忙忙叨叨吃完了山东菜，嘴里带着甜甜的大葱味，奔赴下一段行程。
车上手机码码字，跟大家聊两句。
上市公司调研下来，对未来非常乐观，不管是对市场还是自身业务发展，有着疫情三年所从未有过的自信。
交流会上，我问董事长，和过去相比，2023你觉得最大的积极信号是什么？
山东的老板很实在，没那么多心眼子，直接答曰：
“地方领导前所未有的关心经营、关心业绩、关心税收。
之前三年，来我们这都是来检查防疫工作的。”
为什么我对今年的经济复苏有信心？
因为中国这片土地上，从来就没有单纯的经济学，还得是“政治经济学”。
作为我最看好的赛道之一，医药行业今年的反转，也一定是非常持续的。
今年会是医药的业绩大年，集采政策边际影响也已经减弱，这几轮集采都很温和，除了CXO我觉得一时半会起不来以外，不管是创新药的估值提升、还是医疗器械的国产替代，抑或是中药的长线投资，机会都很多。
再聊两句今天的市场。
今天4/14号了，今天的行情验证了最近说的三件事：
1、AI炒作在4月中旬前后消停
2、半导体是产品、产能、库存的三周期共振，独立于AI炒作。
3、锂电，光伏将否极泰来。
怀疑锂电，很正常，行情总是在分歧中上涨。
碳酸锂已经跌到20万以里，再往下会越跌越跌不动。锂电的出口也特别好，数据是不会骗人的：3月电池出口36GWh，同环增88%/24%，按人民币计价，3月锂电池国内出口金额388亿元，同环增84%/24%，1-3月累计出口1097亿元，同增92%。
有的人可能非常焦虑汽车价格战，但价格战扰动是偏短期的，行业整体折扣率没有媒体报道的这么夸张。
价格战导致很多消费者持币待购也是事实，但随着降价预期落地，以及4月上海车展等催化，预计消费者购车热情会逐渐回升，车市会步入较好阶段。
最重要的是，新能源渗透率会持续提升，今年是混动大年，而电动智能时代外资竞争力减弱，用终局思维看，自主及新势力龙头未来胜出概率更大，这对于锂电龙头而言，这是毫无疑问的长期利好。
能看到终点的山海，才会无畏眼前的荆棘。