昨天刚落笔，今天一看，具身智能就已经成为今天发的王者。
同时，千呼万唤，大消费也终于回暖了。
提前在书院埋伏具身智能的同学，都回了口大血。
说实话，并不意外，核心资产的修复来得刚刚好，而盲目割消费追高中特估和AI+、又不优选个股、妄想随便追高就能享受到超额收益的，还以为是“绿树阴浓夏日长”，没想到已经是“高处不胜寒”。
我说过很多遍了，“坚持风格不要漂移，否则就会挨打”。
总体来说，经济复苏从伤痕中恢复，慢于预期是很正常的，但不要因为乌龟跑得慢，就不相信乌龟不能抵达终点，更不能因为羡慕兔子一时跑得快，就轻易涣散了信念。
最新消息，拜登称“与中国的关系将解冻”。
其实早在这之前，美国政府就已经多次放风，向外界释放“中美关系缓和”的声音。
对于美国而言，不管是稳定美元美债，还是控制通货膨胀，甚至俄乌冲突、全球变暖，各个方面都离不开中国的配合。
全球不管什么重大议题，中国如果缺席，还有有什么意义？
对中国的缓和，是美国不得不做出的选择。
我判断，下一步美国可能会取消对华贸易战阶段加的一些关税，我们的出口将因此转好，核心资产也会因此得到情绪修复
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再聊聊具身智能，所谓具身，就是AI不可能飘在空中，不能只是APP、或者网页聊天看不见、摸不着的对象，AI总要落地的。
而AI最大概率的载体就是机器人。所以今天机器人板块也在反复活跃，验证了我昨天的观点。
看看马斯克的特斯拉Optimus人形机器人的演示片段就能看见，在短短几个月的时间里，马斯克的机器人不断进化，目前，成群结队的Optimus已经学会了缓慢行走，并且边走边记忆周围环境，进步速度是肉眼可见的飞速。
AI强在智能，人形机器人强于行动实现，两者结合非常有可能成为一个新的划时代的产业，彼时也会带来更多产业机会，像传感器、执行器、控制器、工控系统等等。
最后，看一下今天港股为什么涨？
主要是提到过的港币人民币双柜台交易，我周五、周六连续解释了两天了。
人民币双柜台不仅吸引更多内地的投资者，还将在很大程度上改善了港股的流动性和成交活跃性，聪明资金都在做埋伏。
除此，地缘政治的不确定性也是影响港股市场表现的重要因素，而最近中美关系的缓和，也在一定程度上改善了港股的表现。
双柜台这个核心利好来了之后，对港股的预期可以相对乐观一些。