前文写过抱团资产的反弹顺序，看过的应该还记得。
白酒 > 光伏/新能源 > 半导体 > 消费电子 > 其他
白酒先行，这是大多数公募的第一重仓，而且行业普遍增速高于15%，又没有中美冲突影响，自然是首选。
其次是容易验证的高景气板块，光伏/新能源车，两个行业的共同点是，主要市场都在国内，又具备出口世界的能力，天花板较高！
再接下去是不易验证的板块，
就比如半导体，但其实行业内部良莠不齐。
旱的旱死涝的涝死，就如士兰微董秘朋友圈写的。
拿的到货的，才是好公司。拿不到的，就是弃子。
所以一定要去做基本面研究。
订单爆满，不断供货的才是可选项，并不是所有半导体行业公司都有这个能力
今天半导体板块可算是轮动到反弹了。
士兰微因为董秘的一则朋友圈引爆，成为今天板块领头羊。
其实早就应该涨了。
一方面缺芯已经是去年4季度就开始的，不是近期才发生。
一方面订单爆满但市场无视基本面砸盘，早就形成了错杀局面。
轮动的顺序有先后，但行业景气股价低迷，却是部分半导体公司的现状。
所以想做这个行业的反弹。
一定要明白，可选的标的是有限的。
那么缺芯要多久？看看业内人士怎么说
比如诺安蔡哥是这么说的：
2021年导体行业的产业端景气度会持续向好，叠加5G消费电子换机高峰，以及晶圆代工产能紧缺引发的涨价潮，2021年很可能是半导体行业“量价齐升”的大年。
而台积电的董事长的说法：
在宏观层面，全球整体芯片产能是供大于求的，当下产能的短缺，是因为芯片供应链及市占率的变化和不确定性，造成相当多种芯片供不应求；比如现在产能很短缺的28nm，从宏观层面来看，全球产能仍供过于求。
看似完全分歧的说法，其实是同一个说法。
解释一下，就能明白。
源头在2020年疫情爆发后，汽车行业订单直接下降。
订单下降，那么汽车零部件供应商自然要砍单。
而华为因为受美国制裁，疯狂备库存。
此消彼长，芯片厂的产能反而供不应求！
消费电子的产能取代了汽车电子的产能，这也导致了汽车电子的交期大幅度延长。
一直到去年的4季度，汽车电子发现正常的交期已经来不及供货了，就有了各种消息，比如整车停产等。
但还是没有引起大部分车企的重视，以为加钱就可以买到货。
结果到了现在，加钱都买不到了，部分稀缺芯片涨了几十倍都买不到。
这就是士兰微董秘说的行业现象，有货才牛逼，没货是弃子。
那怎么办呢？
没有办法，因为扩产需要1-2年，上游不太可能因为短期缺货去扩产，等扩产完成了，就不缺货了！
这一点像极了养猪行业，所以芯片和养猪没有太大区别，都是周期股。
周期股的特征，自然是盛极而衰，周而复始。
这就是台积电董事长的观点，目前虽然产能短缺，但总产能其实是供大于求的，一点都不矛盾。
等产能周期从利益驱动完全转向了汽车电子，不但价格会暴跌，而且很快就会过剩。
以上都看懂的话，那就应该明白了。
像士兰微这样有产能并受益市场芯片短缺的周期股，其实和当年的方大炭素没有任何区别。
这也和蔡哥的观点不冲突，确实涨价潮下，量价齐升完全正确。
总之，士兰微，以及IGBT行业的小弟们，未来钱途一片光明！
他们是：捷捷微电，台基股份，闻泰科技，杨杰科技，华润微，斯达半岛
一共七个，合称：缺芯葫芦娃！
7个葫芦娃里面选，妖魔鬼怪就别碰了！
缺芯葫芦娃本人首发，转载需注明！
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