今天大盘情绪还可以，盘了一下之后指数探底回升，盘中最高上攻到3092点附近，但最终因为大盘上攻没有量能，呈现出一种无量上涨的局面。今天涨的主要是权重股，个股跌多涨少。没有突破我昨天所说的3100，之后如期回落。
上海社会面解封，盘面上新冠药的逻辑也就自然不炒了。浙江建投开始跌了之后基建的短线票的情绪也就没了。
资金又重新回到了确定性的赛道里，半导体、光伏、新能源龙头。
这也是我反复天天说的投资逻辑：当下最好的投资策略就是买超跌赛道龙头。
因为这些票的业绩和投资逻辑是最具确定性的。大仓位摆在这里，小仓位可以去炒短线打野。
比尔米勒说过，“高速增长的公司往往会拥有很高的价格，因为它们在良好的宏观经济条件和良好的管理下往往会取得很好的业绩，市场也会给予股票交高的价格，然而，迅速的增长往往会带来价格的崩溃，但这并不意味着这个公司的价值也已经崩溃了。这种崩溃是一种信号，说明市场对这家公司的成长赞美得过头了。我们要做的就是寻找崩溃之后的投资价值。“
100以下的德赛西威，200以下的比亚迪、220以下的北方华创，300以下的斯达半导，400以下的宁德时代，都是在给你送钱。跟着格兰投研建仓完了的，下一步就是等高位逐步减仓锁定盈利。
4 月金融数据反映出本轮疫情影响与 2020 年明显不同，呈现出大家开始不消费、存钱防风险，企业对未来预期转差差+现金流吃紧，财政政策正在”加速落地”的特点。积极信号则是，金融市场并不缺流动性，央妈实际上已经放了不少钱了。当下国内的核心矛盾是疫情影响下信心没有了。而信心，比黄金更宝贵。
要破局，战事分成上下两个半场。
上半场要需看到疫情对物流和开工的影响缓解，这对市场风险偏好企稳有帮助。下半场信号是【宽财政，信贷和社融超预期】，这一信号对趋势持续性更重要。
回顾过去，”超跌反弹“一般持续一个多月，4月25号开始算的话，到这个月底A股就进入了中场战事了。之后，逐渐就会发生结构性的分化。
过去半个多月A股的企稳，反映市场已经把复工复产、疫情控制住的预期打进了价格里，但下半场基建+地产的扩张、社融数据的兑现，目前仍需等待。
行至中局、且看静水流深。
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