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“这是新能源大爆炸的第401篇原创文章”
10倍股，人人爱，但要买到10倍股也是极难的，尤其是想要在一个相对短的时间维度，比如2到3年里找到10倍股，板块的选择就极其关键了，这也是近期leo一直在思考接下来哪个板块最有机会出现出现10倍股的原因。
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10倍股需要题材的配合
前段时间，分享了军工板块，认为军工板块里的无人机细分领域出现10倍股的概率是比较大的，今天再来讲另一个板块— —半导体，而且当下关注最合适！
在讲半导体之前，先解释一下：大家别看了文章的标题就以为leo 不再看好新能源行业的机会，也并非说新能源行业就不能再出10倍股了，相反leo依然坚决看好新能源行业的机会，这是一个10年级别的投资机会，板块里还会涌现出一大批的10倍，甚至100倍股。
文章标题其实已经点明了：这个时间维度是2~3年，以这个时间维度来看，半导体板块出现10倍股的概率比新能源行业确定性要强一些。
主要是去年和过去这一波行情，新能源行业炒作的有点夸张了，几个行业龙头要不就是万亿级别，要不就是几千亿，在这个基础之上，想要继续10倍，难度肯定是极大的。
关键新能源里的很多细分领域，确定性比较强的还是行业里的龙头，在去年和过去这一波炒作里，很多股价透支里比较多的成长性的情况下，十倍股的难度是比较大的。
除了储能板块，最近的储能板块里的公司跟踪下来，确实可以看到储能行业正是大爆发的阶段，而且随着光伏、风电的大发展，储能行业还将快速成长，加上行业的技术门槛并没有多高，很多行业里的小公司，乃至行业外的公司，依然有望在这个快速爆发的过程中，享受业绩和而估值的双重大爆发。
如果不看储能，半导体在2~3年的时间里出现10倍股的概率比较新能源板块会更高一些，下面说说leo的想法。
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2到3年里半导体机会足够大
首先半导体这个行业的市场空间足够大，全产业至少是个万亿美元级别的市场。
其次，有故事可讲。
这其实是非常重要的，想要在中短期大量爆出十倍股，必须是业绩和估值双重大爆发，而估值跟故事是有比较大的关系的。
而半导体就有国产替代化的故事可讲，前几年已经讲过一次故事了，但此前的故事是被卡脖子，接下来2到3年的故事就是国产替代化的进展了。
事实上，在过去的几年里，中国的半导体产业也确实取得了长足的进步，现在中国的半导体企业在模拟、功率、CIS、封测等领域已经具备一定竞争力，国内大部分中低端半导体产品已经实现了国产化替代，只是高端产品有待进一步的发展和提高国产化率。
接下来，随着国内在高端芯片领域的各方面有所突破，就将构成市场的炒作契机。另外第三代半导体也充满了想象空间，也适合题材的炒作。
以及还有一个最主要的因素：目前半导体板块处于一个比较低位的状态。
由于半导体产业的下游消费电子领域过去近一年的持续低迷，拖累的半导体产业的走势，虽然消费电子的颓势中短期依然难言尽头，但费电子接下来肯定还回升的，毕竟现代社会完全离不开芯片，也就是市场需求可以被一度束缚住，但长期的需求是改变不了。
这种种因素叠加起来，就导致有可能在2~3年里面我们会再次迎来一个半导体的需求爆发周期，叠加中国半导体国产自主化取得较大突破的利好，有望在资本市场上引发一波全新的炒作。
在2~3年的时间维度里，这种炒作的确定性和安全性，比新能源还要强一些。
当然，还是要再强调一次，并非就是说新能源行业不行了，leo是坚决看好新能源行业未来10年基本的机会的，但无可否认的是，任何成长性的行业，爆炒到一定程度，就要提防市场的回落问题。
03
这两天只是消息驱动
另外，也替自己说明一下，会讲半导体这个板块，跟这两天的大涨没啥关系。
事实上，此前它受消费电子低迷导致一直下跌的时候，就在关注了，再加上新能源炒作的有点疯狂，一来一去之间，半导体的吸引力就上来了。
而且在leo个人的认知中：这两天的大涨纯粹是消息驱动，并不代表上面论述的十倍机会就已经开始了。
目前消费电子的下行趋势依然看不到停止的迹象，再加上半导体的国产化进程也还没有一个标志性的突破。
这一波行情会不会持续很久，我个人没有很乐观，先当做消息反弹来处理吧。
至于半导体板块的机会，跟新能源行业差不多，板块etf是必须配置的，好在它相比新能源的具体公司要好选择一点，行业龙头的确定性会更强一些，主要是行业的技术含量比较高，目前能走的比较领先的公司，未来的确定性是比较强的。
后面再挑一些公司细讲吧。
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