周五夜盘英伟达又大涨4%，市值已经两万亿美元了。这让我又想起佩洛西去年买英伟达看涨期权的事儿。这波，老太赢麻了呀！
之前我说她靠着英伟达三个月就狂赚十年工资，这波早已不止赚十年。我在想，这要是去年花500万美金来我A买创业板，这不就GG了吗，所以环境还是很重要的，当然还得门当户对....
这对于下周人工智能板块的开盘构成直接利好！
大家做好准备，在我看来下周又是关键的一周。
一是周五讲的下周是两会时间；二是在周五美股科技板块继续大涨的情况下，下周芯片有关的方向还有望持续！
周五我复盘过过去20年A股在两会期间的表现给到大家，大概就是两会期间指数表现会比较艰难，但题材依然有机会。
这一次，美股那边周五戴尔科技大涨30%，业绩超预期，这家公司主要营收在服务器上，这波服务器设备需求强。A股这边周五已经涨停了几个：浪潮信息、紫光股份、光迅科技、新易盛，中科曙光！
也就是说，下周液冷服务器这个方向依然有比较大的情绪机会。
另一个方向是AI手机，周末的时候大家讨论度比较高，在2024世界移动通信大会上，AI手机就已成为焦点。之前三星AI手机Galaxy S24开售1个月，销量就刷新了多个纪录。这波下周也应该高度关注相关标的：光弘科技 、欧菲光、工业富联。
今年春节回来，我给大家伙说得最多的就是AI人工智能，今天趁着周末有时间，我就来给大家详细唠唠，以下的内容你们可得好好看。这块我之前就强调，是一轮大的颠覆式机会！类比到上世纪美股科技板块就是万维网VS大模型。
这一点儿都不夸张，上一轮互联网时代，从1993年-1999年期间，全球网民数量从200万上升至2亿。这时期最牛的公司叫思科，股价在期间94年有过新低，直到2000年股价达到146美元。
（均线走势未复权）
2000年，思科的网络交换机市场份额高达69%，路由器市场份额更是高达85%。（随后2000年开始，互联网泡沫破灭，美联储加息，思科大跌）。
但在这期间，别看美股三大指数涨幅凶猛，但和科思股价对比，科思在最高的时候，市值已经是美股排位第一的公司！
今天，英伟达一家，由于人工智能的爆火，对算力需求狂飙，英伟达就占了80%以上的市场份额。
过去一年，英伟达芯片，是这个星球上最稀缺的商品。很多网友表示，如果AI领域正在发生一场战争，那英伟达就是最最重要的J火商。
过去几个月，ChatGPT教父奥特曼先后会见了阿联酋大金主、软银孙正义，以及台积电负责人。说白了，奥特曼就是想要从这些大金主手里融更多的钱，多少呢？7万亿美元！
其实不止山姆奥特曼在忙着筹钱，欧洲那边，也在计划投资430亿美元，扩大芯片生产，日本也在极力拉拢台积电，进军先进制程。
每个国家都在进军AI芯片，这让我想起《芯片战争》里的一句话：
在当前的大国角力中，越来越多国家意识到，（以AI为代表）的先进芯片已成为一种战略商品。
以美国人内讧为标志，下一场芯片战争已经打响。
很多人问，目前的英伟达相当于思科的哪个阶段？
有人说更像1999年，也有人说是上涨末期的2000年。在我看来，AI的角逐还并没有到白热化的阶段，至少到普通人这块渗透率还相当低，我认为更像是1999年的思科，当时的思科股价是这样的。
红色竖线前面是2000年以前的走势，之前联储宣布加息，互联网泡沫，股价大跌。
回到今天的主题，A股里AI还值不值得继续做，过去很多人都在说这是投机性炒作。但在我看来，A股的人工智能，终究会从题材的投机性行为变为价值。
这种价值，必须来自于企业的真实盈利，当然我也知道，现在依旧有很多标的在做投机，这些企业不但没有AI的的实际营收，更没有计划在将来发力人工智能。那这种大家就要小心了！
总之，人工智能的机会，不亚于当初任何一轮板块的阶段性机会！中国的人工智能，也终会有一个大的突破！但现阶段，我们依然还只能追赶！