今天洗的有点猛。
早上宁王直接干下去7个点，翻了翻机构群，好像没啥特别的，除了特斯拉传闻要用比亚迪的电池以外，就传闻宁王二季度业绩还要洗大澡。A股到底还是个谣言炒股的地儿，中午去食堂吃饭，跟同事商量一下，这个跌下来的原因好像没啥大问题，价值投资和外资肯定还是要加仓抢筹的，我们还是干吧，后来也确实V回来了。
从常识上我们分析分析看：
首先，特斯拉是个整车厂，跟苹果一样，作为终端提供商，多选几家供应商，没毛病，有人担心说这个会不会搞价格战，但是现在高端电池实际上供不应求，需求向好的时候，没有搞价格战的必要性，就跟当消费行情好的时候，需求好，白酒股涨起来，茅台涨了，五粮液也不会差，一个道理嘛。所以市场担心的没有道理。
其次，说这个什么期货亏钱了 ，我了解了一下，那个只是正常的套保头寸。可能有些读者不懂啥是套期保值，我解释一下，宁王干的套保就是他持有现货，但是他想锁定价格，所以他就在期货上做空。如果涨起来，期货是亏的，但是现货是赚的，反之，如果价格跌了，那么期货是赚的，现货是亏的。不管价格怎么波动，通过套保就把当下的价格锁住了，可能有点绕，大家读两遍就理解了。
简单讲，宁王Q2业绩不会差。、
盘面上有波动，我的啤酒股也还可以，继续喝啤酒。然后最近洗盘比较狠，我的读者应该拿的都是比较稳的，从盘口数据上来看，真的是散户获利盘要走，然后机构和外资进来抢筹码，两队人马擦肩而过，互道一声：你真是一个小可爱。
最近有人问我猪肉股票的事情，我简单讲讲。
先说结论，会涨，但是得熬。
再聊一聊理由，4月份过来，猪价确实涨了，从新生仔猪数等高频数据上看，三季度确实能涨，但是从能繁母猪存栏环比又增加的情况来看，去产能绝对不是一蹴而就的事情。
单纯看猪价，22年1月猪价是16块一公斤，3月末又到了12块一公斤，4月份重回到了16块左右，这个不是单纯的说去产能完成了，还是受到各地防疫政策导致的禁运的影响，所以是脉冲式的，并不持续，而这波价格上涨了之后，之前因为亏损不得不去产能的养殖户，反而又不愿意继续去产能了，所以去产能的节奏，在4月，5月被放缓了，甚至有些有钱的公司开始补栏。
近的看的话，因为1-3去产能比较彻底，1-3月的仔猪不多，到三季度随着堂食开放，疫情平息，三季度猪价是有可能大涨的。但是，到了4，5月，仔猪都涨到了600块钱一头，市场补栏情绪浓烈，四季度，猪价有可能再跌回来。
回看这轮猪周期，我的观点是可能和14-15年比较像，会经历一个二次探底，14年4月第一次探底，后来猪价涨起来，又不愿意去产能了，到了14年底再次下跌，15年4月，在残酷的去了20%产能之后，猪价才开始了腾飞。
从这个历史经验来看，新的上行周期可能是在2023年的二季度。今年二季度的话，上市公司还得亏，从牧原到温氏，没有一家不亏，一季度报表我看了一下，亏的最少的牧原股份卖一头亏375元，亏得最多的正邦科技一头亏近1000元。
从这个数据上看，最能熬过这轮猪周期的无疑是牧原股份，现在也跌的够便宜了，估值基本到了最低点，如果是耐得住寂寞的投资者，可以考虑考虑。