12月初，按照惯例，我们即将迎来重磅会议，即《12月最重要的会议》。
防疫政策的调整，不知道同学们看出来头绪没有，明显是"一城一策、因城施策"。
虽然全国整体是在边际放松的，如果你有在北京、上海、广州、杭州，重庆的朋友，稍微问一问，对于疫情的感知是完全不一样的。
广州，网红火锅排队几小时；而外地去上海，还是五天不许进饭店；那你要说北京，对不起，就没有堂食。
重庆，非必要不核酸；杭州，外地来杭核酸检测；北京，外地直接健康宝弹窗（您就甭来了）+来京居家隔离+到岗率5%-10%
显然，我们在经历一场人类历史上都罕有的政策观察期，观察的目的，就是部分城市对疫情的初步放开后，到底会不会产生一部分"封城派"所担心的病例的激增、医疗的挤兑、民众的恐慌？
只有事实证明，这些担忧都是庸人自扰，那么全国性的关于防控政策的统一调整才会到来。这种改革先从特区开始，先部分试点，再全国铺开，也是历来如此的惯例了，这个时期有一定的混乱，也是非常正常的事情。
还记得那个小岗村的例子么？当年在当深圳已经热火朝天的时候，北方一些城市还在搞"狠抓私字一闪念"，“吃大锅饭”，颇有一种“不搞计划经济就太可惜了”的意思。
日光之下，并无新事。
疫情终将过去，布局后疫情时代，除了以白酒为代表的食品饮料板块的恢复以外（当然，白酒没赶上趟的同学，酱油、奶酪类也是具有性价比的），交通运输类股票也迎来了配置的窗口。
出于估值考虑，航空航运我们暂时先不看。
首先，快递行业自然会得到估值修复。短期看，因为各地防疫造成的物流、交通的隔绝得到解决，中期看，经济的恢复会让电商销售数据止跌回升，长期看，快递行业头部竞争格局趋于稳定，价格战的硝烟弥灭之后，龙头的基本面已经非常清晰。
其次，物流也有长期机会。2021年中国物流15万亿元大市场（美国11万亿元），但2021年物流上市公司市值仅为0.9万亿元（美国2.7万亿元），未来中国物流未来10年将迎来黄金发展期，两大趋势或将持续演绎，即：1）工业企业利润承压带来第三方物流渗透率提高；2）上下游整合带来中游（物流）集中度提升
防守聊的比较充分了，进攻还有哪些机会呢？
展望2023，数字经济可能接力新能源，成为最具确定性的进攻主线。
数字经济，如下图所示：主要涵盖电子、计算机、通信三个板块。
主线有两条：数字产业化和产业数字化，而国产替代概念则贯穿其中。
好像跟绕口令一样是不是？其实很好理解。
数字产业化就是重点发展一些新兴数字产业，比如云计算、大数据、物联网、人工智能等等，从政策层面考虑，最重要的一个抓手就是智慧城市。
哪怕需要刺激经济，中央经济工作会议也不太可能重新去的大搞基建、房地产了，对数字经济的布局，很有可能通过智慧城市来体现。
产业数字化就是把传统产业做数字化转型，比如养猪的给每个猪里头插个芯片，就能知道每头猪的体重状态，有没有生病，再用摄像头监控猪的喂食情况，AI自动分析后科学决定投食数量等等，这不就是数字农业了么？这就叫产业数字化，把传统产业插上数字化、智能化的翅膀。
数字经济的概念很大，内容很多，也很有希望成为横穿2023年的主线。
今天做个开头，等于是开宗宣义，略做对明年的布局，等待方向进一步明确后，我们可以用大把时间，系列课程，去慢慢细致讲解。