锂电池行业传来大利好,随时反转暴起!



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5月10日,松下电气在财报中表示,将特斯拉4680电池的量产时间延迟至2024年4-9月份,这不仅仅将给特斯拉的新车型以及后续一系列的动作带来沉重打击,也将沉重打击松下在行业的地位,而且再一次凸显出来中国制造的威力!
 01 
松下4680电池量产延迟
对于4680电池,很多小伙伴应该都是听过的,毕竟去年特斯拉一直在狂推这个产品。
所谓4680电池,指的是单体电芯直径为46mm、高度为80mm的圆柱形电池。按马斯克的说法,相比当前特斯拉的2170电池,4680电池能量提升5倍,续航提升16%,动力性能更是提高了6倍,防止热失控能力也大幅度提升,关键它的成本还更低!总之相比2170电池,完全是碾压式的存在。

这就是特斯拉那么期待4680电池的原因,只要电池顺利量产装车,将全面提升特斯拉车型的竞争力,不仅可以提升续航能力,还可以降低成本,也能提升安全性能。
去年4月份,首批搭载4680电池的Model Y正式交付,而且特斯拉的德克萨斯州工厂和加利福尼亚州工厂也有在生产4680电池。到了去年底,按特斯拉官方的说法,每周生产的4680电池能够供给1000多辆电动汽车。
但这样的产能自然是远远不够的,特斯拉只能将希望寄托在供应商松下和LG那里,本来预计松下今年4月份就开始进入大规模交付,没曾想还是难产了。
按松下官方的说法,推迟交付是因为性能存在不足,需要进一步提升电池的性能才能实现商业化的量产。简单来说就是,4680电池仍存在技术瓶颈,良品率等方面都无法保证。
不过就新能源大爆炸对于4680电池的了解来看,最大的问题不是性能,而是良率,事实上,4680从去年4月份装机后,就没啥消息了,特斯拉基本将4680电池的量产交给了松下,就是量产难度很大,松下也是将精力都放在解决4680的良品率问题上,只是没想到难度这么大。
这个新闻,至少可以给咱们两个启示。
 02 
锂电池门槛很高
身在中国,各行各业的内卷化很容易让很多朋友对很多产业的认知出现偏差,认为只要是中国能做,尤其是做的很好、很卷的行业,就是没啥技术含量的,实际上,那只是因为中国制造太强了而已。
其他的不说,就家电这种看似技术含量很低的行业,前十大家电品牌就被中美日韩等几个国家包圆了,不要说很多发展中国家了,甚至很多发达国家都做不到。
再看锂电池前十大厂商,同样被中日韩三国包圆了。

事实上,动力电池是典型的技术、人才、资本三密集的行业!
这三种缺一不可,属于典型的既要又要的存在,如何把电池做得安全,续航性能又高,还得有成本优势,就是一个巨大的竞争门槛。
如果再看锂电池的发展历史,从1991年索尼公司发布首个商用锂离子电池,已经过去30多年了,也才迎来这几年的动力电池大发展,就是因为技术难度太大。
光是制造工序就高达几十个之多,无论是制造电芯的前段,即合浆、搅拌、涂布等,还是后面的烘烤、辊压、削薄、分条、裁切、以及卷绕/叠片、焊接/封装、注液、化成、二封/注液、分容、分组后段工序等。
每一道工序都有很多影响因素,包括主材、辅材、溶剂的流体力学性质,以及环境湿度控制等,少的几十个,多了高达上百个影响因素。如何在这么多繁复的工序中,最终找到最合适的工艺,考验的是厂商的技术和人力,以及资本的实力。
如此繁复的工艺,也就比半导体领域好一些,但也就决定了,绝非任何一个国家就可以轻轻松松涉足。
而且很多人忽略了一点,商业竞争中,成本是极其重要的一环,除了军工这种领域可以基本不考虑成本问题之外,绝大多数商品成本都是必须考虑的问题,这也就决定了,即使有一些技术很多国家可以掌握,但最终能做出有竞争力的产品的,终究是少数国家。
松下的4680电池量产,也说明了日本在制造业领域的竞争力,尤其是同中国竞争的实力越来越弱了。
十几年前,中国人特别迷信日本制造,甚至很多人去日本旅游必带电饭煲和马桶,但这些年,随着双方制造实力的一升一降,中日双方的制造业实力差距越来越小,甚至中国在很多制造业都已经反超日本,日本的所谓工匠精神神话也破灭了,相反,爆出了不少制造业作家丑闻。
而且松下的4680电池的量产推迟,对中国的锂电池厂商和新能源汽车厂商,也是一个大利好。
 03 
宁德时代和比亚迪受益
虽然松下早已经退出了全球动力电池龙头之争,但考虑到4680电池相比2170电池的性能提升,如果松下成功实现量产,特斯拉全面转向4680电池,以特斯拉的体量,松下的市场份额将很快起来,届时又将给宁德时代产生巨大的竞争压力。
相反,现在4680量产延迟一年,一年后是否还能及时量产依然不可知,而且一年后,4680电池还依然具备足够强的竞争力也是个问题。
而宁德时代的麒麟电池自从去年推出来后,现在已经正式进入装机阶段,今年更是推出了凝聚态电池!
按宁德时代官方的数据:凝聚态电池拥有超高的能量密度,单体能量密度高达500Wh/kg !是刀片电池能量密度的近三倍,也是4680电池的2.3倍!
甚至宁德时代都已经开始进行民用电动载人飞机项目的合作开发了,执行航空级的标准与测试,满足航空级的安全与质量要求。
随着麒麟电池开始逐步大规模交付装机,尤其是凝聚态电池也将逐步商用,宁德时代在动力电池技术上的领先优势将越发明显,明年即使松下成功量产,掌握领先优势的宁德时代,也不用担心市场份额被抢。
松下4680电池的量产延迟,除了对国内的动力电池厂商是个大利好,对于国内的新能源汽车厂商同样是个大利好。
特斯拉本是一个疯狂的成本控制专家,相比国内的厂商拥有非常大的成本优势,这就是它可以一次次发动价格战的原因,假如4680大规模装机,则无论是在技术还是成本上,相比国内的厂商都有更进一步的竞争优势。
这对于比亚迪而言甚至更好,比亚迪可以在又一年内获得了相比特斯拉的竞争优势,有望继续拉大它和特斯拉之间的销量差距。
当然了,长期而言,新能源汽车行业的大发展,还是要靠行业的技术进步,无论技术来自国内还是国外,就这一点而言,4680的延迟对行业也是一个小小的打击。
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