昨天提示了存储芯片的机会，今天半导体涨的确实不错。今天消息面上李蓓提了地产，其实我提这个赛道比较早，最早布局是在书院特供文章里，周日布局了区域优质房企；前两天专门在《为什么这个板块突然崛起？》又提示了地产的上涨，重点提示了区域优质房企的机会，领先于市场：
书院里同学们的反馈也很好
接下来看地产，其实逻辑链条确实是比较硬的。
不想追高地产股的话，地产链的机会也不会差，也是不错的选择。
李强总理在博鳌论坛表示，将继续稳字当头，巩固拓展经济恢复向好的态势。之前地产下跌宏观、中观、微观预期不一致是主要原因，把预期弄的太差了，估值影响首当其冲，实际上行业洗盘很透，挺不过去的房企都死光了，相当于当年钢铁供给侧改革了。建材宏观看总量目标，中观看地产动态，微观看高频数据变化。当前仍是弱复苏，这没变化，但微观持续向好，例如玻璃库存“五周连降”，所以对预期是向上的。
近期土地市场热度提升，例如深圳、合肥、宁波、杭州、成都等城市溢价率变高，好地块参与房企数量增加、中签率变低，上海、深圳、宁波、杭州、成都等城市热门地块拿地成本上升。虽然核心地块吸引力大是主要原因，但是对接下来的开工、施工、竣工数据确有支撑。同时，3月百强房企销售操盘金额同比增长29.2%，环比增长42.3%，Q1同比转正增长3.1%，这我都说的很清楚了。
建材的个股可以分成B端和C端，B端是面向企业的，C端是面向个人的，股价跌的也都比较透了，当前估值都不贵。
B端：防水龙头东方雨虹、石膏板龙头北新建材；弹性标的科顺股份、亚士创能。
C端：五金龙头坚朗五金、管材龙头伟星新材、涂料龙头三棵树；