最近行情的特点是比较热闹
这种热闹是不属于指数的，在交易型北向流出、内资机构又没什么子弹，显然行情就会在碰在3300之后掉头补缺休整，以待后续。
喧嚣是题材的喧嚣。
比如今天的IDC（数据中心）的逻辑，就在于昨天chatgpt用的人太多了，导致系统当机了，服务暂停一天，所以未来数据中心的需求会变大，因此今天几个数据中心的小票就去打板了。
这种热闹甚至演绎到了美股，知乎的大涨，就是认为知乎的业态是最适合chatgpt的，本质不就是问答么。
怎么去理解和把握这种市场机会呢？
很显然，对于受过系统的机构逻辑思维训练的投资者而言，往往习惯于做基本面驱动的行情，而不是题材，我也不例外。
做题材的游资，反而也会绕开机构重仓股，故意选择业绩差，盘子轻的标的，方便炒作。
对于做“市梦率”的行业，我一般是不参与的，一定要参与，也一定会选择主业已经做的比较好的标的。
举个例子，碳化硅在高压下表现优异，渗透率非常低，是个标准的新兴行业，那我去参与的时候，我可能不会选一个纯概念标的，而是倾向于选择已有硅基的稳定收益，同时开拓碳化硅新兴业务作为第二曲线的标的。
而chatgpt相关的东西都演绎到数据中心这种边缘逻辑的时候，也就意味着，本身的龙头票的上涨动能已经衰竭了，只能去炒边缘票了。
击鼓传花，快停了。
冒着风险还是提醒一句：千万别把最后一棒，落在自己手里。