短期平板电脑还有点火的因素，一是21日苹果上的ipad mini，二是26日微软发布的Win8...
德豪润达也有点火的因素，10月中下旬LED芯片要提价！目前瑞丰光电\鸿利光电用的芯片都是德豪的，但从客户粘性而言，我问深圳搞电子的朋友，他们说未必就一定要绑死德豪，因为三安也是个选择，最终还是要看性价比...
德豪的出路是LED上下游一体化，它的老板是搞小家电出身的，自己有渠道.. 产业链整合才有钱途... 今年主要业绩来自政府补贴，关键是明年，如果明年搞到4毛，可以看到8-9块钱...
有人查一下煤炭资源税改革的说法定了没有... 我怎么找不到？
0809异动... 莫非俺之前说的黑马因素会兑现？这个右侧算是确认了，9.17追了3W股...
没想到金龙这么快就止跌了，可惜低位抄少了，T的价格也太保守... 操，马后炮地看可以T足8-9毛钱....
金进光电的项目11月就点火了，这几天卖金龙的机构真是傻逼，还逼我改变了作战计划，日！
黑猫股份加关注！
创业板大面积的杀跌，还是业绩问题... 大部分公司包装上市的没真货的，估值必然要往下走...
现在看，出于安全角度，要找业绩预增股...
黑猫应该业绩预增60%以上... （中报预计30-60%，俺个人认为会超预期，它今年炭黑出口业务逆市增长）
铁岭全年1块钱左右，考虑卖地收入，不考虑出让溢价，如果有溢价就更好拉...
安科生物已出业绩预增，去年3Q是1750W, 今年2Q是2200W，按公告取中值，3Q业绩是2250W，较去年同期增长28%，环比跟2Q持平，... 如果能拿到营收的数据就更好看了，整体而言，安科生物的毛利、净利都很不错，未来看点是营销渠道发力，临床的PEG生长素可以讲故事，但对近两年不会有利润贡献。
转一篇中金关于电子行业的报告：
我们5月以来推荐苹果产业链和安防产业链（可参见“共赢smart时代”的报告），核心看好的六个子行业分别是声学、安防、连接器、天线、光学和电池，近期我们通过超过10个渠道对这些子行业及涉及的公司进行产业链上下游研究，各个子行业观点及整体观点如下
1、声学产业。我们前期“歌尔声学与AAC比较分析”（附后）对声学两大龙头歌尔声学和AAC进行比较，对iPhone5和iPad mini麦克风、扬声器、耳机产品两家公司的份额进行严谨的比较，歌尔声学明年成长将继续大幅受益苹果产品出货成长及在苹果份额的成长。拿到iPhone真机体验后，我们认为声学、触控、摄像头、金属外壳带来的体验是最显著的。苹果引领的声学创新将持续进行，在iTV上将延续，我们持续看好歌尔声学和AAC的发展前景。由于目前歌尔声学和AAC在声学产业发展背景下产能显著供不应求，另外一家声学厂商共达电声有进入苹果的机会，从芯片供应商角度反馈推测共达电声已经为苹果供货，这一机会在iPhone5和iPad mini可能性很小，我们认为是在iMac book的mems麦克风上。由于公司三季度业绩低于预期，建议跟踪四季度拐点。
2、安防产业。前期我们调研平安城市、智能交通（深圳某区交警大队长）以及芯片供应商，得出几个清晰的结论：其一，平安城市的建设今年并非最高峰，明年仍将维持较高增速，以唐山为例，2012和2013年投资额分别为3.5亿元、7.9亿元，公安部今年三次发文推动平安城市建设，将资金来源纳入公安部财资科，论证逻辑可见我们此前深度报告。其二，高清化成为不可阻挡的趋势，而本土厂商借此机遇加速替代。以平安城市为例，去年高清摄像头占比不足20%，今年达到近50%，明年将进一步提高。标清时代，海康大华与索尼价格分别为500和1000,500的价差不足以让客户更换供应商，但高清化时代价格分别为4000和7000-8000，明显差距的价格使得海康大华在前段加速替代，向我们此前预测的前后端3:1的格局迈进。其三，大华作为行业老二行业快速成长期加速追赶，在“竞赛曲线第二过程”中我们认为安防行业在第二个过程，是老二追赶老大的过程，事实证明大华三季度运营明显超预期，与我们预测完全一致，大华目前市值占海康40%，从市值比较看仍有较大空间。其四，海康明年将发力。安防行业最大的看点是安防运营业务展开，从业内调研看，海康的报警平台将在明年成熟，报警平台的成熟不仅拓宽海康的成长点，更在运营业务展开后推动海康估值的提升。因此大华和海康不仅是今年的明星品种，我们认为明年将继续为客户创造超额收益。
3、天线产业，我们看好天线两家公司硕贝德和信维通信明年的发展。苹果iPhone5和iPadmini采用LDS天线，其中iPad mini采用两根天线，单价都在30元，将引领LDS在各类领域的使用。除了苹果外，三星、微软、亚马逊、戴尔、华为、中兴也将采用LDS。与连接线厂商调研，硕贝德已经开始给戴尔供货，并切入三星。而信维通信虽然今年处于调整期，但调研反馈莱尔德技术实力很强，成为三星一级供应商，明年成长空间看好。看好天线代表的无线产业有三个逻辑：其一，未来信息传输速度越来越快，设备越来越高性能造成干扰越来越强，对天线的要求越来越高，苹果开始大量采购LDS就是例证。其二，天线从通讯产业延伸出来，中国厂商有先天的技术积累，而目前天线产业的主要玩家是美国和日本厂商，价格优势明显。其三，天线是非标准品，定制化最强的元器件，天线厂商享受的中国工程师红利，行业属性好，从更长视野看，无线替代有线是必然趋势。我们前期提示硕贝德的投资机会表现不错，看好两家天线厂商在明年的机会。
4、连接器产业。我们调研连接器上游厂商、下游客户和泰科电子等竞争对手，对长盈精密、立讯精密、安洁科技、得润电子、鸿淋科技等进行对比研究，结论如下：长盈精密从华为中兴开始向三星切入，切入过程必然面临转型的痛苦，因此今年是长盈储备的一年，一方面通过切入三星提高技术水平和管理能力，另一方面金属件和板对板连接器进行超过一年的储备，为明年成长打下基础，因此虽然三季度业绩可能低于预期，我们仍然看好长盈精密明年成长机会。iPhone5数据线方面，立讯精密是继正崴和tdk之后第三个拿到授权的厂商，由于苹果和intel希望控制品质，今年不会授权第三家，立讯精密明年才能拿到，数据线和ultrabook是立讯精密明年发展的看点。鸿淋科技是第一个切入thunderbolt数据线的厂商，建议香港客户关注。得润电子由于美国泰科将中国业务从日本泰科收回，今年CPU和DDR业务受到很大影响，导致业绩仅持平表现。公司做积极努力，比如引入台湾团队，明年有机会在ultrabook上成为直接供应商。我们调研安洁科技客户iPad采购和石墨散热片上游碳元科技，安洁科技iPad份额30%，iPadmini份额20%，iPad的销量带动公司业绩成长，而公司也开始进入iPhone。在ultrabook方面，10月windows8的推出将带动销量和单价的提高。核心竞争力是把握微笑曲线两端，上游的设计和下游的销售。未来三个季度公司业绩看好，但未来迈瑞和领胜降价和新竞争者加入带来竞争加剧的可能风险需要跟踪，管理层产业链整合和拓展能力很关键。
5、光学产业。我们体验iPhone5后，明显感受到incell带来的触控更为灵敏，三星、华为等都有采用incell的计划，台湾产业链反映友达、华映也将明年发布，而非晶硅技术将成为主要显示屏配合。深天马是最有可能在incell突破的国内厂商，目前进入客户送样阶段，预计明年一季度前后量产。Incell之外，在智能机发展和ultrabook大量采用触摸屏背景下，触摸屏行业近期开始进入小春天，长信、莱宝、信利、欧菲都有不错运营状态和数据表现，在ultrabook上intel最看好的是莱宝。目前触摸屏厂商面临的风险是incell的替代，我们此前调研，明年苹果iPad可能也采用incell，incell的替代风险虽然不会很快体现，但是未来值得关注的风险。
6、电池产业。未来苹果将iPhone和iPad电池采购逐步统一起来，对德赛电池和欣旺达是机遇也是挑战，顺达和新普也将进入iPhone，而他们也有可能进入iPad。德赛电池在给苹果供货后整体实力高于欣旺达，但总经理辞职影响需要持续关注，关注非基本面因素。欣旺达目前是itouch和亚马逊供应商，能否重新切入苹果iPhone和在ultrabook获得订单，目前尚不确定，但不是没有机会。
根据以上分析，六个产业链为代表的消费电子明年仍有不错的机会和值得期待的看点。体现在几方面，其一，在高端智能手机和windows8的ultrabook带动下，明年一季度多数公司进入业绩成长通道，即使歌尔和大华两个龙头，明年上半年业绩保持高成长，成长股股价和业绩是同步的，因此明年成长性电子股仍有机会。其二，根据我们调研，iTV明年推出概率非常大，这也是苹果管理层从市值管理和持续成长目标上唯一的选择，同时消费电子最大的一个逻辑，iTV和智能电视的预期有助于维持估值。其三，我们反复强调这一轮电子成长的内生性逻辑。因此从未来一年视野看，电子仍将是继续为客户创造价值的。短期看，拿目前和2010年10月比较，2010年三季度业绩是超预期的，而且在10月18日大涨前股价近半年无超额表现。而目前看，三季度大多数业绩是低于预期的，且今年5月以来我们持续推荐后已有非常明显的超额收益。但比2010年的优势在于，2010年四季度是电子业绩高点，而目前看业绩高点在明年三季度以后才可能出现。因此短期可能盘整或回调，但回调幅度不会太大。
回顾欧菲光和歌尔声学的走势，发现新兴成长股穿越熊市的前提产业绩的momentum！
上面中金的报告是以苹果为科技革命的主线挖掘的配套设备公司或代工企业... 研这个思路走，德赛\大族\共达电声\深天马为直接主线，其中深天马最有黑马相，虽然没有业绩，但掌握了incell技术，如果oncell快速淘汰，欧菲光\超声\莱宝之流随时有灭顶之灾！
华映也是incell的直接受益者，之前写过一贴对华映的技术路线表示肯定...
欣旺达和共达电声的业绩拐点都还需要确认，特别是共达电声，这个公司财务不够透明，又有人做庄，不知道跟上市公司有无沟兑，若无沟兑股价可能跟业绩不一定太相关，但这年头，没有业绩支持的庄股必死... 欣旺达已确认，需要的是惊喜和超预期，如进入苹果iphone,ipad或三星，国内其它山寨机的供货体系，则是惊喜，如在笔记本和平板电脑业务上发力，则是超预期...
长盈精密打入三星供货体系，明年铁定高成长，今年的财报已反映了成长性和质地，所以静态估值很高，基本不怎么调整，去年坚定持有的私募已赚50%以上，估计明年还会大涨，但股性绝不是那种大起大落的庄股股性。
欧菲光，可能还会涨，但不说了，没啥意思了，业绩趋势确认了，未来它的市场份额只会被人瓜分，谁让你做大了，技术路线又不支持incell，只能搞国内低档的山寨机了... 但从欧菲光的经历来看，电子行业的投资逻辑同周期股，也是高市盈率买进，低市盈率卖出，去年欧菲光十多块钱时业绩就几分钱，今年1.4-1.5才25倍，但明显是去年buy，今年sell....
同样，我挖的偏门隐型三星概念股金龙机电也是要买在高市盈率时，卖在低市盈率时，如果金进光电贡献业绩达到1块以上，加上微电机的业绩达到1.2，明年股价30的时候它的市盈率才20多倍... 但如果明年金龙CCM模组和VCM马达不幸也贡献几毛钱业绩时，它的市盈率可能会更低...
另外新上市的硕贝德高估值，但概念性感，走的也很强，需要等业绩拉的更长或许才看的懂，明年需要关注的电子行业公司太多，分分钟一个大订单，一个技术革命可以带来股价暴涨的机会！这些公司跟美国的大家伙比市值都很小，几十亿的市值，在成长预期兑现的驱动下弹性很足...
今天欣旺达明显被创业板拖累，希望再杀一杀... 哇嘎嘎...