23年初，如期走出了开门红。
横向比较过去10年1月份的位置，当前股票估值之低，仅次于2019年元旦。所以目前市场上大部分分析师对后续的春季躁动（历史上春节到两会部分指数的上涨概率超过90%，春季躁动特指这段时间）显得普遍乐观。主线方面，按照以往经验复盘和数据验证，板块或者风格形成趋势，大多要在5月开始，也就是我们经常应用的策略：4月决断和一季报分水岭效应。在眼下的阶段（1-3月），主要是预期推动，在基本面情况相对模糊的情况下（尤其最近两年一季报预告的取消），风格和板块可能仍然以轮动为主。
哪些板块反映的预期低（还没兑现），可能就阶段性更占优。哪些板块反应的预期高，可能就要等基本面的验证。所以市场变成一种游击战风格，站在分歧点，一旦兑现了打了就跑，这种情况，瞎动就特别容易被套。
最近一段时间，光伏排产预期、风电龙头订单预期、信创业绩预告，都开始出现变化。
成长板块中，光伏关注的人最多，关注最多的分别有：
一体化组件龙头方向。随着下游需求超预期放量，组件企业出货量提升的逻辑有望超预期，而上下游间话语权轻重的转移有望使组件企业摆脱单环节亏损的局面，部分企业一二季度盈利能力有望超预期，
相关标的：天合光能、晶澳科技、晶科能源
设备环节。整体需求有望超预期的情况下，设备厂商的订单情况将有望持续放量，使得盈利扩大，
相关标的：迈为股份、奥特维、帝尔激光。
在后续还可能形成催化的包括：新能源车的鼓励政策（汽车链条）、新型举国体制的推进（半导体）、麦卡锡当选美国众议长后带来的地缘政治摩擦（军工）、制造业改造升级和设备更新类低息贷款的推进（数字经济）、人口老龄化的应对政策（医疗基建）。
港股方面，互联网金融整改进展积极，监管表态了，14家平台企业金融业务专项整改已经基本完成，蚂蚁消金增资获批，蚂蚁集团调整投票权结构，基本靴子是落地了。
这样的整改除了利好阿里巴巴以外，对互联网监管环境有风向标意义，有助于互联网平台继续估值修复，对港股也是很好的支撑。
最近除了市场以外，入境放开了，一些新的诸如XBB这样的免疫逃逸能力强，传染力更强的新毒株也一定会随之而来。
大家记得备好相关药物和家用医疗设备，万一真的二次感染了，也能做到有备无患。