此行的目标是天竺，求得戒律。盛大的佛事活动后，法显等人继续西行。
在张掖遇到的僧绍一人随着西域僧人去了罽宾（现今的克什米尔一带）。法显等人向子合国行进。
子合国汉代时属西域都护府，王庭位于呼犍谷（现今的叶城县西南）。这一走又是25天。这是个小国，汉代时记录有350户，人口4000，兵1000，东汉之后，成为了疏勒国的属地。法显到达时，不知人口的变化有多大，但是有了1000多僧人。修习大乘佛法。
法显一行休整15天后，向南进入了葱岭，到达乌秅国，汉书中的乌秅国，距长安9950里，490户，3733人，兵740人，与子合、蒲犁国交界。这时候已是夏季，法显等人在乌秅国开始夏坐修行。之后进入蒲犁（现今的塔什库尔干县），当时叫竭叉国。在这里，法显与道整等人汇合。刚好遇到大型法事活动。这种法事活动很特殊，国王和群臣按级别供养僧人少则一个月，多则三个月。主要是给四方来的僧人赠送棉布、珍宝以及生活用品。活动结束后，再从僧人手中赎买回来。由于高原地带，气候寒冷，除了小麦之外，生长不了其它作物。这里有佛祖使用过的唾壶，材质是石料，还供有佛牙，建有佛牙塔，有1000多僧人，为小乘信徒。
越过蒲犁之后，再去的地方与葱岭以东就大不一样了，葱岭以东的各国，由于受中原影响，穿着、服饰大体一样，只是面料不同。越过葱岭草木果实都大不相同。这似乎要告诉我们，葱岭以东至黄海之滨的土地，是天赐中华的领土。葱岭在历史上就是中国与外夷的屏障。
这之后的十年里，法显一行进入了天竺，有人为了求经、有人为了拜师、有人为了寻迹，众人到达北天竺的佛教盛地弗楼沙国（今巴基斯坦白沙瓦一带）后，为了各自目标，便各奔东西，只有道整、慧景两人愿意随法显继续寻找戒律。
在天竺，年迈的法显曾掉过三次泪。
第一次，公元403年3月，离开那竭国（今阿富汗贾拉拉巴德市）向西南翻越小雪山时，大病初愈的慧景倒下了，临终前对法显说，你们快走吧，别管我了，戒律尚未找到，我们不能一起死在这里。法显与道整流着泪望着倒在雪山中的慧景继续前行。
第二次，公元404年，佛祖的出生地，迦毗罗卫城（尼泊尔国与印度北方邦交界的区域），本以为在佛祖的故乡才能找到完整的戒律，但是此时的迦毗罗卫城已荒芜，成为了狮子和白象的乐园。佛祖的荣光早已不存。佛法在佛祖的家乡业已凋零。这是法显西行途中第二次落泪，为了心中的信仰。
第三次，公元409年，在华氏城（今印度比哈尔邦巴特那附近）取得戒律的法显准备回国，同行的道整十分仰慕华氏城的沙门法则和众僧威仪，决定留下不回东土。于是法显带着得到的经书，独自离开，搭商船到达狮子国（今斯里兰卡）。有一天，在狮子国的无畏山寺，看到商人用一把中国的白绢团扇供佛，触物伤情，法显潸然泪下。这一次是对遥远家乡的思念。
但归国之路异常艰险。
公元411年，法显携带大量抄写的经书律藏坐着前往中国的商船东归，航行不久，遇暴风雨，船破水入，漂流到一处小岛，补好后继续前行，又漂了一百多天到了爪哇岛。五个月后，换乘另一条到广州的商船回归，这是条载有200多人的大船，不料行程中又遇暴风，船失去了方向，随风飘流。船上的婆罗门商人认为，灾难是由中国和尚带来的，必须将中国和尚投进大海当做祭神的供品才能免灾。在关键时刻一位一路施舍法显的商人保护了法显。他怒斥着婆罗门商人说：中国的国王和百姓信奉佛法，如果你们杀害了中国和尚，到达中国后，我会告发，国王不会放过你们，除非你们把我一起杀了。
原本到广州的船随着季风漂到了青州崂山。这里已是东晋的地盘，在前一年，东晋太尉刘裕灭南燕，留长史羊穆之为青州刺史，筑东阳城。
当时的青州长广郡太守李嶷得知有和尚带着经书渡海归来，立即带人到海边，迎接佛经佛像。这一天是公元412年7月14日，法显已78岁。
之后从彭城、镇江到达东晋国都建康，到达建康译经是公元413年，这一年，在长安译经的西域高僧鸠摩罗什圆寂。
行为高尚的人总是有机会相遇，在建康的道场寺法显遇见了一同西出求经的宝云、智严，这便是殊途同归。
在法显的回忆录《佛国记》中只写到回国。未提及在国内译经的事。在法显的记忆中，当年年轻的智严等三人从焉耆返回高昌筹资失联，不知智严等人后来去了哪里。
当时智严筹到盘缠后，继续西行到达了罽宾国，三年完成其他人十年的功业，让罽宾的法师大为惊讶，自此，不再小瞧秦地的僧人。在罽宾智严遇到了北天竺迦毗罗卫国（今尼泊尔境内）的禅师佛驮跋陀罗，刚好这位西域高僧也想到秦地传法。三年后，在智严的竭力邀请下，佛驮跋陀罗随智严来到了长安，这一年是公元405年。在此之前，宝云已由弗楼沙国回到长安。由智严引荐跟着佛驮跋陀罗学习。但是，佛驮跋陀罗与鸠摩罗什观点不合，同为大乘佛法，属两个门派，佛驮跋陀罗一派认为大乘有宗，而鸠摩罗什一派认为大乘空宗。鸠摩罗什一派的学说有后秦帝王姚兴的支持。于是，佛驮跋陀罗等人在长安大寺受到排挤、驱逐。怒然之下，便与智严、宝云等弟子东出潼关分头南下。佛驮跋陀罗应邀去了庐山讲经。宝云去了建康，而智严则在一座山寺中隐居修行。
公元413年，法显到达建康的道场寺，宝云刚好就在这个寺中译经。两年后，佛驮跋陀罗到达道场寺加入了法显的译经行列。
公元417年，东晋太尉刘裕率军北伐，攻克长安，灭后秦，班师凯旋。途径函谷关以东的一座山寺，便带人烧香敬佛，在寺中看到3位僧人坐在绳床上打坐修行。一群人吵吵嚷嚷的进入，僧人丝毫不动，当时的始兴公王恢打了一个响指，3人睁眼瞟了一眼，又闭目入定。不搭理已是前呼后拥的达官贵人。这让始兴公王恢很敬佩，于是，问了寺周边居住的老人。得到的答案是，这是三位举世难寻的高僧。王恢将此事上告刘裕，建议请三位高僧回国都建康。但三人不肯去。王恢多次进寺邀请，另两僧推举佛法最高的智严去建康。
王恢在建康城东专门为智严建了一所寺院“枳园寺”。
在建康，智严与法显、宝云、佛驮跋陀罗再次相逢。开始了译经生涯。
这一年是公元418年，法显81岁，佛驮跋陀罗59岁，宝云43岁，智严生辰不详。后来，智严认为自己道行不够，再次西行天竺，返回途中，圆寂于罽宾，时年78岁。
法显等人在建康译经时，刚好是东晋与南朝宋交替之时，佛家并非生存于世外桃园，战乱与王朝的更替，百姓的生死别离同样牵动着这些得道高僧的慈悲心怀。而他们能做的就是把佛的真谛及戒律尽快译完，普渡众生。
在北中国五胡十六国混战时期，丝绸的主产地，中国南方与西域是否有相关贸易，代表中原正统“衣冠南渡”的东晋达官贵人、文人雅士在江南发生了什么故事。