做好准备,下周“生死战”!


周五夜盘英伟达又大涨4%,市值已经两万亿美元了。这让我又想起佩洛西去年买英伟达看涨期权的事儿。这波,老太赢麻了呀!
之前我说她靠着英伟达三个月就狂赚十年工资,这波早已不止赚十年。我在想,这要是去年花500万美金来我A买创业板,这不就GG了吗,所以环境还是很重要的,当然还得门当户对....

这对于下周人工智能板块的开盘构成直接利好!
大家做好准备,在我看来下周又是关键的一周。
一是周五讲的下周是两会时间;二是在周五美股科技板块继续大涨的情况下,下周芯片有关的方向还有望持续!
周五我复盘过过去20年A股在两会期间的表现给到大家,大概就是两会期间指数表现会比较艰难,但题材依然有机会。
这一次,美股那边周五戴尔科技大涨30%,业绩超预期,这家公司主要营收在服务器上,这波服务器设备需求强。A股这边周五已经涨停了几个:浪潮信息、紫光股份、光迅科技、新易盛,中科曙光!
也就是说,下周液冷服务器这个方向依然有比较大的情绪机会。
另一个方向是AI手机,周末的时候大家讨论度比较高,在2024世界移动通信大会上,AI手机就已成为焦点。之前三星AI手机Ga­l­a­xy S24开售1个月,销量就刷新了多个纪录。这波下周也应该高度关注相关标的:光弘科技 、欧菲光、工业富联。
今年春节回来,我给大家伙说得最多的就是AI人工智能,今天趁着周末有时间,我就来给大家详细唠唠,以下的内容你们可得好好看。这块我之前就强调,是一轮大的颠覆式机会!类比到上世纪美股科技板块就是万维网VS大模型。
这一点儿都不夸张,上一轮互联网时代,从1993年-1999年期间,全球网民数量从200万上升至2亿。这时期最牛的公司叫思科,股价在期间94年有过新低,直到2000年股价达到146美元。

(均线走势未复权)
2000年,思科的网络交换机市场份额高达69%,路由器市场份额更是高达85%。(随后2000年开始,互联网泡沫破灭,美联储加息,思科大跌)。
但在这期间,别看美股三大指数涨幅凶猛,但和科思股价对比,科思在最高的时候,市值已经是美股排位第一的公司!

今天,英伟达一家,由于人工智能的爆火,对算力需求狂飙,英伟达就占了80%以上的市场份额。
过去一年,英伟达芯片,是这个星球上最稀缺的商品。很多网友表示,如果AI领域正在发生一场战争,那英伟达就是最最重要的J火商。
过去几个月,ChatGPT教父奥特曼先后会见了阿联酋大金主、软银孙正义,以及台积电负责人。说白了,奥特曼就是想要从这些大金主手里融更多的钱,多少呢?7万亿美元!
其实不止山姆奥特曼在忙着筹钱,欧洲那边,也在计划投资430亿美元,扩大芯片生产,日本也在极力拉拢台积电,进军先进制程。
每个国家都在进军AI芯片,这让我想起《芯片战争》里的一句话:
在当前的大国角力中,越来越多国家意识到,(以AI为代表)的先进芯片已成为一种战略商品。
以美国人内讧为标志,下一场芯片战争已经打响。
很多人问,目前的英伟达相当于思科的哪个阶段?
有人说更像1999年,也有人说是上涨末期的2000年。在我看来,AI的角逐还并没有到白热化的阶段,至少到普通人这块渗透率还相当低,我认为更像是1999年的思科,当时的思科股价是这样的。

红色竖线前面是2000年以前的走势,之前联储宣布加息,互联网泡沫,股价大跌。
回到今天的主题,A股里AI还值不值得继续做,过去很多人都在说这是投机性炒作。但在我看来,A股的人工智能,终究会从题材的投机性行为变为价值。
这种价值,必须来自于企业的真实盈利,当然我也知道,现在依旧有很多标的在做投机,这些企业不但没有AI的的实际营收,更没有计划在将来发力人工智能。那这种大家就要小心了!
总之,人工智能的机会,不亚于当初任何一轮板块的阶段性机会!中国的人工智能,也终会有一个大的突破!但现阶段,我们依然还只能追赶!
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