保荐机构主动要求撤销上市保荐!IPO终止!



来源:证监会、上交所,投行业务资讯整理
封面图:图虫创意

中国证监会科创板股票发行注册程序终止通知书(长威信息科技发展股份有限公司)
长威信息科技发展股份有限公司:
2022年1月12日,你公司保荐机构五矿证券有限公司提交了《关于撤销长威信息科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市保荐的申请》(五矿证券[2022]2号),主动要求撤销上市保荐。
根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第三十一条的规定,我会决定终止对你公司发行注册程序。
2022年1月17日


长威科技是一家从事智慧城市建设的信息技术企业。公司专注于政府治理、应急指挥、政务民生等领域开展业务,为各级党政机关、金融、企业等客户提供集行业应用开发、系统集成、运维和技术服务于一体的综合信息技术服务。
报告期内公司业务主要集中在福建省内,公司来自福建省内的业务收入占比分别为 93.72%、85.08%和 85.82%。
林韶军女士系公司控股股东、实际控制人及主要发起人。

福建省国资委未直接持有公司股份,其通过电子信息集团、创新汇金、兴和豪康间接持有公司股份(见下图)。经测算,福建省国资委间接持有公司 1,126.60万股股份,合计控制公司 1,154 万股股份,占公司股份总数的 20.10%。

本次发行前 后公司股本情况如下:


根据《福建省人民政府关于支持大数据产业重点园区加快发展十条措施的通知》(闽政〔2014〕52 号)的政策要求,电子信息集团承担了福建省政府部分信息服务项目筹建工作,具体项目是由电子信息集团通过向相关行业企业进行公开招投标的方式实现项目具体建设任务。鉴于上述背景,报告期内,公司因参与招投标而与电子信息集团存在持续的关联销售,2018-2020 年,公司与电子信息集团及其控制的下属企业的销售金额分别为 8,624.15 万元、2,536.07 万元和3,143.81 万元,占公司各期营业收入比重分别为 23.59%、6.66%和 6.51%。
公司的客户以各级党政机关等相关政府部门和大型企事业单位为主,着重参与大型智慧城市项目的招标建设。报告期内公司客户集中度较高,公司前五大客户的销售占比分别为 62.90%、53.93%和 40.56%。
募集资金用途
本次公开发行的股数不超过 1,914 万股,且发行数量不低于公司股份总数的 25%,融资金额2.81亿元,本次发行上市的募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资以下项目:

主要财务数据及财务指标

发行人选择的上市标准:预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。
长威信息科技发展股份有限公司
注册阶段问询问题
1.请发行人说明研发支出与研发项目的对应情况及计算依据。请保荐机构及申报会计师详细说明研发费用的核查方法、过程、比例及结论并发表明确意见,说明相关核查程序能否对发行人研发费用的真实、准确、完整获取合理保证。
2.请发行人:(1)分项目说明报告期各期质保金收入金额及依据,账龄、期后回款比例、逾期比例情况;
(2)分金融类、非金融类客户说明截至目前的应收账款逾期及回款比例,是否存在大额账龄较长的客户存在信用恶化情形;
(3)结合质保期及质保期间提供的相关服务等,说明确认收入时是否应同步计提与质保相关的预计负债。
请保荐机构及申报会计师进行核查明发表明确意见,说明应收账款核查及相关替代测试的方法、过程、比例及结论。
3.请发行人说明:(1)集成管控类技术在营业收入贡献如何量化,该项技术对应的产品情况;(2)按照上交所发行上市审核问答第10条要求,结合发行人所处行业的国家科技发展战略和政策、整体技术水平、国内外科技发展水平和趋势等,分析集成管控类技术是否属于核心技术并补充披露相关信息,进一步说明发行人是否主要依靠核心技术开展生产经营。
请保荐机构、发行人律师进行核查并发表明确意见。
4.请发行人说明:(1)电子信息集团入股前后,发行人自福建省内取得营业收入变动情况,是否与发行人此前福建省内业务增长趋势相匹配,如增长趋势不一致,请说明具体原因及福建省内业务增长情况是否可持续;
(2)电子信息集团与发行人福建省内主要客户是否存在业务往来,或存在其他关系能够影响该等客户做出采购决策的情形,说明发行人自该等客户取得收入占比情况,相关交易定价是否公允。
请保荐机构、发行人律师进行核查并发表明确意见。
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