫。
而茅屋里还有一匹马，经兴福确认，这就是自己丢失的那匹马。
张龙心中大喜，终于找到了！
果然，黄洪从屋里走出来，看见骡子自己跑回来，惊喜万分，还不停的夸赞骡子聪明。
而张龙看见黄洪，便立即上前逮捕，押回了府衙。
你说这骡子为何能自己跑回家中？只因包公饿了它三天，在路上看见草又不允许它吃，只能往家跑了。
可笑黄洪以为自己技高一筹，能用瘦骡子换回一匹好马。却不知道人外有人，他的这点小伎俩，根本就不是包公的对手。