今天CPO开盘突然大涨，中际旭创直接拉20CM涨停。
这个票我还是很有感情的，去年12月就在书院挖出来过，当时还没有ChatGPT行情，是按照数字经济去考虑的。可惜涨多了到了目标价之后就没看了，今天又突然强势了起来。
那也没啥办法，按照自己交易和研究框架来，涨多了到了目标价自然要卖。
上一波做半导体的时候，到了估值就赶紧提醒书院做了盈利保护。如果当时在顶上贪恋，那半导体这波杀跌就逃不掉。盈亏同源罢了。
昨天传AI服务器涨价二十倍，浪潮大涨，今天传光模块加单，光模块全体涨停。A股最大的发动机找到了：小作文。
很神奇的是小作文都是收盘后产生，然后小作文相关的股票就是一开盘就大涨，散户还一脸懵逼呢，就只能去排板了。这个手法，不可谓不犀利。
小作文具体是啥，可以聊聊。
市场传言24年800G需求700-1000万只，有卖方做了个梳理：
1）23年800G光模块需求指引已从全年70万只上调至120万只以上，这个依据订单；
2）24年G+N需求预测上调，这里面含单模和多模，按照同一价值量相当于400万只左右，同时出于对后续加单的乐观展望以及Lite/Lpo/硅光增量，考虑其他厂商需求，800G光模块需求预测定义为500-600万只标准品相对合理，强调24年为预测，跟23年的订单指引不同；
3）相比之前对24年的800G的300万只+的预期，这次的500-600万上调很多朋友说这个跟GPU等其他环节对不上，我们强调这是对24年的预测，所以不同环节预测差异正常，具体明确订单类型指引正常在每年的10-12月份给出。
看不懂是吧，我翻译成大白话就是，要说2023，那确实对不上，意思就是这个700-1000万只订单，想像的2024年之后的诗和远方。
其实AI调整了四周下来，很多票容易被证伪的票回到原点。
打开K线一看都是A杀，哪怕今天的行情，也没什么反弹，这种票今后相对就要谨慎一点。
有些带业绩想像的板块还是相对坚挺，至少逻辑上没那么容易证伪，那就还可以格局一下。
更应该重视的是一些AI+新线索的，比如AI+机器人，AI+MR头显，毕竟是主题炒作，旧爱不如新欢，这是主题炒作的历来趋势。
主力要不停的换，才能把散户不停的套。
而我也始终认为，大模型区别于旧的图形交互，而是新的语言交互模式。只有有新的媒介，这种交互才有生命力。
让AI成为机器人的灵魂，成为MR设备的灵魂，显然更有魅力。
AI一定是一个中长期的机会，现在订单到业绩的流程还没彻底明朗，所以波动会非常大。
没上车的，可以耐心等调整充分，业绩展露出来，或者现在就已经非常看好的话呢，可以比较小的仓位或者分批去配置，我觉得也是OK的。
最后分享几张集体今天在天津展会现场看的热热闹闹的照片，人很多，也很热闹。