前言：本文为 上海鳌图投资管理有限公司合伙人 杨兴涛 在三头六臂·2020(第十届)汽车服务世界大会-供应链创新峰会上的发言实录，为方便阅读，略有删减！
作者 | 杨兴涛
来源 | 汽车服务世界（ID：asworld168）
欢迎供稿 | 吴骏：13116718090（同微信）
整个汽车后市场和汽配供应链路到中途，有的企业找到了自己的方向，有的已经陨落他山，有的开始蓄力等待突破。
很感谢在汽车服务世界这个平台上，在这个时间节点，回顾以往，畅想以后。我们从几个方面来回顾、理解、寻找和最后的猜想。
移动互联网催生独立垂直平台
汽车后市场真正开始发展起来是2010年以后，当时有两家非常有代表性的、搭载移动互联网发展起来的企业，一个是大消费领域的天猫，一个是后市场当中的途虎。
在起步阶段，途虎借助了天猫的流量，我们说天猫是途虎的老师，途虎是天猫的徒弟。途虎在后市场一步步积累，建立了垂直流量平台和口碑。对比其他行业，比如母婴、宠物等，这些行业很难出现垂直平台。
途虎在那个时间阶段抓住移动互联网的机会，抓住流量，建立了细分行业的垂直流量平台，实属不易。我个人理解，在汽车后市场必须要顶天立地，途虎找到了上面的所谓的流量网，这叫顶天。
另外一家企业，康众通过十几年的厂商代理权积累了产品、数据和客户，达到过亿的B2B交易规模。与此同时，在线轮胎和机油的采购份额也快速上升。
从2011年到2014年，这是一个萌芽期。
随后，从2015年到2017年，当时很多资本都流向在线数据化和线下服务化，线下服务化就是以康众为代表，线上就是途虎。那个时候，众多资本投向了O2O，比如洗车入口、上门养车等平台，然而不久就戛然而止。
2018年出现了一个标志性事件，阿里入股康众，这代表资本认为中国有机会出现S2B2C模式，不仅是美国的M2B2B2C模式，这个想法是在中国移动互联网快速发展的历史时期产生的。途虎取得线上流量的同时，发力线下门店连锁和汽配供应链，到底发展得好不好，扎不扎实，就是所谓的立地。
从2018年到2020年，有工厂优势的供应链加盟体系也赢得了投资，区域直营连锁也开始得到关注。另外，在轮胎、油品、电瓶等品类上，随着途虎快速扩张以及京东发力，份额逐步上升，目前在5%-10%，电瓶相对少一点，在几百亿的市场里每年大概只有十个亿的在线电瓶容量。
2021年之后，行业会是什么样子？什么是最难的？怎么能够顶天？怎么能够立地？
在线下服务能力中，供应链连锁和汽修连锁仍然是整个行业的根本，这两方面需要快速完成迭代和进化。
在独立后市场的C端平台中，途虎已经是很不容易闯出来的独立垂直平台，它具备C端流量，具备流量基础的还有几大互联网巨头，很难再有垂直流量平台和他们分一杯羹。
做一个对比，为什么二手车行业没有形成比较有标志性的企业？我个人理解，供应链和维保领域有两个领头羊，因为这两个领域都特别复杂，而二手车复杂程度没有那么大，所以二手车领域更难形成头部企业，不够复杂的事情由互联网企业去做就可以了。
中国将出现S2C模式
一份德勤报告指出，中国后市场可能更像S2C模式，或者真正的O2O模式，虽然之前O2O倒了一大批企业，但当时的时间节点不对。
通过线上的顶天立地的做法，当基础设施成熟之后，S2C是有机会的。
这个终局并没有猜想发展路径和途径。从目前市场格局来看，S2C有可能是新康众和途虎，但目前B2B供应链仍然非常低效的，完全不能给消费者和修理厂提供真正高效的服务，虽然油、电、轮在快速网络化，未来要通过线下服务完成更多体量。不过，落后也代表着机会。
我们认为互联网巨头并不一定控股和主导供应链，而是主导其有优势的C端服务体系。
互联网巨头的天然属性，其核心价值是三个，流量、流量、还是流量。而修理厂服务C端，互联网巨头有机会利用其流量赋能修理厂。
当然不仅仅是流量，流量之后是线下运营标准化，以及真正的直营体系的运营，这可能更为重要。
但是C端的积累有机会更多地改变汽服，提供标准化、在线化、数字化，提高效率。
在这个过程中，供应链企业要发挥自己在工业品复杂运营和配送效率提升上的优势，因为B2B供应链本身是个复杂的行业，互联网企业并不擅长。做好了供应链最苦的这一块，未来有可能打通一个链条，这里面的想象空间很大。
目前互联网巨头已经进入行业，但是他们也需要高质量的服务、全国性的供应链体系。夫妻店没有一致性、稳定性和即时性，大平台可以通过修理厂的客户反馈，直接即时性地发送配件。
加盟体系能不能实现即时性？通过加盟商是有一定障碍的，所以我们说为什么要直系的、嫡系的部队才有可能更为高效。
汽配和汽修连锁最有价值
未来最终的、最难的、最高的价值点在哪里？
我们看到，京东在这个时期也砸了近百亿到C端流量，已经占据了天然的流量入口，他们的优势更容易去做车辆的数据、线上行为数据分析，包括帮助修理厂整理服务数据。
而真正通过线下专业配件交付与数据库匹配后形成的数据，以及门店服务标准化，这些还有待学习，而且不是京东的特长。这就需要线下供应链、线下配件连锁来完成这个工作。完成之后，配件连锁帮助修理厂建立其体系，同时线上流量体系也帮助修理厂建立部分流量和标准化体系，整个产业链就打通了。
在供应链体系中，前置仓数量是数万级的，美国是十万级，中国有可能会超过十万级。目前新康众前置仓有1000多家，但还比不上美国市场，品类丰富度、配送效率、服务的修理厂数量都还不够。
养护和修理连锁通过互联网巨头的导流和赋能，有可能和供应链打通。具备互联网流量的巨头已经存在，但是前置仓和修理厂基础设施不完整，导致无法真正实现O2O。
所以，在最难点中，不论是前置仓连锁还是修理厂连锁，仍然是重中之重，只要我们做好这块，相信巨头也会找到我们。
整合并购将成为常态
现在大家都在提猫虎狗，目前美团对后市场没有兴趣，觉得后市场不是很赚钱，但以后有可能发力。
关于京东，很多年我们就探讨过这个话题，它目前也在做加盟体系，对于当时错过康众也是耿耿于怀。
不论是途虎还是京东，它们都已经发现了线下体系的重要性，线下基础设施的重要性。从这点来讲，对于修理厂而言，基础设施的重要性，不仅是流量，还有线下直营体系的运营，运营高效率的提升、标准化的提升，这些都需要慢工夫。
途虎和京东现在都很一致认为，线下供应链连锁和修理厂连锁是重点优质资源，也是有可能想整合的资源。当然途虎弄不明白直营和加盟的区别，京东顺丰可能更加只喜欢直营体系。
在油、电、轮领域，已经出现线上线下一体化加速现象，已经成为一个趋势。同时我们投资的电瓶速援上门服务也有了几个亿收入。
互联网巨头、易损件工厂、配件供应链、修理厂连锁，容易形成站队的利益共和体，不管是合作还是参股，未来会形成4-5家头部企业分割40%-50%的市场份额。
其他家不是不能活，而是要拥抱一起找结合，有合作有参股，通过各种方式，最后实现线上线下一体化。
目前最难的就是修理厂连锁和汽配连锁，如果已经做得非常扎实，巨头是会关注的。
更复杂的全车件体系以及商用车体系，我认为多年以后肯定会有一个融合，头部资源的打通是有乘法效应的，乘法效应会让强者恒强，这也是为什么美国前几大巨头利润那么好，后面利润并没有那么好。
大家要跑步向前，所以供应链企业的创始人都那么努力和勤奋，虽然现在看起来很苦，但大家都在朝着自己的方向努力工作。
最后，祝福汽车后市场的供应链企业，不论是创始人还是参与者。我相信，绝大部分朋友具备这样的思想：要走在前面、跑在前面，有些行业人士已经产生了新的思想、观念和意识，他们可能走得更稳、更长远、更久。
祝福大家，希望你们能够成为最后的前几名，甚至有机会成为这个行业的领导者。
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