特斯拉和宁德时代谈崩,比亚迪渔翁得利?


虎年第一周,动力电池一哥宁德时代“闪崩”,市值蒸发约2300亿,根本原因在于市场传闻其与特斯拉价格谈崩,比亚迪或将渔翁得利。这到底是怎么回事呢?

1、市值蒸发2300亿?
搭乘着新能源汽车的东风,从2019年年底开始,宁德时代在资本市场,开启了长达两年之久的“牛市”之路,股价永远都在创新高,被誉为“宁王”。
但是进入虎年,宁德时代终于遭遇重创,开年第一个交易日就是“逆势下跌”,之后连连下挫,股价从600多元一路跌破500元。五天时间,宁德时代股价跌幅高达20%左右,市值蒸发了约2300亿,成了虎年A股的“第一痛”。

2、与特斯拉价格谈崩?
关于宁德时代股价持续杀跌的原因,有两条威胁较大的传闻。其一,宁德时代树大招风,有被美国加入“黑名单”的风险。其二,宁德时代与特斯拉动力电池价格谈崩,比亚迪坐收渔翁之利。这一条传闻,对宁德时代的杀伤力太大。
数据显示,2021年特斯拉乘用车电池装机量达到了68GWh,其中特斯拉装机量就超过14GWh,占比大于20%。特斯拉对于宁德时代的重要性,不言而喻。

宁德时代之所以成为全球动力电池的龙头,特斯拉有着巨大的功劳。如果特斯拉将宁德时代从供应商体系剥离,或者消减采购比例,都将是宁德时代巨大的损失。由此,造成了资本市场的恐慌情绪。
对于上述两条传闻,宁德时代“怒”了,发布一则严正声明,称网络平台出现宁德时代被美国制裁、与特斯拉谈崩等一系列恶意谣言,引发市场误解曲解,公司已经向公安机关正式报案,将对造谣者依法追究法律责任。

3、比亚迪渔翁得利?
在新能源汽车风口渐起的前几年,宁德时代抓住机遇,利用比亚迪动力电池自给自足的封闭期红利,迅速崛起并成为国内,甚至全球动力电池供应商一哥。
2021年全球动力电池装机量十强榜单显示,宁德时代依旧稳坐世界第一的宝座,在全球的市场份额近三分之一,总装机量高达96.7GWh,比第二名LG新能源和第三名松下装机量的总和,还要多上一点。由此可见宁德时代的强大之处。

不过时代总在变化,一方面,越来越多的车企,正努力布局多家动力电池供应商,将鸡蛋放在多个篮子里,以最大限度降低风险,这对于当前“一家独大”的宁德时代来说,不是一个好消息。
另一方面,动力电池国内排名第二的比亚迪,正在打开供应链大门,从封闭走向开放。而且多方消息显示,大名鼎鼎的刀片电池已进入特斯拉供应体系,即将量产装车。这就是市场上特斯拉和宁德时代假若谈崩,比亚迪渔翁得利的逻辑所在。

宁德时代与特斯拉谈崩倒不至于,因为双方目前谁也离不开谁,他们可能是在争夺动力电池的定价权。我们希望宁德时代可以代表中国企业,占据新能源汽车时代的制高点。
虽然宁德时代当前遇到了新的挑战,但是机遇空间同样巨大。因为新能源汽车时代才刚刚开始,未来的市场蛋糕非常大,足够容纳宁德时代、比亚迪等更多的动力电池供应商。我们期望良性的竞争,推动行业技术水平大踏步前行,自主品牌走上弯道超车之路。
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