今天外盘跌崩了，早上低开之后我们还是涨起来了。
政策暖风频吹，对于稳定市场情绪起到了比较积极的作用。价格也确实跌到位了，不管从市盈率的角度还是从绝对价格的角度，是一级打到了比较合理的区间。资金也在不断的来回找机会。
最近盘面上光伏比较强势，光伏最近有内外两重刺激。
先说欧洲的，5 月 18 日，欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划，快速推进绿色能源转型。主要是在俄乌冲突影响下，能源价格猛涨，欧洲经济很受伤。欧洲希望快速缩减俄罗斯化石能源的依赖，寻求建立独立安全能源体系。
这个能源计划要投资2100亿欧元，要在2025年实现光伏目标装机量320GW，2030年600GW。
这可不是小目标，截止 2021 年，欧洲地区累计光伏装机 178.7GW，2021 年当年新增装机 26.8GW，根据小学数学也能算出来，为达到新的目标，欧洲地区 2022-2030 年年均新增装机需达到 46.8GW。估计今年欧洲新增装机量达到50-55GW，相比去年增速是要超过100%的。
从对我们的影响上来看，2022Q1 我国组件出口 37.2GW，同比增长 112%，其中欧洲地区进口我 国产品达到 16.7GW，同比增长 145%，欧洲吹来了光伏的暖风，将进一步催化光伏行业的景气度。
内部主要是BIPV行业出了不少鼓励政策，BIPV就是光伏建筑一体化。
先引用百度的解释科普一下。
BIPV是一种将太阳能发电（光伏）产品集成到建筑上的技术。光伏建筑—体化(BIPV)不同于光伏系统附着在建筑上(BAPV：Building Attached PV)的形式。光伏建筑一体化可分为两大类：一类是光伏方阵与建筑的结合。另一类是光伏方阵与建筑的集成。如光电瓦屋顶、光电幕墙和光电采光顶等。在这两种方式中，光伏方阵与建筑的结合是一种常用的形式，特别是与建筑屋面的结合。
平常看的太阳能屋顶、太阳能幕墙这些都属于BIPV的范畴。
现在比较火的是建筑和光伏企业的强强联合，政策也比较鼓励这个方向。2021 年随着各地开始落地推进光伏建筑，国家能源局进一步明确“5432”光伏建筑整县推进方案。2022 年 3 月，住建部《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》落地，“绿色建筑”上升至法律高度，新增建筑太阳能光伏装机容量 50GW 成为明确指标，将有效推动 BIPV 市场扩容。
光伏企业核心竞争力在于 BIPV 产品开发，建材、施工层面缺乏经验，项目资源有限。光伏企业在上游产品开发环节，已有一定成果，产品生产、供应能力已具规模，但我们认为，其过去以来发展速度有限，一方面是产品集成安装环节，光伏企业缺少专业的建筑资质、建筑研发设计和施工管理能力，短期内难以独立进入建筑市场承担 BIPV 工程施工；
另一方面，建筑企业手中有一定的工商业厂房、政府投资平台等业务资源，是 BIPV 对接落地的重要环节。建筑企业项目资源、施工经验丰富，但 BIPV 产品开发技术壁垒高，难以快速进入赛道。建筑企业，如森特、东南网架等，在围护施工、钢结构施工领域，深耕多年，积累了丰富的施工经验；完成的既有工商业产生数量庞大，资源丰富，与各地政府、企事业单位等业主建立了长久的合作关系，无论在施工经验，还是项目资源，相比光伏企业都拥有较大优势。
但建筑企业开展 BIPV 项目的难点在于，BIPV 产品开发具有一定的技术壁垒，光伏企业产品已经日渐成熟，施工单位在光伏组件生产等环节，缺乏相应的资源，若单独开发，研发投资成本大，且难以开发出具有竞争力的产品。
森特股份、宏润建设、东南网架等建筑企业通过股权合作或战略投资，与光伏隆基绿能等企业深度绑定合作，才能发挥出“聚变”效应，带动合作双方效率提升、业绩增长，在 BIPV 行业快速放量背景下，实现产品快速放量，抢占市场先机。
现在BIPV整体渗透率比较低，政策鼓励力度也很大，也确实有订单和业绩的兑现，值得布局，有希望走出2020年装配式建筑那一波行情。
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